Credite de consum cu dobânzi exorbitante

Profiturile unor companii de consum și-au revenit puternic, iar redresarea preconizată a cererii de capital de consum este de așteptat să aibă un impact pozitiv asupra profiturilor în acest an.

Piața vietnameză de finanțare a consumului continuă să fie foarte atractivă, cu un total de împrumuturi pentru cheltuieli de trai care ajung la 2,8 trilioane de VND.

Profiturile au crescut

Home Credit Vietnam, o filială deținută în totalitate de Home Credit, tocmai a publicat raportul său financiar auditat pentru 2024 către Bursa de Valori din Hanoi (HNX). Raportul arată că soldul total al creditelor companiei în 2024 a crescut cu 12,4% față de anul precedent, datorită creșterii creditării către clienții individuali. Rata creditelor neperformante a scăzut brusc la 1,76% până la sfârșitul anului 2024, în scădere de la 2,49% în 2023 și semnificativ mai mică decât media altor companii financiare.

În special, Home Credit Vietnam a înregistrat un profit după impozitare de 1.290 miliarde VND, o creștere de 3,5 ori față de 2023 (375 miliarde VND), la doar un an după ce a anunțat vânzarea sa către Banca Thailandei (SCB). Compania a declarat că acest rezultat a provenit din eficacitatea strategiei sale flexibile de afaceri și a capacităților de gestionare a riscurilor. Profitul pozitiv reflectă, de asemenea, redresarea pieței finanțelor de consum după o perioadă dificilă.

HDBank a anunțat că, în 2024, banca a obținut un profit înainte de impozitare de 16.730 miliarde VND, o creștere de 28,5% față de 2023 și depășind obiectivul acționarilor cu 106%. Mai exact, în segmentul finanțelor de consum, filiala sa HD Saison (în care HDBank deține o participație de control de 50%) a continuat să își afirme poziția de lider pe piață în ceea ce privește profitul, atingând un profit înainte de impozitare de 1.200 miliarde VND, o creștere puternică de 83,9% față de 2023. Acest rezultat demonstrează încă o dată strategia de dezvoltare durabilă a HD Saison, capacitatea sa de a menține o creștere ridicată și gestionarea eficientă a riscurilor.

Între timp, conform raportului auditat din 2024, FE Credit a obținut un profit înainte de impozitare de aproape 515 miliarde VND. Această redresare puternică după perioada de restructurare provine din creșterea volumului de credite, eforturile de îmbunătățire a calității activelor, optimizarea costurilor și a managementului riscurilor și recuperarea eficientă a datoriilor. Acesta este rezultatul unui proces amplu de restructurare pe parcursul a doi ani (2023, 2024) și al sprijinului din partea a două instituții financiare interne și internaționale majore: VPBank și SMBC Consumer Finance Company (SMBC CF, parte a Sumitomo Mitsui Financial Group).

Compania Vietcap Securities apreciază foarte mult impactul pozitiv al FE Credit asupra marjei dobânzii nete (MNI) și calității activelor băncii consolidate. Veniturile din activități fără dobânzi ale băncii consolidate au beneficiat, de asemenea, de eforturile de redresare ale companiei financiare.

Conform raportului privind performanța afacerii, profitul înainte de impozitare al EVNFinance pentru trimestrul al patrulea al anului 2024 a atins peste 166 de miliarde VND, iar profitul cumulat pentru întregul an 2024 a ajuns la 703,7 miliarde VND.

Forța motrice pentru 2025

Conducerea FE Credit a declarat că, în 2025, compania își propune să își mențină ritmul de creștere și dezvoltarea durabilă. Simultan, compania va continua să își optimizeze modelul de afaceri, să controleze riscul de credit, să își diversifice portofoliul de produse, să se concentreze pe transformarea digitală și să îmbunătățească experiența clienților în general. SMBC, cu viziunea sa globală și experiența sa internațională în management financiar, continuă să deschidă numeroase oportunități pentru avansare ulterioară. Odată cu îmbunătățirea cererii de capital, VPBank anticipează că profitul brut al FE Credit va reveni la 3.000-4.000 de miliarde VND începând cu 2025.

Un mediu favorabil pentru creditul de consum.

În 2025, guvernul vizează o creștere a PIB-ului de 8% sau mai mult, în timp ce sectorul bancar aspiră la o creștere a creditării de 16%. Aceasta va crea un mediu favorabil pentru creditul de consum, pe măsură ce ocuparea forței de muncă și veniturile cresc, iar puterea de cumpărare a populației se îmbunătățește. Simultan, politicile monetare și fiscale expansioniste continuă să sprijine puternic cererea de împrumuturi de consum, creând oportunități semnificative.

Piața finanțării de consum din Vietnam continuă să fie foarte atractivă, cu un total de credite în sold pentru cheltuielile de consum ajungând la 2,8 trilioane VND, reprezentând 20% din totalul creditelor în sold din întreaga economie la jumătatea anului. Din această sumă, băncile comerciale oferă 94%, iar companiile de finanțare de consum contribuie cu aproximativ 4,8%, cu un sold total al creditelor în sold de 139.000 de miliarde VND. Astfel, creditul de consum rămâne în mare măsură dependent de sistemul bancar, în timp ce companiile financiare, în ciuda faptului că joacă un rol crucial în atingerea acestui grup de clienți cu venituri mici, se confruntă cu provocări considerabile.

Industria finanțelor de consum din Vietnam are încă un potențial semnificativ de creștere. Conform unui raport al FiinGroup, rata de penetrare a creditelor de consum din Vietnam rămâne relativ scăzută în comparație cu alte țări din regiunea Asia-Pacific, ceea ce indică un potențial substanțial de creștere. Privind spre 2025, se așteaptă ca sectorul finanțelor de consum, în ansamblu, să își accelereze redresarea pe măsură ce mediul macroeconomic se îmbunătățește și cererea consumatorilor și veniturile gospodăriilor cresc.

Compania MBS Securities prognozează că creditul de consum va prospera în 2025 datorită redresării economice, cu o creștere accelerată a PIB-ului și o îmbunătățire a veniturilor gospodăriilor. Acești factori vor stimula puternic cererea de finanțare pentru consumatori. În plus, politicile guvernamentale de sprijin și reformele din sectorul finanțelor de consum vor încuraja împrumuturile. Mai exact, pentru împrumuturile sub 100 de milioane VND, clienții nu sunt obligați să furnizeze un plan detaliat de utilizare a fondurilor.

Potrivit analiștilor financiari, în ciuda redresării sale, piața creditelor de consum se confruntă în continuare cu provocări semnificative. Conduita necorespunzătoare din anii precedenți i-a făcut pe clienți să fie foarte precauți față de creditele de consum, în special din partea companiilor financiare. Extinderea creditelor de consum către clienții cu venituri mici sau cu un istoric de credit slab prezintă un risc ridicat de creanțe neperformante, prin urmare, este necesară prudență.

Sursă: https://baodautu.vn/tin-dung-tieu-dung-lai-khung-d264595.html