Empréstimos ao consumidor com taxas de juros exorbitantes

Os lucros de algumas empresas do setor de bens de consumo apresentaram uma forte recuperação, e a recuperação projetada na demanda por capital de consumo deverá impactar positivamente os lucros neste ano.

O mercado de financiamento ao consumidor vietnamita continua a demonstrar grande atratividade, com o total de empréstimos pendentes para despesas de subsistência atingindo 2,8 trilhões de VND.

Os lucros aumentaram

A Home Credit Vietnam, subsidiária integral da Home Credit, acaba de divulgar seu relatório financeiro auditado de 2024 à Bolsa de Valores de Hanói (HNX). O relatório mostra que o total de empréstimos em aberto da empresa em 2024 aumentou 12,4% em comparação com o ano anterior, graças ao aumento dos empréstimos a clientes individuais. O índice de inadimplência caiu drasticamente para 1,76% no final de 2024, ante 2,49% em 2023, e significativamente menor que a média de outras instituições financeiras.

Notavelmente, a Home Credit Vietnam registrou um lucro líquido de VND 1,29 trilhão, um aumento de 3,5 vezes em comparação com 2023 (VND 375 bilhões), apenas um ano após anunciar sua venda para o Banco da Tailândia (SCB). A empresa afirmou que esse resultado decorreu da eficácia de sua estratégia de negócios flexível e de suas capacidades de gestão de riscos. O lucro positivo também reflete a recuperação do mercado de crédito ao consumidor após um período difícil.

O HDBank anunciou que, em 2024, o banco alcançou um lucro antes de impostos de VND 16,73 trilhões, um aumento de 28,5% em comparação com 2023 e superando a meta dos acionistas em 106%. Especificamente no segmento de financiamento ao consumidor, sua subsidiária HD Saison (na qual o HDBank detém uma participação majoritária de 50%) continuou a consolidar sua posição de liderança no mercado em termos de lucro, alcançando um lucro antes de impostos de VND 1,2 trilhão, um forte aumento de 83,9% em comparação com 2023. Esse resultado demonstra, mais uma vez, a estratégia de desenvolvimento sustentável da HD Saison, sua capacidade de manter um alto crescimento e sua gestão eficaz de riscos.

Entretanto, de acordo com o relatório auditado de 2024, a FE Credit alcançou um lucro antes de impostos de quase 515 bilhões de VND. Essa forte recuperação após o período de reestruturação decorre do aumento do volume de crédito, dos esforços para melhorar a qualidade dos ativos, otimizar custos e gestão de riscos e da recuperação eficaz de dívidas. Isso é resultado de um processo de reestruturação abrangente ao longo de dois anos (2023 e 2024) e do apoio de duas importantes instituições financeiras nacionais e internacionais: o VPBank e a SMBC Consumer Finance Company (SMBC CF, parte do Sumitomo Mitsui Financial Group).

A Vietcap Securities Company reconhece e valoriza o impacto positivo da FE Credit na margem de juros líquida (NIM) e na qualidade dos ativos do banco consolidado. A receita não operacional do banco consolidado também se beneficiou dos esforços de recuperação da financeira.

De acordo com o relatório de desempenho empresarial, o lucro antes de impostos da EVNFinance no quarto trimestre de 2024 ultrapassou 166 bilhões de VND, e o lucro acumulado para todo o ano de 2024 atingiu 703,7 bilhões de VND.

Força motriz para 2025

A liderança da FE Credit declarou que, em 2025, a empresa pretende manter seu ritmo de crescimento e desenvolvimento sustentável. Simultaneamente, a empresa continuará a otimizar seu modelo de negócios, controlar o risco de crédito, diversificar seu portfólio de produtos, focar na transformação digital e aprimorar a experiência do cliente em todos os aspectos. O SMBC, com sua visão global e experiência internacional em gestão financeira, continua a abrir muitas oportunidades para um maior avanço. Com a melhoria na demanda por capital, o VPBank prevê que o lucro antes dos impostos da FE Credit retorne a VND 3-4 a partir de 2025.

Um ambiente favorável ao crédito ao consumidor.

Em 2025, o governo almeja um crescimento do PIB de 8% ou superior, enquanto o setor bancário busca um crescimento do crédito de 16%. Isso criará um ambiente favorável para o crédito ao consumidor, à medida que o emprego e a renda aumentam e o poder de compra da população melhora. Simultaneamente, as políticas monetária e fiscal expansionistas continuam a apoiar fortemente a demanda por empréstimos ao consumidor, criando oportunidades significativas.

O mercado de crédito ao consumidor no Vietnã continua demonstrando forte atratividade, com o total de empréstimos em aberto para gastos do consumidor atingindo VND 2,8 trilhões, representando 20% do total de empréstimos em aberto em toda a economia em meados do ano. Desse total, os bancos comerciais fornecem 94% e as financeiras contribuem com aproximadamente 4,8%, com um saldo total de empréstimos em aberto de VND 139 trilhões. Assim, o crédito ao consumidor permanece fortemente dependente do sistema bancário, enquanto as financeiras, apesar de desempenharem um papel crucial no acesso a esse grupo de clientes de baixa renda, enfrentam desafios consideráveis.

O setor de crédito ao consumidor no Vietnã ainda apresenta um significativo potencial de crescimento. De acordo com um relatório da FiinGroup, a taxa de penetração do crédito ao consumidor no Vietnã permanece relativamente baixa em comparação com outros países da região Ásia-Pacífico, o que indica um substancial potencial de crescimento. Para 2025, espera-se que o setor de crédito ao consumidor como um todo acelere sua recuperação, à medida que o ambiente macroeconômico melhore e a demanda do consumidor e a renda familiar aumentem.

A MBS Securities Company prevê que o crédito ao consumidor terá um crescimento expressivo em 2025 devido à recuperação econômica, com crescimento acelerado do PIB e melhoria da renda familiar. Esses fatores impulsionarão fortemente a demanda por financiamento ao consumidor. Além disso, as políticas de apoio governamental e as reformas no setor de financiamento ao consumidor incentivarão os empréstimos. Especificamente, para empréstimos inferiores a 100 milhões de VND, os clientes não precisam apresentar um plano detalhado para o uso dos fundos.

Segundo analistas financeiros, apesar da recuperação, o mercado de crédito ao consumidor ainda enfrenta desafios significativos. A má conduta ocorrida nos anos anteriores deixou os clientes bastante receosos em relação ao crédito ao consumidor, especialmente o oferecido por instituições financeiras. Expandir o crédito ao consumidor para clientes de baixa renda ou com histórico de crédito frágil acarreta um alto risco de inadimplência, portanto, cautela é fundamental.

Fonte: https://baodautu.vn/tin-dung-tieu-dung-lai-khung-d264595.html