Novaland negociază prelungirea datoriei pentru un pachet de obligațiuni internaționale de 300 de milioane de dolari

(NLDO) - Novaland a primit aprobarea partenerilor săi pentru prelungirea planului de rambursare a datoriilor aferente pachetului de obligațiuni internaționale în valoare de 300 de milioane USD până în iunie 2027.

No Va Real Estate Investment Group Corporation (Novaland-NVL) tocmai a anunțat finalizarea negocierilor cu partenerii săi privind un lot de obligațiuni de 300 de milioane de dolari listate și tranzacționate la bursa SGX din Singapore până în iunie 2027, în loc să fie nevoită să plătească pe 16 ianuarie 2025.

În ceea ce privește lotul de obligațiuni internaționale convertibile în valoare de 300 de milioane de dolari, listat la Bursa din Singapore (SGX), planul de restructurare pentru acest pachet de obligațiuni internaționale a fost convenit în iulie 2024, data plății fiind data scadenței obligațiunii în iunie 2027 sau răscumpărarea anticipată (dacă va exista) în viitor.

Proiectul Auqa City ( Dong Nai ) al companiei Novaland este în construcție.

Cu toate acestea, în contextul dificultăților generale de pe piață, veniturile Novaland au fost afectate semnificativ, ceea ce a îngreunat plata creditorilor conform planificării. Prin urmare, în ciuda eforturilor considerabile, Novaland nu a reușit să obțină suficiente fonduri pentru a finaliza obligația de plată a dobânzii la 16 ianuarie 2025, în cazul acestui lot de obligațiuni.

Novaland a propus, de asemenea, deținătorilor de obligațiuni un plan de extindere a plăților dobânzilor pentru a se adapta situației actuale și capacităților Novaland. În spiritul transparenței și asigurând principiul tratamentului echitabil pentru toți investitorii, Novaland a depus eforturi pentru a implementa numeroase soluții care să asigure drepturile deținătorilor de obligațiuni și este în curs de negociere cu deținătorii de obligațiuni pentru acest pachet de obligațiuni internaționale.

„În etapa finală a procesului de restructurare, Novaland are nevoie de mai mult timp pentru a se redresa. Compania speră să primească înțelegere și sprijin din partea deținătorilor de obligațiuni pentru a stabiliza operațiunile comerciale și a-și îndeplini în curând obligațiile față de deținătorii de obligațiuni”, se arată în documentul Novaland.

Anterior, Novaland a ajustat și prețul și rata de conversie a acestui pachet de obligațiuni de 300 de milioane USD. Începând cu 5 ianuarie 2025, noul preț de conversie este de 36.000 VND/acțiune, conform cursului de schimb fix la momentul conversiei de 24.960 VND/USD, cu 10% mai mic decât prețul de conversie inițial de 40.000 VND/acțiune. Noul curs de conversie este de 149.038 acțiuni/obligațiune.

După doi ani de restructurare drastică, Novaland a realizat multe schimbări clare. Situația financiară a companiei înregistrează în prezent puncte pozitive, datoria totală restantă către creditorii Novaland la 31 decembrie 2024 scăzând, cu o valoare totală de aproape 29.700 miliarde VND față de 31 decembrie 2022.

Potrivit Novaland, în 2024, multe dintre proiectele Novaland, deși au obținut o „autorizare” legală importantă, nu au atins încă progresul dorit, afectând atât vânzările, cât și livrarea produselor către clienți. Drept urmare, fluxul de numerar din proiecte nu a atins obiectivul stabilit, ceea ce a făcut ca plățile către deținătorii de obligațiuni să nu fie conform planificării.

„Novaland își concentrează toate resursele pentru a încerca să depășească treptat și să accelereze progresul finalizării legale a proiectelor cheie. În special, Aqua City a finalizat planificarea detaliată 1/500 și licențele de vânzare pentru lotizări în conformitate cu noua planificare, așteptată în iulie 2025; NovaWorld Phan Thiet a finalizat deciziile privind plata taxei de utilizare a terenurilor din aprilie 2025... De acolo, se va continua rapid desfășurarea activităților de construcție, predarea și colectarea veniturilor din vânzările de produse ale proiectelor, ceea ce reprezintă o bază solidă pentru îndeplinirea obligațiilor față de toate părțile implicate”, a subliniat Novaland.

Sursă: https://nld.com.vn/novaland-dam-phan-gian-no-goi-trai-phieu-quoc-te-300-trieu-usd-196250117162346185.htm