Investitorii străini încearcă să pătrundă mai adânc pe piață.

Báo Đầu tư•06/03/2024

O altă tranzacție de fuziuni și achiziții de miliarde de dolari în sectorul finanțelor de consum: Investitorii străini încearcă să pătrundă mai adânc.

În contextul dificultăților cu care se confruntă companiile financiare și al scăderii cererii agregate, care duce la pierderi comerciale, investitorii străini încă încearcă să pătrundă mai adânc și să își extindă rapid cota de piață în domeniul creditelor de consum din Vietnam.

După 15 ani de funcționare, Home Credit Vietnam a câștigat încrederea a peste 15 milioane de clienți.

Atragerea de miliarde de dolari în investiții străine.

Pe 28 februarie, SCB Bank of Thailand a confirmat oficial achiziția a 100% din capitalul social al Home Credit Vietnam. Valoarea totală a tranzacției este de 20.973 miliarde VND (echivalentul a 860 milioane USD). Se preconizează că tranzacția va fi finalizată în prima jumătate a anului 2025, după aprobarea autorităților relevante din Vietnam și Thailanda.

Într-un comunicat de presă, Arthid Nanthawithaya, CEO al SCB X, a declarat: „Această tranzacție marchează începutul expansiunii SCB X în Vietnam, o țară cu o populație de peste 100 de milioane de locuitori.”

Home Credit Vietnam, deținută de grupul internațional de investiții PPF, și-a început activitatea în 2009. În Vietnam, Home Credit este una dintre companiile lider în sectorul finanțelor de consum, deținând a doua cea mai mare cotă de piață, reprezentând aproximativ 14% din valoarea totală a pieței. În plus, compania s-a concentrat în special pe promovarea strategiei sale de leadership digital în ultimii ani.

„Home Credit Vietnam a crescut rapid și a devenit lider de piață încă de la înființarea sa, acum 15 ani. Îmi felicit colegii pentru construirea cu succes a unei afaceri în care peste 15 milioane de clienți au încredere. Acesta va fi un nou început interesant. Ne pregătim pentru tranziție și cred că firma va avea și mai mult succes”, a declarat Radek Pluhar, CEO al Home Credit Group.

Piața financiară de consum din Vietnam are încă un potențial semnificativ de creștere. În 2024, se așteaptă ca piața să se îmbunătățească, consumul intern, investițiile publice și exporturile continuând să fie principalii factori de creștere.

Achiziția Home Credit Vietnam este realizată de SCB (o filială a SCB X) – cea mai veche bancă din Thailanda și una dintre principalele bănci publice, oferind servicii financiare diverse printr-o rețea națională de sucursale în toate segmentele, inclusiv angrosiști, întreprinderi mici și mijlocii și servicii bancare cu amănuntul. Prin urmare, acest grup promite să aibă un impact semnificativ asupra sectorului financiar de consum din Vietnam.

Astfel, în urma tranzacției de fuziune și achiziție (M&A) în valoare de peste 1 miliard de dolari dintre SMBC Consumer Finance Company (SMBCCF) care a achiziționat 49% din capitalul FE Credit de la VPBank , transferul Home Credit Vietnam de către Home Credit Group către SCB este considerat a doua cea mai mare tranzacție din sectorul finanțelor de consum de până acum. La momentul vânzării, la sfârșitul anului 2021, FE Credit era evaluată la 2,8 miliarde de dolari, iar VPBank ar fi putut câștiga aproape 1,4 miliarde de dolari din tranzacție.

Totuși, în ochii experților financiari, cel mai valoros aspect aici nu este volumul mare de capital atras, ci prezența pe piața vietnameză a SMBCCF (o filială a SMBC) - un gigant important în domeniul finanțelor de consum din Japonia și Asia. SMBC este unul dintre cele mai mari trei grupuri financiare și bancare din Japonia, operând în 40 de țări din întreaga lume.

Vietnamul este o piață cheie.

