Os veículos elétricos estão mudando o jogo.

O relatório da Q&M, "Popularidade dos Aplicativos de Transporte de Motocicletas em 2024", divulgado recentemente, mostra que o Grab continua sendo o serviço líder de transporte por aplicativo, com 42% dos usuários vietnamitas optando por ele para suas necessidades de locomoção de motocicleta. Surpreendentemente, porém, dois aplicativos vietnamitas, Be e Xanh SM, ascenderam de forma impressionante, ocupando as duas posições restantes no top 3 e desbancando o Gojek – aplicativo que já foi o principal concorrente do Grab e ocupou a segunda posição nos últimos 2 a 3 anos. O Be subiu para o segundo lugar, com 32% dos usuários, enquanto o Xanh SM alcançou a terceira posição, com 19%. Notavelmente, o Gojek não só caiu para o quarto lugar, como também está muito atrás do Xanh SM, com apenas 7% dos usuários utilizando seu serviço regularmente.

Anteriormente, após adquirir as operações da Uber no Sudeste Asiático em março de 2018, a Grab praticamente monopolizou o mercado vietnamita. De fato, diversas empresas vietnamitas também aproveitaram a oportunidade para entrar na disputa. A mais notável foi a Vato – anteriormente um serviço de transporte por aplicativo chamado ViVu, posteriormente adquirido pela Phuong Trang Passenger Transport Joint Stock Company. A Phuong Trang anunciou um investimento de US$ 100 milhões, equivalente a mais de 2 trilhões de VND, para desenvolver a Vato. No entanto, desde então, o aplicativo permaneceu relativamente discreto e lento até o segundo semestre de 2019, quando retornou com o lançamento simultâneo de serviços de entrega de comida, encomendas e passagens de ônibus. Em seguida, a FastGo – fundada com capital de acionistas locais, principalmente do Sr. Nguyen Hoa Binh (fundador do Nexttech Group) – também gerou grande expectativa quando, após seu lançamento, recebeu um investimento multimilionário do fundo de capital de risco VinaCapital. Contudo, hoje em dia, quase ninguém mais menciona esse nome. Da mesma forma, a Go-Ixe, Aber… foi lançada com grande alarde e recebeu muito apoio dos consumidores, apelando para o sentimento vietnamita de apoio a produtos vietnamitas, mas, no fim, também caiu no esquecimento.

Foi somente com o lançamento da Gojek (então conhecida como GoViet, quando entrou no Vietnã) que a situação começou a mudar. Apoiada por sua empresa controladora – a startup unicórnio indonésia – a Gojek entrou rapidamente na corrida acirrada pelo mercado, com uma enxurrada de promoções para motoristas e usuários, alegando ter conquistado 35% do mercado em apenas seis semanas após o lançamento de seu serviço de transporte por aplicativo em duas rodas. O período de intensa competição entre a Grab e a Gojek também coincidiu com o lançamento do aplicativo de transporte por aplicativo Be, de Tran Thanh Hai, um dos fundadores da startup unicórnio VNG . Em vez de expandir seus serviços, a Be se concentrou exclusivamente no transporte por aplicativo. Nove meses após o lançamento, o "exército de abelhas douradas" se espalhou rapidamente pelo país, aparecendo frequentemente em veículos de notícias internacionais e sendo reconhecida como a startup de crescimento mais rápido da Ásia. Simultaneamente, a Be alegava ter conquistado aproximadamente 30% do mercado...

No entanto, pesquisas publicadas em 2021-2022 por diversas organizações renomadas em todo o mundo , com base no número de clientes que utilizam serviços de transporte por aplicativo de motocicletas no Vietnã, mostram que a Grab detém aproximadamente 50-60% do mercado, a Gojek ocupa o segundo lugar com cerca de 20% e a Be, aproximadamente 18%. Para carros, a Grab domina com 66% do mercado, a Be detém 22% e o restante é dividido entre outros aplicativos. Apesar dos esforços significativos, o mercado vietnamita de aplicativos de transporte se tornou um campo fértil para grandes empresas estrangeiras.

