BIDV: เงินฝากกว่า 82,000 ล้านดองได้ไหลออกจากธนาคารไปแล้วภายใน 3 เดือน

แม้ว่า BIDV จะยังคงรักษาระดับกำไรสูงในกลุ่มธนาคารของรัฐ 4 อันดับแรก แต่รายงานทางการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2026 เผยให้เห็นแรงกดดันที่สำคัญหลายประการ รวมถึงเงินฝากของลูกค้าที่ลดลงอย่างมาก หนี้เสียที่เพิ่มขึ้น และต้นทุนการตั้งสำรองความเสี่ยงที่ยังคงสูงอยู่

Hà Nội Mới•10/05/2026

บริษัท BIDV ทำกำไรได้เกือบ 6,900 พันล้านดอง ส่งผลให้มีแรงกดดันให้ต้องระดมทุนเพิ่มขึ้น

ธนาคารเพื่อการลงทุนและการพัฒนาแห่งเวียดนาม (BIDV - รหัสหุ้น: BID) ประกาศรายงานผลประกอบการทางการเงินรวมสำหรับไตรมาสแรกของปี 2569

รายงานระบุว่า ธนาคารยังคงรักษาระดับกำไรที่สูงไว้ในกลุ่มธนาคารขนาดใหญ่ 4 แห่ง โดยกำไรก่อนหักภาษีอยู่ที่ 8,571 พันล้านด่อง และกำไรหลังหักภาษีอยู่ที่ 6,800 พันล้านด่อง เพิ่มขึ้น 16.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

จากงบดุลรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 เงินฝากของลูกค้าใน BIDV มีจำนวนประมาณ 2.14 ล้านล้านดอง ลดลงกว่า 82,000 ล้านดอง เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2568 หรือคิดเป็นร้อยละ 3.7

จากงบดุลรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 เงินฝากของลูกค้าใน BIDV มีจำนวนประมาณ 2.14 ล้านล้านดอง ลดลงกว่า 82,000 ล้านดอง เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2568 (ภาพประกอบ)

นี่เป็นพัฒนาการที่น่าจับตามอง เนื่องจาก BIDV เป็นธนาคารที่มีการระดมเงินฝากมากที่สุดในระบบ ในขณะที่การเติบโตของสินเชื่อทั่วทั้งอุตสาหกรรมยังคงดำเนินต่อไป การลดลงของเงินฝากบ่งชี้ถึงแรงกดดันด้านการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นสำหรับการระดมทุน

ในทางกลับกัน สินเชื่อของลูกค้าเพิ่มขึ้น 2.4% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยมีมูลค่าเกือบ 2.43 ล้านล้านดอง หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 56,660 ล้านดอง ซึ่งนับเป็นการเพิ่มขึ้นที่ค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับขนาดของธนาคาร นี่แสดงให้เห็นว่าอัตราการเติบโตของสินเชื่อสูงกว่าความสามารถของธนาคารในการระดมทุนจากลูกค้าอย่างมาก

ในขณะที่เงินฝากของลูกค้าลดลง แต่ BIDV กลับเพิ่มการกู้ยืมจาก รัฐบาล และธนาคารแห่งชาติเวียดนามอย่างมีนัยสำคัญ จากประมาณ 218,800 ล้านดง เป็นเกือบ 249,800 ล้านดง เฉพาะเงินฝากจากคลังของรัฐที่ BIDV เพียงอย่างเดียวก็เกิน 188,600 ล้านดง เพิ่มขึ้น 52,700 ล้านดง เมื่อเทียบกับต้นปี

ในบริบทของการลดลงของเงินฝากและการเพิ่มขึ้นของการปล่อยสินเชื่อ เงินทุนจำนวนมากจากคลังของรัฐมีบทบาทสนับสนุนที่สำคัญสำหรับธนาคาร โดยเฉพาะธนาคารขนาดใหญ่ 4 แห่ง อย่างไรก็ตาม ตามหนังสือเวียนที่ 26/TT-NHNN ซึ่งแก้ไขหนังสือเวียนที่ 22/2019/TT-NHNN ตั้งแต่ปี 2026 เป็นต้นไป เงินฝากประจำทั้งหมดของคลังของรัฐจะไม่ถูกนำมารวมกับเงินฝากทั้งหมดเมื่อพิจารณาอัตราส่วนสินเชื่อต่อเงินฝาก (LDR) อีกต่อไป ก่อนหน้านี้ อัตราส่วนนี้ได้รับการปรับลดลงอย่างต่อเนื่องและจะอยู่ที่ 0% ตั้งแต่ปี 2026

