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Embora a "saúde" financeira tenha melhorado, o índice de adequação de capital (IAC) dos bancos comerciais permanece bastante fraco. Portanto, os bancos comerciais continuaram a intensificar os esforços para aumentar o capital social em 2023, com o objetivo de fortalecer sua resiliência.
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| A SHB acaba de vender a SHB Finance para um investidor estrangeiro (transação na SHB Finance). Foto: MINH HUY |
Aumentos rápidos de capital
Segundo fornecedores de dados financeiros, o índice de adequação de capital (CAR, na sigla em inglês) dos bancos comerciais no Vietnã é bastante baixo em comparação com a região: apenas 9,04% (incluindo bancos comerciais estatais: Agribank, Vietcombank, VietinBank, BIDV) e 12,29% (bancos comerciais privados). Enquanto isso, em muitos países da região, como Indonésia, Filipinas, Singapura , Tailândia, etc., o CAR médio varia de 17% a 22%. Embora o índice CAR seja "menor" do que o dos bancos comerciais privados, os bancos comerciais estatais representam mais de 50% da participação no mercado de crédito do país. Essa é também a razão pela qual o Banco Central do Vietnã (SBV) aprovou recentemente um aumento no capital social do Vietcombank de VND 47,325 bilhões para VND 55,891 bilhões por meio da emissão de ações. Espera-se que, após a emissão bem-sucedida, o Vietcombank se torne o segundo maior banco do sistema em termos de capital social, depois do banco comercial privado de capital aberto VPBank.
Da mesma forma, espera-se que, no final de junho de 2023, a Assembleia Nacional também vote a favor da aprovação de um plano de aumento de capital para o Agribank no valor de 17,1 trilhões de VND para o período de 2023-2024, elevando o total para aproximadamente 51,43 trilhões de VND. Assim, este ano, o Agribank receberá um capital adicional de cerca de 6,75 trilhões de VND, com o restante a ser implementado no próximo ano. A Assembleia Geral de Acionistas do VietinBank também aprovou um plano para aumentar seu capital social este ano, de 12,33 trilhões de VND para aproximadamente 66 trilhões de VND; o BIDV também planeja aumentar seu capital social para mais de 61,557 trilhões de VND este ano por meio de duas rodadas de emissão de ações…
Além disso, o Banco Central do Vietnã (SBV) também aprovou que bancos comerciais privados aumentem seu capital social por meio de diversos métodos. Especificamente, o TPBank foi autorizado a aumentar seu capital social em um máximo de quase VND 6,199 bilhões por meio da emissão de ações, elevando seu capital social para VND 22 trilhões. O ABBank também concluiu uma emissão de ações para distribuir dividendos aos acionistas, elevando seu capital social para mais de VND 10,35 trilhões; o ACB também aumentou seu capital social de VND 33,774 trilhões para VND 38,840 trilhões por meio da emissão de ações para pagar dividendos referentes a 2022; o HDBank foi aprovado pelo SBV para pagar dividendos em ações a uma taxa de 15% e aumentar seu capital social para mais de VND 29,2 trilhões, partindo de VND 25,303 trilhões…
Além dos bancos mencionados acima, cerca de 20 outros bancos comerciais estão planejando aumentar seu capital social este ano, a maioria deles distribuindo dividendos na forma de ações. Se esses planos de aumento de capital forem implementados com sucesso, o capital social do sistema bancário aumentará em aproximadamente 163 trilhões de VND até o final do ano, o equivalente a um aumento de 26,7%.
Em relação ao aumento de capital, a direção do Agribank declarou que o capital adicional não só fortalecerá a capacidade financeira e fornecerá uma base para que o banco expanda suas operações e assegure sua posição de liderança no fornecimento de capital ao setor agrícola, como também ajudará o Agribank a melhorar sua classificação de crédito e aumentar seu patrimônio líquido durante o processo de privatização. "Aumentar o capital do Agribank este ano é crucial para garantir que a meta de crescimento de crédito de 7,5% estabelecida pelo Banco Central do Vietnã no início do ano seja atingida."
Caso contrário, o crescimento do crédito do Agribank aumentaria apenas 3,5%”, afirmou o representante do banco. O Sr. Pham Quang Dung, Presidente do Conselho de Administração do Vietcombank, também declarou que o aumento do capital social criará condições para que o Vietcombank expanda suas operações comerciais, atenda às necessidades de capital da economia e invista em projetos de transformação para aprimorar a gestão e a capacidade operacional do banco.
Aproveite as oportunidades de investimento estrangeiro.
Na realidade, ao longo dos anos, todos os bancos comerciais anunciaram planos de aumento de capital, mas alguns concluíram esses planos apenas parcialmente. Somente em 2022, 27 bancos comerciais planejaram aumentos de capital, mas apenas 15 os concretizaram. Portanto, em vez de dependerem exclusivamente de recursos domésticos, os bancos comerciais também estão buscando ativamente capital estrangeiro para aumentar seu capital. Especificamente, em abril deste ano, o VPBank recebeu um depósito de VND 3,59 trilhões proveniente da venda de 15% de seu capital para o SMBC Bank (Japão), e espera-se que, após a conclusão dos procedimentos, por volta de julho de 2023, o VPBank receba mais VND 32,31 trilhões.
Segundo a direção do VPBank, com os aproximadamente 36 trilhões de VND arrecadados com a venda de capital, o banco fortalecerá sua reserva de capital, o que ajudará a expandir seu escopo de negócios e atender às diversas necessidades de clientes individuais e corporativos, incluindo clientes de investimento estrangeiro direto.
A SHB também acaba de concluir a transferência de 100% do seu capital social na SHBFinance para o Krungsri Bank (Tailândia), e espera receber aproximadamente VND 1,8 trilhão. A SHB afirmou que o acordo trará um excedente de capital significativo para os acionistas da SHB, além de fortalecer sua capacidade e posição financeira. Adicionalmente, o Vietcombank planeja uma colocação privada de 307,6 milhões de ações para investidores financeiros estrangeiros; a BIDV também planeja uma colocação privada de 455,3 milhões de ações…
- Dr. Nguyen Tri Hieu, Especialista em Bancos e Finanças:
Uma camada de amortecimento mais espessa apresentará menos perdas.
O aumento dos empréstimos não produtivos representa um risco sistêmico potencial. Além disso, o índice de adequação de capital (CAR) de muitos bancos comerciais não só é baixo, como também apresenta uma melhora lenta em comparação com a média da região. Os bancos enfrentarão o desafio da qualidade dos ativos no próximo período, com pressão significativa decorrente do aumento dos empréstimos não produtivos e do aumento das provisões. Portanto, o fortalecimento de suas reservas de capital ajudará os bancos a minimizar as perdas quando os riscos se concretizarem.
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