Банки соревнуются в привлечении капитала.

Несмотря на постоянно растущие депозиты, банки по-прежнему конкурируют за привлечение капитала. В чем причина этой тенденции?

Сотрудники банка "охотятся" за вкладчиками.

Как приоритетный клиент Vietcombank , г-жа НК (проживающая в Хошимине) в конце мая получила запрос от сотрудника банка на консультацию по оптимизации суммы депозита. Сотрудник также попросил ее указать свой номер телефона в разделе «рекомендующий» приложения при онлайн-пополнении сберегательных счетов для выполнения ключевых показателей эффективности. Менее чем через неделю с г-жой НК связался другой сотрудник Vietcombank с аналогичной просьбой.

Совершенно очевидно, что конкуренция за депозиты между банками становится все более ожесточенной, поэтому давление на сотрудников в плане выполнения ключевых показателей эффективности также усиливается. В конце мая сотрудник банка B сообщил г-же Чан Тху (Хошимин), что процентная ставка по 6- и 12-месячным сберегательным вкладам составляет 8,4% годовых, что почти на 2% выше, чем процентная ставка, которую она платила шестью месяцами ранее. Однако вскоре после этого г-жа Тху получила предложение от другого банка разместить ее деньги под процентную ставку до 9% годовых. Видя, что г-жа Тху хочет снять деньги, чтобы разместить их в другом месте, сотрудник банка B обратился с просьбой: «Не могли бы вы немного повысить процентную ставку? Если вам придется снимать деньги в конце месяца, вы не сможете компенсировать потери».

Банковские депозиты увеличились.

ФОТО: НГОК ТХАНГ

В начале июня процентные ставки по сберегательным вкладам практически не изменились, хотя некоторые банки немного их снизили, большинство по-прежнему сохраняют высокие ставки. Например, филиал VPBank в Cake By продолжает предлагать новым клиентам дополнительную процентную ставку в размере 1,5%, доводя ставку до 8,7-8,9% годовых. В качестве примера приводится ситуация: клиент вносит 2 миллиарда VND на 12 месяцев под 7,4% годовых, а полученные проценты после окончания срока вклада составляют 148 миллионов VND. Только бонус в размере 1,5% эквивалентен 30 миллионам VND. Общая прибыль после окончания срока вклада составляет 178 миллионов VND.

Согласно данным Вьетнамской банковской ассоциации, процентные ставки по депозитам в банках в последнюю неделю мая незначительно снизились и стабилизировались на уровне краткосрочных депозитов на уровне 0,1-0,2% в год в зависимости от срока. Четыре крупнейших банка (четыре государственных коммерческих банка: Agribank , BIDV, VietinBank, Vietcombank) предлагали процентные ставки в диапазоне от 2 до 4,75% в год для сроков менее 6 месяцев, от 3,5 до 6,6% в год для сроков от 6 до 9 месяцев и 5,9% в год для сроков 12 месяцев и более. Малые и средние акционерные банки поддерживали более конкурентоспособные процентные ставки, обычно составляющие 6-7% в год для 6-месячных сроков и 6,9-8% в год для 12-месячных сроков (ставка в 10% в год требует крупного депозита).

Согласно данным Государственного банка Вьетнама, к концу марта депозиты домохозяйств в банках достигли 10 561 триллиона донгов, что на 226 триллионов донгов, или 2,19%, больше по сравнению с концом 2025 года. Это третий месяц подряд, когда депозиты домохозяйств увеличиваются. Депозиты домохозяйств превысили депозиты корпораций на 4 547 триллионов донгов. Третий месяц подряд депозиты экономических организаций в банках увеличились на 143 триллиона донгов после двух месяцев снижения. Тем не менее, депозиты предприятий в банках по-прежнему сократились на 166 000 миллиардов донгов, до 6 014 триллионов донгов, что эквивалентно падению на 2,69% по сравнению с концом 2025 года. Гонка процентных ставок, начавшаяся в последние месяцы 2025 года и ускорившаяся в последнюю неделю марта, достигнув ставок в 7-8% годовых и сохраняясь на этом уровне до настоящего времени, привлекла потоки сбережений.

