Банки активно выпускают облигации в конце августа 2024 года.

Азиатский коммерческий банк ( ACB ) только что объявил результаты своей второй эмиссии облигаций в 2024 году. В частности, ACB выпустил на рынок облигации под кодом ACBL2426008 на общую сумму 1500 миллиардов донгов.

Облигации были выпущены 22 августа 2024 года со сроком погашения 2 года, ожидаемая дата погашения — 22 августа 2026 года. Процентная ставка по выпуску составляет 5,5% годовых.

В тот же день Вьетнамский акционерный коммерческий банк промышленности и торговли ( VietinBank ) также объявил о привлечении 125 миллиардов донгов посредством выпуска облигаций под кодом CTGL2439010 на внутреннем рынке. Дата выпуска — 23 августа 2024 года, срок — 15 лет, ожидаемый срок погашения — 2039 год. Процентная ставка по облигациям составляет 6,5% годовых.

В этом году VietinBank также планирует выпустить два транша облигаций для публичного размещения в 2024 году на общую сумму 80 миллионов облигаций. Номинальная стоимость каждой облигации составляет 100 000 донгов. Это эквивалентно общей сумме в 8 000 миллиардов донгов для обоих выпусков облигаций.

В последние дни августа 2024 года банк непрерывно привлекал средства посредством выпуска облигаций.

В рамках обоих выпусков банк планирует привлечь средства посредством двух выпусков облигаций: XTG2432T2 на сумму 3000 миллиардов донгов со сроком погашения 8 лет и CTG2343T2 на сумму 1000 миллиардов донгов со сроком погашения 10 лет.

Все вышеперечисленные облигации являются неконвертируемыми, необеспеченными облигациями и соответствуют условиям включения в капитал второго уровня VietinBank в соответствии с действующим законодательством.

23 августа Вьетнамский коммерческий акционерный банк Loc Phat ( LPBank ) также выпустил облигации LPBL2431001 общей номинальной стоимостью 400 миллиардов донгов, сроком на 7 лет и ожидаемым сроком погашения в 2031 году. Процентная ставка по облигациям составляет 7,58% годовых.

Коммерческий акционерный банк Тьенфонг (TPBank) также привлек средства посредством выпуска двух траншей облигаций, TPBL2434009 и TPBL2427010, на сумму 384 млрд и 2000 млрд донгов соответственно. Облигации с кодом TPBL2434009 были выпущены 23 августа со сроком погашения 10 лет в 2034 году. Процентная ставка по облигациям составляет 6,68% годовых.

Лот TPBL2427010, выпущенный 26 августа, имеет срок погашения 3 года и, как ожидается, будет погашен в 2027 году. Процентная ставка по выпуску составляет 5,1% годовых.

Кроме того, Вьетнамский международный коммерческий банк (VIB ) объявил о выпуске облигаций на сумму 2000 миллиардов донгов (VIBL2427003) 28 августа.

Выпуск облигаций имеет 3-летний срок погашения в 2027 году. Процентная ставка по выпуску составляет 5,2% годовых.

28 августа Orient Commercial Bank (OCB) выпустил облигации на сумму 600 миллиардов донгов под кодом OCBL2427012 со сроком погашения 3 года в 2027 году. Процентная ставка по облигациям составляет 5,5% годовых.

OCB — один из банков, наиболее активно привлекавших капитал посредством выпуска облигаций в 2024 году.

В период с июня по август 2024 года банк выпустил в общей сложности 13 траншей облигаций на общую сумму 13 400 миллиардов донгов. Только в августе 2024 года OCB успешно привлек средства за счет 6 траншей облигаций на общую сумму 6 600 миллиардов донгов.

Одновременно с OCB и VIB, Вьетнамский морской коммерческий банк (MSB) успешно привлек 1000 миллиардов донгов путем выпуска облигаций под кодом MSBL2427006. Срок действия облигаций — 3 года, срок погашения — 2027 год. Процентная ставка по облигациям составляет 5,3% годовых.

Согласно статистике аналитического центра MBS Research , совокупная стоимость выпущенных корпоративных облигаций с начала года превысила 220 800 миллиардов донгов, что на 50,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя процентная ставка по корпоративным облигациям за первые восемь месяцев года оценивается примерно в 7%, что ниже среднего показателя в 8,3% в 2023 году.

Банковский сектор остается крупнейшим эмитентом облигаций с объемом примерно 159 200 миллиардов донгов, что на 163% больше, чем годом ранее, и составляет 72% от общей стоимости выпущенных облигаций, со средней процентной ставкой 5,5% годовых и средним сроком погашения 4,3 года.

Согласно данным FiinRatings , коммерческие банки доминировали на первичном рынке, объем эмиссии облигаций в июле 2024 года превысил 27 триллионов донгов. Банковский сектор продолжал играть важную роль в операциях по выкупу облигаций в прошлом месяце, на его долю пришлось 90% от общего объема, составившего почти 32,1 триллиона донгов.

Источник: https://www.nguoiduatin.vn/ngan-hang-don-dap-phat-hanh-trai-phieu-vao-cuoi-thang-8-2024-204240831112116781.htm