บริษัทหลายแห่งได้อัดฉีดเงินเข้าสู่ตลาดหุ้นมากขึ้น ส่งผลให้การซื้อขายหลักทรัพย์ของ Vietcap สร้างกำไรได้หลายล้านล้านดอง

ตลาดหุ้นโดยรวมไม่ค่อยดีนักในไตรมาสที่สามของปีนี้ ส่งผลให้ส่วนการซื้อขายหลักทรัพย์โดยบริษัทหลักทรัพย์เองประสบกับความผันผวนอย่างมากเช่นกัน

การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้เงินทุนของตนเองมีส่วนสำคัญต่อผลกำไรของบริษัทหลักทรัพย์ - ภาพ: QUANG DINH

การซื้อขายเพื่อผลกำไรของบริษัทเองนั้นรวมถึงสินทรัพย์ทางการเงินที่รับรู้ผ่านกำไร/ขาดทุน (FVTPL) การลงทุนที่ถือครองจนครบกำหนด (HTM) และสินทรัพย์ทางการเงินที่พร้อมขาย (AFS)

ณ สิ้นไตรมาสที่สามของปีนี้ มูลค่าสินทรัพย์การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆ มีมูลค่าประมาณ 242,400 ล้านดอง เพิ่มขึ้น 10% เมื่อเทียบกับสิ้นปีที่แล้ว

บริษัท Vietcap ขายหุ้นเพื่อทำกำไร

แต่ละบริษัทจะมีแนวทางการจัดสรรสินทรัพย์ที่แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับความชอบของตนเอง ตัวอย่างเช่น บริษัท Vietcap Securities (VCI) ซึ่งมีนางสาว Nguyen Thanh Phuong เป็นประธาน การขายทำกำไรได้ลดขนาดของสินทรัพย์ AFS ลงประมาณ 21% เมื่อเทียบกับต้นปี

จากราคาซื้อขาย มูลค่าตามบัญชีงบการเงินของ VCI ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 อยู่ที่ 3,625 พันล้านด่อง ลดลงจาก 4,594 พันล้านด่อง ณ ต้นปี

ในไตรมาสที่สาม VCI ได้ขายหุ้นบางส่วน เช่น MSN ของ Masan และ MBB ของ MBBank นอกจากนี้ VCI ยังลดสัดส่วนการลงทุนในหุ้น เช่น KDH, PNJ ของ Khang Dien House และ STB ของ Sacombank อีกด้วย

ในทางกลับกัน VCI เพิ่มการลงทุนใน TDM ของบริษัท Thu Dau Mot Water Joint Stock Company, FPT และอื่นๆ นอกจากนี้ บริษัทของคุณฟองยังเพิ่มการลงทุนในพันธบัตรเป็น 540,000 ล้านดอง

โดยรวมแล้ว VCI ยังคงเป็นหน่วยงานที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในกลุ่มการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อผลกำไรของตนเอง โดยพอร์ตการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนคาดว่าจะสร้างกำไรได้ประมาณ 2,700 พันล้านดอง ซึ่งคิดเป็นการเพิ่มขึ้นกว่า 90% เมื่อเทียบกับราคาซื้อ

ในหมวดหลักทรัพย์จดทะเบียน ซึ่งมีราคาซื้อ 663 พันล้านดอง แต่ราคาตลาดอยู่ที่ 851 พันล้านดอง VCI คาดการณ์ว่าจะมีกำไรมากกว่า 187 พันล้านดอง

บริษัท VCI รายงานกำไรสุทธิ 215 พันล้านดองในไตรมาสที่ 3 ปี 2024 เพิ่มขึ้น 20% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว บริษัทระบุว่าได้รับผลกำไรจากการลงทุนหลายรายการ ส่งผลให้รายได้จากสินทรัพย์ของ FVTPL เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ…

บริษัทหลักทรัพย์อีกแห่งหนึ่งก็มีส่วนธุรกิจการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อผลกำไรของตนเองที่ค่อนข้างแข็งแกร่ง โดยดำเนินธุรกิจ "การซื้อขายหุ้น" เช่น บริษัท VIX Securities

รายงานทางการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2024 แสดงให้เห็นว่าพอร์ตสินทรัพย์ทางการเงิน EVTPL ของ VIX เพิ่มขึ้นจาก 5,438 พันล้านดง ณ ต้นปี เป็น 8,726 พันล้านดง ณ สิ้นเดือนกันยายน

ดัชนี VIX ลงทุนในหุ้นจดทะเบียนเป็นจำนวนมากถึง 3,457 พันล้านดอง คิดเป็น 40% ของพอร์ตการลงทุน ขณะที่หุ้นนอกตลาดหลักทรัพย์ กองทุนรวม และพันธบัตร คิดเป็น 7%, 22% และ 31% ตามลำดับ

รายงานไม่ได้ระบุรายละเอียดหุ้นและพันธบัตรที่ VIX ลงทุน แต่ปัจจุบันการลงทุนในหุ้น พันธบัตร และกองทุนรวมให้ผลตอบแทนแก่ VIX เกือบ 7%

