Потребительское кредитование снижается

Спрос на кредиты для покупки жилья, автомобилей и инвестиций... резко сократился, что привело к замедлению роста сектора потребительского кредитования впервые за много лет.

Конец года обычно является пиковым сезоном для потребительских кредитов, таких как недвижимость, автомобили, электроника... но руководители банков говорят, что «все замедлилось, потребительское кредитование еще не прошло сложный период».

Данных на конец 2023 года нет, но потребительские кредиты, на долю которых приходится 20% от общего объема непогашенных кредитов, поступающих в экономику , выросли всего на 1,5% к концу первых трех кварталов прошлого года. По данным Ассоциации банков Вьетнама (VNBA), уровень выдачи потребительских кредитов является самым низким за последние 5 лет.

В экономическом локомотиве Хошимина кредитование этого сегмента к концу октября 2023 года выросло всего на 1,4%, тогда как за аналогичный период прошлого года оно выросло почти на 19%.

Сделка в коммерческом банке. Фото: Джанг Хуэй — Сделка в коммерческом банке. Фото: *Джанг Хуэй*

Люди сокращают кредиты, чтобы купить дома и машины

Г-н Нгуен Тунг (Хошимин) рассказал, что в 2022 году, когда рынок был еще оживленным и цены росли каждую неделю, он занял в банке более миллиарда донгов, чтобы купить участок земли в провинции. Его план состоит в том, чтобы воспользоваться очень низкой льготной процентной ставкой в первый год, чтобы получить капитал для спекуляций на этом участке земли. Однако план провалился. Прошло больше года, но он так и не смог найти покупателя, хотя продавал землю по безубыточной цене. Он «застрял» с долгом в миллиарды донгов и был вынужден ежемесячно выплачивать банковские проценты.

«Мой доход за последние шесть месяцев был не таким хорошим, как раньше. Теперь я просто надеюсь продать недвижимость, чтобы погасить кредит и сократить свой долг. На данном этапе никто больше не осмеливается брать деньги в долг, чтобы инвестировать в недвижимость», — сказал г-н Тунг.

Ежегодно кредиты на покупку недвижимости и ремонт жилья становятся основными и вносят значительный вклад в общую сумму непогашенных потребительских кредитов. Например, по данным Государственного банка Хошимина, в городе Хошимин 65% непогашенных потребительских кредитов к концу октября 2023 года были выданы на кредиты на покупку, ремонт домов и получение переводов на недвижимость.

По данным Vietcombank Securities Company (VCBS), жилищное кредитование на протяжении многих лет является основным драйвером роста розничного сегмента, но в 2023 году его рост замедлится из-за высоких процентных ставок и «замороженного» рынка недвижимости. Объем непогашенных жилищных кредитов по всей системе к концу третьего квартала 2023 года даже снизился на 1% по сравнению с началом года.

Объем непогашенных жилищных кредитов, являющихся драйвером роста потребительского кредитования, к концу третьего квартала 2023 года снизился на 1% по сравнению с началом года. Источник: VCBS — Объем непогашенных жилищных кредитов, являющихся драйвером роста потребительского кредитования, к концу третьего квартала 2023 года снизился на 1% по сравнению с началом года. *Источник: VCBS*

Руководитель банка, полностью принадлежащего иностранному капиталу, заявил, что в текущих условиях заимствования у банков для спекуляций недвижимостью стали очень рискованными, что привело к снижению мотивации торговцев недвижимостью. «Поэтому число клиентов, берущих кредиты для инвестиций в недвижимость, резко сократилось, и сейчас деньги вносят только те, у кого есть реальная потребность», — сказал он.

Не только кредиты на недвижимость, но и другие потребительские кредиты, такие как покупка автомобилей, электроники... также ослабли, когда доходы людей снизились, а их кошельки стали теснее.

Г-н Мань (59 лет, Хошимин) рассказал, что однажды он намеревался занять денег на покупку автомобиля, чтобы управлять технологическим автосервисом и совмещать семейные нужды. Однако, видя, что его друзья, работающие в сфере услуг уже много месяцев, часто испытывают трудности с бизнесом и не могут вернуть деньги на покупку автомобилей, ему пришлось пересмотреть свое решение. Не говоря уже о том, что в этом году также прекратилась льготная политика снижения регистрационных сборов, что вынудило г-на Туна временно отложить свое намерение купить автомобиль.

К концу октября 2023 года продажи автомобилей снизились почти на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На рынке электроники слабая и продолжительная покупательная способность вынуждает компании-производители электроники вести ожесточенные ценовые войны в пиковый сезон, но ситуация остается мрачной.

