แอปเปิลกำลังเผชิญกับความยากลำบาก

TSMC อาจไม่มีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการผลิตชิปให้กับ Apple อีกต่อไป เนื่องจากความต้องการจากผู้ผลิตชิป AI เช่น Nvidia เพิ่มขึ้น

ทิม คุก ซีอีโอของแอปเปิล ภาพ: รอยเตอร์

TSMC ได้รับสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการจัดหาชิปประมวลผลให้กับ Apple มาตั้งแต่ปี 2014 อย่างไรก็ตาม สถานะนี้อาจสิ้นสุดลงในไม่ช้าเนื่องจากปัญหาการขาดแคลนอุปทานเซมิคอนดักเตอร์

จากรายงานของ วอลล์สตรีทเจอร์นัล บริษัทด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) กำลังทุ่มเงินอย่างมหาศาลไปกับชิป หน่วยความจำ ไฟเบอร์กลาสชนิดพิเศษ และส่วนประกอบอื่นๆ ซึ่งทำให้แอปเปิลเสียเปรียบในการแข่งขันจัดหาส่วนประกอบ เนื่องจากซัพพลายเออร์มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องราคาที่สูงขึ้น

นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า Apple จะเผชิญกับแรงกดดันด้านผลกำไรอย่างมากในปีนี้ ผู้บริโภคอาจจะรู้สึกถึงผลกระทบในไม่ช้า และความร่วมมือ 12 ปีของบริษัทกับ TSMC ก็มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงเช่นกัน

ยุติการครองราชย์ 12 ปี

ประเด็นนี้ถูกกล่าวถึงโดยซีอีโอ ทิม คุก ในระหว่างการประกาศผลประกอบการทางการเงินเมื่อปลายเดือนมกราคม โดยเขาระบุว่า แอปเปิลกำลังเผชิญกับข้อจำกัดด้านการจัดหาชิป และราคาหน่วยความจำที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก

"แอปเปิลกำลังเผชิญกับแรงกดดันอย่างมากแน่นอน" สราวาน คุนโดจจาลา นักวิเคราะห์จากบริษัทวิจัย SemiAnalysis กล่าว

ตามที่ Jensen Huang ซีอีโอของ Nvidia กล่าวในพอดแคสต์ Nvidia บริษัทผู้ผลิตชิป AI ชั้นนำ ได้กลายเป็นลูกค้ารายใหญ่ที่สุดของ TSMC แล้ว

ก่อนหน้านี้ Apple ครองตำแหน่งนี้ด้วยส่วนแบ่งการตลาดที่ค่อนข้างมาก TSMC เองเป็นผู้นำ ระดับโลก ด้านชิปขั้นสูงสำหรับเซิร์ฟเวอร์ AI สมาร์ทโฟน และอุปกรณ์ประมวลผลอื่นๆ

ทิม คุก ซีอีโอของแอปเปิล คาดการณ์ว่าราคาชิปหน่วยความจำที่พุ่งสูงขึ้นจะส่งผลกระทบต่ออัตรากำไรขั้นต้นของแอปเปิลในไตรมาสปัจจุบันมากกว่าในไตรมาสก่อนหน้า เขาเน้นย้ำว่าบริษัทจะ "พิจารณาทางเลือกต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหา" หากจำเป็น

ไอโฟน 17 โปร ภาพ: บลูมเบิร์ก

ท่ามกลางความร่วมมือที่เพิ่มมากขึ้นระหว่าง TSMC กับบริษัทด้าน AI แหล่งข่าวภายในห่วงโซ่อุปทานเปิดเผยว่า Apple กำลังพิจารณาที่จะร่วมมือกับพันธมิตรรายอื่นเพื่อผลิตชิปประมวลผลระดับล่างบางรุ่น

บทความ ของ WSJ ไม่ได้ระบุชื่อบริษัท แต่ข่าวลือล่าสุดชี้ว่า Intel อาจเริ่มผลิตโปรเซสเซอร์ให้กับ Apple ได้เร็วที่สุดในปี 2027 หรือ 2028

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เจฟฟ์ ปู นักวิเคราะห์จาก GF Securities เชื่อว่า Intel อาจผลิตชิปประมวลผลบางส่วนสำหรับ iPhone รุ่นมาตรฐาน โดยใช้กระบวนการผลิต 14A จากกรอบเวลาดังกล่าว บริษัทอาจจัดหาชิปประมวลผล A21 และ A22 บางส่วน ซึ่งใช้ใน iPhone 20 หรือ iPhone 20e

