Трансформация после шторма

Потребительское кредитование пережило самый тяжелый год в истории, когда потребление — одна из движущих сил экономического роста — так и не восстановилось в 2023 году. Стимулирование спроса, рост покупательной способности и изменения, обусловленные внутренней устойчивостью кредитных организаций, как ожидается, «не ухудшит ситуацию».

Mcredit, верный стратегии «гуманного кредитования» и «гуманного взыскания долгов», ставит клиентов в центр внимания

Преодоление двойных проблем

Большие скидки, масштабные акции, но всё ещё низкий спрос — рынок мотоциклов, который обычно кипит «охотой за распродажами» в период перед Тэтом, в месяц перед Тет Зяп Тхин выглядит мрачно. Данные Вьетнамской ассоциации производителей мотоциклов (VAMM) показывают значительное снижение продаж в 2023 году: всего пять компаний-членов продали почти 2,52 миллиона автомобилей, что на 16,21% меньше, чем в предыдущем году.

Г-н Хьеу, управляющий крупным дилерским центром мотоциклов в Ханое , отметил, что дела у него пошли на спад с середины 2023 года и пока не улучшились. К счастью, продажи упали не слишком сильно, но выручка резко упала, поскольку дилерский центр снизил цены, даже согласившись продавать некоторые модели ниже рекомендованной производителем.

Производители электроники и холодильного оборудования также входят в группу компаний, «сокращающих расходы». MWG, «гигант» розничной торговли, ежегодно приносящий миллиарды долларов, зафиксировал падение выручки более чем на 20 100 миллиардов донгов в этом году, что эквивалентно падению на 14%, по двум брендам: Mobile World и Dien May Xanh. По словам главы MWG, 2023 год станет одним из самых сложных в истории компании.

Сценарий восстановления после пандемии оказался не таким, как ожидалось, поскольку доходы и уверенность потребителей не внушают оптимизма. Кроме того, из-за слабого потребления потребительское кредитование замедлилось и пережило сложный период.

Что касается группы финансовых компаний, предоставляющих капитал субстандартному сегменту клиентов (часто испытывающим трудности с доступом к банковским кредитам), то, согласно последним обновленным данным, остаток непогашенных потребительских кредитов сократился примерно на 40% по сравнению с концом прошлого года. В частности, к концу третьего квартала 2023 года общий объем непогашенных кредитов финансовых компаний составлял всего 134 000 млрд донгов, в то время как объем безнадежной задолженности увеличился на 10–15%.

По оценкам, объём непогашенных кредитов клиентам FE Credit, крупнейшей финансовой компании в отрасли, сократился на 14,6% по сравнению с началом года. В 2023 году FE Credit сообщила об убытке в размере 3 699 млрд донгов. Финансовые компании с иностранным участием Mirae Asset Finance, JACCS и Shinhan Finance понесли значительные убытки.

Компании EVN Finance, Home Credit и Mcredit сохранили положительную прибыль, несмотря на снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Среди компаний потребительского кредитования EVN Finance сообщила о наименьшем снижении прибыли (почти 10,4%), но в основном благодаря реализации прибыли по большому количеству акций в своем портфеле.

По словам г-на Ле Куок Ниня, генерального директора MB Shinsei Finance Company Limited (Mcredit), председателя Клуба потребительского финансирования, в прошлом году деятельность финансовых компаний столкнулась одновременно с «двойным» вызовом. Помимо очевидного снижения потребительского спроса, особенно на товары длительного пользования, такие как мотоциклы, телевизоры, телефоны и т.д., в прошлом году также пострадала способность клиентов выплачивать долги. Доходы работников резко упали на фоне роста безработицы, сокращения заказов и отсутствия дополнительного заработка за сверхурочную работу...

В то же время, феномен «невыплаты долгов» со стороны части клиентов не только увеличивает объём безнадежной задолженности, но и требует более строгого управления рисками при выдаче потребительских кредитов. В автосалонах, подобных тому, которым руководит г-н Хьеу, отчасти по этой причине резко снизился объём покупок автомобилей в рассрочку.

Число заёмщиков, не выплачивающих свои долги, растёт, санкции против заёмщиков недостаточны, а судебные иски по долгам с низкой стоимостью сложно подавать. Доктор Нгуен Куок Хунг, генеральный секретарь Вьетнамской банковской ассоциации (VNBA), подсчитал, что средний показатель безнадежной задолженности в группе финансовых компаний может увеличиться более чем на 15%.