Dl. Jun Ohta, CEO al Grupului SMBC, a afirmat că Vietnamul este una dintre piețele cheie. Tranzacția prin care SMBCCF a achiziționat 49% din FE Credit de la VPBank este o dovadă a încrederii investitorilor străini în potențialul de creștere al Vietnamului.

De fapt, nu doar tranzacțiile menționate anterior, ci și mulți investitori străini anteriori au investit capital în sectoarele financiar și de consum din Vietnam.

Tranzacția care a implicat transferul a 100% din participația SeABank la Postal Finance Company Limited (PTF) către AEON Financial din Japonia la sfârșitul anului 2023 a fost evaluată la 4,3 trilioane VND. Se așteaptă ca acordul să fie benefic pentru ambele părți. Dl. Kenji Fujita, președinte și CEO al AEON Financial, a remarcat că Vietnamul are o populație tânără și o rată rapidă de creștere economică în comparație cu alte țări din regiune. Pe lângă acordarea de împrumuturi personale, PTF intenționează, de asemenea, să emită carduri de credit în viitor. „Vom contribui cât mai mult posibil la piața financiară vietnameză folosind cunoștințele pe care le-am acumulat în Japonia și în alte țări asiatice”, a declarat dl. Kenji.

Între timp, conducerea SeABank a declarat că banca va avea resurse financiare suplimentare pentru a investi în tehnologie, creând produse mai bune și aducând mai multe beneficii clienților.

O altă tranzacție de fuziune și achiziție a implicat vânzarea decătre SHB a 100% din capitalul social al SHB Finance către Krungsri din Thailanda. Valoarea totală a tranzacției este estimată la aproximativ 3.600 de miliarde VND. SHB a finalizat transferul a 50% din acțiunile sale deținute de SHB Finance către Krungsri în iunie 2023. Krungsri este membră a Grupului MUFG (Japonia), deținând 76,88% din capital.

Anterior, în martie 2023, UOB a anunțat finalizarea achiziției diviziei de servicii bancare pentru consumatori a Citigroup din Vietnam, inclusiv portofolii de creditare negarantate și garantate, activități de administrare a activelor și servicii bancare de depozite pentru persoane fizice. Cu fiecare tranzacție evaluată la trilioane de VND, sectorul serviciilor financiare a ajuns în vârful activității de fuziuni și achiziții în 2023, creând un nou punct luminos pentru creșterea pieței.

HD Saison Co., Ltd. a vândut, de asemenea, 49% din participația sa la Credit Saison Group; Shinsei Group deține 49% din acțiunile Mcredit (MB); Lotte Finance a achiziționat 100% din Techcom Finance Co., Ltd.; Shinhan Card Co., Ltd., redenumită acum Shinhan Vietnam Finance, a achiziționat 100% din acțiunile Prudential Vietnam Finance Co., Ltd.… În prezent, mai multe bănci intenționează să renunțe la companiile de finanțare de consum, cum ar fi MSB, care intenționează să vândă 100% din participația sa la Community Finance Co., Ltd. (FCCOM).

În ultimii cinci ani, creditul de consum a crescut puternic, cu o rată medie de creștere de aproximativ 20% pe an. Cu toate acestea, valoarea creditelor de consum restante în Vietnam reprezintă doar aproximativ 27,17% din PIB, comparativ cu media de 60-70% din PIB în alte țări asiatice. Experții consideră că piața vietnameză de finanțare de consum are încă un potențial semnificativ de creștere. În 2024, se așteaptă ca piața să înflorească, deoarece, potrivit experților, trei factori - consumul intern, investițiile publice și exporturile - continuă să fie principalii factori ai creșterii. Consumul intern este încurajat prin diverse măsuri de stimulare, inclusiv extinderea creditului de consum.

„Pe termen lung, este nevoie de o lege separată pentru instituțiile de credit nebancare (companiile financiare). În plus, standardele pentru creditarea de consum și colectarea datoriilor trebuie îmbunătățite în continuare. Construirea unui cadru juridic complet va ajuta piața finanțării de consum să se dezvolte sănătos și echitabil, creând încredere pentru investitori”, a comentat Dr. Can Van Luc, expert în finanțe și bancar.

Sursă