BIDV выпустит облигации на сумму более 2500 млрд донгов в августе 2024 года

Акционерный коммерческий банк инвестиций и развития Вьетнама ( BIDV - HoSE: BID) только что объявил информацию о результатах частного размещения облигаций BIDV.

Соответственно, банк только что успешно выпустил 2 облигационных лота с кодами BIDLH2431028 и BIDLH2432029. Из них облигационный лот BIDLH2431028 имеет общую стоимость выпуска 900 млрд донгов и выпущен на внутреннем рынке.

Лот облигаций был мобилизован 21 августа 2024 года сроком на 7 лет и, как ожидается, погашением в 2031 году. Процентная ставка по выпуску составляет 5,78% годовых.

В тот же день банк также мобилизовал облигации BIDLH2432029 стоимостью 95 млрд донгов сроком на 8 лет, ожидаемый срок погашения — 2032 год.

По данным Ханойской фондовой биржи, за первые 8 месяцев 2024 года BIDV мобилизовал в общей сложности 28 лотов облигаций. В августе банк мобилизовал 4 лота облигаций общей стоимостью 2,535 млрд донгов.

Информация об облигациях, выпущенных BIDV в августе 2024 года.

Облигационный лот с наибольшей стоимостью — BIDLH2430025 общей номинальной стоимостью 1000 млрд донгов, выпущенный 8 августа сроком на 6 лет и ожидаемым сроком погашения в 2030 году. Процентная ставка по выпуску составляет 5,58% годовых.

С другой стороны, в этом месяце банк также потратил 600 млрд донгов на выкуп двух партий облигаций до наступления срока погашения.

Совсем недавно, 12 августа, BIDV выкупила досрочно облигацию с кодом BIDL2129026 номинальной стоимостью 500 млрд донгов. Облигация имеет 8-летний срок, была выпущена 12 августа 2021 года и, как ожидается, погасится в 2029 году.

В мае совет директоров BIDV одобрил план выпуска частных облигаций на втором этапе в 2024 году. Соответственно, BIDV планирует выпустить облигации на сумму до 6 000 млрд донгов для увеличения капитала второго уровня.

Капитал 2-го уровня будет использоваться BIDV для кредитования экономики , инвестирования и/или осуществления других разрешенных видов деятельности, как предписано законом. Субъектами предложения являются профессиональные инвесторы в ценные бумаги, как предписано Законом о ценных бумагах.

Облигации выпускаются в форме записей на счетах номиналом 100 млн донгов или кратным 100 млн донгов. Цена выпуска составляет 100% от номинала со сроком обращения более 5 лет.

BIDV будет определять конкретную процентную ставку для каждой эмиссии на основе рыночной ситуации, акцепта банка/потребности в капитале на момент эмиссии и в соответствии с правилами процентных ставок Государственного банка в каждом периоде.

Банк планирует выпустить максимум 30 траншей в период с июня по август 2024 года и с сентября по ноябрь 2024 года. В течение двух вышеуказанных периодов BIDV планирует предложить максимум 15 траншей с минимальным объемом предложения 50 млрд донгов на транш. Срок размещения облигаций по каждому траншу составляет максимум 30 дней с даты объявления информации перед предложением.

Источник: https://www.nguoiduatin.vn/bidv-phat-hanh-hon-2500-ty-dong-trai-phieu-trong-thang-8-2024-204240829163410921.htm