У банков также «красные глаза» при поиске заемщиков

Рост кредитования в последнее время был низким по сравнению с аналогичным периодом в предыдущие годы. По мнению многих банковских экспертов, причины кроются в снижении спроса на кредиты, способности предприятий поглощать капитал и экономических трудностях. Некоторые группы клиентов имеют спрос, но не выполнили условия кредитования или все еще запутались в юридических процедурах.

Для стимулирования потребления необходимо множество синхронных мер политики.

• Экономика очень сложная, потребительский спрос слабый

Многие руководители банков заявили, что банки также находятся под давлением необходимости увеличения роста кредитования, связанного с KPI (ключевыми показателями эффективности), но даже после всех поисков им удается найти лишь очень мало клиентов, которые соответствуют критериям для получения кредита.

Генеральный директор BIDV г-н Ле Нгок Лам сказал: «За первые 5 месяцев года рост кредитования BIDV составил около 5,5%, что выше среднего показателя по банковской отрасли в 3,17%; мобилизация капитала достигла темпов роста выше средних показателей по банковской системе; также контролировались показатели качества кредитов».

«Хотя клиенты сталкиваются со многими трудностями, следуя указаниям правительства и Государственного банка Вьетнама (SBV), BIDV сопровождает предприятия в преодолении этих трудностей. После того, как SBV трижды снижал операционную процентную ставку, BIDV снизил процентные ставки по депозитам и кредитам. Кроме того, BIDV также внедрил циркуляр № 02/TT-NHNN губернатора SBV, субъектами, рассматриваемыми для реструктуризации долга и поддержания группы долга, являются клиенты, сталкивающиеся с трудностями в производственной и деловой деятельности и испытывающие трудности с погашением кредитов на жизненные и потребительские цели», - сказал г-н Ле Нгок Лам.

По словам лидеров BIDV, сложная экономическая ситуация также оказала существенное влияние на банковскую отрасль. Сначала с трудностями сталкиваются предприятия, а банковская отрасль страдает, как правило, через 3–6 месяцев. С конца 2022 года предприятия столкнулись с сокращением заказов, поэтому спрос на кредиты в первые месяцы этого года также снизился.

«Банковская индустрия является посредником, который получает депозиты людей. Люди приходят вносить деньги в банки, банкам не разрешается отказывать. Прием депозитов, но не выдача их в кредит, сделает бизнес неэффективным и приведет к убыткам. Банки хотят давать кредиты, чтобы повысить эффективность. Из-за слабого экономического спроса, снижения доходов людей, поглощение капитала слишком низкое, поэтому спрос на кредиты резко снизился, например, потребительские покупки, инвестиции в жилье, а рынок недвижимости вял. BIDV также надеется, что в ближайшее время процентные ставки продолжат снижаться, стимулируя инвестиционные и потребительские потребности бизнеса, но также будет задержка на некоторое время», - обеспокоены лидеры BIDV.

Подчеркивая сложную экономическую ситуацию в этом году, г-н Чан Минь Бинь - председатель совета директоров (BOD) VietinBank сказал: VietinBank очень активно реализует политику правительства и Государственного банка Вьетнама по активному регулированию и сокращению мобилизации и экономии расходов. «Реализация политики поддержки процентной ставки в размере 2% в соответствии с Указом 31/2022/ND-CP сталкивается со многими трудностями, но в банковской системе VietinBank считается лучшим сторонником».

В настоящее время показатели деятельности VietinBank по-прежнему соответствуют плану и ожиданиям, но в мае 2023 года были выявлены трудности. За первые 5 месяцев года общие активы банка достигли 1,82 млн. млрд. донгов, что на 0,7% больше, чем на конец 2022 года; непогашенный кредит достиг 1,34 млн. млрд. донгов, что на 6% больше, чем на конец 2022 года. Если непогашенный кредит всей отрасли увеличится более чем на 3% по сравнению с концом 2022 года, VietinBank удвоил рост кредитования всей отрасли. Весь кредитный портфель распределяется в правильном направлении правительства и Государственного банка, кредитуя перерабатывающую, обрабатывающую, производственную и деловую отрасли и 5 приоритетных секторов; коэффициент безнадежной задолженности хорошо контролируется.

По мнению многих банковских экспертов, на банковском рынке в настоящее время насчитывается более 100 кредитных организаций, поэтому конкуренция довольно жесткая, с большим количеством продавцов. Если бизнес не может занять капитал у этого банка, он может получить доступ к капиталу из другого банка, но бизнес должен соответствовать условиям в соответствии со стандартами банковской отрасли.

По словам заместителя управляющего Государственного банка Вьетнама Фам Тхань Ха, банковская система прилагает все усилия для поиска клиентов, чтобы стимулировать рост кредитования, но по-прежнему сталкивается с общими трудностями, которые замедляют рост кредитования. К концу мая 2023 года кредитование достигло 12,3 млн млрд донгов, увеличившись на 3,17% по сравнению с концом 2022 года.

Из них государственные коммерческие банки (ГКБ) занимают около 44% доли кредитного рынка, но рост кредитования достиг только около 35% по сравнению с уровнем, назначенным Государственным банком; группа акционерных коммерческих банков увеличилась примерно на 50% по сравнению с назначенным уровнем. Таким образом, обе эти группы (составляющие большую часть доли кредитного рынка) все еще имеют много возможностей для роста в оставшееся время этого года.

