การปล่อยสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคอยู่ในภาวะซบเซา

กำไรของบริษัทการเงินหลายแห่งลดลง ส่งผลให้เกิดการขาดทุนอย่างหนักตั้งแต่หลักแสนล้านไปจนถึงหลักพันล้านในช่วงครึ่งปีแรก

บริษัทการเงิน 5 แห่งเพิ่งประกาศผลประกอบการทางธุรกิจในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2023 โดยที่ภาพทางการเงินดูไม่สู้ดีนัก

บริษัทการเงิน SMBC Vietnam Prosperity Bank (FE Credit) ซึ่งเป็นบริษัทการเงินชั้นนำด้านส่วนแบ่งตลาด ประสบภาวะขาดทุนอย่างหนักในช่วง 6 เดือนแรกของปี FE Credit ขาดทุนในช่วงครึ่งแรกของปีนี้เกือบ 3,000 พันล้านดอง ซึ่งเทียบเท่ากับการขาดทุนในช่วงครึ่งหลังของปีที่แล้ว โดยรวม บริษัทการเงินแห่งนี้ขาดทุนประมาณ 6,000 พันล้านดองในช่วง 4 ไตรมาสที่ผ่านมา ส่งผลให้ส่วนของผู้ถือหุ้นของ FE Credit ลดลงมากกว่า 35% จากกว่า 15,900 พันล้านดอง ณ สิ้นไตรมาสที่สองของปีที่แล้ว เหลือ 10,250 พันล้านดอง

ตัวแทนสินเชื่อ FE ประเมินว่าภาคการเงินผู้บริโภคกำลังเผชิญกับวิกฤตการณ์ตลอดปีที่ผ่านมา โดยต้องเผชิญกับความยากลำบากมากมาย อาทิ ภาวะ เศรษฐกิจ ถดถอยทั่วโลก อัตราเงินเฟ้อที่ทำให้อัตราดอกเบี้ยสูง แรงงานรายได้น้อย ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าหลัก ต่างตกงานเป็นจำนวนมาก เนื่องจากธุรกิจหลายแห่งขาดคำสั่งซื้อหรือปิดตัวลง

แม้ว่าจะมีปัญหาทั่วไปกับอุตสาหกรรม แต่ FE Credit ก็ได้รับผลกระทบหนักกว่ากลุ่มที่เหลือเช่นกัน เนื่องมาจากพอร์ตโฟลิโอที่เน้นไปที่กลุ่มสินเชื่อที่มีความเสี่ยง และกลยุทธ์การเติบโตอย่างรวดเร็วจากช่วงก่อนหน้า

ตามข้อมูลของบริษัทหลักทรัพย์ Vietcombank (VCBS) การขยายตัวอย่างรวดเร็วในช่วงก่อนหน้านี้และการมุ่งเน้นไปที่ผลิตภัณฑ์สินเชื่อเงินสดทำให้ระดับความเสี่ยงของพอร์ตโฟลิโอของ FE Credit สูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม

นอกจาก FE Credit ซึ่งเป็น "บริษัทใหญ่" แล้ว ยังมีบริษัทอีกแห่งหนึ่งที่รายงานผลขาดทุนในช่วงครึ่งปีแรก คือ Shinhan Vietnam Finance Company (Shinhan Finance) ซึ่งเป็นสมาชิกของ Shinhan Card (Korea) ในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว Shinhan Finance มีกำไรหลังหักภาษีมากกว่า 9 หมื่นล้านดอง แต่ในช่วงครึ่งปีแรกนี้ บริษัทนี้ขาดทุนเกือบ 250 พันล้านดอง

สำหรับ Home Credit Vietnam Finance Company ซึ่งเป็นบริษัทที่มีส่วนแบ่งตลาดใหญ่เป็นอันดับสอง กำไรหลังหักภาษีก็ลดลงมากกว่า 80% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แม้ว่าในช่วง 6 เดือนแรกของปีที่แล้ว Home Credit ยังคงทำกำไรได้มากกว่าหนึ่งพันล้านดอง แต่ในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ กำไรอยู่ที่เพียง 211 พันล้านดองเท่านั้น

นอกจากนี้ ยังมีรายงานการลดลงอย่างมากของ MB Shinsei Finance Company (Mcredit) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง Military Bank (MB) และ SBI Shinsei Bank จากประเทศญี่ปุ่น กำไรหลังหักภาษีของ Mcredit ลดลงมากกว่า 30% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน เหลือเพียง 328 พันล้านดอง

