Lucros bancários desaceleram

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Chega de lucros "enormes"

Embora estejamos quase no final de julho de 2023, muitos bancos comerciais ainda não divulgaram seus relatórios financeiros do segundo trimestre. No entanto, olhando para os resultados dos bancos comerciais anunciados recentemente, os lucros não são otimistas.

Especificamente, o lucro antes dos impostos do Bac A Commercial Bank ( Bac A Bank ) no segundo trimestre de 2023 atingiu quase 139 bilhões de VND, uma queda de 25% em comparação ao mesmo período de 2022. Em particular, os custos operacionais (pessoal, pagamentos de juros sobre depósitos...) aumentaram 73% e a inadimplência aumentou quase 31,2% para 679 bilhões de VND (taxa de 0,55% para 0,71%)... "erodindo" os lucros.

Da mesma forma, apesar de um plano de negócios cauteloso, no final do segundo trimestre de 2023, o Tien Phong Commercial Bank (TPBank) teve um lucro antes dos impostos de quase VND 3,4 trilhões, uma queda de 10,3% em relação ao ano anterior e menos de 50% do plano previsto para 2023, de VND 8,7 trilhões. O Lien Viet Post Commercial Bank ( LPBank ) registrou um lucro de apenas VND 880 bilhões no segundo trimestre de 2023, uma queda de 51% em relação ao ano anterior. Assim, nos primeiros seis meses de 2023, o lucro acumulado do banco atingiu VND 2,446 trilhões, uma queda de 32%.

O principal motivo é que a maioria dos segmentos de negócios está menos ativa, com a receita líquida de juros diminuindo. O ABBank também registrou um lucro consolidado após impostos no segundo trimestre de 2023 de apenas VND 53 bilhões, uma queda de 94% em relação ao mesmo período. O lucro acumulado nos primeiros 6 meses de 2023 atingiu apenas VND 541 bilhões, uma queda de 59%...

Embora menos de 10 bancos comerciais tenham anunciado seus resultados comerciais até agora, de acordo com estimativas da SSI Securities Company, 4/11 bancos comerciais listados estudados pela SSI verão uma redução nos lucros no segundo trimestre de 2023 em comparação ao mesmo período do ano passado.

Especificamente, além do TPBank, os outros três bancos são o Asia Commercial Bank (ACB ), o Vietnam Technological and Commercial Bank (Techcombank) e o Vietnam Prosperity Bank (VPBank). Alguns bancos registraram aumento nos lucros, como o BIDV, o VietinBank, o Vietcombank e o MB... mas a taxa de crescimento dos lucros não foi muito alta em comparação com o mesmo período ou até mesmo permaneceu a mesma.

De acordo com o SSI, os lucros bancários continuam a crescer, mas a uma desaceleração significativa. Os lucros após impostos de 11/27 bancos comerciais listados mantiveram o crescimento em comparação com o mesmo período, com um aumento de 3,5%, mas significativamente inferior ao aumento de 11,6% no primeiro trimestre de 2023.

“Sofrendo o golpe” devido às dificuldades econômicas

Os principais motivos pelos quais os lucros bancários não são mais "enormes" no segundo trimestre de 2023, segundo especialistas, são a redução da receita líquida de juros (NIM), o baixo crescimento do crédito e os aumentos acentuados nas provisões para risco de crédito.

O líder de um banco comercial cujos lucros diminuíram nos primeiros 6 meses de 2023 afirmou que os lucros do banco foram "corroídos" não apenas pela queda na receita de juros devido ao baixo crédito no primeiro semestre de 2023, mas também pelo aumento da inadimplência, que obrigou o banco a aumentar as provisões para riscos, em um contexto de mercado difícil. Tudo isso "consumiu" os lucros do banco. "Um dos outros motivos para a desaceleração vem da dificuldade em lidar com inadimplência para recuperar capital devido ao mercado imobiliário congelado. Enquanto isso, os imóveis são a principal garantia para a maioria dos empréstimos", disse ele.

Em um relatório publicado recentemente, analistas da Vietcombank Securities Company (VCBS) afirmaram que o lucro antes dos impostos de todo o setor bancário deve atingir apenas cerca de 10% neste ano, uma queda acentuada em relação ao ano passado. Além do baixo crédito neste ano, os fatores que afetam os resultados do setor também incluem a queda da receita não financeira na maioria das principais atividades em comparação com o mesmo período do ano passado. Em particular, a receita com vendas cruzadas de seguros (bancassurance), que representa cerca de 30% da receita de serviços dos bancos, foi afetada devido à intensificação das inspeções das agências reguladoras sobre as vendas de seguros e à queda da renda da população.

Especialistas do VCBS avaliaram que os lucros bancários devem continuar fortemente diferenciados, alguns bancos de pequeno porte continuarão a desacelerar, até mesmo apresentar crescimento negativo caso o mercado imobiliário e a situação mundial piorem, causando desaceleração do crédito, dificultando a recuperação da capacidade de pagamento de dívidas pelos clientes.

Entretanto, ainda existem alguns bancos comerciais com bons resultados comerciais, principalmente devido ao aumento do crédito e à redução do provisionamento devido ao bom controle da inadimplência.

Especificamente, em 30 de junho, o lucro antes dos impostos do Saigon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank (Sacombank) atingiu VND 4,755 bilhões, um aumento de 63,5% em relação ao mesmo período. Isso se deve ao fato de o Sacombank ter implementado ativamente pacotes de empréstimos preferenciais, o que resultou em um aumento no crédito em aberto, atingindo mais de VND 460 bilhões, um aumento de quase 5%. Além disso, os custos operacionais também diminuíram, especialmente com o bom gerenciamento e controle de dívidas incobráveis. O Vietnam Maritime Commercial Joint Stock Bank (MSB) teve um lucro antes dos impostos consolidado de VND 3,548 bilhões nos primeiros 6 meses de 2023, equivalente a 56% do plano anual. Em particular, o forte crescimento do crédito contribuiu para o aumento de 23,2% na receita líquida do MSB nos primeiros 6 meses do ano.

Estes são sinais positivos, mas, em geral, muitos bancos estão com dificuldades para operar no contexto de "ter muito dinheiro", como os dirigentes do Banco do Estado acabaram de informar, o que é motivo de preocupação. Reformar decisivamente os procedimentos administrativos e apoiar as empresas em investimentos e produção, segundo muitos especialistas, é uma solução fundamental que não só ajuda os bancos a operar bem (pagar mais impostos ao Estado), como também ajuda a impulsionar a economia para superar as dificuldades atuais.

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