Veniturile din asigurări ale multor bănci au scăzut brusc

Veniturile din asigurări în primul trimestru al multor bănci au fost doar la 50% față de aceeași perioadă a anului trecut, după mulți ani de creștere continuă ridicată.

Tabloul financiar al grupului bancar în primul trimestru al acestui an, pe lângă încetinirea ritmului de profit și creșterea datoriilor neperformante, se reflectă și în declinul sectorului asigurărilor - un domeniu considerat „găina de aur” în ultimii ani.

În ceea ce privește amplitudinea, Vietnam International Bank (VIB) și Tien Phong Bank (TPB) au înregistrat cele mai accentuate scăderi. În primul trimestru al acestui an, veniturile TPBank din servicii pentru afaceri, servicii de asigurări și servicii de consultanță au înregistrat peste 116 miliarde VND, în scădere cu jumătate față de aceeași perioadă a anului trecut. În mod similar, veniturile VIB din comisioanele de asigurări au scăzut, de asemenea, cu aproape 50%, de la 214 miliarde VND în primul trimestru al anului 2022 la 118 miliarde VND.

MB - banca lider în activități de asigurări, deși nu are un acord de exclusivitate - a înregistrat, de asemenea, o scădere a veniturilor de peste 10% în primul trimestru al acestui an. Această bancă deține direct două companii de asigurări, MIC (MB deține 68,37%) și MB Ageas Life (61%), atât în segmentul de viață, cât și în cel general.

În ciuda dimensiunii sale mai mici, declinul SeaBank în acest segment a înregistrat, de asemenea, peste 50%. Veniturile din serviciile de agenție de asigurări ale acestei bănci au depășit doar 22 de miliarde VND în primul trimestru al acestui an, comparativ cu aproape 50 de miliarde VND în aceeași perioadă a anului trecut.

Mai multe alte bănci au acorduri exclusive privind distribuția de asigurări, dar nu au dezvăluit detalii despre veniturile din acest segment în primul trimestru.

Scăderea segmentului de asigurări este unul dintre motivele pentru care veniturile din servicii ale multor bănci sunt mai mici decât în aceeași perioadă a anului trecut.

Dintre cele 27 de bănci listate și tranzacționate la bursă, 11 bănci au înregistrat o scădere a profitului net din servicii în primul trimestru al acestui an, inclusiv MBB, SeaBank șiVIB - bănci care au înregistrat o scădere a veniturilor din asigurări.

Profitul net al MB din activități de servicii a atins doar aproape 700 de miliarde VND în primele trei luni ale acestui an, comparativ cu 1.100 de miliarde VND în aceeași perioadă a anului trecut. Vietcombank, SeaBank și Sacombank au condus cursul, cu o scădere de 47-57%. NCB a fost singura bancă cu o pierdere netă din activități de servicii.

În cazul TPBank, în ciuda unui declin accentuat în segmentul asigurărilor, această bancă a înregistrat totuși o creștere de 36% a profitului net din servicii în aceeași perioadă, datorită veniturilor din serviciile de plată și altor activități. În mod similar, o serie de alte bănci au avut activități de servicii ridicate în primul trimestru, cum ar fi VPBank, VietinBank, SHB, BIDV sau HDBank.

Bancassurance, o combinație a celor doi termeni „bancă” și „asigurare”, a fost considerată o „mină de aur” pentru bănci în ultimii ani. Acest tip de vânzare încrucișată îi ajută pe asigurători să exploateze o bază largă de clienți din partea băncilor, minimizând costurile de extindere; în timp ce băncile își cresc veniturile, profitând de clienții care cumpără asigurări pentru a promova alte servicii.

În prima jumătate a anului 2022, veniturile din primele de asigurare prin canalul Bancassurance au reprezentat doar 41% din totalul veniturilor noi ale companiilor de asigurări. Se preconizează că acest raport va ajunge în curând la 50% din totalul veniturilor noi, ajutând băncile să depășească agenții și să devină principalul canal de generare de venituri pentru companiile de asigurări.

Totuși, „găina de aur” a băncilor dezvăluie și multe probleme.

Împreună cu taxele inițiale de mii de miliarde de dong, ratele ridicate ale comisioanelor reprezintă presiunea vânzărilor (KPI) pe care băncile trebuie să o exercite față de companiile de asigurări. Această presiune este apoi transferată către persoanele care oferă consultanță în asigurări - personalul de tranzacții sau de credit.

Anul trecut, multe persoane au raportat faptul că, atunci când iau un credit bancar, sunt obligate să cumpere o asigurare. Unii clienți au spus, de asemenea, că au primit sfaturi greșite, ceea ce i-a determinat să cheltuiască bani pentru a cumpăra asigurări deghizate în produse de „economii pentru investiții”.

La începutul acestui an, în contextul numeroaselor probleme apărute în vânzările de asigurări prin intermediul băncilor, unele bănci au eliminat denumirea de KPI pentru vânzări de asigurări, numindu-l în schimb altfel sau incluzându-l în KPI-ul pentru comisioane.

La o bancă privată de top de pe piață, obiectivul de vânzări de asigurări de viață a fost înlocuit cu obiectivul de „venituri nete din comisioane”, calculat din comisioanele pentru produsele de credit, împrumuturile pentru afaceri, împrumuturile de consum și vânzările de asigurări. La o altă bancă privată, obiectivul de „încasare a comisioanelor din vânzările de asigurări” a fost schimbat în „încasare a comisioanelor de consultanță financiară”.

Minh Son

Legătură sursă