No entanto, o cenário mudou completamente quando a Green SM, do bilionário Pham Nhat Vuong, entrou oficialmente na disputa. De acordo com uma pesquisa da Mordor Intelligence, após apenas sete meses de lançamento, a Green SM ascendeu ao segundo lugar no mercado vietnamita de transporte por aplicativo, atrás apenas da Grab, conquistando 18,17% de participação de mercado no terceiro trimestre de 2023. A Mordor Intelligence também observou que a Green SM possui um grande número de veículos e realiza um alto volume de viagens diárias em comparação com as empresas de táxi tradicionais com suas próprias frotas. Junto com a Green SM, o conglomerado Be Group também subiu para o terceiro lugar, com 9,21% de participação de mercado. Com essa aceleração, os dois aplicativos vietnamitas de transporte por aplicativo empurraram oficialmente o "unicórnio" indonésio Gojek para o quarto lugar (5,87%).

Aproveitando o sucesso alcançado, a Xanh SM expandiu recentemente seu forte impacto com o lançamento do programa "Verão Verde para um Futuro Verde", permitindo que os clientes reservem viagens com a Xanh SM a preços acessíveis. Assim, a empresa de transporte por aplicativo com veículos elétricos oferecerá tarifas até 15% mais baixas durante os três meses de verão (de 1º de junho a 31 de agosto), mantendo as promoções vigentes, proporcionando aos clientes o benefício de "descontos em dobro". Simultaneamente, os motoristas receberão até 87% da receita ao participarem da plataforma Xanh SM. A campanha "Verão Verde para um Futuro Verde", com seus benefícios práticos tanto para clientes quanto para motoristas parceiros, promete ajudar a Xanh SM a acelerar ainda mais sua trajetória rumo à liderança no mercado vietnamita de transporte por aplicativo.

"A maneira mais rápida de convencer os clientes é oferecer serviços de transporte por aplicativo mais acessíveis a preços mais em conta, mantendo altos padrões de serviço. Uma vez que os clientes se acostumem a viajar em veículos elétricos e compreendam a importância do transporte ecológico, optarão por continuar usando veículos elétricos", avaliou o especialista em marcas Le Thai Binh. Ele acrescentou que a redução agressiva de preços é a forma como a Green SM dissemina um estilo de vida sustentável e incentiva a sociedade a se unir na transição para uma economia verde, escolhendo um meio de transporte livre de fumaça, poeira e poluição.

Como cofundador de uma startup de tecnologia na cidade de Ho Chi Minh e tendo trabalhado anteriormente no sistema da Uber quando o aplicativo chegou ao Vietnã, o Sr. N.D.C. afirmou certa vez que, se as empresas vietnamitas almejam uma participação dominante no mercado, não poderão competir com rivais estrangeiros.

Segundo o Sr. N.D.C., os aplicativos de transporte por aplicativo não são uma tecnologia altamente especializada e não exigem habilidades excepcionais de programação. A primeira questão é: "onde está o dinheiro?". Quando a Grab e a Uber foram lançadas, precisaram "queimar dinheiro" com promoções para motoristas e clientes, a fim de incentivar a participação no novo modelo. Os motoristas precisavam de incentivos para mobilizar um grande número de pessoas rapidamente, garantindo que a demanda dos usuários fosse atendida e a conveniência fosse demonstrada. Por outro lado, os usuários também precisavam ser atraídos para solicitar mais viagens, aumentando a renda dos motoristas. A Uber foi adquirida pela Grab porque perdeu a corrida de "queimar dinheiro". Enquanto isso, as empresas vietnamitas têm capital limitado; elas esperam obter lucro em cada dólar investido e não podem se dar ao luxo de incorrer em prejuízos por 3 a 5 anos, ou mesmo 10 anos, antes de obter lucro como as empresas estrangeiras. Além disso, as estratégias dessas "gigantes" estrangeiras são de longo prazo. Desde o início de sua entrada no Vietnã, Grab, Uber e Gojek identificaram o mercado de transporte por aplicativo como apenas um trampolim para expandir para um ecossistema que englobava diversos serviços, como entrega de comida, entrega de mercadorias e pagamentos. Enquanto as empresas vietnamitas ainda lutavam para conquistar participação de mercado, essas empresas já haviam migrado para outros serviços, "capturando" a fatia de mercado de lojas, restaurantes, empresas e parceiros. As empresas vietnamitas ficaram para trás, tinham menos opções e precisavam gastar mais dinheiro para "competir" por meio de promoções.

