Investitorii străini doresc să exploreze mai profund

O altă tranzacție de fuziuni și achiziții de miliarde de dolari în sectorul finanțelor de consum: Investitorii străini încearcă să pătrundă mai mult

În contextul în care companiile financiare se confruntă cu numeroase dificultăți, scăderea cererii agregate provoacă pierderi comerciale, investitorii străini încă caută modalități de a pătrunde profund și de a-și extinde rapid cota de piață a creditelor de consum din Vietnam.

După 15 ani de funcționare, Home Credit Vietnam se bucură de încrederea a peste 15 milioane de clienți.

Atragerea de miliarde de dolari din capitalul străin

Pe 28 februarie, banca thailandeză SCB X a confirmat oficial achiziția a 100% din capitalul social al Home Credit Vietnam. Valoarea totală a tranzacției este de 20.973 miliarde VND (echivalentul a 860 milioane USD). Se preconizează că tranzacția menționată mai sus va fi finalizată în prima jumătate a anului 2025, după aprobarea autorităților competente din Vietnam și Thailanda.

Într-o declarație, dl. Arthid Nanthawithaya, CEO al SCB X, a declarat: „Această tranzacție marchează începutul expansiunii SCB X în Vietnam, o țară cu o populație de peste 100 de milioane de locuitori.”

Home Credit Vietnam este deținută de grupul internațional de investiții PPF și activează din 2009. În Vietnam, Home Credit este una dintre companiile lider în sectorul finanțelor de consum, deținând a doua cea mai mare cotă de piață, reprezentând aproximativ 14% din valoarea totală a pieței. În plus, compania s-a concentrat în special pe promovarea strategiei sale de leadership digital în ultimii ani.

„Home Credit Vietnam a crescut rapid, devenind lider de piață încă de la înființarea sa, acum 15 ani. Aș dori să-mi felicit colegii pentru construirea cu succes a unei afaceri în care au încredere peste 15 milioane de clienți. Acesta va fi un nou început interesant. Ne pregătim pentru tranziție și sunt încrezător că firma va avea și mai mult succes”, a declarat dl. Radek Pluhar, CEO al Home Credit Group.

Piața financiară de consum din Vietnam are încă un potențial semnificativ de dezvoltare. În 2024, se așteaptă ca piața să înflorească, trei factori: consumul intern, investițiile publice și exporturile continuând să fie principalii factori ai creșterii.

Achizitorul Home Credit Vietnam este SCB (sub denumirea comercială SCB X) - cea mai veche bancă din Thailanda și una dintre principalele bănci publice, oferind servicii financiare diversificate printr-o rețea națională de sucursale în toate segmentele, inclusiv angrosiști, întreprinderi mici și mijlocii și servicii bancare cu amănuntul. Prin urmare, acest grup promite să pătrundă profund în sectorul financiar de consum din Vietnam.

Astfel, după tranzacția de fuziune și achiziție (M&A) de peste 1 miliard USD dintre SMBC Consumer Finance Company (SMBCCF) care a primit transferul a 49% din capitalul FE Credit de la VPBank , transferul Home Credit Vietnam de către Home Credit Group către SCB X este considerat a doua cea mai mare tranzacție din sectorul financiar - de consum de până acum. La momentul vânzării de capital de la sfârșitul anului 2021, FE Credit era evaluată la până la 2,8 miliarde USD, iar VPBank ar putea câștiga aproape 1,4 miliarde USD din această tranzacție.

Totuși, în ochii experților financiari, cel mai valoros lucru aici nu este volumul mare de capital câștigat, ci apariția pe piața vietnameză a SMBCCF (sub SMBC) - gigantul principal în domeniul finanțelor de consum din Japonia și Asia. SMBC este unul dintre cele mai mari trei grupuri financiare și bancare din Japonia, operând în 40 de țări din întreaga lume.

Vietnamul este o piață cheie

Dl. Jun Ohta, director general al Grupului SMBC, a afirmat că Vietnamul este una dintre piețele cheie. Tranzacția prin care SMBCCF a primit transferul a 49% din capitalul FE Credit de la VPBank este o dovadă a încrederii investitorilor străini în potențialul de creștere al Vietnamului.