Банки неохотно выдают кредиты из-за быстро растущих рисков.

Раньше банки отдавали предпочтение розничному кредитованию, но теперь они с осторожностью относятся к этому сегменту. По данным Банковской ассоциации, уровень безнадежной задолженности в группе потребительского кредитования стремительно вырос: с 2% в период 2018–2022 годов до 3,7% во второй половине 2023 года.

В связи с этим многие банки отложили мероприятия по расширению розничного рынка, чтобы адаптироваться к рыночной ситуации. Данные Vietcombank Securities Company (VCBS) показывают, что доля розничных кредитов в общем объеме непогашенных кредитов снизилась с 47% на конец 2022 года до 46% на конец третьего квартала 2023 года.

На конференции с инвесторами в 2023 году заместитель генерального директора VIB г-н Хо Ван Лонг заявил, что метод распределения кредитов должен быть скорректирован по сравнению с тем, что было раньше.

«В предыдущие годы VIB отдавал приоритет кредитным лимитам для розничного сектора, чтобы развивать рынки недвижимости, автокредитования и кредитных карт. Однако из-за медленного восстановления основного спроса на продукты розничного кредитования банк уступит место другим сегментам, таким как корпоративное кредитование и облигации», — сказал г-н Лонг.

Генеральный директор Techcombank Йенс Лоттнер также заявил, что сам банк хочет развивать розничный сектор и не хочет расширять свой кредитный портфель на корпоративных клиентов, но текущий рыночный контекст для этого «не подходит».

По словам генерального директора Techcombank, в текущих условиях крупные компании и корпорации более устойчивы. Деньги этой группы диверсифицированы и поступают из разных секторов экономики, что помогает им лучше сбалансироваться. «Мы не останавливаем расширение розничного сектора, но если сейчас искать, куда вкладывать деньги, то это должны быть крупные предприятия», — заявил генеральный директор Техкомбанка.

А если учесть, что 16 финансовых компаний обслуживают клиентов «субстандартных» банковских кредитов, то картина становится еще хуже. На долю финансовых компаний приходится 5% непогашенных потребительских кредитов, при этом кредитование этой группы резко сократилось. Задолженность по кредитам 16 финансовых компаний, предоставляющих кредиты на жизненные нужды, по состоянию на август 2023 года даже снизилась более чем на 30% по сравнению с началом года.

По словам генерального секретаря VNBA Нгуена Куок Хунга, коэффициент безнадежной задолженности финансовых компаний рискует превысить 15%. Многие компании сталкиваются с трудностями и даже убытками из-за необходимости создания больших резервов на покрытие рисков безнадежной задолженности. У многих компаний бывают периоды, когда им приходится прекращать выдачу новых кредитов.

Г-н Ле Куок Нинь, председатель Клуба потребительского финансирования (Банковская ассоциация), заявил на заседании: «Потребительское кредитование переживает самый трудный период за последние 15 лет».

В сегменте необеспеченных кредитов в финансовых компаниях основную клиентскую базу составляют люди с доходом ниже среднего, переживающие трудный год. Многие работники потеряли работу, их доходы сократились... что привело к снижению потребительского спроса.

Г-н Марцин Фиглус, директор по управлению рисками в FE Credit, сказал, что лицензированные компании потребительского кредитования сталкиваются с распространенной проблемой при взыскании долгов, которая заключается в вспышке организованной деятельности по невозврату долгов в обществе. Некоторые клиенты намеренно приравнивают законную деятельность лицензированных компаний по взысканию долгов к незаконной деятельности с целью бойкотировать и отсрочить погашение задолженности.

Хотя программа по стимулированию кредитования все еще существует, г-жа Олена Хло, заместитель генерального директора финансовой компании Saigon-Hanoi Bank, заявила, что она не будет радикально стимулировать выдачу кредитов, а будет выдавать кредиты выборочно. «За 17 лет работы в банковской и финансовой сфере это один из самых трудных лет», — сказала она.

Безнадежная задолженность быстро растет, а ее взыскание сталкивается с трудностями, что является общей причиной сокращения объемов деятельности финансовых компаний. По мнению руководителей финансовых компаний, в ближайшее время картина не улучшится. Поэтому потребительское кредитование вряд ли вернется к своему расцвету.

Однако аналитики ожидают, что в ближайшем будущем ипотечные кредиты станут лидером роста сегмента потребительского кредитования благодаря высокому спросу на недвижимость и отчасти росту спроса на инвестиции в недвижимость.

Куинх Транг

Ссылка на источник