"No entanto, o jogo mudou. Os veículos elétricos são ainda mais diferentes. A VinFast fabrica seus próprios veículos, resultando em custos de investimento significativamente menores em comparação com as empresas de táxi tradicionais que usam carros a gasolina. Devido a essa vantagem, ao operar táxis elétricos, a Xanh SM crescerá e ganhará participação de mercado muito rapidamente, ainda mais rápido do que a Uber e a Grab fizeram antes. Além disso, a fase de abertura de mercado e a formação de hábitos do consumidor são as etapas mais caras, e a Grab, a Gojek e a Be já concluíram essa fase, facilitando para a Xanh SM ganhar participação de mercado posteriormente. Por outro lado, o mercado de investimentos também mudou. Com a difícil conjuntura econômica, as empresas são forçadas a priorizar a obtenção de fluxo de caixa positivo para operar. Mesmo a Grab e a Gojek estão enfrentando um período de exaustão e não podem mais prosseguir com a corrida promocional. Em geral, a era de conquistar participação de mercado por meio do preço acabou", analisou o Sr. N.D.C.

Como observou o Sr. C., o preço deixou de ser o principal fator na decisão dos consumidores de reservar uma viagem. Embora não seja uma usuária frequente de serviços de transporte por aplicativo, a Sra. Tran Thanh Nga (residente no Distrito 11, Cidade de Ho Chi Minh) tem os quatro aplicativos de transporte por aplicativo – Grab, Gojek, Be e Xanh SM – instalados em seu celular. Antes, a Sra. Nga ocasionalmente reservava uma viagem com cada empresa para comparar preços, mas agora ela geralmente reserva com a Xanh SM. "Mesmo que os preços sejam iguais ou ligeiramente mais altos, ainda prefiro o serviço Green SM. Os carros são totalmente elétricos e não emitem fumaça, os motoristas são profissionais e dedicados, e o aplicativo é fácil de usar. No geral, estou muito satisfeita. Sempre escolho o serviço Luxury porque custa apenas alguns milhares de dongs a mais do que as tarifas regulares, mas os carros são muito novos e o serviço é excelente. O que mais gosto é que os carros são confortáveis ​​e ecológicos. Muitas pessoas podem dizer que estou idealizando, mas isso é realmente muito importante. A geração dos nossos filhos precisa prestar atenção especial ao meio ambiente. Ainda não tenho condições ou praticidade para trocar um carro a gasolina por um carro elétrico, mas se eu usar transporte público, com certeza usarei um carro elétrico. Portanto, mesmo ao reservar uma corrida pelo Be, escolho o táxi elétrico Green", disse a Sra. Nga.

"Para mim, a maior vantagem da Xanh SM é a suavidade da viagem. Às vezes, quando vou para o trabalho de manhã cedo e as ruas estão congestionadas e barulhentas com buzinas, andar de moto da Xanh SM me dá uma sensação rara de paz, e me sinto naturalmente mais energizada. Percebi que, desde que a Xanh Bike começou, outras empresas melhoraram significativamente seus serviços, e o número de vezes que encontrei motoristas de outras empresas com capacetes sujos diminuiu. Sem falar que agora há um grande número de motos da Xanh. No meu bairro, nos horários de pico, é quase impossível encontrar uma moto; os aplicativos ficam carregando sem parar, mas se eu ligar para a Xanh, sempre encontro uma", compartilhou Ngo Quynh Mai (26 anos, moradora do distrito de Tan Binh, cidade de Ho Chi Minh).

