Преобразования после шторма

Потребительское кредитование пережило самый неспокойный год в своей истории, поскольку потребление – один из двигателей экономического роста – не восстановилось в 2023 году. Несмотря на меры стимулирования, увеличение покупательной способности и изменения во внутренней работе кредитных учреждений, ожидается, что ситуация останется "настолько плохой, насколько это вообще возможно".

Компания Mcredit, придерживаясь своих стратегий «гуманного кредитования» и «гуманного взыскания долгов», ставит клиентов в центр внимания.

Решение двойной задачи

Несмотря на значительные скидки и масштабные акции, спрос остается слабым – рынок мотоциклов, обычно бурлящий продажами во время празднования Нового года по лунному календарю, демонстрирует мрачную тенденцию в месяц, предшествующий Году Дракона. Данные Вьетнамской ассоциации производителей мотоциклов (VAMM) показывают значительное снижение продаж в 2023 году: пять производителей-членов ассоциации продали всего около 2,52 миллиона мотоциклов, что на 16,21% меньше, чем в предыдущем году.

Г-н Хиеу, управляющий крупным мотосалоном в Ханое , заявил, что дела значительно ухудшились с середины 2023 года и с тех пор не улучшились. Хотя продажи не упали резко, выручка резко снизилась из-за снижения цен, причем некоторые модели продаются даже ниже рекомендованной производителем розничной цены.

Электроника и бытовая техника также входят в число товаров, на которые люди "сокращают расходы". Компания MWG, розничный гигант с годовым оборотом в миллиарды долларов, в этом году зафиксировала снижение выручки более чем на 20,1 триллиона донгов, что эквивалентно 14-процентному падению, по двум своим брендам, The Gioi Dien May и Dien May Xanh. По словам главы MWG, 2023 год стал одним из самых сложных в истории компании.

Сценарий постпандемического восстановления покупательной способности не оправдал ожиданий: низкие доходы и слабая потребительская уверенность. Это также привело к замедлению потребительского кредитования и предстоящему сложному периоду.

В частности, в группе финансовых компаний, предоставляющих капитал клиентам с низким кредитным рейтингом (часто испытывающим трудности с доступом к банковскому кредиту), объем непогашенных потребительских кредитов, согласно последним обновленным данным, сократился примерно на 40% по сравнению с концом прошлого года. В частности, к концу третьего квартала 2023 года общая сумма непогашенных кредитов финансовых компаний составила всего 134 000 миллиардов донгов, в то время как объем неработающих кредитов увеличился на 10-15%.

По оценкам, крупнейшая в отрасли финансовая компания FE Credit зафиксировала снижение остатка задолженности клиентов по кредитам на 14,6% по сравнению с началом года. В 2023 году FE Credit сообщила об убытке в размере 3 699 миллиардов донгов. Иностранные финансовые компании, такие как Mirae Asset Finance, JACCS и Shinhan Finance, также понесли значительные убытки.

Компании EVN Finance, Home Credit и Mcredit сохранили положительную прибыль, хотя и ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Среди компаний, работающих в сфере потребительского финансирования, наименьшее снижение прибыли (почти на 10,4%) показала компания EVN Finance, но это в основном связано с реализацией прибыли от значительной части ее портфеля акций.

По словам г-на Ле Куок Ниня, генерального директора MB Shinsei Finance Company Limited (Mcredit) и председателя Клуба потребительского финансирования, в прошлом году финансовые компании столкнулись с «двойной» проблемой. Помимо заметного ослабления потребительского спроса, особенно на товары длительного пользования, такие как мотоциклы, телевизоры и мобильные телефоны, пострадала также способность клиентов погашать кредиты. Доходы работников резко упали на фоне роста безработицы, сокращения заказов и отсутствия дополнительного дохода от сверхурочной работы.

Кроме того, феномен невыполнения некоторыми клиентами своих обязательств по кредитам не только увеличивает объем безнадежных долгов, но и требует более строгого управления рисками в сфере потребительского кредитования. В автосалонах, подобных тому, которым руководит г-н Хиеу, это отчасти объясняет резкое снижение доли покупок автомобилей в рассрочку.

В связи с растущим числом неплатежей по кредитам, а также неадекватными санкциями и трудностями в привлечении к ответственности за незначительные долги, генеральный секретарь Вьетнамской банковской ассоциации (VNBA) д-р Нгуен Куок Хунг оценивает, что средний показатель невозвратных кредитов в группе финансовых компаний рискует превысить 15%.

Новый импульс, исходящий от политики.