ผลประกอบการทางธุรกิจของกลุ่มสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคลดลง เนื่องจากฐานลูกค้าหลักประสบปัญหาทางการเงิน ส่งผลให้หนี้เสียเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยทั่วไป ตัวแทนจากบริษัทการเงินระบุว่า การติดตามทวงถามหนี้เป็นเรื่องยากลำบากอย่างยิ่ง เพราะหลายคนมีรายได้ลดลงหรือสูญเสียรายได้ ประกอบกับมีทัศนคติที่ "ผิดนัดชำระหนี้" สูง

นอกจากนี้ การไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้บริการทวงหนี้ ตัวแทนของบริษัทการเงินระบุว่า ทำให้พวกเขาตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก กฎหมายการลงทุน พ.ศ. 2563 ห้ามให้บริการทวงหนี้ ขณะที่กลไกการฟ้องร้องเพื่อทวงหนี้นั้นดำเนินการได้ยาก เนื่องจากมูลค่าสินเชื่อต่ำและขั้นตอนที่ซับซ้อนและใช้เวลานาน

ตัวแทนของบริษัทการเงินแห่งหนึ่งกล่าวว่า หนี้เสียที่เพิ่มสูงขึ้นบีบให้บริษัทต้องหยุดปล่อยสินเชื่อใหม่เพื่อรักษาเงินทุน "ในช่วงสามเดือนแรกของปี เราหยุดปล่อยสินเชื่อใหม่ และมุ่งเน้นเฉพาะลูกค้าที่มีคะแนนเครดิตดีเท่านั้น" ตัวแทนกล่าว

นอกจากความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นสำหรับลูกค้าแล้ว ความต้องการซื้อสินค้าและการผ่อนชำระของผู้บริโภคก็ลดลงเช่นกัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อความสามารถในการขยายพอร์ตสินเชื่อ จากรายงานของ PwC Vietnam พบว่า 62% ของผู้บริโภคระบุว่าพวกเขาวางแผนที่จะลดการใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น โดยส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่สินค้าฟุ่มเฟือย การเดินทาง และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

นอกจากนี้ ต้นทุนเงินทุนยังคงสูง ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้กำไรของกลุ่มนี้ลดลง บริษัทการเงินไม่ได้รับอนุญาตให้ระดมทุนโดยตรงจากประชาชน แต่สามารถระดมทุนจากสถาบันการเงินหรือธุรกิจต่างๆ ได้ ในอดีตที่ผ่านมา บริษัทเหล่านี้ต้องแบกรับต้นทุนที่สูงเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่ปรับตัวสูงขึ้นตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว

ผู้เชี่ยวชาญและธนาคารต่างคาดการณ์ว่าช่วงเวลาที่ยากลำบากสำหรับอุตสาหกรรมสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคจะมาถึงเช่นกัน สำหรับ FE Credit ซึ่งเป็น "ยักษ์ใหญ่" ผู้บริหารของ VPBank คาดการณ์ว่ากิจกรรมทางธุรกิจจะยากลำบากน้อยลงและจะค่อยๆ มีเสถียรภาพในช่วงสองไตรมาสสุดท้ายของปี 2566 อัตราการเติบโตของสินเชื่อโดยรวมจะชะลอตัวลง แต่จะมุ่งเน้นไปที่ลูกค้าที่มีความเสี่ยงน้อยกว่า

ปัจจุบัน ตลาดมีบริษัทการเงินที่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งรัฐ 16 แห่ง โดยมียอดสินเชื่อคงค้างมากกว่า 220,000 พันล้านดอง คิดเป็น 1.87% ของยอดสินเชื่อคงค้างทั้งหมดของระบบเศรษฐกิจโดยรวม และ 8.5% ของยอดสินเชื่อผู้บริโภคคงค้างของทั้งระบบ ณ สิ้นปี 2565 แม้ว่าจะคิดเป็นเพียงสัดส่วนเล็กน้อยของยอดสินเชื่อคงค้างทั้งหมด แต่กิจกรรมของกลุ่มนี้ก็มีความสำคัญในการผลักดันปัญหา "สินเชื่อดำ" ที่มีมายาวนานหลายปี

กวินห์ ตรัง

ลิงค์ที่มา