O crédito ao consumidor está lento.

Muitas empresas financeiras registraram queda nos lucros, algumas chegando a sofrer grandes prejuízos, que variam de centenas a milhares de bilhões de dongs, no primeiro semestre do ano.

Cinco empresas financeiras acabam de anunciar seus resultados financeiros do primeiro semestre de 2023, apresentando um panorama desanimador.

A Vietnam Prosperity Bank Finance Company SMBC (FE Credit) – a principal empresa financeira em termos de participação de mercado – sofreu perdas significativas no primeiro semestre do ano. As perdas da FE Credit no primeiro semestre deste ano atingiram quase 3 trilhões de VND, equivalentes às perdas do segundo semestre do ano passado. No total, essa empresa financeira perdeu aproximadamente 6 trilhões de VND apenas nos últimos quatro trimestres. Consequentemente, o patrimônio líquido da FE Credit diminuiu em mais de 35%, de mais de 15,9 trilhões de VND no final do segundo trimestre do ano passado para 10,25 trilhões de VND.

Um representante da FE Credit avaliou que o setor de financiamento ao consumidor passou por um ano de crise, enfrentando uma série de dificuldades, como a recessão econômica global e a inflação, que levou a altas taxas de juros. Trabalhadores de baixa e média renda, seu principal segmento de clientes, sofreram demissões em massa devido à escassez de pedidos ou à falência de muitas empresas.

Apesar de enfrentar desafios em todo o setor, a FE Credit foi mais afetada do que o restante do grupo, devido ao foco de seu portfólio em empréstimos de alto risco e à sua estratégia de rápido crescimento do período anterior.

Segundo a Vietcombank Securities Company (VCBS), a rápida expansão no período anterior e o foco em produtos de empréstimo em dinheiro resultaram em um risco da carteira da FE Credit superior à média do setor.

Além da gigante FE Credit, outra empresa que registrou prejuízos no primeiro semestre deste ano foi a Shinhan Finance Vietnam, membro da Shinhan Card (Coreia). No mesmo período do ano passado, a Shinhan Finance obteve um lucro líquido de mais de 90 bilhões de VND, mas no primeiro semestre deste ano, a unidade registrou um prejuízo de quase 250 bilhões de VND.

Entretanto, a Home Credit Vietnam, a segunda maior empresa financeira do mercado, também registrou uma queda de mais de 80% no lucro líquido em comparação com o mesmo período do ano passado. Embora a Home Credit ainda tenha lucrado mais de um trilhão de VND nos primeiros seis meses do ano passado, seu lucro no primeiro semestre deste ano foi de apenas 211 bilhões de VND.

Uma queda acentuada também foi registrada na MB Shinsei Finance Company (Mcredit) – uma joint venture entre o Military Bank (MB) e o SBI Shinsei Bank do Japão. O lucro líquido da Mcredit diminuiu em mais de 30% em comparação com o mesmo período, caindo para apenas 328 bilhões de VND.

Os resultados financeiros das empresas de crédito ao consumidor estão em declínio, uma vez que sua principal base de clientes enfrenta dificuldades, o que leva a um rápido aumento da inadimplência. De modo geral, segundo representantes das financeiras, a recuperação de dívidas é extremamente difícil devido à redução ou perda de renda de muitas pessoas, além da alta taxa de inadimplência.

Além disso, segundo representantes de empresas financeiras, a impossibilidade de utilizar serviços de cobrança de dívidas as coloca em uma situação difícil. A Lei de Investimentos de 2020 proíbe esses serviços, e o mecanismo de ação judicial para recuperação de dívidas é impraticável devido aos baixos valores dos empréstimos e aos procedimentos complexos e demorados.

Um representante de uma empresa financeira afirmou que o aumento da inadimplência obrigou as empresas a suspenderem novos empréstimos para proteger o capital. "Nos primeiros três meses do ano, paramos de conceder novos empréstimos e nos concentramos apenas em clientes com bom histórico de crédito", relatou o representante.

Além do aumento do risco de inadimplência, a demanda do consumidor por compras e pagamentos parcelados também está mais fraca, afetando a capacidade de expansão da carteira de empréstimos. Segundo um relatório da PwC Vietnam, 62% dos consumidores afirmaram que planejam reduzir gastos desnecessários, principalmente com bens de luxo, viagens e eletrônicos.

Além disso, o custo do capital permanece elevado, o que também é um dos motivos para a erosão dos lucros neste grupo. As empresas financeiras não podem captar recursos diretamente do público, mas sim de instituições de crédito ou empresas, e têm tido que arcar com custos crescentes devido à alta das taxas de juros desde o final do ano passado.

O período desafiador para o setor de financiamento ao consumidor já havia sido previsto por especialistas e bancos. No gigante FE Credit, a liderança do VPBank espera que as operações comerciais se tornem menos complexas e se estabilizem gradualmente nos dois últimos trimestres de 2023. O crescimento dos empréstimos deverá desacelerar de forma geral, mas se concentrará em clientes de menor risco.

Atualmente, o mercado conta com 16 financeiras licenciadas pelo Banco Central do Vietnã, com empréstimos pendentes superiores a 220 trilhões de VND, representando 1,87% do total de empréstimos pendentes em toda a economia e 8,5% do total de empréstimos ao consumidor pendentes em todo o sistema, no final de 2022. Embora esse grupo não represente uma grande proporção do total de empréstimos pendentes, suas atividades são significativas no combate ao problema antigo dos empréstimos ilegais.

Quynh Trang

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