Os chineses estão correndo para comprar Bitcoin.

Dylan Run começou a comprar Bitcoin no início de 2023, tratando a criptomoeda como ouro quando percebeu que outras classes de ativos e as ações chinesas estavam em declínio.

A negociação e a mineração de criptomoedas são proibidas na China desde 2021. Portanto, Run – atualmente diretor financeiro de uma empresa sediada em Xangai – usa cartões bancários emitidos por bancos rurais menores para comprar criptomoedas no mercado negro. Ele limita as transações a um máximo de 50.000 yuans (quase US$ 7.000) por transação para evitar chamar a atenção das autoridades.

"O Bitcoin é um porto seguro, como o ouro", explicou Run. Ele possui atualmente 1 milhão de yuans (aproximadamente US$ 141.000) em criptomoedas, o equivalente a quase metade de seu portfólio. As ações agora representam 40% de sua carteira. Comparado a três anos atrás, os investimentos em criptomoedas dispararam, enquanto os investimentos em ações diminuíram gradualmente.

Assim como Run, um número crescente de investidores chineses busca adquirir Bitcoin e outras criptomoedas, acreditando que sejam mais seguras do que ações e imóveis. Esses indivíduos operam em uma zona cinzenta. As criptomoedas são proibidas na China continental, e o país também controla rigorosamente as transferências de dinheiro para o exterior, mas as pessoas ainda podem negociar em corretoras como OKX ou Binance, ou por meio de canais descentralizados.

Um balcão de atendimento em uma loja da Crypto HK em Hong Kong (China). Foto: Reuters

A desaceleração da economia chinesa "tornou os investimentos na China continental arriscados e menos atraentes", afirmou o diretor de uma corretora de criptomoedas em Hong Kong. Alguns investidores abriram contas em Hong Kong desde que a cidade começou a permitir a negociação de criptomoedas no ano passado. "Vemos investidores da China continental entrando no mercado quase todos os dias", revelou o diretor.

O mercado imobiliário chinês está em crise há quase três anos, o que causou a queda dos preços dos imóveis. Tradicionalmente, os imóveis têm sido uma forma de investimento e poupança para as famílias no país.

As ações chinesas também tiveram um início de ano pouco otimista. O índice CSI 300 – composto por 300 ações de grande capitalização listadas nas bolsas de Xangai e Shenzhen – está atualmente na metade do seu nível do início de 2021.

Por outro lado, o Bitcoin teve uma valorização de 50% desde meados de outubro de 2023. Atualmente, cada moeda está sendo negociada em torno de US$ 40.100. Essa criptomoeda também é conhecida por sua significativa volatilidade de preços.

Com a crescente popularidade das criptomoedas entre investidores individuais, as instituições financeiras não querem ficar para trás. Reconhecendo a diminuição das oportunidades de crescimento na China continental, muitas empresas estão expandindo seus negócios para o setor de criptomoedas em Hong Kong.

"Se uma empresa opera na China continental, e num contexto de mercado de ações em declínio, fraca procura por IPOs e retração de outros segmentos, é preciso encontrar outros motores de crescimento para apresentar aos acionistas", afirmou o diretor da bolsa.

A filial do Banco da China em Hong Kong, a China Asset Management (ChinaAMC), e a Harvest Fund Management estão explorando oportunidades de negócios no setor de ativos digitais em Hong Kong.

De acordo com a plataforma de monitoramento de dados de criptomoedas Chainalysis, a atividade relacionada a criptomoedas na China está em franca expansão. O país subiu para a 13ª posição no ranking global em volume de transações ponto a ponto (P2P) no ano passado. Em 2022, a China ocupava a 144ª posição.

Apesar da proibição, o mercado de criptomoedas na China registrou transações no valor de US$ 86,4 bilhões entre julho de 2022 e junho de 2023, um valor significativamente maior do que em Hong Kong, segundo a Chainalysis. Grandes transações realizadas por investidores individuais (de US$ 10.000 a US$ 1 milhão) representaram mais de 6% desse total, quase o dobro do total global.

A Chainalysis afirmou em seu relatório que a maior parte da atividade com criptomoedas na China "é realizada por meio de canais descentralizados, informais ou ponto a ponto (P2P)".

Em Hong Kong, muitas lojas surgiram para servir como centros de negociação de criptomoedas em movimentados distritos comerciais. Essas lojas estão sujeitas a pouca regulamentação por parte das autoridades. Por exemplo, na Crypto HK, uma loja de criptomoedas no distrito de Kin Chung, os clientes podem comprar criptomoedas com uma compra mínima de HK$ 500 (US$ 64).

Charlie Wong, um analista de ações de 35 anos, também compra Bitcoin através da Hashkey Exchange, uma corretora licenciada em Hong Kong. "É difícil encontrar oportunidades em setores tradicionais. As ações chinesas e outros ativos têm apresentado queda recentemente. A economia está passando por uma transição significativa", explicou.

Wong acredita que o governo chinês entende o quão disruptivo o Bitcoin será. Eles também enxergam o potencial dessa moeda digital, e por isso aprovaram a negociação de Bitcoin em Hong Kong. Isso ajudará a China a manter sua posição no crescente setor de criptomoedas, que também é observado em muitos centros financeiros como Singapura e Nova York.

A Chainalysis também sugere que os desenvolvimentos recentes podem indicar que "as autoridades chinesas estão gradualmente aceitando as criptomoedas, e Hong Kong está servindo como campo de testes para esses esforços".

Ha Thu (segundo a Reuters)

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