Lucros bancários desaceleram

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Chega de lucros "enormes"

Embora estejamos quase no final de julho de 2023, muitos bancos comerciais ainda não divulgaram seus relatórios financeiros do segundo trimestre. No entanto, analisando os resultados dos bancos comerciais recentemente divulgados, percebemos que os lucros não são nada otimistas.

Especificamente, o lucro antes dos impostos do Bac A Commercial Bank ( Bac A Bank ) no segundo trimestre de 2023 atingiu quase 139 bilhões de VND, uma queda de 25% em comparação ao mesmo período de 2022. No qual, os custos operacionais (funcionários, pagamentos de juros de depósitos...) aumentaram 73% e a dívida inadimplente aumentou quase 31,2% para 679 bilhões de VND (taxa de 0,55% para 0,71%)... "erodindo" os lucros.

Da mesma forma, apesar de um plano de negócios cauteloso, no final do segundo trimestre de 2023, o Tien Phong Commercial Bank (TPBank) teve um lucro antes dos impostos de quase VND 3,4 trilhões, uma queda de 10,3% em relação ao ano anterior e menos de 50% do plano anual de 2023 de VND 8,7 trilhões. O Lien Viet Post Commercial Bank ( LPBank ) registrou um lucro de apenas VND 880 bilhões no segundo trimestre de 2023, uma queda de 51% em relação ao ano anterior. Assim, nos primeiros 6 meses de 2023, o lucro acumulado do banco atingiu VND 2,446 trilhões, uma queda de 32%.

O principal motivo é que a maioria dos segmentos de negócios está menos ativa e a receita líquida de juros está diminuindo. O ABBank também registrou um lucro consolidado após impostos no segundo trimestre de 2023 de apenas 53 bilhões de VND, queda de 94% em relação ao mesmo período. O lucro acumulado nos primeiros 6 meses de 2023 atingiu apenas 541 bilhões de VND, queda de 59%...

Embora menos de 10 bancos comerciais tenham anunciado seus resultados comerciais até agora, de acordo com estimativas da SSI Securities Company, 4/11 bancos comerciais listados pesquisados pela SSI verão uma redução nos lucros no segundo trimestre de 2023 em comparação ao mesmo período.

Especificamente, além do TPBank, os outros três bancos são o Asia Commercial Bank (ACB ), o Vietnam Technological and Commercial Bank (Techcombank) e o Vietnam Prosperity Bank (VPBank). Alguns bancos registraram aumento nos lucros, como BIDV, VietinBank, Vietcombank, MB... mas a taxa de crescimento dos lucros não foi muito alta em comparação com o mesmo período ou até mesmo permaneceu a mesma.

De acordo com o SSI, os lucros bancários continuam a crescer, mas a uma desaceleração significativa. O lucro após impostos de 11/27 bancos comerciais listados manteve o crescimento em comparação com o mesmo período, com um aumento de 3,5%, mas significativamente inferior ao aumento de 11,6% no primeiro trimestre de 2023.

“Sofrendo o golpe” devido às dificuldades econômicas

Os principais motivos pelos quais os lucros bancários não são mais "enormes" no segundo trimestre de 2023, segundo especialistas, são devido à redução da receita líquida de juros (NIM), ao baixo crescimento do crédito e ao forte aumento nas provisões para risco de crédito.

O líder de um banco comercial cujos lucros caíram nos primeiros 6 meses de 2023 afirmou que os lucros do banco foram "corroídos" não apenas pela queda na receita de juros devido ao baixo crédito no primeiro semestre de 2023, mas também devido à difícil situação do mercado. A inadimplência do banco também aumentou, forçando-o a aumentar as provisões para riscos. Tudo isso "consumiu" os lucros do banco. "Um dos outros motivos para a desaceleração vem da dificuldade em lidar com a inadimplência para recuperar capital devido ao mercado imobiliário congelado. Enquanto isso, os imóveis são a principal garantia para a maioria dos empréstimos", disse ele.

Em um relatório publicado recentemente, analistas da Vietcombank Securities Company (VCBS) afirmaram que o lucro antes dos impostos de todo o setor bancário deverá atingir apenas cerca de 10% neste ano, uma queda acentuada em relação ao ano passado. Além do baixo crédito neste ano, os fatores que afetam os resultados do setor incluem uma queda na receita não financeira na maioria das principais atividades em comparação com o mesmo período do ano passado. Em particular, a receita com vendas cruzadas de seguros (bancassurance), que representa cerca de 30% da receita de serviços dos bancos, é afetada porque as agências reguladoras intensificaram as inspeções às vendas de seguros e a renda da população diminuiu.

Especialistas do VCBS avaliam que os lucros bancários devem continuar fortemente diferenciados, alguns bancos de pequeno porte continuarão a desacelerar, até mesmo apresentar crescimento negativo caso o mercado imobiliário e a situação mundial piorem, causando desaceleração do crédito e dificuldade de recuperação da capacidade dos clientes de pagar dívidas.

No entanto, ainda existem alguns bancos comerciais com bons resultados comerciais, principalmente devido ao aumento do crédito e à redução do provisionamento devido ao bom controle da inadimplência.

Especificamente, em 30 de junho, o lucro antes dos impostos do Saigon Thuong Tin Commercial Bank (Sacombank) atingiu VND 4,755 bilhões, um aumento de 63,5% em relação ao mesmo período. Em particular, o Sacombank implementou ativamente pacotes de empréstimos preferenciais, o que elevou o saldo de crédito, atingindo mais de VND 460 bilhões, um aumento de quase 5%. Além disso, os custos operacionais também diminuíram, especialmente o bom gerenciamento e controle de dívidas incobráveis. O Vietnam Maritime Commercial Joint Stock Bank (MSB) teve um lucro antes dos impostos consolidado de VND 3,548 bilhões nos primeiros 6 meses de 2023, equivalente a 56% do plano anual. Em particular, o forte crescimento do crédito contribuiu para o aumento de 23,2% na receita líquida do MSB nos primeiros 6 meses do ano.

Estes são sinais positivos, mas, em geral, muitos bancos estão com dificuldades para operar no contexto de "ter muito dinheiro", como os dirigentes do Banco do Estado acabaram de informar, o que é preocupante. Reformar decisivamente os procedimentos administrativos e apoiar as empresas em investimentos e produção, segundo muitos especialistas, é uma solução fundamental que não só ajuda os bancos a operar bem (pagar mais impostos ao Estado), como também ajuda a impulsionar a economia para superar as dificuldades atuais.

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