Потребительское кредитование пережило самый тяжелый год в истории, когда потребление — одна из движущих сил экономического роста — так и не восстановилось в 2023 году. Стимулирование спроса, рост покупательной способности и изменения, обусловленные внутренней устойчивостью кредитных организаций, как ожидается, «не ухудшит ситуацию».
 |
| Компания Mcredit, верная стратегии «гуманного кредитования» и «гуманного взыскания долгов», ставит в центр внимания клиента. |
Справиться с двойной проблемой
Большие скидки, масштабные акции, но слабый спрос — рынок мотоциклов, обычно процветающий в период Тет, в преддверии Тет-Зиап-Тхин переживает мрачные времена. Данные Вьетнамской ассоциации производителей мотоциклов (VAMM) свидетельствуют о значительном снижении продаж в 2023 году: всего пять компаний-членов продали почти 2,52 миллиона мотоциклов, что на 16,21% меньше, чем годом ранее.
Г-н Хьеу, управляющий крупным дилерским центром мотоциклов в Ханое , отметил, что дела у него идут значительно хуже с середины 2023 года и пока не улучшились. К счастью, продажи упали не слишком сильно, но выручка резко упала, поскольку дилерский центр снизил цены, даже согласившись продавать некоторые модели ниже рекомендованной производителем.
Электроника и холодильное оборудование также входят в группу компаний, которые «сокращают свои расходы». MWG, розничный гигант с миллиардным оборотом в год, в этом году столкнулся с падением выручки более чем на 20 100 миллиардов донгов, что эквивалентно падению на 14%, по двум брендам Mobile World и Dien May Xanh. По словам главы MWG, 2023 год станет одним из самых сложных в истории компании.
Сценарий восстановления после пандемии не соответствовал ожиданиям, поскольку потребительские доходы и уверенность были менее позитивными. Кроме того, из-за слабого потребления потребительское кредитование замедлилось и пережило сложный период.
Если говорить только о финансовых компаниях, предоставляющих капитал субстандартному сегменту клиентов (часто испытывающим трудности с доступом к банковским кредитам), то, согласно последним обновлённым данным, объём непогашенных потребительских кредитов сократился примерно на 40% по сравнению с концом прошлого года. В частности, к концу третьего квартала 2023 года общий объём непогашенных кредитов финансовых компаний составлял всего 134 000 млрд донгов, в то время как объём безнадежной задолженности увеличился на 10–15%.
По оценкам, объём непогашенных кредитов клиентам FE Credit, крупнейшей финансовой компании в отрасли, сократился на 14,6% по сравнению с началом года. В 2023 году FE Credit сообщила об убытке в размере 3 699 млрд донгов. Финансовые компании с иностранным участием Mirae Asset Finance, JACCS и Shinhan Finance понесли значительные убытки.
Компании EVN Finance, Home Credit и Mcredit сохранили положительную прибыль, несмотря на снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Среди компаний потребительского кредитования EVN Finance сообщила о наименьшем снижении прибыли (почти 10,4%), но в основном благодаря реализации прибыли по большому количеству акций в своем портфеле.
По словам г-на Ле Куок Ниня, генерального директора MB Shinsei Finance Company Limited (Mcredit) и председателя Клуба потребительского финансирования, в прошлом году деятельность финансовых компаний столкнулась одновременно с «двойным» вызовом. Помимо заметного снижения потребительского спроса, особенно на товары длительного пользования, такие как мотоциклы, телевизоры, телефоны и т.д., в прошлом году также пострадала способность клиентов выплачивать долги. Доходы работников резко упали на фоне роста безработицы, сокращения заказов и отсутствия дополнительных доходов от сверхурочной работы...
В то же время, феномен «невыплаты долгов» со стороны части клиентов не только увеличивает объём безнадежной задолженности, но и требует более строгого управления рисками при выдаче потребительских кредитов. В автосалонах, подобных тому, которым руководит г-н Хьеу, отчасти по этой причине резко снизилась доля покупок автомобилей в рассрочку.
Число заёмщиков, не выплачивающих свои долги, растёт, санкции против заёмщиков недостаточны, а судебные иски по долгам с низкой стоимостью сложно подавать. Доктор Нгуен Куок Хунг, генеральный секретарь Вьетнамской банковской ассоциации (VNBA), подсчитал, что средний показатель безнадежной задолженности в группе финансовых компаний может увеличиться более чем на 15%.
