Mais de uma década de mudanças drásticas na MSB.

Onda após onda empurra a onda anterior.

O Vietnam Maritime Commercial Bank (MSB), anteriormente conhecido como Maritime Bank, foi fundado em 1991 na cidade de Hai Phong com um capital social inicial de 40 bilhões de VND.

Ao longo de seus 33 anos de formação e desenvolvimento, este banco expandiu continuamente seu capital social. Até o momento, o capital social do banco aumentou 500 vezes em relação ao valor inicial, atingindo 20 trilhões de VND, o que o coloca em uma posição intermediária entre os 28 bancos comerciais atualmente em operação.

Em 2024, a MSB planeja emitir até 600 milhões de ações adicionais, com um índice máximo de emissão de 30%, o que significa que os acionistas que possuírem 100 ações receberão 30 novas ações, aumentando assim seu capital social de VND 20 trilhões para VND 26 trilhões.

Na época em que o logotipo ainda era azul-marinho, os principais acionistas da MSB também tinham um forte caráter marítimo, com a Vietnam Maritime Corporation (Vinalines) detendo mais de 163,1 milhões de ações, equivalentes a 10,88% do capital; a United Transport Agency Joint Stock Company (Gemadept) detendo 99,8 milhões de ações, equivalentes a 6,66%; e a Vietnam Ocean Shipping Company (VOSCO) detendo quase 93 milhões de ações, representando 6,2%.

Além disso, o Vietnam Post and Telecommunications Group ( VNPT ) também detém mais de 298,6 milhões de ações, o equivalente a 19,91% do capital do banco.

Os bons tempos duraram pouco; a frágil relação entre a MSB e a Vinalines chegou gradualmente ao fim quando esta última se envolveu em controvérsias e começou a se desfazer de sua participação na MSB. Em 2014, a Vinalines vendeu todas as suas mais de 20 milhões de ações da MSB para dois investidores, arrecadando mais de 315 bilhões de VND.

A VNPT também reduziu gradualmente sua contribuição de capital para o MSB. Em 2015, o Grupo chegou a anunciar sua intenção de alienar todas as suas mais de 71,5 milhões de ações no banco. No entanto, de acordo com o relatório de governança corporativa de 2023, a VNPT permanece como acionista majoritária, detendo 6,05% do capital social do banco.

Paralelamente ao declínio de Vinalines no MSB, outra entidade jurídica surgiu rapidamente no banco. Em 2007, o VID Group (antecessor da TNG Holdings, agora ROX Group) adquiriu ações do Maritime Bank.

O Sr. Tran Anh Tuan, então Diretor Geral do Grupo VID, foi eleito Vice-Presidente do Conselho de Administração deste banco. Em 2008, o Sr. Tuan assumiu o cargo de Diretor Geral do Banco Marítimo. Em 2012, o Sr. Tuan tornou-se Presidente do Conselho de Administração do Banco Marítimo.

Desde a mudança de proprietários, o MSB passou por transformações significativas. A partir de 2009, a identidade visual da marca do banco mudou do azul para o vermelho, juntamente com a inclusão do símbolo do número 1.

Entre 2011 e 2013, o MSB também reduziu drasticamente seu quadro de funcionários. No final de 2013, o banco contava com um total de 2.910 funcionários, em comparação com 4.699 em 2011 e 3.639 em 2012. Assim, em apenas dois anos, o banco reduziu seu quadro de funcionários em 1.789 pessoas. Em 14 de janeiro de 2019, o MSB mudou oficialmente sua identidade de marca e abreviação de Maritime Bank para MSB.

A MSB está mudando sua identidade de marca.

Mais de dois anos de preparação para a abertura de capital na Bolsa de Valores de HoSE.

No final de dezembro de 2020, mais de 1,17 bilhão de ações do MSB foram oficialmente listadas na Bolsa de Valores de Ho Chi Minh (HoSE) com um preço de referência de 15.000 VND por ação no primeiro dia de negociação, correspondendo a uma capitalização de mercado de mais de 17,625 bilhões de VND na época da listagem. No entanto, alcançar esse resultado foi o culminar de um longo processo de preparação por parte do banco.