ก่อนหน้านี้ Intel เคยจัดหาโมเด็มเครือข่ายให้กับ iPhone หลายรุ่น ตั้งแต่ iPhone 7 ถึง iPhone 11 อย่างไรก็ตาม ความร่วมมือที่กำลังจะเกิดขึ้นระหว่าง Intel และ Apple อาจขยายขอบเขตไปไกลกว่า iPhone ไปยัง iPad และ Mac ด้วย

เมื่อปีที่แล้ว Ming-Chi Kuo นักวิเคราะห์จาก TF International Securities คาดการณ์ว่า Intel จะเริ่มวางจำหน่ายชิป M-series ระดับล่างสำหรับ Mac และ iPad ภายในช่วงกลางปี ​​2027

คาดว่าชิปเหล่านี้จะถูกผลิตโดยใช้กระบวนการ 18A ตามที่ Kuo กล่าว นี่คือ "เทคโนโลยีการผลิตขนาดเล็กกว่า 2 นาโนเมตรที่เก่าแก่ที่สุดที่มีอยู่ในอเมริกาเหนือ"

ไม่มีสัญญาณใดบ่งชี้ว่า Intel จะมีส่วนร่วมในการออกแบบชิปสำหรับ iPhone ตามรายงานของ MacRumors นี่แตกต่างจากในอดีตที่คอมพิวเตอร์ Mac ใช้โปรเซสเซอร์ x86 ที่ออกแบบและผลิตโดย Intel

การร่วมมือกับ Intel อาจช่วยให้ Apple กระจายแหล่งผลิตได้มากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ Apple เพิ่มการผลิตในสหรัฐอเมริกา และสนับสนุนความพยายามของรัฐบาลทรัมป์ในการส่งเสริมการผลิตภายในประเทศ

แอปเปิลกำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก

แอปเปิลกำลังเผชิญกับความท้าทายไม่เพียงแต่ในด้านโปรเซสเซอร์และหน่วยความจำเท่านั้น แต่ยังรวมถึงส่วนประกอบอื่นๆ ด้วย ผู้นำในอุตสาหกรรมรายหนึ่งระบุว่า นักวิทยาศาสตร์ ที่วิจัยกระจกจอแสดงผลสำหรับสมาร์ทโฟนได้เปลี่ยนมาให้ความสำคัญกับการพัฒนากระจกชนิดพิเศษสำหรับห่อหุ้มชิป AI มากขึ้นแล้ว

ผู้ผลิตเซ็นเซอร์และส่วนประกอบอื่นๆ สำหรับ iPhone หลายรายยังได้รับสัญญาจากบริษัทต่างๆ เช่น OpenAI ซึ่งกำลังพัฒนาฮาร์ดแวร์ AI เฉพาะทาง

อย่างไรก็ตาม ผู้ผลิตชิ้นส่วนต่าง ๆ ยืนยันว่าไม่มีแผนที่จะยุติความร่วมมือกับแอปเปิล บริษัทหลายแห่งยอมรับว่าพวกเขาทำงานร่วมกับแอปเปิลเพื่อเรียนรู้ เนื่องจากแอปเปิลยังคงเป็นหนึ่งในลูกค้าที่มีความต้องการสูงและมีระเบียบวินัยมากที่สุดในอุตสาหกรรมนี้

ตัวอย่างเช่น TSMC ยังคงให้ความสำคัญกับการผลิตชิปโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดให้กับ Apple เนื่องจากความต้องการ iPhone ที่มีจำนวนมากและคงที่

ราคาต่อกิกะไบต์ของ DRAM ซึ่งเป็นระบบหน่วยความจำที่สำคัญในเซิร์ฟเวอร์ AI และสมาร์ทโฟน ภาพ: WSJ

ระบบประมวลผล AI แตกต่างจากระบบในสมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล แต่หลายบริษัทกลับผลิตชิปสำหรับทั้งสองอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งชิปหน่วยความจำนั้นขาดแคลน เนื่องจากบริษัทต่างๆ เช่น OpenAI, Google, Meta และ Microsoft ต่างทุ่มเงินหลายแสนล้านดอลลาร์เพื่อขยายกำลังการประมวลผลของตน

"ราคาหน่วยความจำกำลังพุ่งสูงขึ้นในอัตราที่ไม่เคยมีมาก่อน" ไมค์ ฮาวาร์ด นักวิเคราะห์จากบริษัทวิจัย TechInsights กล่าว ซึ่งเกิดขึ้นกับทั้งชิปหน่วยความจำ NAND และ DRAM