บริษัทหลักทรัพย์หลายแห่งกำลังเพิ่มเงินทุนเพื่อ "ลงทุนในตลาดหุ้น"

VCI ทำกำไรได้มากที่สุดในการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อผลกำไรของตนเอง แต่ในแง่ของขนาดพอร์ตการลงทุน SSI ซึ่งมีนายเหงียน ดุย ฮุง เป็นประธาน เป็นบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมนี้

อย่างไรก็ตาม ขนาดของพอร์ตโฟลิโอ FVTPL ของ SSI ก็ลดลงอย่างมากเช่นกัน จาก 43,837 พันล้านดง ณ ต้นปี เหลือเพียงกว่า 36,919 พันล้านดง หลังจากผ่านไป 9 เดือน

จากรายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ปี 2024 สินทรัพย์ทางการเงิน FVTPL ของ SSI มีต้นทุนอยู่ที่ 36,919 พันล้านดอง แต่มีมูลค่าที่แท้จริง (ราคาตลาด) เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย โดยอยู่ที่ประมาณ 36,975 พันล้านดอง

ใบรับฝากเงินยังคงเป็นรายการที่ใหญ่ที่สุดในพอร์ตการลงทุนของ SSI โดยมีมูลค่ากว่า 20,918 พันล้านดอง ลดลง 30% เมื่อเทียบกับต้นปี

ในไตรมาสที่สาม SSI ได้ลงทุนในหุ้นต่างๆ เช่น VPB ของ VPBank (มูลค่าเดิม 854 พันล้านดง), HPG ของ Hoa Phat (105 พันล้านดง), TCB ของ Techcombank (91.8 พันล้านดง), VHM ของ Vinhome (91.5 พันล้านดง) เป็นต้น

ในทางตรงกันข้ามกับ VCI พอร์ตการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนของ SSI เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ จากกว่า 1,000 พันล้านดองในช่วงต้นปี เป็นเกือบ 1,750 พันล้านดอง

ในขณะเดียวกัน การซื้อขายหลักทรัพย์ของ VNDirect นั้นส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในพันธบัตร รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ปี 2024 แสดงให้เห็นว่า บริษัทของนางสาวฟาม มินห์ ฮวง ได้เพิ่มการลงทุนในพันธบัตรทั้งที่จดทะเบียนและไม่จดทะเบียนเมื่อเทียบกับช่วงต้นปี

พอร์ตการลงทุนในพันธบัตรของ VNDirect ประกอบด้วยพันธบัตรจดทะเบียนมูลค่า 2,118 พันล้านด่อง และพันธบัตรไม่จดทะเบียนมูลค่า 11,016 พันล้านด่อง คิดเป็นการเพิ่มขึ้น 208% และ 46% ตามลำดับ

ณ สิ้นเดือนกันยายน VNDirect ถือหุ้นในบริษัทต่างๆ เช่น VPB (448 พันล้านดอง), HSG (379 พันล้านดอง) เป็นต้น

บริษัทอื่นๆ อีกหลายแห่งก็มีการลงทุนในพันธบัตรจำนวนมากเช่นกัน เช่น HSC, VPBankS และ TCBS… ในจำนวนนี้ TCBS ได้ลดการถือครองพันธบัตรจดทะเบียนจาก 1,422 พันล้านดง ณ ต้นปี เหลือ 447 พันล้านดง

บริษัทหลักทรัพย์ของเทคคอมแบงก์ลดสัดส่วนการลงทุนในพันธบัตรที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จาก 12,147 พันล้านด่อง เหลือ 11,171 พันล้านด่อง หลังจากผ่านไปเก้าเดือน ในทางกลับกัน TCBS เพิ่มการลงทุนในหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เกือบ 2.3 เท่า โดยแตะระดับเกือบ 1,130 พันล้านด่อง ณ สิ้นเดือนกันยายน

จากข้อมูลของผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์รายหนึ่ง บริษัทในประเทศนั้นแตกต่างจากบริษัทต่างชาติหลายแห่งที่ดำเนินธุรกิจโดยเน้นการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อผลกำไรของตนเองควบคู่ไปกับการให้กู้ยืมเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์และการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

การซื้อขายโดยใช้เงินทุนของตนเองได้มีส่วนสำคัญในการเพิ่มสภาพคล่องโดยรวมของตลาดในช่วงที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม เรื่องราวของบริษัทหลักทรัพย์ที่ทั้งซื้อขายหุ้นเพื่อทำกำไรและทำหน้าที่เป็นนายหน้าและที่ปรึกษาให้กับลูกค้านั้น ได้ก่อให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนมานานแล้ว

ที่มา: https://tuoitre.vn/loat-noi-rot-them-tien-choi-chung-vietcap-tu-doanh-chung-khoan-lai-nghin-ti-20241027111654028.htm