การปล่อยสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคอยู่ในภาวะซบเซา

VnExpress•01/09/2023

[โฆษณา_1]

บริษัททางการเงินหลายแห่งประสบกับผลกำไรที่ลดลง โดยบางแห่งถึงกับขาดทุนอย่างหนัก ตั้งแต่หลายแสนล้านไปจนถึงหลายพันล้านดองในช่วงครึ่งแรกของปี

บริษัททางการเงิน 5 แห่งเพิ่งประกาศผลประกอบการครึ่งปีแรกของปี 2023 ซึ่งแสดงให้เห็นภาพรวมทางการเงินที่ไม่สดใส

บริษัท FE Credit ซึ่งเป็นบริษัทการเงินชั้นนำของเวียดนามในแง่ของส่วนแบ่งการตลาด ประสบกับผลขาดทุนอย่างมากในช่วงหกเดือนแรกของปี โดยผลขาดทุนของ FE Credit ในครึ่งแรกของปีนี้สูงถึงเกือบ 3,000 ล้านดง ซึ่งเทียบเท่ากับผลขาดทุนในครึ่งหลังของปีที่แล้ว รวมแล้วบริษัทการเงินแห่งนี้ขาดทุนประมาณ 6,000 ล้านดงในสี่ไตรมาสที่ผ่านมา ส่งผลให้ส่วนของผู้ถือหุ้นของ FE Credit ลดลงมากกว่า 35% จากกว่า 15,900 ล้านดง ณ สิ้นไตรมาสที่สองของปีที่แล้ว เหลือเพียง 10,250 ล้านดง

ตัวแทนจาก FE Credit ประเมินว่าภาคการเงินเพื่อผู้บริโภคประสบกับวิกฤตในปีนี้ โดยเผชิญกับปัญหาหลายประการ เช่น ภาวะ เศรษฐกิจ ถดถอยทั่วโลกและภาวะเงินเฟ้อที่นำไปสู่อัตราดอกเบี้ยสูง กลุ่มคนทำงานที่มีรายได้น้อยและปานกลาง ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของพวกเขา ประสบกับการสูญเสียงานจำนวนมากเนื่องจากคำสั่งซื้อลดลงหรือการเลิกกิจการจำนวนมาก

แม้ว่าอุตสาหกรรมโดยรวมจะเผชิญกับความท้าทาย แต่ FE Credit ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงกว่าบริษัทอื่นๆ ในกลุ่ม เนื่องจากพอร์ตการลงทุนของบริษัทเน้นการปล่อยสินเชื่อที่มีความเสี่ยงสูง และมีกลยุทธ์การเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงแรก

จากข้อมูลของบริษัทหลักทรัพย์ เวียดคอมแบงก์ (VCBS) การขยายตัวอย่างรวดเร็วในช่วงที่ผ่านมาและการมุ่งเน้นไปที่ผลิตภัณฑ์สินเชื่อเงินสด ส่งผลให้ความเสี่ยงของพอร์ตโฟลิโอของ FE Credit สูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม

นอกจากบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง FE Credit แล้ว อีกบริษัทหนึ่งที่รายงานผลขาดทุนในช่วงครึ่งแรกของปีนี้คือ Shinhan Finance Vietnam ซึ่งเป็นสมาชิกของ Shinhan Card (เกาหลี) ในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว Shinhan Finance มีกำไรสุทธิหลังหักภาษีมากกว่า 90,000 ล้านดอง แต่ในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ บริษัทกลับขาดทุนเกือบ 250,000 ล้านดอง

ในขณะเดียวกัน บริษัท โฮมเครดิต เวียดนาม ซึ่งเป็นบริษัททางการเงินที่ใหญ่เป็นอันดับสองในตลาด ก็บันทึกผลกำไรสุทธิหลังหักภาษีลดลงกว่า 80% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว แม้ว่าโฮมเครดิตจะยังคงมีกำไรมากกว่าหนึ่งล้านล้านดองในหกเดือนแรกของปีที่แล้ว แต่กำไรในครึ่งแรกของปีนี้กลับอยู่ที่เพียง 211 พันล้านดองเท่านั้น

บริษัท MB Shinsei Finance Company (Mcredit) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างธนาคารทหาร (MB) และธนาคาร SBI Shinsei จากประเทศญี่ปุ่น ก็ประสบกับผลประกอบการที่ลดลงอย่างมากเช่นกัน โดยกำไรสุทธิหลังหักภาษีของ Mcredit ลดลงมากกว่า 30% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว เหลือเพียง 328 พันล้านดองเวียดนาม

ผลประกอบการของบริษัทสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคกำลังลดลง เนื่องจากฐานลูกค้าหลักประสบปัญหา ส่งผลให้หนี้เสียเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยทั่วไปแล้ว ตัวแทนจากบริษัทสินเชื่อระบุว่า การเรียกเก็บหนี้คืนเป็นเรื่องยากมาก เนื่องจากหลายคนมีรายได้ลดลงหรือสูญเสียรายได้ไป ประกอบกับอัตราการผิดนัดชำระหนี้สูง

นอกจากนี้ ตัวแทนจากบริษัททางการเงินระบุว่า การที่ไม่สามารถใช้บริการติดตามหนี้ได้ทำให้พวกเขาตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก กฎหมายการลงทุนปี 2020 ห้ามการใช้บริการติดตามหนี้ ในขณะที่กลไกการฟ้องร้องเพื่อเรียกคืนหนี้ก็ไม่สามารถทำได้จริงเนื่องจากวงเงินกู้ต่ำและขั้นตอนซับซ้อนและใช้เวลานาน

ตัวแทนจากบริษัททางการเงินแห่งหนึ่งกล่าวว่า หนี้เสียที่เพิ่มสูงขึ้นได้บีบให้ธุรกิจต่างๆ ต้องระงับการปล่อยสินเชื่อใหม่เพื่อรักษาสภาพคล่องทางการเงิน “ในช่วงสามเดือนแรกของปี เราหยุดการให้สินเชื่อใหม่และมุ่งเน้นเฉพาะลูกค้าที่มีประวัติเครดิตดีเท่านั้น” ตัวแทนกล่าว

นอกจากความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นจากการผิดนัดชำระหนี้ของลูกค้าแล้ว ความต้องการซื้อสินค้าและการผ่อนชำระของผู้บริโภคก็ลดลงเช่นกัน ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการขยายพอร์ตสินเชื่อ จากรายงานของ PwC เวียดนาม พบว่า 62% ของผู้บริโภคระบุว่าพวกเขาวางแผนที่จะลดการใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าฟุ่มเฟือย การท่องเที่ยว และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

นอกจากนี้ ต้นทุนทางการเงินยังคงสูง ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้กำไรของกลุ่มนี้ลดลง บริษัททางการเงินไม่ได้รับอนุญาตให้ระดมทุนโดยตรงจากประชาชน แต่ต้องระดมทุนจากสถาบันสินเชื่อหรือธุรกิจ และต้องแบกรับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว

ผู้เชี่ยวชาญและธนาคารต่างคาดการณ์ไว้ล่วงหน้าแล้วว่าช่วงเวลาที่ท้าทายสำหรับอุตสาหกรรมสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคจะเป็นอย่างไร ที่ FE Credit ซึ่งเป็นธนาคารขนาดใหญ่ ผู้บริหารของ VPBank คาดว่าการดำเนินงานทางธุรกิจจะง่ายขึ้นและค่อยๆ มีเสถียรภาพมากขึ้นในสองไตรมาสสุดท้ายของปี 2023 การเติบโตของสินเชื่อโดยทั่วไปจะชะลอตัวลง แต่จะเน้นไปที่ลูกค้าที่มีความเสี่ยงต่ำกว่า

ปัจจุบัน ตลาดมีบริษัทสินเชื่อ 16 แห่งที่ได้รับใบอนุญาตจากธนาคารแห่งชาติเวียดนาม โดยมีสินเชื่อคงค้างเกิน 220,000 ล้านด่อง คิดเป็น 1.87% ของสินเชื่อคงค้างทั้งหมดในระบบเศรษฐกิจ และ 8.5% ของสินเชื่อผู้บริโภคคงค้างทั้งหมดในระบบ ณ สิ้นปี 2565 แม้ว่ากลุ่มนี้จะไม่ได้มีสัดส่วนมากนักเมื่อเทียบกับสินเชื่อคงค้างทั้งหมด แต่กิจกรรมของพวกเขามีความสำคัญอย่างยิ่งในการต่อสู้กับปัญหาการปล่อยสินเชื่อผิดกฎหมายที่มีมาอย่างยาวนาน

กวิ่นจื๊อ

[โฆษณา_2]
ลิงก์แหล่งที่มา