Se confruntă creșterea creditului cu dificultăți?

Creștere negativă a creditului

Conform filialei Nghe An a Băncii de Stat a Vietnamului, la începutul anului 2024, economia vietnameză se confruntă cu numeroase dificultăți și provocări. Redresarea economică din primele luni ale anului a fost lentă. În plus, primele două luni au coincis cu sărbătoarea Anului Nou Lunar, iar sentimentul clienților și activitățile economice nu erau încă vibrante... ceea ce a dus la o absorbție slabă a capitalului de către economie, rezultând o creștere negativă a creditului la nivel național în ianuarie 2024.

La 31 ianuarie 2024, creditul acordat economiei naționale a scăzut cu 0,6% față de 2023. Creditul în provincia Nghe An a ajuns la 296.505 miliarde VND, o creștere de 0,2% față de începutul anului. Cifrele corespunzătoare pentru aceeași perioadă din 2021, 2022 și 2023 au fost de -0,7%, 2,1% și, respectiv, -0,4%.

Conform unui raport de analiză realizat de Rong Viet Securities Company (VDSC), care citează raportul Băncii de Stat a Vietnamului, creșterea creditului în întreaga economie a fost negativă în primele două luni ale anului 2024. Mai exact, aceasta a fost de -0,6% până la sfârșitul lunii ianuarie și de -1,0% până la 16 februarie. Unele bănci mari au înregistrat scăderi și mai accentuate ale creșterii creditului, cum ar fi Vietcombank (-2,3% față de sfârșitul anului 2023), BIDV (-1,3%) și Banca Comercială Militară (MB) (-0,7%).

Tranzacție cu numerar la ghișeul sucursalei Nghe An a băncii HD. Fotografie: Arhivele BNA.

Starea actuală a pieței monetare se datorează capacității limitate a economiei de a absorbi capital, în special cererii foarte limitate de împrumuturi din partea întreprinderilor și a persoanelor fizice în primele luni ale anului. Chiar și acum, în ciuda ratelor dobânzilor reduse brusc, la cele mai scăzute niveluri de 5,0-5,3% pe an, întreprinderile sunt încă reticente în a împrumuta capital pentru a implementa proiecte de producție și de afaceri.
Dl. Tran Anh Son, președintele Asociației Întreprinderilor Remarcabile din provincia Nghe An, a declarat: „Din cauza impactului recesiunii economice globale, comenzile la export au fost reduse. De la textile la ciment, pavele și produse artistice din lemn, întreprinderile din zonă nu își pot vinde produsele. În ultimii ani, se pare că fiecare întreprindere producătoare și comercială se confruntă cu dificultăți, ceea ce a descurajat antreprenorii. Prin urmare, chiar dacă ratele dobânzilor la credite au scăzut semnificativ, multe întreprinderi sunt reticente în a împrumuta capital, deoarece nu au realizat încă nimic. Dl. Son consideră, de asemenea, că, având în vedere contextul actual, chiar dacă ratele dobânzilor ar scădea în continuare, nu multe întreprinderi ar împrumuta capital.”

A fost o vreme când bunurile produse nu puteau fi vândute, ceea ce a dus la umplerea depozitelor Societății pe Acțiuni Trung Do din Parcul Industrial Nghi Van, forțând compania să oprească producția. Foto: N. Hai

Între timp, într-o conversație cu noi, un reprezentant al unei mari companii producătoare de materiale de construcții din zonă a mai declarat: „Spre deosebire de înainte, când capacitatea fabricii era mică, chiar și în perioadele cu vânzări scăzute, producția putea fi menținută deoarece exista spațiu de depozitare. Acum, cu o capacitate mare, producția poate continua doar pentru o perioadă scurtă de timp, înainte ca depozitele să se umple.” Printre soluții, compania este obligată să oprească producția și să-i trimită pe lucrători în concediu fără plată, deoarece cu cât produc mai mult, cu atât înregistrează mai multe pierderi. Confruntată cu această situație dificilă, băncile sunt dispuse să acorde împrumuturi, dar compania ezită să se împrumute…
Din perspectiva băncilor, deși ratele dobânzilor la depozite și credite au scăzut, cererea de împrumuturi rămâne scăzută, ceea ce duce la o cantitate semnificativă de fonduri inactive. Pentru a stimula creșterea creditării, băncile sunt dornice să atragă debitori.

Ghișeul de tranzacții de la BIDV Bank, sucursala Nghe An, la începutul anului 2024. Fotografie: Thu Huyen

Reprezentanții sucursalei Nghe An a Băncii de Stat din Vietnam au confirmat, de asemenea: „În urmă cu aproape un an, împrumuturile de la bănci erau dificile, dar acum lichiditatea băncilor comerciale din zonă s-a îmbunătățit semnificativ, deși numărul debitorilor rămâne limitat. De fapt, pentru a stimula creșterea și a satisface nevoile de rambursare, băncile au ajustat ratele dobânzilor la creditele interbancare în anumite momente și, simultan, au majorat ratele dobânzilor pentru anumite perioade de creditare. Cu toate acestea, aceasta este doar o soluție pentru a compensa deficitul localizat de lichiditate la unele bănci înainte și după Tet (Anul Nou Lunar), în timp ce capacitatea generală de rambursare rămâne destul de sigură.”