Em 2018, a assembleia geral anual da MSB aprovou um plano para listar suas ações na HoSE, com previsão de conclusão no primeiro trimestre de 2019.

No entanto, em outubro de 2018, a Ho Chi Minh City Securities Corporation (HSC), parceira de consultoria do banco para o IPO, recomendou a implementação do IPO de acordo com uma das duas opções de roteiro para otimizar os benefícios para acionistas e investidores, além de aproveitar os desenvolvimentos favoráveis ​​do mercado para melhorar a imagem do MSB.

Assim, tendo em conta a evolução desfavorável dos mercados financeiros e de valores mobiliários desde o final de 2018 até ao início de 2019, que não era um bom presságio para uma cotação oficial, a direção da MSB decidiu prosseguir com o plano de listar as suas ações na Bolsa de Valores de Honolulu (HoSE) no terceiro trimestre de 2019.

O MSB afirmou que o IPO ajudará o banco a diversificar seu portfólio de investimentos (aumentando a proporção de acionistas estrangeiros), aumentar sua capitalização de mercado após a abertura de capital e espera arrecadar aproximadamente US$ 1,1 bilhão após a venda de todas as ações próprias a investidores selecionados.

Em novembro de 2019, a HoSE anunciou ter recebido o pedido de listagem da MSB. No entanto, a assembleia geral anual de maio de 2020 aprovou a retirada do pedido inicial de listagem na HoSE e decidiu reiniciar o processo de listagem quando as condições de mercado fossem favoráveis.

Após mais de dois anos de tentativas frustradas de abertura de capital, o MSB parece estar mais cauteloso em seus planos de IPO. Antes de sua listagem oficial na Bolsa de Valores de Ho Chi Minh (HoSE) em dezembro de 2020, o banco divulgou diversos comunicados positivos.

Assim, a MSB anunciou seus resultados comerciais para os primeiros nove meses de 2020, com ativos totais consolidados superiores a 166 trilhões de VND, atingindo quase 98% da meta estabelecida; o lucro antes dos impostos alcançou 1,666 bilhão de VND, superando a meta anterior de 1,439 bilhão de VND.

Mais notavelmente, até o final do terceiro trimestre de 2020, o MSB liquidou integralmente todos os empréstimos inadimplentes vendidos à VAMC. Anteriormente, em junho de 2020, o banco ainda registrava quase VND 1,185 bilhão em valor nominal de títulos especiais emitidos pela VAMC. Assim, em apenas três meses, o banco conseguiu dar baixa em sua dívida com a VAMC.

De acordo com relatórios financeiros, em 2016, o MSB registrou quase 8,874 bilhões de VND em títulos especiais emitidos pela VAMC. Posteriormente, em 31 de dezembro de 2017, o montante de empréstimos inadimplentes que o MSB havia vendido à VAMC aumentou para 9,319 bilhões de VND.

Em 2018, o valor dos títulos especiais emitidos pela VAMC havia diminuído drasticamente de 6.000 bilhões de VND para quase 3.314 bilhões de VND, e caiu ainda mais para 1.533 bilhões de VND no final de 2019.

MSB - Grupo ROX

A relação entre a ROX Group Joint Stock Company e o MSB também é um ponto notável durante o período em que o Sr. Tuan esteve à frente deste banco.

A atual Presidente do Conselho de Administração do Grupo ROX é a Sra. Nguyen Thi Nguyet Huong, esposa do Sr. Tran Anh Tuan . Além disso, a Sra. Huong também foi anteriormente Primeira Vice-Presidente do Conselho de Administração e Presidente do Conselho Fundador do Banco Marítimo, representando a contribuição de capital do Grupo VID para este banco.

Segundo seu site, o Grupo ROX, anteriormente conhecido como TNG Holdings Vietnam, entrou no mercado em 1996. O antecessor da TNG Holdings Vietnam foi o Vietnam Investment and Development Group (VID GROUP).

Em 2007, o Grupo expandiu seus negócios para o setor de investimentos financeiros, tornando-se parceiro do Maritime Bank (MSB). Em 2020, o Grupo havia desenvolvido e administrado mais de 100 empresas, 11 parques industriais, 5 áreas urbanas de uso misto, 4 áreas residenciais, 6 shoppings e 6 edifícios comerciais.

