A indústria siderúrgica enfrenta inúmeros desafios.

Việt Nam•04/10/2024

A produção de aço do Vietnã deverá aumentar em aproximadamente 10% em 2024 e 8% em 2025, à medida que a demanda econômica interna por aço se recupera.

Produção de aço na Bac Viet Steel Co., Ltd., no distrito de Que Vo (província de Bac Ninh ). (Foto de TRAN HAI)

No entanto, é improvável que a indústria siderúrgica alcance a alta taxa de crescimento esperada para este ano devido aos níveis significativos de estoque e ao crescente protecionismo comercial.

Aumentar a pressão

Segundo a Associação Vietnamita do Aço (VSA), o Vietnã ocupa atualmente a 12ª posição mundial e a 1ª na região da ASEAN em produção de aço. A VSA prevê que a produção de aço acabado do Vietnã em 2024 poderá atingir 30 milhões de toneladas, um aumento de 7% em comparação com 2023.

Prevê-se que o consumo de aço aumente 6,4% em comparação com 2023, atingindo 21,6 milhões de toneladas. No entanto, essa recuperação é incerta, uma vez que as empresas siderúrgicas enfrentam atualmente dificuldades devido à retração do mercado imobiliário e ao aumento dos preços das matérias-primas. Os níveis estimados de estoque para este ano giram em torno de 8,4 milhões de toneladas.

Desde o primeiro aumento de preço no início de 2024 (um aumento de 200 a 400 mil VND/ton, chegando a 15 milhões de VND/ton), após 21 reduções de preço em 2023, os preços do aço têm diminuído continuamente e se mantido entre 13,4 e 13,6 milhões de VND/ton para o aço nervurado CB300.

Essa situação se deve a uma clara tendência de queda no mercado global de aço. Além disso, os preços do aço no mercado interno caíram porque as siderúrgicas estão competindo com o aço chinês barato, já que a China reduz continuamente seus preços de exportação.

Segundo o relatório da VSA, somente nos primeiros sete meses de 2024, a produção de aço bruto atingiu mais de 12,8 milhões de toneladas, um aumento de 21% em comparação com o mesmo período de 2023; o consumo interno e a exportação de aço bruto alcançaram 12,4 milhões de toneladas, um aumento de 17% em comparação com o mesmo período de 2023; das quais as exportações atingiram 1,6 milhão de toneladas, um aumento de 45% em comparação com o mesmo período de 2023.

No entanto, o Vietnã também importou aproximadamente 8,2 milhões de toneladas de produtos siderúrgicos acabados de todos os tipos, no valor de quase US$ 6 bilhões, um aumento de 47,88% em volume e 25,15% em valor em comparação com o mesmo período de 2023, importados principalmente da China. Atualmente, a China é a maior produtora e exportadora mundial de aço, com cerca de 500 usinas siderúrgicas de diversos tipos e uma capacidade total de produção de cerca de 1,2 bilhão de toneladas de aço por ano.

Não apenas o mercado interno, mas também as exportações de aço do Vietnã enfrentam dificuldades devido a processos de defesa comercial, com barreiras técnicas como medidas antidumping, antissubsídios e de salvaguarda impostas pelos mercados importadores. Até o final de maio de 2024, de um total de 252 investigações de defesa comercial estrangeira contra o Vietnã, aproximadamente 30% envolviam produtos siderúrgicos. Os produtos siderúrgicos sob investigação são bastante diversos, incluindo aço galvanizado, aço inoxidável laminado a frio, aço revestido com tinta, tubos de aço, suportes de aço, pregos de aço, etc.

Notavelmente, a maioria desses processos ocorreu nos principais mercados de exportação de aço do Vietnã, como os Estados Unidos, a União Europeia, a Austrália e a Índia, sendo os Estados Unidos o país que conduziu o maior número de investigações contra o Vietnã. Mais recentemente, a Índia anunciou que imporá tarifas de 12% a 30% sobre certos produtos siderúrgicos importados do Vietnã; a União Europeia também iniciou uma investigação antidumping sobre o aço laminado a quente vietnamita para o período de 1º de abril de 2023 a 31 de março de 2024…

Encontre uma solução para resolver o problema.

Segundo a Dra. Nguyen Thi Thu Trang, Diretora do Centro de OMC e Integração (vinculado à VCCI), as medidas de defesa comercial, especialmente as medidas antidumping, são ferramentas legítimas para proteger os interesses legítimos da produção nacional, em particular da indústria siderúrgica, contra a concorrência desleal, como o dumping ou a venda de produtos subsidiados de países exportadores para o Vietnã.

No entanto, a longo prazo, o Estado precisa conceber um quadro jurídico e organizar um mecanismo de aplicação das ferramentas de defesa comercial de forma razoável, rigorosa e transparente, em conformidade com a Organização Mundial do Comércio (OMC), para que as empresas manufatureiras nacionais possam utilizá-las de forma conveniente e eficaz para proteger os seus direitos e interesses legítimos, conforme prescrito.

Segundo o presidente da VSA, Nghiem Xuan Da, o excesso de oferta de muitos produtos siderúrgicos nacionais, aliado ao aumento das importações de aço, está tornando a concorrência de preços para produtos siderúrgicos acabados produzidos internamente mais acirrada do que nunca.

É importante destacar que, a partir de janeiro de 2026, a União Europeia (UE) implementará o Mecanismo de Ajuste de Carbono na Fronteira (CBAM) para impor impostos sobre o carbono aos produtos exportados para esse mercado, criando um obstáculo significativo ao crescimento da indústria siderúrgica.

Portanto, esperamos que o Governo oriente em breve os órgãos competentes a tomarem medidas para prevenir a concorrência desleal, a fim de proteger os interesses das empresas siderúrgicas vietnamitas nos mercados nacional e internacional. Ao mesmo tempo, instamos à aceleração e sincronização de diversos canais para estimular a demanda por produtos siderúrgicos, como o mercado imobiliário, o mercado da construção civil, o programa de construção de 1 milhão de unidades habitacionais sociais e o aumento do investimento público, para ajudar a indústria siderúrgica a se recuperar no próximo período.

Além dos problemas atuais, os especialistas também reconhecem francamente que, devido à sua entrada tardia no mercado, a indústria siderúrgica do Vietnã ainda enfrenta limitações e gargalos de longo prazo em comparação com outros países. Entre eles, destacam-se a capacidade de produção limitada, as altas importações de aço e a escassez de produtos siderúrgicos de alta qualidade e com tecnologia avançada, sendo que a produção de aço bruto atende apenas à demanda interna básica.

Além disso, a tecnologia obsoleta leva a um alto consumo e custo de combustível, dificultando a competitividade dos produtos siderúrgicos nacionais em relação aos produtos importados mais baratos. As empresas siderúrgicas esperam que o Governo responda prontamente, proativamente e de forma a equilibrar os interesses para proteger o desenvolvimento sustentável e saudável da indústria siderúrgica.

Além do apoio governamental, os fabricantes nacionais de aço precisam melhorar rapidamente a qualidade do produto, otimizando a escala de produção com um processo de ciclo fechado, reestruturando-se proativamente e aumentando o investimento em tecnologia avançada para reduzir os custos de produção e criar a melhor competitividade possível em relação ao aço importado.

Ao mesmo tempo, é necessário garantir proativamente o fornecimento de matérias-primas, diversificar os mercados e as estruturas de produtos, especialmente aqueles com bom potencial de exportação e altas margens de lucro, e fazer uma transição rápida para a produção e o consumo sustentáveis, em conformidade com os compromissos do Governo na COP26.

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