De fapt, nu doar în cadrul tranzacțiilor menționate mai sus, ci și înainte de acestea, mulți investitori străini au investit capital în sectoarele financiar și de consum din Vietnam.

Suma de 4.300 miliarde VND reprezintă valoarea tranzacției de transfer a 100% din contribuția de capital a SeABank la Post and Telecommunication Finance Company Limited (PTF) către compania financiară japoneză AEON la sfârșitul anului 2023. Se așteaptă ca acordul să aducă eficiență ambelor părți. Dl. Kenji Fujita, președinte și director general al AEON Financial, a evaluat că Vietnamul este o țară cu o populație tânără și o rată rapidă de creștere economică în comparație cu alte țări din regiune. Pe lângă acordarea de împrumuturi personale, PTF intenționează, de asemenea, să emită carduri de credit în viitor. „Vom contribui cât mai mult posibil la piața financiară vietnameză cu cunoștințele pe care le-am acumulat în Japonia și în alte țări asiatice”, a declarat dl. Kenji.

Între timp, liderii SeABank au declarat că banca va avea mai multe resurse financiare pentru a investi în tehnologie, a crea produse mai bune și a aduce mai multe beneficii clienților.

O altă tranzacție de fuziune și achiziție este vânzareade către SHB a 100% din capitalul social al SHB Finance către partenerul său Krungsri din Thailanda. Valoarea totală a tranzacției este estimată la aproximativ 3.600 de miliarde VND. SHB a finalizat transferul a 50% din capitalul său social de la SHB Finance către Krungsri în iunie 2023. Krungsri este membră a grupului MUFG (Japonia), deținând 76,88% din capital.

Anterior, în martie 2023, UOB a anunțat că a finalizat achiziția diviziei de servicii bancare pentru consumatori a Citigroup din Vietnam, inclusiv portofolii de credite negarantate și garantate, activități de administrare a activelor și servicii bancare cu depozite pentru persoane fizice. Cu o valoare a fiecărei tranzacții care a atins mii de miliarde de VND, grupul din industria serviciilor financiare a fost propulsat în vârful activităților de fuziuni și achiziții în 2023, creând un nou punct luminos pentru creșterea pieței.

HD Saison Co., Ltd. a vândut, de asemenea, 49% din capitalul său aparținând Credit Saison Group; Shinsei Group deține 49% din acțiunile Mcredit (MB); Lotte Finance Company a cumpărat 100% din Techcom Finance Company Limited (Techcom Finance); Achiziționarea a 100% din acțiunile Prudential Vietnam Finance Company Limited de către Shinhan Card Company Limited, acum redenumită Shinhan Vietnam Finance Company... În prezent, unele bănci intenționează să renunțe la capitalul companiilor de finanțare de consum, cum ar fi MSB, care intenționează să vândă 100% din capitalul Community Finance Company Limited (FCCOM).

În ultimii 5 ani, creditul de consum a crescut puternic, cu o rată medie de creștere de aproximativ 20%/an. Cu toate acestea, volumul creditelor de consum restante în Vietnam reprezintă doar aproximativ 27,17% din PIB, comparativ cu rata medie de 60-70% din PIB în țările din regiunea asiatică. Experții spun că piața vietnameză de finanțare de consum are încă un mare potențial de dezvoltare. În 2024, se așteaptă ca piața să înflorească, deoarece, potrivit experților, trei factori: consumul intern, investițiile publice și exportul continuă să fie principalii factori ai creșterii. În special, consumul intern este încurajat și promovat prin numeroase soluții de stimulare a consumului, inclusiv soluții de extindere a creditului de consum.

„Pe termen lung, este nevoie de o lege separată pentru instituțiile de credit nebancare (companiile financiare). În plus, este necesar să se îmbunătățească în continuare standardele pentru activitățile de creditare a consumatorilor și de colectare a datoriilor. Construirea unui coridor juridic complet va ajuta piața finanțării de consum să se dezvolte sănătos și echitabil, creând încredere pentru investitori”, a declarat Dr. Can Van Luc, expert în finanțe și bănci.

Sursă