ยอดหนี้คงค้างเท่ากับธนาคารอื่นรวมกัน 10 แห่ง

มีเพียง 12 จาก 27 ธนาคารที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เท่านั้นที่เผยแพร่การวิเคราะห์โดยละเอียดของสินเชื่อคงค้างตามภาคธุรกิจในรายงานทางการเงินไตรมาสที่ 3

ตามรายงานทางการเงินรายบุคคลของไตรมาสที่ 3 ปี 2566 ของธนาคารต่างๆ พบว่ายอดสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์คงค้างทั้งหมดของธนาคารกลุ่ม 12 แห่ง ณ วันที่ 30 กันยายน มีมูลค่าเกือบ 430,000 พันล้านดอง เพิ่มขึ้น 144,000 พันล้านดองเมื่อเทียบกับสิ้นปี 2565

ตามลำดับ ธนาคารที่ให้สินเชื่อด้านอสังหาริมทรัพย์มากที่สุด ณ วันที่ 30 กันยายน ได้แก่ Techcombank 160,000 พันล้านดอง VPBank 79,500 พันล้านดองเวียดนาม ศรีลังกา 66,500 พันล้านดอง HDBank 35,600 พันล้านดอง; 34,500 พันล้านดองเวียดนาม; ธนาคารทีพีแบงก์ 13,600 พันล้านดอง; VietBank 13,200 พันล้านดองเวียดนาม MSB 12,500 พันล้านดองเวียดนาม ธนาคาร VietCapital (BVBank) 7,000 พันล้านดอง KienLongBank 3,000 พันล้านดอง; ธนาคาร PG 2,000 พันล้านดอง และ VIB 1,700 พันล้านดอง

โดยมี 3 ธนาคารที่ลดยอดคงค้างสินเชื่ออสังหาฯ ลงเมื่อเทียบกับช่วงสิ้นปีก่อน ได้แก่ VietCapital Bank (ลดลง 3.81 แสนล้านดอง) PG Bank (ลดลง 2.2 แสนล้านดอง) และ VIB (ลดลง 3.00 แสนล้านดอง)

ยอดคงค้างสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ของธนาคาร 9 แห่ง ได้แก่ HDBank , MB, TPBank, VietBank, MSB 12,500, VietCapital Bank (BVBank), KienLongBank, PG Bank และ VIB อยู่ที่ประมาณ 120,000 พันล้านบาท ซึ่งยังต่ำกว่ายอดคงค้างสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ของ Techcombank อยู่ 40,000 พันล้านบาท

เนื่องจากเป็นธนาคารที่มีการจ่ายเงินกู้ด้านอสังหาริมทรัพย์มากที่สุด Techcombank จึงเป็นผู้นำในสัดส่วนของสินเชื่อด้านอสังหาริมทรัพย์เทียบกับสินเชื่อคงค้างทั้งหมด

โดยมีสินเชื่อแก่ลูกค้าองค์กรในภาคอสังหาริมทรัพย์มูลค่ามากกว่า 160,000 พันล้านดอง ตัวเลขดังกล่าวคิดเป็น 34.63% ของสินเชื่อคงค้างทั้งหมดของ Techcombank ณ วันที่ 30 กันยายน ขณะเดียวกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2022 สินเชื่ออสังหาริมทรัพย์คงค้างของ Techcombank มีมูลค่า 109,000 พันล้านดอง คิดเป็น 26.44% ของสินเชื่อคงค้างทั้งหมด

อย่างไรก็ตาม ตัวเลขการปล่อยสินเชื่อด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ Techcombank สะท้อนเฉพาะการปล่อยสินเชื่อให้กับธุรกิจเท่านั้น ขณะเดียวกันสินเชื่อธนาคารสูงสุด 42.6% เป็นของลูกค้าบุคคล (เกือบ 200,000 พันล้านดอง) ดังนั้นคนจำนวนมากเหล่านี้จึงอาจกู้เงินมาลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ด้วย

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ของ VPBank ก็เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงสิ้นปีที่แล้ว มูลค่าการซื้อขายสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์จากลูกค้าองค์กรอยู่ที่ 79,500 พันล้านดอง คิดเป็น 17.71% ของสินเชื่อคงค้างทั้งหมดในช่วง 9 เดือนแรกของปี ตัวเลขดังกล่าวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงสิ้นปีที่แล้วจาก 52,000 ล้านดอง คิดเป็น 14.39% ของหนี้คงค้างทั้งหมดในขณะนั้น

อย่างไรก็ตาม ต่างจากธนาคารอื่นๆ ที่ “ปกปิด” ข้อมูลสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์จากลูกค้ารายบุคคล VPBank เปิดเผยต่อสาธารณะว่ามีหนี้ค้างชำระเกือบ 88,500 พันล้านดอง “สำหรับสินเชื่อส่วนบุคคลเพื่อซื้อบ้านและรับสิทธิการใช้ที่ดินเพื่อสร้างบ้าน” สินเชื่อคงค้างดังกล่าวคิดเป็น 19.48% ของสินเชื่อคงค้างทั้งหมด (ลดลงเล็กน้อยจาก 22.93% เมื่อสิ้นปีที่แล้ว)

ณ สิ้นเดือนกันยายน ธนาคาร SHB มียอดสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์คงค้างอยู่ 66,580 พันล้านดอง คิดเป็น 16.38% ของยอดสินเชื่อคงค้างทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตัวเลขดังกล่าวอยู่ที่เพียง 30,419 พันล้านดอง คิดเป็น 8.33%