การกำจัดปัจจัยนี้ออกไปอย่างสิ้นเชิงส่งผลให้สัดส่วนเงินกู้ต่อเงินฝาก (LDR) ของธนาคารหลายแห่งเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและเข้าใกล้เกณฑ์ที่กำหนดโดยหน่วยงานกำกับดูแล แม้ว่าปริมาณเงินกู้จะไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญก็ตาม สิ่งนี้บังคับให้ธนาคารต้องใช้ช่องทางเงินทุนเพิ่มเติมเพื่อรักษาสมดุลสภาพคล่องและสนับสนุนการเติบโตของสินเชื่อ เช่น การเพิ่มการกู้ยืมในตลาดระหว่างธนาคาร การออกหลักทรัพย์ เป็นต้น

รายงานระบุว่า ณ สิ้นไตรมาสแรกของปี 2026 การออกหลักทรัพย์ต่างๆ รวมถึงใบรับฝากเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน และพันธบัตรโดย BIDV เพิ่มขึ้นอย่างมากจาก 225,400 ล้านดง ณ ต้นปี เป็น 303,350 ล้านดง

กล่าวอีกนัยหนึ่ง อัตราการเติบโตของสินเชื่อสูงกว่าความสามารถในการระดมทุนจากลูกค้าอย่างมีนัยสำคัญ

การลดลงของเงินฝากในขณะที่สินเชื่อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว มักก่อให้เกิดความกังวลในหมู่นักลงทุนเกี่ยวกับต้นทุนของเงินทุนและแรงกดดันด้านสภาพคล่อง เมื่อกระแสเงินฝากลดลงในสภาพแวดล้อมที่มีการแข่งขันสูงขึ้นในเรื่องอัตราดอกเบี้ย ธนาคารอาจต้องเพิ่มเงินฝากระยะกลางและระยะยาว หรือเพิ่มการออกหลักทรัพย์เพื่อรักษาเสถียรภาพของเงินทุน

สิ่งนี้มักสร้างแรงกดดันต่อ NIM (อัตรากำไรสุทธิจากดอกเบี้ย) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทที่ธนาคารต่างแข่งขันกันอย่างดุเดือดในสองด้าน ได้แก่ การรักษาระดับการเติบโตของสินเชื่อและการรักษาสภาพคล่องของระบบ

ยอดสินเชื่อที่มีความเสี่ยงต่อการผิดนัดชำระหนี้มีจำนวนมากกว่า 27,500 พันล้านดองเวียดนาม

อีกประเด็นที่น่าสนใจในรายงานทางการเงินไตรมาสแรกคือการพัฒนาคุณภาพสินทรัพย์ จากรายงานระบุว่า ยอดสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้รวมของ BIDV (กลุ่ม 3, 4 และ 5) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 เพิ่มขึ้นเป็นกว่า 42,600 ล้านดง ซึ่งสูงกว่า ณ สิ้นปีที่แล้วประมาณ 7,600 ล้านดง

คุณภาพสินเชื่อก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ BIDV ให้ความสำคัญ

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง: หนี้กลุ่มที่ 3 (หนี้ด้อยคุณภาพ) มีจำนวน 10,117 พันล้านด่อง เพิ่มขึ้นอย่างมากถึง 126%; หนี้กลุ่มที่ 4 (หนี้ที่อาจเรียกเก็บไม่ได้) มีจำนวนเกือบ 5,000 พันล้านด่อง เพิ่มขึ้น 6.8%; หนี้กลุ่มที่ 5 (สินเชื่อที่มีโอกาสผิดนัดชำระหนี้สูง) มีจำนวนกว่า 27,300 พันล้านด่อง เพิ่มขึ้น 6.6%

ในโครงสร้างสินเชื่อ หนี้ระยะสั้นคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 60.5% ของสินเชื่อคงค้างทั้งหมด คิดเป็นมูลค่าเกือบ 1.47 ล้านล้านดอง ส่วนหนี้ระยะยาวคิดเป็นสัดส่วน 32.5%

หากพิจารณาโครงสร้างสินเชื่อตามอุตสาหกรรม จะเห็นว่า BIDV เน้นการให้สินเชื่อแก่ภาคค้าปลีกและซ่อมรถยนต์เป็นอย่างมาก คิดเป็น 22.77% ของสินเชื่อลูกค้าทั้งหมด รองลงมาคือภาคบริการ คิดเป็น 19.67% ของสินเชื่อลูกค้าทั้งหมด และภาคการผลิต (15.6%) และภาคก่อสร้าง (4.2%)...

การเพิ่มขึ้นของหนี้เสียส่งผลให้ BIDV ต้องเพิ่มเงินสำรองความเสี่ยงด้านสินเชื่อเป็นเกือบ 5,500 พันล้านด่อง เพิ่มขึ้น 1,000 พันล้านด่องเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

ที่มา: https://hanoimoi.vn/bidv-hon-82-000-ty-dong-tien-gui-roi-di-after-3-months-749260.html