Давление ликвидности

Несмотря на продолжающийся рост депозитов в банках и реализацию Государственным банком Вьетнама (ГБВ) ряда мер по поддержке ликвидности, давление на ликвидность остается высоким. В мае, после призыва к банкам снизить процентные ставки для поддержки более низких ставок кредитования, ГБВ в последнюю неделю мая через канал операций на открытом рынке (ОМО) влил на рынок 30 732,83 млрд донгов. Фактически, вливания капитала на рынок через канал ОМО осуществлялись регулярно в течение мая и первых нескольких дней июня. Однако межбанковские процентные ставки продолжали незначительно расти и оставались на уровне около 7% годовых. В частности, 29 мая процентные ставки по однодневным кредитам составили 6,97% годовых, по кредитам на 1 неделю — 7,14% годовых, на 2 недели — 7,34% годовых, на 1 месяц — 7,16% годовых, на 3 месяца — 7,45% годовых, на 6 месяцев — 7,53% годовых… Объем сделок по однодневным кредитам резко вырос, достигнув 1,09 триллиона донгов, что примерно на 200 000 миллиардов донгов больше, чем днем ​​ранее. Это был редкий день, когда объем сделок по однодневным кредитам превысил 1 триллион донгов.

Согласно анализу компании Rong Viet Securities Joint Stock Company (VDSC), давление на ликвидность банковской системы и тенденция к росту процентных ставок в ближайшее время вряд ли прекратятся, поскольку фундаментальные факторы по-прежнему не демонстрируют явных признаков улучшения. По состоянию на конец апреля рост депозитов составил всего 2,2%, а рост кредитования — 4,4%, поскольку со второго квартала банки больше не подпадали под ограничения роста. Это указывает на то, что разрыв между депозитами и кредитами продолжает увеличиваться. Кроме того, совокупный профицит бюджета к концу апреля 2026 года продолжал расти и достиг 445 000 миллиардов донгов, что отражает медленный темп выделения государственных инвестиций по сравнению с планом, а это означает, что значительная часть денег еще не поступила в обращение на рынок. «Мы ожидаем, что давление на ликвидность значительно ослабнет во второй половине 2026 года, если объем государственных инвестиций продемонстрирует более уверенный рост. Это будет важнейший сигнал, за которым следует следить, чтобы оценить, когда начнет ослабевать давление на стоимость капитала для банков», — говорится в отчете VDSC.

Г-н Нгуен Фи Лан, директор Департамента прогнозирования, статистики и денежно-финансовой стабильности (Государственный банк Вьетнама), проанализировал ситуацию следующим образом: В оставшиеся месяцы года существует ряд рисков, включая усиление давления на банковскую и финансовую систему, поскольку разрыв между ростом кредитования и мобилизацией капитала имеет тенденцию к увеличению, в то время как соотношение кредитов к ВВП во Вьетнаме в настоящее время очень высокое по сравнению со многими странами региона. В этом контексте возможности для маневра в денежно-кредитной политике ограничены по сравнению с предыдущими периодами, особенно когда денежно-кредитная политика должна одновременно решать множество задач, таких как контроль инфляции, стабилизация обменных курсов, поддержка роста и обеспечение безопасности системы. Это требует более сбалансированного развития денежного рынка и рынка капитала, диверсификации каналов привлечения капитала для экономики и постепенного снижения чрезмерной зависимости от банковского кредита.

По словам г-на Нгуен Фи Лана, Государственный банк Вьетнама и банковская система будут продолжать активно, гибко и осторожно управлять денежно-кредитной политикой, координируя ее синхронно с фискальной политикой и другими макроэкономическими мерами для контроля инфляции, стабилизации денежного и валютного рынков и поддержки разумного экономического роста. В то же время банкам придется сокращать операционные расходы, ускорять цифровую трансформацию и расширять применение технологий для снижения капитальных затрат, стремясь тем самым поддерживать разумные процентные ставки по кредитам, чтобы помочь предприятиям и частным лицам получить доступ к кредитам.

Смягчение условий кредитования для социального жилья, промышленных зон и зон экспортной переработки.

Государственный банк Вьетнама (SBV) недавно направил 25 коммерческим банкам документ, касающийся роста кредитования, в частности, кредитования в сфере недвижимости, с акцентом на упрощение кредитования социального жилья и промышленных парков/зон экспортной переработки. В соответствии с этим, с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года банкам не потребуется включать дополнительную непогашенную задолженность по сравнению с концом 2025 года по социальному жилью и промышленным паркам/зонам экспортной переработки в свой кредитный баланс по недвижимости при контроле роста кредитования в этой сфере, как это предусмотрено пунктом 4 документа № 11686 от 31 декабря 2025 года.

Источник: https://thanhnien.vn/ngan-hang-chay-dua-huy-dong-von-185260602204012493.htm