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 MB มียอดสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์คงค้างอยู่ 34,500 พันล้านดอง คิดเป็น 6.81% ของสินเชื่อลูกค้าคงค้างทั้งหมด (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 อยู่ที่ 21,357 พันล้านดอง คิดเป็น 4.91%)

ในธนาคาร TPBank สินเชื่อเพื่อกิจกรรมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีมูลค่ามากกว่า 13,600 พันล้านดอง คิดเป็น 7.58% ของสินเชื่อคงค้างทั้งหมด ตัวเลขดังกล่าวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับสิ้นปี 2565 ที่ยอดขายสินเชื่ออสังหาฯ อยู่ที่ 10,165 พันล้านดอง คิดเป็น 6.31%

สำหรับ MSB ธนาคารได้สำรองเงินไว้ 12,450 พันล้านดอง (8.87% ของสินเชื่อคงค้างทั้งหมด) สำหรับสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ ณ วันที่ 30 กันยายน ในขณะเดียวกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคมปีที่แล้ว สินเชื่ออสังหาริมทรัพย์คงค้างอยู่ที่ 10,386 พันล้านดอง (8.75% ของสินเชื่อคงค้างทั้งหมด)

ในบรรดาธนาคารที่ประกาศรายละเอียดการวิเคราะห์ยอดสินเชื่อคงเหลือตามภาคธุรกิจ VIB เป็นธนาคารที่มีการปล่อยสินเชื่อด้านอสังหาริมทรัพย์ต่ำที่สุด โดยมียอดเพียง 1,697 พันล้านดอง หรือคิดเป็น 0.69% ของสินเชื่อคงค้างทั้งหมด ซึ่งสงวนไว้สำหรับการให้สินเชื่อในภาคธุรกิจนี้

อัตราการให้สินเชื่ออสังหาฯ ของ VIB ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับช่วงปลายปีที่แล้ว ซึ่งอัตราการให้สินเชื่ออสังหาฯ ต่อยอดหนี้คงค้างรวมเมื่อปลายปีที่แล้วอยู่ที่ 0.86%

ที่น่าสังเกตคือ แม้จะมีการจัดสรรสินเชื่อเพื่ออสังหาริมทรัพย์เพียง 1,697 พันล้านดองเท่านั้น แต่ ณ วันที่ 30 กันยายน มูลค่าของหลักประกันสินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์กลับสูงถึง 353,000 พันล้านดอง ซึ่งรวมถึงทรัพย์สิน เอกสารมีค่า จำนอง ส่วนลดและส่วนลดซ้ำ

VIB เป็นธนาคารที่มุ่งเน้นการปล่อยสินเชื่อให้แก่ภาคการจ้างงานครัวเรือน การผลิตสินค้าและบริการทางวัตถุเพื่อการบริโภคภายในครัวเรือน อัตราส่วนสินเชื่อภาคส่วนนี้สูงถึง 83.47% ณ สิ้นเดือนกันยายน 2566 ขณะที่อยู่ที่ 87.63% ณ สิ้นปีที่แล้ว

สินเชื่ออสังหาริมทรัพย์คงค้างจากธนาคาร 12 แห่ง ณ วันที่ 30 กันยายน (หน่วย: พันล้านดอง)
สทท.	ธนาคาร	30 กันยายน 2566	31/12/2022
1	เทคคอมแบงก์	160,000	109,000
2	ธนาคารวีพีแบงก์	79,500	52,000
3	ช.บ.	66,500	30,400
4	ธนาคารเอชดีแบงก์	35,600	21,000
5	เอ็มบี	34,500	24,300
6	ธนาคารทีพีบี	13,600	10,600
7	ธนาคารเวียดแบงก์	13,200	13,100
8	เอ็มเอสบี	12,500	10,400
9	ธนาคารเวียดแคปปิตอล	7,000	7,300
10	ธนาคารเคียนลองแบงก์	3,000	2,900
11	ธนาคารพีจีบี	2,000	2,200
12	วีไอบี	1,700	2,000

ในโทรเลขของนายกรัฐมนตรีลงวันที่ 24 ตุลาคม เกี่ยวกับการเดินหน้าดำเนินการตามแนวทางแก้ปัญหาอย่างแน่วแน่เพื่อพัฒนาตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่ปลอดภัย สุขภาพแข็งแรง และยั่งยืน มีส่วนสนับสนุนในการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม นายกรัฐมนตรี Pham Minh Chinh ได้ขอร้องให้ผู้ว่าการธนาคารแห่งรัฐเวียดนาม (SBV) สั่งให้ธนาคารพาณิชย์ส่งเสริมการปล่อยสินเชื่อให้กับภาคอสังหาริมทรัพย์ต่อไป และหาแนวทางแก้ไขที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนเพื่อลดอัตราดอกเบี้ย

นายกรัฐมนตรีขอให้มีนโยบายส่งเสริมสินเชื่อพิเศษสำหรับโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่มีความเป็นไปได้และมีการดำเนินการรวดเร็ว สร้างแรงผลักดันการเติบโตและส่งเสริมตลาดอสังหาริมทรัพย์

นอกจากนี้ ให้ควบคุมและประสานงานร่วมกับกระทรวงก่อสร้างอย่างใกล้ชิด เพื่อตรวจสอบขั้นตอนและเงื่อนไขการให้สินเชื่อที่เอื้ออำนวยและเปิดกว้างอย่างรอบคอบ ควบคุมและเร่งดำเนินการตามแพ็คเกจสินเชื่อ 120,000 พันล้านดอง

แหล่งที่มา