Осторожность в условиях экономических трудностей привела к снижению покупательной способности и сокращению расходов населения. Эта тенденция сохранилась и в 2023 году. Несмотря на усилия по стимулированию потребительского спроса, темпы роста внутреннего потребительского спроса в первом квартале оставались ниже, чем за аналогичный период 2023 года и в допандемийные годы 2011-2019. Новые экономические данные показывают, что общий объем розничных продаж товаров и выручка от потребительских услуг выросли всего на 8,2% в годовом исчислении, что ниже показателей роста более чем на 9%, наблюдавшихся в предыдущие годы.

На очередном заседании правительства в марте 2024 года низкий спрос на внутреннем рынке и высокая конкуренция были определены как самые большие проблемы, стоящие перед сегодняшним производственным бизнесом. Поэтому продолжение активизации традиционных факторов роста, включая потребление, является одной из пяти ключевых задач, которые глава правительства поручил уделить приоритетное внимание.

С точки зрения банковского сектора, с начала года приоритетной задачей является стимулирование потребительского кредитования. По словам постоянного заместителя управляющего Государственного банка Вьетнама г-на Дао Минь Ту, только за счет увеличения потребительского кредитования можно стимулировать спрос, тем самым открывая рынок для продуктов бизнеса и, следовательно, увеличивая спрос клиентов на капитал.

С 1 июля 2024 года начнет действовать новый механизм регулирования, направленный на стимулирование потребительского кредитования. Таким образом, для получения небольших займов больше не потребуется подтверждение цели использования средств, что значительно стимулирует розничное кредитование, особенно кредитование на небольшие суммы.

Несмотря на упрощение процедур, генеральный секретарь Вьетнамской банковской ассоциации подчеркнул, что кредитные учреждения не будут агрессивно продвигать мелкое кредитование любой ценой, а будут сохранять осторожность, учитывая потенциальный быстрый рост просроченной задолженности и многочисленные препятствия, сохраняющиеся в правовой базе для взыскания и урегулирования долгов.

Помимо мер по стимулированию кредитования, эксперты ожидают, что в скором времени банкам и финансовым компаниям станет проще взыскивать долги, поскольку данные вскоре смогут быть напрямую связаны с данными Министерства общественной безопасности. Ранее Государственный банк Вьетнама заявлял о сотрудничестве с Министерством общественной безопасности, используя данные проекта 06 для разработки приложений на основе данных о населении, идентификации и электронной аутентификации в целях цифровой трансформации и упрощения потребительского кредитования.

На сегодняшний день Министерство общественной безопасности сотрудничает с пятью банками (Vietcombank, Vietinbank, Pvcombank, VIB, BIDV) и одной кредитной организацией (Mcredit) для завершения разработки технического решения и внедрения продукта для оценки кредитоспособности заемщиков.

Стимулирование потребительского спроса — распространенная проблема для экономики. Столкнувшись со слабым спросом, многие производители в последнее время предпринимают усилия по снижению цен на продукцию и предлагают рекламные программы. Для таких коммерческих предприятий, как MWG, несмотря на осторожный прогноз стагнации потребительского спроса, ритейлер стремится к увеличению выручки на 6% и значительному восстановлению прибыли по сравнению с низким базовым уровнем 2023 года.

Что касается сектора потребительского кредитования, восстановление часто отстает от макроэкономических показателей. Г-н Ле Куок Нинь, генеральный директор MB Shinsei Finance Company Limited (Mcredit), считает, что в этом году по-настоящему позитивных признаков для этого сектора пока не будет. Однако, по словам г-на Ниня, рынок прошел самый сложный этап и хуже уже быть не может, особенно с учетом усилий правительства по поддержке экономического роста путем стимулирования потребления. В то же время, трудности 2023 года также предоставляют возможность для индустрии потребительского финансирования переосмыслить ситуацию и трансформироваться.

«Сектору потребительского финансирования потребуются новые механизмы регулирования со стороны Государственного банка Вьетнама. После этих событий спонтанные практики будут пересмотрены и превратятся в устоявшиеся процедуры. От этих изменений выиграют как финансовые компании, так и клиенты», — подчеркнул генеральный директор Mcredit.

В Mcredit мы по-прежнему привержены нашим стратегиям «гуманного кредитования» и «гуманного взыскания долгов», ставя клиентов в центр внимания. Для предоставления кредитных и потребительских продуктов, соответствующих потребностям и финансовым возможностям клиентов, мы разрабатываем четкий и подробный профиль клиента, тем самым способствуя устойчивому росту кредитования и эффективному управлению качеством задолженности.

Источник