Банки спешат выпустить облигации к концу августа 2024 года

Азиатский коммерческий акционерный банк ( ACB ) только что объявил результаты первого и второго выпуска облигаций в 2024 году. Соответственно, ACB выпустил на рынок облигации с кодом ACBL2426008 общей стоимостью 1 500 млрд донгов.

Вышеуказанный код облигации был выпущен 22 августа 2024 года сроком на 2 года и, как ожидается, погашен 22 августа 2026 года. Процентная ставка по выпуску составляет 5,5% годовых.

В тот же день Вьетнамский акционерный коммерческий банк промышленности и торговли ( VietinBank ) также сообщил о размещении на внутреннем рынке облигаций на сумму 125 млрд донгов с кодом CTGL2439010. Дата выпуска — 23 августа 2024 года, срок обращения — 15 лет, ожидаемая дата погашения — 2039 год. Процентная ставка по выпуску — 6,5% годовых.

В этом году VietinBank также планирует выпустить два публичных выпуска облигаций общим объемом 80 миллионов облигаций. Номинальная стоимость каждой облигации составляет 100 000 донгов. Общая стоимость двух выпусков облигаций эквивалентна 8 000 млрд донгов.

Банки продолжают мобилизовать облигации в последние дни августа 2024 года.

В обоих выпусках банк планирует разместить два кода облигаций: XTG2432T2 на сумму 3 000 млрд донгов со сроком обращения 8 лет и код облигаций CTG2343T2 на сумму 1 000 млрд донгов со сроком обращения 10 лет.

Все вышеуказанные облигации являются неконвертируемыми, без ордеров, без обеспечения и соответствуют условиям для включения в капитал второго уровня VietinBank в соответствии с действующим законодательством.

23 августа Loc Phat Vietnam Commercial Joint Stock Bank ( LPBank ) также выпустил на рынок облигации LPBL2431001 общей номинальной стоимостью 400 млрд донгов сроком на 7 лет, ожидаемым сроком погашения в 2031 году. Процентная ставка по выпуску составляет 7,58% годовых.

Акционерный коммерческий банк «Тьенфонг» (TPBank) также разместил два выпуска облигаций TPBL2434009 и TPBL2427010 на сумму 384 млрд и 2 000 млрд донгов соответственно. Облигации с кодом TPBL2434009 были выпущены 23 августа сроком на 10 лет и сроком погашения в 2034 году. Процентная ставка по выпуску составляет 6,68% годовых.

Лот TPBL2427010 выпущен 26 августа, срок обращения — 3 года, ожидаемый срок погашения — 2027 год. Процентная ставка по выпуску — 5,1% годовых.

Кроме того, 28 августа Вьетнамский международный коммерческий акционерный банк (VIB ) объявил о выпуске облигаций VIBL2427003 на сумму 2 000 млрд донгов.

Срок обращения облигаций составляет 3 года, ожидаемое погашение — 2027 год. Процентная ставка по выпуску составляет 5,2% годовых.

28 августа Orient Commercial Joint Stock Bank (OCB) выпустил облигации на сумму 600 млрд донгов с кодом OCBL2427012 сроком погашения на 3 года, ожидаемым сроком погашения в 2027 году. Процентная ставка по выпуску составляет 5,5% годовых.

OCB является одним из банков, наиболее активно мобилизовавших капитал из облигационного канала в 2024 году и по настоящее время.

С июня по август 2024 года этот банк выпустил на рынок в общей сложности 13 облигаций на общую сумму 13 400 млрд донгов. Только в августе 2024 года OCB успешно разместил 6 облигаций на общую сумму 6 600 млрд донгов.

Одновременно с OCB и VIB, Vietnam Maritime Commercial Joint Stock Bank (MSB) успешно разместил облигации с кодом MSBL2427006 на общую сумму 1 000 млрд донгов. Срок обращения облигаций – 3 года, ожидаемое погашение – в 2027 году. Процентная ставка по облигациям – 5,3% годовых.

Статистика MBS Research показывает, что с начала года общий объём выпущенных корпоративных облигаций превысил 220 800 млрд донгов, увеличившись на 50,4% по сравнению с аналогичным периодом. Средняя процентная ставка по корпоративным облигациям за первые 8 месяцев года оценивается примерно в 7%, что ниже среднего показателя в 8,3% в 2023 году.

Банковский сектор по-прежнему остается отраслевой группой с самым большим объемом эмиссии — около 159 200 млрд донгов, что на 163% больше, чем за тот же период, и составляет 72% от общей стоимости выпущенных облигаций, средняя процентная ставка составляет 5,5% в год, средний срок — 4,3 года.

По данным FiinRatings , коммерческие банки доминировали на первичном рынке, а объём эмиссии в июле 2024 года превысил 27 000 млрд донгов. Банковская группа продолжала играть важную роль в выкупе облигаций в прошлом месяце, на долю которой пришлось 90% от общего объёма, составившего почти 32 100 млрд донгов.

Источник: https://www.nguoiduatin.vn/ngan-hang-don-dap-phat-hanh-trai-phieu-vao-cuoi-thang-8-2024-204240831112116781.htm