Потребительское кредитование переживает спад.

Резкое падение спроса на кредиты для покупки жилья, автомобилей и инвестиций привело к стагнации сектора потребительского кредитования впервые за многие годы.

Конец года обычно является пиковым сезоном для потребительских кредитов, таких как кредиты на недвижимость, автомобили и бытовую технику... но руководители банков говорят, что "ситуация замедлилась, и потребительское кредитование по-прежнему находится в сложном положении".

Хотя данные за конец 2023 года еще не доступны, потребительские кредиты, на долю которых приходится 20% от общего объема непогашенных кредитов, поступающих в экономику , увеличились всего на 1,5% к концу первых трех кварталов прошлого года. По данным Вьетнамской банковской ассоциации (VNBA), уровень выдачи потребительских кредитов был самым низким за пять лет.

В Хошимине, экономическом центре страны, объем кредитования в этом сегменте к концу октября 2023 года вырос всего на 1,4%, по сравнению с почти 19% ростом за аналогичный период предыдущего года.

Операции в коммерческом банке. Фото: Джианг Хуй.

Люди берут меньше кредитов на покупку домов и автомобилей.

Г-н Нгуен Тунг (Хошимин) рассказал, что в 2022 году, когда рынок еще процветал и цены росли еженедельно, он взял в банке кредит на сумму более миллиарда донгов, чтобы купить участок земли в провинции. Его план состоял в том, чтобы воспользоваться очень низкой льготной процентной ставкой в ​​первый год и использовать полученный капитал для перепродажи земли. Однако план провалился. Спустя более года он так и не смог найти покупателя, несмотря на то, что продал землю по цене, обеспечивающей безубыточность, в результате чего остался «застрявшим» с долгом в один миллиард донгов и вынужденным ежемесячно выплачивать проценты банку.

«Мой доход за последние шесть месяцев был не таким высоким, как раньше. Теперь я просто надеюсь продать недвижимость, чтобы погасить кредит и уменьшить долговую нагрузку. В настоящее время я сомневаюсь, что кто-то осмелится брать краткосрочные кредиты на недвижимость», — сказал Тунг.

Ежегодно кредиты на покупку недвижимости и ремонт жилья составляют значительную часть потребительских кредитов, существенно влияя на остаток задолженности. Например, по данным Государственного банка Вьетнама в Хошимине, по состоянию на конец октября 2023 года 65% непогашенных потребительских кредитов были выданы на покупку, ремонт и приобретение недвижимости.

Согласно данным Vietcombank Securities (VCBS), ипотечное кредитование на протяжении многих лет являлось основным драйвером роста розничного сектора, но в 2023 году темпы роста замедлились из-за высоких процентных ставок и «замороженного» рынка недвижимости. Остаток непогашенных ипотечных кредитов по всей системе на конец третьего квартала 2023 года даже снизился на 1% по сравнению с началом года.

Объем непогашенных ипотечных кредитов, которые являлись движущей силой роста потребительского кредитования, к концу третьего квартала 2023 года снизился на 1% по сравнению с началом года. Источник: VCBS

Глава банка, на 100% принадлежащего иностранным владельцам, заявил, что в нынешних условиях заимствования в банках для спекуляций на недвижимости стали очень рискованными, что приводит к снижению мотивации инвесторов в недвижимость. «Поэтому количество клиентов, берущих кредиты для инвестиций в недвижимость, резко сократилось, и в настоящее время инвестируют только те, у кого есть реальная потребность», — сказал он.

Сокращается не только объем кредитов на покупку недвижимости, но и потребность в других потребительских кредитах, таких как автокредиты и кредиты на бытовую технику, поскольку доходы населения снижаются, а люди экономят.

Г-н Манх (59 лет, Хошимин) рассказал, что рассматривал возможность взять кредит на покупку автомобиля для работы в службе такси и семейных нужд. Однако, увидев, как его друзья месяцами испытывают трудности с бизнесом и не могут окупить вложенные средства, он передумал. Кроме того, в этом году закончилась льготная политика снижения регистрационных сборов, что вынудило его отложить покупку автомобиля.

По состоянию на конец октября 2023 года продажи автомобилей сократились почти на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тем временем на рынке электроники слабый и затяжной потребительский спрос вынудил розничных продавцов электроники вести ожесточенные ценовые войны в пиковый сезон, но ситуация остается плачевной.

Банкиры неохотно предоставляют кредиты из-за быстро растущих рисков.