Новый импульс от политики

Осторожная психология в условиях экономических трудностей привела к снижению покупательной способности, что вынудило людей сократить расходы. Эта тенденция не прекратилась и в 2023 году. Несмотря на усилия по стимулированию потребления, темпы роста внутреннего потребительского спроса в первом квартале по-прежнему ниже, чем за аналогичный период 2023 года и в годы до пандемии (2011–2019). Недавно опубликованные экономические данные показывают, что общий объём розничных продаж товаров и выручка от потребительских услуг за тот же период увеличились всего на 8,2%, что ниже темпов роста более чем на 9% в предыдущие годы.

На очередном заседании Правительства в марте 2024 года низкий спрос на внутреннем рынке и высокая конкуренция стали главными трудностями, с которыми сегодня сталкиваются производственные предприятия. Поэтому дальнейшее восстановление традиционных драйверов роста, включая потребление, также входит в число пяти ключевых задач, которые Глава Правительства поручил реализовать в приоритетном порядке.

В банковском секторе с начала года задача стимулирования потребительского кредитования была поставлена во главу угла. По словам г-на Дао Минь Ту, постоянного заместителя управляющего Государственного банка, только стимулирование потребительского кредитования может стимулировать покупательную способность, тем самым ликвидируя дефицит продукции предприятий и вновь увеличивая спрос на капитал со стороны потребителей...

Новый механизм политики регулирующего органа по стимулированию потребительского кредитования вступит в силу с 1 июля 2024 года. Соответственно, для небольших кредитов не нужно будет доказывать цель использования капитала, что будет существенно стимулировать розничное кредитование, особенно небольшие кредиты.

Несмотря на то, что процедуры были «отменены», Генеральный секретарь Ассоциации банков Вьетнама подчеркнул, что кредитные учреждения не будут любой ценой содействовать розничному кредитованию, а сохранят осторожность ввиду тенденции к быстрому росту безнадежной задолженности, а также ввиду того, что правовые рамки для взыскания и урегулирования задолженности по-прежнему сталкиваются со многими препятствиями.

Помимо политики стимулирования выдачи кредитов, эксперты ожидают, что взыскание долгов вскоре станет более выгодным для банков и финансовых компаний, поскольку данные вскоре смогут напрямую связываться с данными Министерства общественной безопасности. Государственный банк заявил, что будет координировать свою деятельность с Министерством общественной безопасности, используя данные проекта 06 для разработки приложений, включающих данные о населении, идентификацию и электронную аутентификацию, которые будут способствовать цифровой трансформации потребительского кредитования.

На сегодняшний день Министерство общественной безопасности скоординировало работу с 5 банками (Vietcombank, Vietinbank, Pvcombank, VIB, BIDV) и 1 кредитной организацией (Mcredit) для завершения технических решений и внедрения продуктов для оценки кредитоспособности заемщиков.

Стимулирование потребительского спроса — распространённая проблема для экономики. Столкнувшись со слабым спросом, многие производители в последнее время предпринимают усилия по снижению цен на продукцию и реализуют программы продвижения. Что касается коммерческих предприятий, таких как MWG, несмотря на осторожный прогноз относительно слабого потребительского спроса, этот ритейлер стремится к росту выручки до 6% и значительному восстановлению прибыли по сравнению с низким базовым уровнем 2023 года.

В секторе потребительского кредитования восстановление часто отстаёт от макроэкономических сигналов, отметил г-н Ле Куок Нинь, генеральный директор MB Shinsei Finance Company Limited (Mcredit). Однако, по словам г-на Ниня, рынок прошёл самый сложный период и не может ухудшиться, особенно благодаря усилиям правительства по поддержке экономического роста посредством стимулирования потребления. В то же время, трудности 2023 года — это также возможность для сектора потребительского кредитования оглянуться назад и трансформироваться.

«Сектору потребительского кредитования потребуются новые механизмы управления со стороны Госбанка. После произошедших событий спонтанные действия будут пересмотрены и станут процедурными. Выгоду от этих изменений получат как финансовые компании, так и клиенты», — подчеркнул генеральный директор Mcredit.

В Mcredit мы придерживаемся стратегии «гуманного кредитования» и «гуманного взыскания задолженности», ставя клиента в центр внимания. Профили клиентов формируются четко и подробно, чтобы предлагать кредитные и потребительские продукты, соответствующие их потребностям и финансовым возможностям, тем самым способствуя устойчивому росту кредитования и эффективному контролю качества задолженности.

Источник