Dl. Trinh Duong Chinh, directorul sucursalei Nghe An a băncii Nam A, a adăugat: „În fiecare an, fiecare sistem atribuie sucursalelor sale obiective de creștere a creditului (inclusiv atât creditarea, cât și depozitele), dar în primele două luni ale anului, întreaga industrie a înregistrat o creștere negativă, punând băncile comerciale sub o presiune semnificativă. Activitățile ineficiente vor afecta obiectivele de creștere a creditului ale întregului sistem și ale economiei.”

Investigațiile efectuate la băncile comerciale din zonă, de la Vietinbank și Vietcombank la Sacombank, Vietbank și Ban Viet Bank, au confirmat că numărul de clienți și contracte de credit, precum și depozitele, au scăzut față de aceeași perioadă a anului trecut. Anterior, clienții trebuiau să se adreseze direct băncilor pentru a solicita împrumuturi și plăți; în acest an, băncile trebuie să efectueze sondaje la fața locului pentru a găsi clienți și a oferi consultanță în materie de creditare.

Creșterea creditului nu vine neapărat cu un risc sporit.

Un reprezentant al unei bănci comerciale pe acțiuni din orașul Vinh a explicat, de asemenea: „Rata de creștere scăzută, sau chiar negativă, atât a depozitelor, cât și a creditelor pune băncile într-o dilemă. Dacă condițiile de creditare sunt prea stricte, clienții nu se vor împrumuta, iar obiectivele de creștere nu vor fi îndeplinite; pe de altă parte, relaxarea condițiilor de creditare și facilitarea prea mare a împrumuturilor riscă pierderi.” Creditele neperformante sunt în creștere . Acest expert a analizat faptul că, într-un fel sau altul, creditele restante din sectorul construcțiilor funciare și imobiliare reprezintă adesea până la 60% din totalul creditelor restante la băncile comerciale. Prin urmare, deși înăsprirea creditării imobiliare contribuie în prezent la asigurarea siguranței sistemului, consecințele sunt... Piața imobiliară este înghețată și semnificativ mai puțin activă.

Pe fondul creșterii negative a creditării, băncile speră ca o piață imobiliară în creștere să absoarbă capital. (În fotografie: Blocul B al complexului de apartamente Quang Trung, orașul Vinh, după renovare. Foto: Nguyen Hai)

În plus, unul dintre motivele pentru care oamenii încă aleg conturile de economii în ciuda scăderii ratelor dobânzilor este lipsa de transparență a canalelor de investiții, precum acțiunile și obligațiunile, nereușind să consolideze încrederea investitorilor și a pieței după eșecurile și fraudele recente. În acest context, potrivit domnului Tran Anh Son, președintele Asociației Afacerilor Remarcabile din provincie, cea mai sigură soluție este ca întreprinderile să adopte o strategie defensivă, de consolidare, pentru a-și „conserva resursele” în timpul recesiunii. Abia atunci când economia își va reveni, acestea ar trebui să împrumute cu încredere capital pentru investiții și operațiuni comerciale.

Sectorul textilelor și al confecțiilor a înregistrat o reluare a comenzilor la export. În fotografie: Minh Anh Textile and Garment Company Limited își reia operațiunile după Anul Nou Lunar (Anul Dragonului). Foto: NH

Din perspectiva băncilor, din câte știm, având în vedere dificultățile actuale, jucători majori precum Agribank, Vietcombank, Vietinbank și BIDV s-au angajat să implementeze măsuri specifice pentru reducerea costurilor, îmbunătățirea calității creditelor, scăderea ratelor dobânzilor, simplificarea procedurilor de acordare a împrumuturilor și accelerarea plăților... pentru a împărți povara cu întreprinderile și a sprijini economia.

Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, numărul clienților care vizitează sucursalele băncilor a scăzut. Foto: Nguyen Hai

Pe partea de afaceri, unii investitori în proiecte, în loc să aștepte, și-au restructurat planurile de investiții, apelând la parteneri de joint venture pentru implementarea proiectelor, partajând oportunitățile de investiții și reducând riscurile. Companii precum Song Lam Cement Joint Stock Company, Hoang Mai Cement Joint Stock Company, Trung Do Joint Stock Company, precum și companii care produc și prelucrează pavele și așchii de lemn din districtele Quy Hop și Nghia Dan, atunci când s-au confruntat cu dificultăți la export, au căutat să își vândă și să își consume produsele pe piața internă. Unele companii și asociații de afaceri au stabilit cu îndrăzneală legături și au extins relațiile cu parteneri și brokeri de promovare comercială pentru a găsi noi piețe.

Încălzirea segmentului de licitații funciare în primele luni ale anului este un semn pozitiv pentru stimularea creșterii creditării în perioada următoare. Foto: Bancă

Pentru a asigura aprovizionarea cu capital a economiei și a sprijini întreprinderile în depășirea dificultăților, împreună cu implementarea de soluții pentru asigurarea siguranței creditului și gestionarea datoriilor neperformante, Banca de Stat a Vietnamului a însărcinat băncile comerciale cu îndeplinirea obiectivelor de creștere a creditului atribuite fiecărei bănci la începutul anului; în același timp, încurajează băncile comerciale să caute și să furnizeze suficient capital legat de obiectivele de dezvoltare socio-economică locală; să propună prompt soluții pentru ca Banca de Stat a Vietnamului să ia în considerare rezolvarea dificultăților și obstacolelor legate de proiectele și pachetele prioritare și să ofere sprijin pentru rata dobânzii; urmărind o creștere a depozitelor de peste 13% și o creștere a soldului creditelor de peste 8,8% - obiectivul pentru 2023 a fost atins.