O crédito ao consumidor está sombrio

Os lucros de muitas empresas financeiras diminuíram, mesmo com grandes perdas de centenas de bilhões a milhares de bilhões no primeiro semestre do ano.

Cinco empresas financeiras acabaram de anunciar seus resultados comerciais do primeiro semestre de 2023 com um cenário financeiro sombrio.

O SMBC Vietnam Prosperity Bank Finance Company (FE Credit), a principal instituição financeira em termos de participação de mercado, sofreu pesadas perdas nos primeiros 6 meses do ano. O prejuízo do FE Credit no primeiro semestre deste ano foi de quase VND 3 trilhões, equivalente ao prejuízo do segundo semestre do ano passado. No acumulado, esta instituição financeira perdeu cerca de VND 6 trilhões apenas nos últimos 4 trimestres. O patrimônio líquido do FE Credit diminuiu em mais de 35%, de mais de VND 15,9 trilhões no final do segundo trimestre do ano passado para VND 10,25 trilhões.

O representante do FE Credit avaliou que o setor de financiamento ao consumidor passou por um ano de crise, enfrentando diversas dificuldades, como a recessão econômica global e a inflação, que causou altas taxas de juros. Trabalhadores de baixa renda, que são seu principal segmento de clientes, perderam seus empregos em massa devido à falta de pedidos ou à dissolução de muitas empresas.

Apesar das dificuldades comuns ao setor, o FE Credit também foi mais afetado do que o grupo restante, devido ao foco de seu portfólio no segmento de empréstimos de risco e à sua estratégia de rápido crescimento do período anterior.

De acordo com a Vietcombank Securities Company (VCBS), a rápida expansão no período anterior e o foco em produtos de empréstimo em dinheiro fizeram com que o nível de risco do portfólio da FE Credit fosse maior do que a média do setor.

Além da "gigante" FE Credit, outra empresa que reportou prejuízo no primeiro semestre deste ano foi a Shinhan Vietnam Finance Company (Shinhan Finance), membro da Shinhan Card (Coreia). No mesmo período do ano passado, a Shinhan Finance teve um lucro após impostos de mais de 90 bilhões de VND, mas no primeiro semestre deste ano, esta unidade perdeu quase 250 bilhões de VND.

Quanto à Home Credit Vietnam Finance Company – a empresa com a segunda maior participação de mercado –, também registrou uma queda no lucro líquido de mais de 80% em comparação com o mesmo período do ano passado. Enquanto nos primeiros seis meses do ano passado a Home Credit ainda obteve um lucro de mais de um bilhão de VND, no primeiro semestre deste ano o lucro foi de apenas 211 bilhões de VND.

Uma queda acentuada também foi registrada na MB Shinsei Finance Company (Mcredit), uma joint venture entre o Military Bank (MB) e o SBI Shinsei Bank do Japão. O lucro líquido da Mcredit caiu mais de 30% em comparação ao mesmo período, para apenas 328 bilhões de VND.

Os resultados comerciais do grupo de financiamento ao consumidor caíram devido à dificuldade de sua principal base de clientes, o que levou a um rápido aumento de inadimplência. Em geral, segundo representantes de instituições financeiras, a cobrança de dívidas é extremamente difícil porque muitas pessoas tiveram sua renda reduzida ou perdida, além de uma forte mentalidade de "inadimplência".

Além disso, a impossibilidade de utilizar serviços de cobrança de dívidas, segundo representantes de instituições financeiras, coloca-as em uma posição difícil. A Lei de Investimentos de 2020 proíbe serviços de cobrança de dívidas, enquanto o mecanismo para ajuizar uma ação judicial para cobrança de dívidas é difícil de implementar devido ao baixo valor do empréstimo e aos procedimentos complicados e demorados.

Um representante de uma financeira afirmou que o aumento da inadimplência forçou a empresa a interromper a concessão de novos empréstimos para preservar o capital. "Nos primeiros três meses do ano, paramos de conceder novos empréstimos e focamos apenas em clientes com boas pontuações de crédito", compartilhou o representante.

Além do aumento do risco para os clientes, a demanda por compras de consumo e parcelamento também é menor, afetando a capacidade de expandir a carteira de empréstimos. De acordo com um relatório da PwC Vietnã, 62% dos consumidores disseram que planejam cortar gastos desnecessários, principalmente em bens de luxo, viagens e dispositivos eletrônicos.

Além disso, o custo do capital permanece alto, o que também é um dos motivos da erosão dos lucros neste grupo. As instituições financeiras não estão autorizadas a mobilizar capital diretamente da população, mas sim de instituições de crédito ou empresas. No passado, elas tiveram que arcar com custos elevados devido ao aumento das taxas de juros desde o final do ano passado.

O período difícil para o setor de financiamento ao consumidor também foi previsto por especialistas e bancos. Na gigante FE Credit, os líderes do VPBank esperam que as atividades comerciais sejam menos difíceis e se estabilizem gradualmente nos últimos dois trimestres de 2023. O crescimento dos empréstimos, em geral, desacelerará, mas se concentrará em clientes de menor risco.

Atualmente, o mercado conta com 16 empresas financeiras licenciadas pelo Banco Estatal, com empréstimos pendentes que chegam a mais de VND 220.000 bilhões, representando 1,87% do total de empréstimos pendentes de toda a economia e 8,5% dos empréstimos ao consumidor pendentes de todo o sistema, no final de 2022. Embora representem uma pequena proporção do total de empréstimos pendentes, as atividades desse grupo são significativas para combater o problema do "crédito negro" que existe há muitos anos.

Quynh Trang

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