Если оглянуться на аналогичный период 2022 года (до конца мая 2022 года), то кредитование выросло примерно на 8% по сравнению с концом 2021 года. Таким образом, при условии, что управление кредитной политикой Госбанка останется неизменным (целевой показатель роста кредитования в 2022 году составляет 14%, в этом году он немного выше, с 14% до 15%), но рост кредитования настолько низок, что становится ясно, что способность экономики поглощать капитал слаба, существенно слабее, чем в прошлом году.

Заместитель губернатора Фам Тхань Ха назвал три основные причины: во-первых, для производственных предприятий потребление продукции затруднено из-за отсутствия заказов, что приводит к снижению спроса на новые кредиты для производства; во-вторых, для малых и средних предприятий, некоторые предприятия находятся в ослабленном финансовом положении, не имеют выполнимого плана, что приводит к невыполнению требований банка по кредитам; в-третьих, что касается кредитования недвижимости, многие проекты в сфере недвижимости сталкиваются с трудностями, в основном юридическими, реализуется мало новых проектов, поэтому спрос на кредиты для недвижимости также снижается.

• Банки продолжают выпускать кредитные пакеты и снижать процентные ставки для стимулирования спроса

В интервью газете Tin Tuc г-н Хо Нам Тиен, генеральный директор Lienvietpostbank (LPB), сказал: «Снижение процентных ставок и поддержка бизнеса в это время крайне необходимы». LPBank обязуется продолжать быть активным и новаторским в сопровождении правительства.

По словам г-на Хо Нам Тиена, менее чем за месяц LPBank продолжил снижать процентные ставки в третий раз. В настоящее время LPBank выделил 8 000 млрд донгов на реализацию программы льготных процентных ставок по краткосрочным производственным и деловым кредитам для индивидуальных и корпоративных клиентов с льготными процентными ставками всего от 7,5% в год. LPBank разработал льготную политику снижения процентных ставок по кредитам с лимитом в 5 000 млрд донгов для корпоративных клиентов и 3 000 млрд донгов для индивидуальных клиентов.

«Процентная ставка по кредитам для корпоративных клиентов составляет от 7,5% в год, а для индивидуальных клиентов — от 8,5% в год. Это также одна из своевременных политик Банка по сопровождению Государственного банка для устранения трудностей для предприятий, особенно тех предприятий, которым необходимы краткосрочные кредиты для обслуживания производства и бизнеса, особенно в контексте того, что многим предприятиям приходится занимать капитал под процентные ставки выше 10%», — поделился г-н Хо Нам Тиен.

Помимо корректировки процентной ставки по кредитам, Банк также внедрил множество пакетов решений для предоставления гибких финансовых решений для клиентов. LPBank официально запустил продукт «Супербыстрый кредит для производства и бизнеса в течение 24 часов», выдающимися преимуществами которого являются время уведомления о кредите в течение 24 часов, чрезвычайно простые и гибкие процедуры подачи заявок.

«Мы продолжим направлять организации на реализацию этой политики для поддержки существующих кредитов для предприятий. Что касается новых кредитов, банки продолжат активно выдавать кредиты соответствующим требованиям клиентам. Очевидно, что банковская система мобилизует капитал для кредитования, поэтому соответствующие требованиям клиенты, безусловно, получат доступ к кредитному капиталу», — сказал заместитель губернатора Фам Тхань Ха.

В дополнение к решениям банковского сектора заместитель губернатора Фам Тхань Ха сказал, что решения по повышению экономического спроса очень важны. Поэтому министерствам и секторам необходимо продолжать продвигать политику поддержки бизнеса, развивать малые и средние предприятия, продвигать, искать, развивать и устранять трудности на потребительском рынке и рынке недвижимости, тем самым устраняя трудности для бизнеса, а также улучшая финансовые возможности и улучшая доступ к кредитам.

Государственный банк Вьетнама продолжит направлять коммерческую банковскую систему на сокращение операционных расходов с целью дальнейшего снижения процентных ставок и разделения прибыли с предприятиями; реструктурировать долги и внести поправки в некоторые пункты Циркуляра 39/2016/TT-NHNN, регулирующего кредитную деятельность кредитных организаций и филиалов иностранных банков в направлении «большей открытости, но без снижения стандартов».

Генеральный секретарь Ассоциации банков Вьетнама г-н Нгуен Куок Хунг однажды поделился: Государственный банк должен продолжать поддерживать ликвидность банков посредством увеличения инструментов открытого рынка (OMO)..., уделяя первоочередное внимание удовлетворению максимальных потребностей банков в капитале через канал OMO. Тем самым снижая давление на резервы высокой ликвидности банков, способствуя снижению процентных ставок по межбанковским транзакциям, а также снижению процентных ставок, мобилизуемых у клиентов.

В долгосрочной перспективе необходимо внести изменения и дополнения в ряд правовых документов, таких как Циркуляр 39, Циркуляр 22, проект Закона о кредитных организациях (КО) с поправками... с целью скорейшего принятия и дополнения правовой базы для стабильной, здоровой и эффективной работы КО.