คาดการณ์ว่าภายในสิ้นปีนี้ ราคา DRAM จะเพิ่มขึ้นเป็นสี่เท่าเมื่อเทียบกับปี 2023 ในขณะที่ราคาหน่วยความจำ NAND ก็จะเพิ่มขึ้นเป็นสามเท่าเช่นกัน

จากข้อมูลของฮาวาร์ด แอปเปิลอาจต้องจ่ายเพิ่มอีก 57 ดอลลาร์ สำหรับตัวเลือกหน่วยความจำสองแบบใน iPhone 18 รุ่นมาตรฐาน สำหรับอุปกรณ์ที่มีราคาขายปลีก 800 ดอลลาร์ การเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลกระทบอย่างมากต่ออัตรากำไรของบริษัท

ราคาไอโฟนจะขึ้นหรือไม่?

กำลังซื้อและความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบของ Apple ช่วยให้บริษัทรักษาสถานะความเป็นผู้นำในตลาดเมื่อเทียบกับบริษัทในเอเชียที่เชี่ยวชาญด้านการผลิตชิ้นส่วนและการประกอบ iPhone

จากรายงานของ วอลล์สตรีทเจอร์นัล แอปเปิลใช้เงินหลายพันล้านดอลลาร์ต่อปีไปกับชิปหน่วยความจำ NAND ซัพพลายเออร์ต่างพยายามอย่างเต็มที่เพื่อคว้าสัญญาจากแอปเปิลเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ อย่างไรก็ตาม ตามที่นักวิเคราะห์ หมิงฉี กัว กล่าว โนวิดากำลังเป็นผู้นำในการผลักดันขีดจำกัดของวิศวกรรมมนุษย์อยู่ในขณะนี้

ความต้องการฮาร์ดแวร์ AI จะยังคงเติบโตอย่างรวดเร็วต่อไป เมื่อเทียบกับบริษัทอื่นๆ แล้ว การใช้จ่ายด้าน AI ของ Apple ถือว่าค่อนข้างน้อย แม้ว่าบริษัทจะทำลายสถิติยอดขายด้วย iPhone 17 ก็ตาม

แหล่งข่าวใกล้ชิดกับห่วงโซ่อุปทานระบุว่า Samsung Electronics และ SK Hynix กำลังขึ้นราคาชิปที่ส่งให้ Apple บริษัท AI ต่างยินดีจ่ายในราคาสูงขึ้นและจ่ายล่วงหน้าเพื่อให้ได้ชิปมาใช้งาน ซึ่งทำให้ผู้ผลิตชิปจากเกาหลีใต้ได้เปรียบอย่างมาก

ผู้บริโภคซื้อไอโฟนที่ร้านแอปเปิล ภาพ: บลูมเบิร์ก

จากรายงานของ WSJ แอปเปิลมักทำสัญญาซื้อขายหน่วยความจำระยะยาว แต่ก็ยังใช้พลังอำนาจของตนในการกดดันซัพพลายเออร์ ตัวอย่างเช่น เงื่อนไขในสัญญาอนุญาตให้บริษัทเจรจาต่อรองราคาได้บ่อยครั้ง แม้กระทั่งทุกสัปดาห์ หรือปฏิเสธการซื้อหน่วยความจำหากราคาไม่เป็นที่น่าพอใจ

เพื่อเพิ่มแรงกดดัน แอปเปิลจึงเริ่มกักตุนหน่วยความจำมากขึ้น กลยุทธ์นี้ค่อนข้างแตกต่างจากแนวทางปกติของทิม คุก ซึ่งมักจะเน้นการลดสินค้าคงคลังให้เหลือน้อยที่สุดเพื่อเพิ่มกระแสเงินสดให้แอปเปิล

หนึ่งในแหล่งกำไรที่ใหญ่ที่สุดของแอปเปิลมาจากการเสนอตัวเลือกพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติมในราคาที่สูงกว่าต้นทุนการผลิต ปีที่แล้ว บริษัทได้ยกเลิกการจำหน่าย iPhone Pro รุ่น 128GB เหลือเพียงรุ่น 256GB ขึ้นไปในราคาที่แพงกว่า 100 ดอลลาร์

เคร็ก มอฟเฟ็ตต์ นักวิเคราะห์จากมอฟเฟ็ตต์ นาธานสัน แนะนำว่าแอปเปิลอาจใช้กลยุทธ์นี้ซ้ำอีกครั้งในปีนี้เพื่อชดเชยต้นทุนหน่วยความจำที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม หมิง-ชิ กัว นักวิเคราะห์อีกคนเชื่อว่าบริษัทจะไม่ขึ้นราคาไอโฟน 18

ที่มา: https://znews.vn/apple-gap-kho-post1624691.html