BIDV Securities разместит облигации на сумму 800 млрд донгов в третьем и четвертом кварталах 2023 года

Недавно Совет директоров акционерного общества BIDV Securities (HoSE: BSI) одобрил план выпуска частных облигаций в 2023 году общей ожидаемой стоимостью до 800 млрд донгов.

Соответственно, ожидается, что общее количество выпущенных облигаций составит не более 8000 штук номинальной стоимостью 100 000 донгов за штуку. Вышеуказанные облигации будут разделены на два выпуска.

В частности, ожидается, что первый этап будет реализован в третьем и четвертом кварталах 2023 года. В рамках него будут выпущены облигации с кодом BSIH2324001 на сумму до 500 миллиардов донгов. Второй этап, как ожидается, будет реализован в четвертом квартале 2023 года. В рамках этого этапа будут выпущены облигации с кодом BSIH2324002 на сумму до 800 миллиардов донгов за вычетом общей номинальной стоимости успешно размещенных облигаций первого этапа.

Все облигации относятся к категории «3-no»: неконвертируемые, безваррантные и необеспеченные. Срок обращения облигаций составляет 1 год с даты выпуска каждой партии. Облигации будут выпускаться в форме бездокументарных записей.

Процентная ставка по облигациям фиксирована на весь срок их обращения, за исключением случаев досрочного погашения, предусмотренных настоящим планом выпуска и условиями выпуска облигаций. Эмитент определяет конкретную процентную ставку для каждого выпуска, исходя из рыночной ситуации и потребностей эмитента в капитале на момент выпуска, и полностью раскрывает эту информацию инвесторам в документах выпуска.

Каждый держатель облигаций имеет право перепродать часть или все облигации, принадлежащие эмитенту, по истечении шести лет с даты выпуска каждого транша. Цена перепродажи определяется в соответствии с условиями перепродажи, предусмотренными планом выпуска облигаций.

Финансы - Банковское дело - Ценные бумаги BIDV предлагает облигации на сумму 800 млрд донгов в третьем и четвертом кварталах 2023 года — BIDV Securities предлагает облигации на сумму 800 млрд донгов в третьем и четвертом кварталах 2023 года.

Что касается цели выпуска облигаций, все средства от размещения будут направлены на реструктуризацию задолженности BIDV Securities. Ожидается, что реструктурированные кредиты будут представлять собой банковские кредиты сроком до 12 месяцев с планом использования капитала для каждого ожидаемого выпуска.

Что касается денежного потока для выплаты основного долга и процентов по облигациям, компания будет использовать денежный поток от операционной прибыли, капитал, мобилизованный из других законных источников, для выплаты основного долга, процентов и других платежей (если таковые имеются) по облигациям, собственный капитал эмитента и другие законные источники дохода эмитента.

Облигации могут быть выкуплены досрочно по соглашению сторон или принудительно в случае нарушения обществом законодательства о размещении и обращении корпоративных облигаций .

Источник