Chega de lucros exorbitantes.
Embora já estejamos quase no final de julho de 2023, muitos bancos comerciais ainda não divulgaram seus relatórios financeiros do segundo trimestre. No entanto, analisando os resultados daqueles que já divulgaram seus relatórios, os lucros não são promissores.
Especificamente, o lucro antes de impostos do Bac A Bank no segundo trimestre de 2023 atingiu quase 139 bilhões de VND, uma queda de 25% em comparação com o mesmo período de 2022. As despesas operacionais (funcionários, juros sobre depósitos, etc.) aumentaram 73%, e as perdas com empréstimos aumentaram quase 31,2%, para 679 bilhões de VND (de 0,55% para 0,71%), corroendo significativamente os lucros.
De forma semelhante, apesar de apresentar um plano de negócios cauteloso, ao final do segundo trimestre de 2023, o Banco Comercial Tien Phong (TPBank) registrou lucros antes de impostos de quase 3,4 trilhões de VND, uma queda de 10,3% em comparação com o mesmo período e menos de 50% da projeção anual de 8,7 trilhões de VND para 2023. O Banco Comercial Lien Viet Post ( LPBank ) registrou lucros de apenas 880 bilhões de VND no segundo trimestre de 2023, uma queda de 51% em comparação com o mesmo período. Consequentemente, o lucro acumulado nos primeiros seis meses de 2023 atingiu 2,446 trilhões de VND, uma queda de 32%.
O principal motivo é o fraco desempenho da maioria dos segmentos de negócios, resultando em uma queda na receita líquida de juros. O ABBank também registrou um lucro líquido consolidado de apenas VND 53 bilhões no segundo trimestre de 2023, uma queda de 94% em comparação com o mesmo período do ano anterior. Nos primeiros seis meses de 2023, o lucro atingiu apenas VND 541 bilhões, uma queda de 59%...
Embora menos de 10 bancos comerciais tenham divulgado seus resultados financeiros até o momento, segundo estimativas da SSI Securities Company, 4 dos 11 bancos comerciais listados analisados pela SSI registrarão queda nos lucros no segundo trimestre de 2023 em comparação com o mesmo período do ano passado.
Especificamente, além do TPBank, que já anunciou seus resultados, outros três bancos são o Asia Commercial Bank (ACB ), o Vietnam Technological and Commercial Bank (Techcombank) e o Vietnam Prosperity Bank (VPBank). Vários bancos registraram aumento nos lucros, como o BIDV, o VietinBank, o Vietcombank e o MB... mas o crescimento do lucro não foi muito expressivo em comparação com o mesmo período do ano passado, ou até mesmo permaneceu estável.
Segundo a avaliação da SSI, os lucros bancários continuaram a crescer, mas a um ritmo significativamente mais lento. Os lucros após impostos de 11 dos 27 bancos comerciais cotados em bolsa mantiveram um crescimento homólogo de 3,5%, mas este valor foi consideravelmente inferior ao aumento de 11,6% registado no primeiro trimestre de 2023.
"Sentindo o aperto" devido às dificuldades econômicas.
Segundo especialistas, os principais motivos pelos quais os lucros dos bancos deixaram de ser "enormes" no segundo trimestre de 2023 foram a redução da margem de juros líquida (NIM), o baixo crescimento do crédito e um aumento acentuado nas provisões para risco de crédito.
O presidente de um banco comercial cujos lucros diminuíram no primeiro semestre de 2023 afirmou que os lucros do banco foram "corroídos" não apenas pela redução da receita de juros causada pelo baixo crédito no primeiro semestre de 2023, mas também porque, em um contexto de mercado difícil, o banco aumentou a inadimplência, obrigando-o a aumentar as provisões para riscos. Tudo isso "consumiu" os lucros do banco. "Outro motivo para a desaceleração decorre das dificuldades em lidar com a inadimplência para recuperar o capital devido ao mercado imobiliário congelado. Enquanto isso, os imóveis são a principal garantia para a maioria dos empréstimos", acrescentou.
Em um relatório publicado recentemente, analistas da Vietcombank Securities (VCBS) preveem que os lucros antes de impostos para todo o setor bancário neste ano deverão atingir apenas cerca de 10%, uma queda acentuada em comparação com o ano passado. Entre os fatores que afetam os resultados gerais dos negócios, além do baixo crescimento do crédito neste ano, está a queda na receita não relacionada a juros na maioria das atividades principais em comparação com o mesmo período do ano passado. Em particular, a receita com a venda cruzada de seguros (bancassurance), que representa aproximadamente 30% da receita de serviços dos bancos, foi impactada pelo aumento das inspeções de vendas de seguros por órgãos reguladores e pela queda na renda da população.
Os especialistas da VCBS avaliam que os lucros dos bancos deverão continuar altamente diferenciados, com alguns bancos menores a continuarem a desacelerar, ou mesmo a registar um crescimento negativo, caso o mercado imobiliário e a situação global se deteriorem, o que levará a um crescimento de crédito mais lento e a dificuldades na recuperação da capacidade dos clientes para pagar as suas dívidas.
No entanto, alguns bancos comerciais ainda apresentam bons resultados financeiros, principalmente devido ao aumento dos empréstimos e à redução das provisões para créditos de liquidação duvidosa, resultantes de um bom controle da inadimplência.
Especificamente, em 30 de junho, o lucro antes de impostos do Sacombank atingiu VND 4,755 bilhões, um aumento de 63,5% em comparação com o mesmo período do ano anterior. Esse aumento deve-se, em parte, à implementação ativa de pacotes de empréstimos preferenciais pelo Sacombank, resultando em um saldo credor de mais de VND 460 bilhões, um aumento de quase 5%. Simultaneamente, os custos operacionais também diminuíram, principalmente por meio do gerenciamento e controle eficazes dos empréstimos inadimplentes. O Vietnam Maritime Commercial Bank (MSB) registrou um lucro consolidado acumulado antes de impostos de VND 3,548 bilhões no primeiro semestre de 2023, equivalente a 56% do plano anual. O forte crescimento do crédito contribuiu para um aumento de 23,2% na receita líquida do MSB no primeiro semestre do ano.
Esses são sinais positivos, mas, no geral, o fato de muitos bancos estarem enfrentando dificuldades apesar de terem "bastante dinheiro em caixa", como relatou recentemente o Banco Central do Vietnã, é preocupante. Segundo muitos especialistas, reformar decisivamente os procedimentos administrativos e apoiar as empresas em investimentos e produção é uma solução fundamental que não só ajudará os bancos a operarem bem (pagando mais impostos ao Estado), mas também a impulsionar a economia diante das dificuldades atuais.
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