Lucros dos bancos desaceleram

Chega de lucros "enormes"

Embora já estejamos quase no final de julho de 2023, muitos bancos comerciais ainda não divulgaram seus relatórios financeiros do segundo trimestre. No entanto, analisando os resultados dos bancos comerciais divulgados recentemente, percebe-se que as perspectivas de lucro não são otimistas.

Especificamente, o Banco Comercial Bac A ( Baco A ) registrou um lucro antes de impostos de quase 139 bilhões de VND no segundo trimestre de 2023, uma queda de 25% em comparação com o mesmo período de 2022. Nesse período, os custos operacionais (funcionários, juros sobre depósitos, etc.) aumentaram 73% e a inadimplência cresceu quase 31,2%, totalizando 679 bilhões de VND (de 0,55% para 0,71%), o que "corroeu" os lucros.

De forma semelhante, apesar de um plano de negócios cauteloso, ao final do segundo trimestre de 2023, o Banco Comercial Tien Phong (TPBank) apresentou um lucro antes de impostos de quase 3,4 trilhões de VND, uma queda de 10,3% em relação ao ano anterior e menos de 50% da meta anual de 8,7 trilhões de VND para 2023. O Banco Comercial Lien Viet Post ( LPBank ) registrou um lucro de apenas 880 bilhões de VND no segundo trimestre de 2023, uma queda de 51% em relação ao ano anterior. Consequentemente, nos primeiros seis meses de 2023, o lucro acumulado do banco atingiu 2,446 trilhões de VND, uma queda de 32%.

O principal motivo é que a maioria dos segmentos de negócios está menos ativa, resultando em queda na receita líquida de juros. O ABBank também registrou lucro líquido consolidado de apenas 53 bilhões de VND no segundo trimestre de 2023, uma queda de 94% em relação ao mesmo período do ano anterior. O lucro acumulado nos primeiros seis meses de 2023 atingiu apenas 541 bilhões de VND, uma queda de 59%...

Embora menos de 10 bancos comerciais tenham divulgado seus resultados financeiros até o momento, segundo estimativas da SSI Securities Company, 4 dos 11 bancos comerciais listados pesquisados pela SSI apresentarão queda nos lucros no segundo trimestre de 2023 em comparação com o mesmo período do ano anterior.

Especificamente, além do TPBank, os outros 3 bancos são o Asia Commercial Bank (ACB ), o Vietnam Technological and Commercial Bank (Techcombank) e o Vietnam Prosperity Bank (VPBank). Alguns bancos registraram aumento nos lucros, como o BIDV, o VietinBank, o Vietcombank, o MB... mas a taxa de crescimento dos lucros não foi muito alta em comparação com o mesmo período ou até mesmo permaneceu a mesma.

Segundo a SSI, os lucros bancários continuam a crescer, mas a um ritmo significativamente mais lento. O lucro líquido de 11 dos 27 bancos comerciais cotados em bolsa manteve o crescimento em comparação com o mesmo período do ano anterior, com um aumento de 3,5%, mas significativamente inferior ao aumento de 11,6% registado no primeiro trimestre de 2023.

"Sofrendo o golpe" devido a dificuldades econômicas

Segundo especialistas, os principais motivos pelos quais os lucros dos bancos deixaram de ser "enormes" no segundo trimestre de 2023 devem-se à redução da receita líquida de juros (NIM), ao baixo crescimento do crédito e ao forte aumento das provisões para risco de crédito.

O diretor de um banco comercial, cujos lucros diminuíram no primeiro semestre de 2023, afirmou que a queda nos lucros do banco se deveu não apenas à redução da receita de juros em função da baixa concessão de crédito no primeiro semestre de 2023, mas também à difícil conjuntura de mercado. O aumento da inadimplência obrigou o banco a elevar as provisões para riscos. Tudo isso "corrompeu" os lucros do banco. "Outro motivo para a desaceleração foi a dificuldade em lidar com a inadimplência e recuperar o capital devido ao congelamento do mercado imobiliário. E, além disso, os imóveis são a principal garantia para a maioria dos empréstimos", explicou.

Em um relatório publicado recentemente, analistas da Vietcombank Securities Company (VCBS) afirmaram que o lucro antes de impostos para todo o setor bancário neste ano deverá atingir apenas cerca de 10%, uma queda acentuada em comparação com o ano passado. Além da baixa concessão de crédito neste ano, os fatores que afetam os resultados do setor incluem uma queda na receita não relacionada a juros na maioria das principais atividades em comparação com o mesmo período do ano anterior. Em particular, a receita com a venda cruzada de seguros (bancassurance), que representa cerca de 30% da receita de serviços dos bancos, está sendo afetada devido ao aumento da fiscalização das vendas de seguros pelos órgãos reguladores e à redução da renda da população.

Os especialistas da VCBS avaliam que os lucros dos bancos deverão continuar a ser fortemente diferenciados, alguns bancos de menor porte continuarão a desacelerar, podendo até mesmo apresentar crescimento negativo caso o mercado imobiliário e a situação mundial se agravem, causando uma desaceleração do crédito e dificultando a recuperação da capacidade dos clientes de pagar suas dívidas.

No entanto, ainda existem alguns bancos comerciais com bons resultados financeiros, principalmente devido ao aumento do crédito e à redução das provisões, resultado de um bom controle da inadimplência.

Especificamente, em 30 de junho, o lucro antes de impostos do Saigon Thuong Tin Commercial Bank (Sacombank) atingiu VND 4,755 bilhões, um aumento de 63,5% em relação ao mesmo período do ano anterior. Em particular, o Sacombank implementou ativamente pacotes de empréstimos preferenciais, o que resultou em um aumento do saldo credor, que ultrapassou VND 460 bilhões, um crescimento de quase 5%. Além disso, os custos operacionais também diminuíram, especialmente devido ao bom gerenciamento e controle da inadimplência. O Vietnam Maritime Commercial Joint Stock Bank (MSB) apresentou um lucro consolidado antes de impostos de VND 3,548 bilhões no primeiro semestre de 2023, equivalente a 56% da meta anual. Em particular, o forte crescimento do crédito contribuiu para que a receita líquida do MSB no primeiro semestre do ano aumentasse 23,2%.

Esses são sinais positivos, mas, em geral, muitos bancos estão tendo dificuldades para operar no contexto de "ter muito dinheiro", como acabaram de informar os dirigentes do Banco Central, o que é preocupante. Reformar decisivamente os procedimentos administrativos e apoiar as empresas em investimentos e produção, segundo muitos especialistas, é uma solução fundamental que não só ajuda os bancos a operarem bem (pagando mais impostos ao Estado), mas também contribui para impulsionar a economia e superar as dificuldades atuais.

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