Em uma análise publicada no Fulcrum.sg (Singapura), o Dr. Le Hong Hiep, pesquisador sênior e coordenador do Programa de Pesquisa sobre o Vietnã no Instituto de Estudos do Sudeste Asiático (ISEAS-Yusof Ishak Institute, Singapura), avaliou que as operações comerciais da Grab no Vietnã podem estar ameaçadas pelo Green SM.

Relembrando algumas das conquistas históricas da Xanh SM, como a rápida expansão de seus serviços para 29 das 63 províncias e cidades do Vietnã; o lançamento de serviços em duas cidades do Laos, marcando seu primeiro passo rumo à expansão internacional em menos de um ano após o início das operações… O Dr. Le Hong Hiep analisou: Primeiramente, a Xanh SM trata seus motoristas como funcionários, não como contratados ou parceiros. Como funcionários, os motoristas recebem um salário mensal fixo, bônus por desempenho e outros benefícios, como 4 dias de folga remunerados por mês, plano de saúde e contribuições para a previdência social. Isso não só proporciona aos motoristas uma sensação de segurança, como também fomenta a lealdade à empresa. Eles também são obrigados a manter o aplicativo ativo por 8 horas diárias. Isso garante que a Xanh SM sempre tenha motoristas e veículos suficientes para atender às necessidades de transporte, especialmente nos horários de pico, evitando situações em que os motoristas utilizam o aplicativo quando bem entendem, ao contrário do que ocorre em outras empresas.

Em segundo lugar, enquanto os motoristas da Grab precisam fazer um investimento inicial significativo para comprar seus próprios veículos antes de poderem ingressar na plataforma, os motoristas da Green SM não arcam com esse custo, pois todos os veículos pertencem à empresa. Portanto, muitos motoristas da Grab optaram por alugar ou vender seus veículos e migrar para a Green SM.

Em terceiro lugar, no que diz respeito aos custos operacionais, os motoristas da Grab não só têm de cobrir os custos de depreciação dos seus veículos, como também enfrentam elevados custos de combustível e manutenção. Por outro lado, o principal custo para os motoristas da Green SM é o carregamento dos seus veículos. Segundo os motoristas, este custo pode representar apenas um terço do custo do combustível para carros tradicionais. Muitos motoristas que migraram de outras aplicações para a Green SM também revelaram que, para além dos elevados custos operacionais, as elevadas taxas de comissão – até 25% dos ganhos diários – foram a principal razão da sua frustração e consequente mudança para a Green SM.

Além disso, a crescente popularidade da Xanh SM deve-se em parte às suas tarifas fixas para viagens reservadas pelo aplicativo, em contraste com as tarifas variáveis ​​de aplicativos de transporte anteriores. Com diversas promoções, as tarifas da empresa também podem ser mais baixas. Simultaneamente, os motoristas da Xanh SM são considerados educados e simpáticos devido ao treinamento rigoroso e ao foco na qualidade do serviço. Ademais, os veículos da empresa são amplos, novos e limpos, tornando as viagens dos clientes confortáveis ​​e agradáveis.

Os clientes também apreciam o SM Green como uma solução de transporte ecológica que ajuda a reduzir a poluição do ar, especialmente em Hanói e na Cidade de Ho Chi Minh.

"Assim, apesar de sua relativa juventude, a Green SM demonstra um potencial promissor com seu rápido crescimento. Se a empresa mantiver sua trajetória atual, poderá destronar a Grab no mercado vietnamita. Isso seria uma grande conquista para a VinFast e o Grupo Vingroup", avaliou o Dr. Le Hong Hiep.

No entanto, o maior objetivo da Green SM não é conquistar participação de mercado. O CEO global da GSM, Nguyen Van Thanh, afirmou que a meta da Green SM é ser "a número um no coração dos clientes" e espera unir forças com toda a sociedade por um Vietnã mais verde.

Fonte: https://thanhnien.vn/goi-xe-cong-nghe-xe-dien-thay-doi-cuoc-choi-18524062922340298.htm