Seção de introdução no site do Grupo ROX.

De acordo com o relatório financeiro da ROX Key Holdings JSC (antiga TNS Holdings), empresa pertencente ao ecossistema do Grupo ROX e primeira integrante do grupo a ser listada na bolsa de valores com o código TN1, ao final do primeiro trimestre de 2024, a empresa possuía um investimento financeiro de curto prazo em ações da MSB com um custo original superior a 518 bilhões de VND e um valor justo superior a 707 bilhões de VND.

Além disso, em 2020, a ROX Cons Vietnam Construction Investment Joint Stock Company (antiga TNCons Vietnam Construction Investment Joint Stock Company) também publicou um relatório financeiro registrando um investimento de capital de quase 490 bilhões de VND na MSB.

Antes do IPO da MSB, em 2018, a empresa adquiriu 29 milhões de ações da MSB e, em 2020, comprou e vendeu 23,9 milhões de ações da MSB.

Anteriormente, o MSB publicou documentos da Assembleia Geral de Acionistas referentes às Resoluções/Decisões do Conselho de Administração de 2019, que mostravam que o banco havia fornecido garantias à Saigon Garment and Match Joint Stock Company e concedido crédito repetidamente à Nha Trang Bay Construction Investment Joint Stock Company.

May-Diem Saigon é conhecida como a investidora do projeto GoldView, com uma área total de 23.061 m², localizado no número 346 da rua Ben Van Don, na cidade de Ho Chi Minh. O projeto GoldView teve um investimento total de mais de 3,6 trilhões de VND e foi concluído e entregue em dezembro de 2017.

De acordo com o site do projeto, a unidade de gestão e desenvolvimento do projeto é a TNR Holdings Vietnam (agora ROX Living). Além disso, o parceiro financeiro estratégico é o renomado MSB, anteriormente conhecido como Maritime Bank.

Informações adicionais estão disponíveis no site do projeto GoldView.

A Nha Trang Bay Construction Investment Joint Stock Company é a investidora do projeto da usina solar de Phuoc Huu. Este é também um projeto emblemático da TNPower Energy Joint Stock Company, uma empresa privada que atua no setor de investimento, desenvolvimento e operação de usinas de energia, pertencente ao Grupo ROX .

O projeto foi concebido para incluir uma usina solar fotovoltaica conectada à rede elétrica, com capacidade instalada de 50 MW, interligada à rede nacional de energia elétrica por meio de uma tensão de 110 kV. A usina utiliza tecnologia de células fotovoltaicas e um inversor central, com capacidade instalada de aproximadamente 65 MWp – 50 MWac, e um investimento total de cerca de 1,2 trilhão de VND.

Além disso, no site da MSB, na seção de financiamento imobiliário para projetos, entre os projetos recém-parceiros, também constam projetos relacionados ao Grupo ROX, como o TNR Star Yen Bai City e o TNR Star Dong Mai, com a ROX Living como investidora.

Em relação aos últimos desenvolvimentos no que diz respeito às transações com ações da MSB, a ROX Living JSC - uma entidade jurídica pertencente ao Grupo ROX - registrou a venda de aproximadamente 58,8 milhões de ações da MSB com o objetivo de reestruturar seu investimento por meio de transações negociadas entre 30 de maio e 28 de junho de 2024.

Antes da transação, a ROX Living detinha quase 76,8 milhões de ações da MSB, o equivalente a 3,84%. Se a transação for bem-sucedida, a empresa reduzirá sua participação para 18 milhões de ações, o equivalente a 0,9% do capital do banco.

De acordo com o relatório de governança da MSB de 2023, além da ROX Living, organizações relacionadas ao ROX Group, como a ROX Key, detêm 48,6 milhões de ações da MSB, equivalentes a 2,4% do capital, e a TN Property Management detém 15,6 milhões de ações da MSB, equivalentes a 0,8% do capital .

Fonte: https://www.nguoiduatin.vn/hon-mot-thap-ky-vat-doi-sao-doi-tai-msb-a669809.html