Ранее розничное кредитование было излюбленным сегментом банков, но теперь даже они относятся к этому сегменту с осторожностью. По данным Вьетнамской банковской ассоциации, объем невозвратных кредитов в секторе потребительского кредитования быстро вырос: с 2% в период 2018-2022 годов до 3,7% во второй половине 2023 года.

В результате многие банки временно отложили свою деятельность по расширению розничного рынка, чтобы адаптироваться к рыночной ситуации. Данные компании Vietcombank Securities Company (VCBS) показывают, что доля розничного кредитования в общем объеме непогашенных кредитов снизилась с 47% на конец 2022 года до 46% на конец третьего квартала 2023 года.

На конференции с инвесторами в 2023 году заместитель генерального директора VIB г-н Хо Ван Лонг заявил, что метод распределения кредитов необходимо скорректировать по сравнению с прежним.

«В предыдущие годы VIB отдавал приоритет кредитным лимитам для розничного сектора, чтобы развивать рынок ипотечных кредитов, автокредитов и кредитных карт. Однако из-за медленного восстановления основного спроса на розничные кредитные продукты банк уступит место другим направлениям, таким как корпоративное кредитование и облигации», — сказал г-н Лонг.

Йенс Лоттнер, генеральный директор Techcombank, также заявил, что банк хочет укрепить свой сегмент розничного банковского обслуживания и не намерен расширять кредитный портфель на корпоративных клиентов, но текущие рыночные условия «неблагоприятны».

В нынешних условиях, по словам генерального директора Techcombank, крупные компании и корпорации более устойчивы. Их источники финансирования разнообразны и поступают из различных секторов экономики, что помогает им поддерживать лучший баланс. «Мы не прекращаем расширение розничного бизнеса, но если бы нам пришлось искать инвестиционные возможности прямо сейчас, это были бы крупные компании», — заявил генеральный директор Techcombank.

Ситуация еще хуже, учитывая, что 16 финансовых компаний обслуживают клиентов банков с низким кредитным рейтингом. На долю этих компаний приходится 5% непогашенных потребительских кредитов, и объемы кредитования этой группой резко сократились. По состоянию на август 2023 года объем непогашенных кредитов от этих 16 финансовых компаний на текущие расходы даже снизился более чем на 30% по сравнению с началом года.

По словам генерального секретаря Вьетнамской ассоциации банковского дела Нгуен Куок Хунга, коэффициент невозвратных кредитов финансовых компаний рискует превысить 15%, при этом многие компании сталкиваются с трудностями и даже убытками из-за увеличения резервов на покрытие безнадежных долгов. Многим компаниям пришлось на некоторое время приостановить выдачу новых кредитов.

Председатель Клуба потребительского финансирования (Вьетнамская банковская ассоциация) г-н Ле Куок Нинь заявил на встрече: «В настоящее время потребительское кредитование переживает самый сложный период за последние 15 лет».

В сегменте необеспеченных кредитов в финансовых компаниях основной целевой аудиторией являются люди с низким и средним уровнем дохода, пережившие трудный год. Многие работники потеряли работу или столкнулись со снижением доходов, что привело к уменьшению потребительского спроса.

Марчин Фиглус, директор по управлению рисками в FE Credit, заявил, что лицензированные компании, занимающиеся потребительским кредитованием, сталкиваются с общей проблемой в сфере взыскания долгов: организованным невыполнением обязательств по кредитам. Часть клиентов намеренно приравнивает законную деятельность лицензированных компаний по взысканию долгов к незаконным действиям, чтобы бойкотировать и задерживать выплаты.

Несмотря на то, что программы по стимулированию кредитования по-прежнему существуют, заместитель генерального директора Сайгонско-Ханойской банковско-финансовой компании Елена Хло заявила, что они не будут агрессивно наращивать объемы выдачи кредитов, а будут предоставлять их выборочно. «За 17 лет работы в банковском и финансовом секторе это один из самых сложных годов», — сказала она.

Быстрый рост просроченной задолженности в сочетании с трудностями в ее взыскании является распространенным фактором, заставляющим финансовые компании сокращать свою деятельность. По мнению руководителей финансовых компаний, в ближайшее время ситуация вряд ли улучшится. Следовательно, потребительское кредитование вряд ли вернется к своему золотому веку.

Однако аналитики ожидают, что предстоящий рост ипотечного кредитования будет стимулировать развитие сегмента потребительского кредитования, чему способствуют сохраняющийся высокий спрос на жилье для личного пользования и возобновление инвестиционного спроса.

Куинь Транг

Ссылка на источник: https://vnexpress.net/cho-vay-tieu-dung-eo-uot-4686709.html