Новый импульс от политики
Осторожная психология в условиях экономических трудностей привела к снижению покупательной способности, что вынудило людей сократить расходы. Эта тенденция не прекратилась и в 2023 году. Несмотря на усилия по стимулированию потребления, темпы роста внутреннего потребительского спроса в первом квартале по-прежнему ниже, чем за аналогичный период 2023 года и в годы до пандемии (2011–2019). Недавно опубликованные экономические данные показывают, что общий объём розничных продаж товаров и выручка от потребительских услуг за тот же период увеличились всего на 8,2%, что ниже темпов роста более чем на 9% в предыдущие годы.
На очередном заседании Правительства в марте 2024 года низкий спрос на внутреннем рынке и высокая конкуренция стали главными трудностями, с которыми сегодня сталкиваются производственные предприятия. Поэтому дальнейшее восстановление традиционных драйверов роста, включая потребление, также входит в число пяти ключевых задач, которые Глава Правительства поручил реализовать в приоритетном порядке.
В банковском секторе с начала года задача стимулирования потребительского кредитования стала приоритетной. По словам г-на Дао Минь Ту, постоянного заместителя управляющего Государственного банка, только стимулирование потребительского кредитования может стимулировать покупательную способность, тем самым ликвидируя дефицит продукции предприятий и вновь увеличивая спрос на капитал со стороны потребителей...
Новый механизм политики регулирующего органа по стимулированию потребительского кредитования вступит в силу с 1 июля 2024 года. Соответственно, для небольших кредитов не нужно будет доказывать цель использования капитала, что будет существенно стимулировать розничное кредитование, особенно небольшие кредиты.
Несмотря на то, что процедуры были «отменены», Генеральный секретарь Ассоциации банков Вьетнама подчеркнул, что кредитные учреждения не будут любой ценой содействовать розничному кредитованию, а сохранят осторожность перед лицом тенденции к быстрому росту безнадежных долгов, а также ввиду того, что правовой коридор для взыскания и урегулирования задолженности по-прежнему имеет много препятствий.
Помимо политики стимулирования выдачи кредитов, эксперты ожидают, что взыскание долгов вскоре станет более выгодным для банков и финансовых компаний, поскольку данные вскоре смогут напрямую связываться с данными Министерства общественной безопасности. Государственный банк заявил, что будет координировать свою деятельность с Министерством общественной безопасности, используя данные проекта 06 для разработки приложений для обработки данных о населении, идентификации и электронной аутентификации, которые будут способствовать цифровой трансформации потребительского кредитования.
На сегодняшний день Министерство общественной безопасности скоординировало работу с 5 банками (Vietcombank, Vietinbank, Pvcombank, VIB, BIDV) и 1 кредитной организацией (Mcredit) для завершения технических решений и внедрения продуктов для оценки кредитоспособности заемщиков.
Стимулирование потребительского спроса — распространённая проблема для экономики. Столкнувшись со слабым спросом, многие производители в последнее время предпринимают усилия по снижению цен на продукцию и проводят промо-акции. Что касается такой торговой компании, как MWG, то, несмотря на осторожный прогноз относительно слабого потребительского спроса, этот ритейлер стремится к росту выручки до 6% и значительному восстановлению прибыли по сравнению с низким базовым уровнем 2023 года.
В секторе потребительского кредитования восстановление часто отстаёт от макроэкономических сигналов. Г-н Ле Куок Нинь, генеральный директор MB Shinsei Finance Company Limited (Mcredit), отметил, что этот год пока не является годом действительно хороших сигналов для этого сектора. Однако, по словам г-на Ниня, рынок прошёл самый сложный период и не может ухудшиться, особенно благодаря усилиям правительства по поддержке экономического роста посредством стимулирования потребления. В то же время, трудности 2023 года также предоставляют сектору потребительского кредитования возможность оглянуться назад и трансформироваться.
«Сектору потребительского финансирования потребуются новые механизмы управления со стороны Госбанка. После произошедших событий спонтанные вещи будут переосмыслены и станут процессами. От этих изменений выиграют как финансовые компании, так и клиенты», — подчеркнул генеральный директор Mcredit.
В Mcredit мы придерживаемся стратегии «гуманного кредитования» и «гуманного взыскания задолженности», ставя клиента в центр внимания. Профили клиентов формируются четко и подробно, чтобы предоставлять кредитные и потребительские продукты, соответствующие их потребностям и финансовым возможностям, тем самым способствуя устойчивому росту кредитования и эффективному контролю качества задолженности.
Источник
Комментарий (0)