นี่คือสาเหตุหลักที่ทำให้ธนาคารพาณิชย์มหาชนเวียดนาม (PVcomBank) บันทึกผลกำไรที่ลดลงอย่างมากในไตรมาสที่สอง ตามคำชี้แจงของ PVcomBank สาเหตุเกิดจากการที่ธนาคารได้ปรับโครงสร้างสินทรัพย์และพอร์ตการลงทุนที่สร้างรายได้ ซึ่งรวมถึงทั้งหุ้นและพันธบัตร ส่งผลให้รายได้สุทธิจากการซื้อขายหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ในขณะเดียวกัน ก็มีการตั้งสำรองเพิ่มเติมสำหรับความเสี่ยงด้านสินเชื่อ ส่งผลให้ต้นทุนการตั้งสำรองความเสี่ยงด้านสินเชื่อเพิ่มขึ้นด้วย

ในช่วงหกเดือนแรกของปี PVcomBank มีกำไรก่อนหักภาษีรวม 69,675 พันล้านด่อง เพิ่มขึ้น 58% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว แม้ว่าจะขาดทุนก่อนหักภาษีรวม 239,578 พันล้านด่องในไตรมาสที่ 2 ปี 2024 ก็ตาม ด้วยผลประกอบการนี้ PVcomBank จึงอยู่ในอันดับที่ 27 ในด้านกำไรหกเดือนแรกจากธนาคารพาณิชย์ 30 แห่งที่ได้เผยแพร่รายงานทางการเงินแล้ว

ด้วยการลดค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเงินฝากลงอย่างมีนัยสำคัญ ทำให้ PVcomBank มีกำไรสุทธิกว่า 1,000 พันล้านด่องในช่วงครึ่งปีแรก ซึ่งสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้วถึง 6.5 เท่า โดยรวมถึงรายได้ดอกเบี้ยสุทธิเกือบ 763 พันล้านด่องในไตรมาสที่สองเพียงไตรมาสเดียว ซึ่งสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้วถึง 4.9 เท่า ส่งผลให้ธุรกิจหลักของธนาคารเติบโตอย่างแข็งแกร่ง

อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 32% เป็น 8,255 พันล้านด่อง ขณะที่รายได้จากกิจกรรมบริการในช่วงหกเดือนแรกของปีลดลงอย่างมากถึง 36% เหลือเพียง 120 พันล้านด่อง

นอกจากนี้ ธนาคารยังเพิ่มแหล่งรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ย โดยมีรายได้สุทธิจากการให้บริการเกือบ 66 พันล้านดอง เพิ่มขึ้น 2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว เนื่องจากการลดต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลการชำระเงิน บริการด้านความไว้วางใจ และการดำเนินงานของตัวแทน

ในขณะเดียวกัน ค่าใช้จ่ายด้านพนักงานและบริหารของ PVCombank ในครึ่งแรกของปีนี้เพิ่มขึ้นเป็น 1,771 พันล้านดอง เพิ่มขึ้น 13% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

เฉพาะค่าใช้จ่ายด้านพนักงานเพิ่มขึ้น 11% เป็นกว่า 998 พันล้านดอง ณ วันที่ 30 มิถุนายน เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว โดยเฉลี่ยแล้ว ค่าใช้จ่ายต่อคนของ PVCombank ในช่วงหกเดือนแรกของปีอยู่ที่ 25 ล้านดอง/คน/เดือน ซึ่งรวมถึงเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบที่เกี่ยวข้องกับเงินเดือน

W-PVcombank (16) (1).jpg
PVcomBank เป็นธนาคารแห่งเดียวที่รายงานผลขาดทุนในไตรมาสที่สองของปี 2024 ภาพ: Tung Doan

จากรายงานระบุว่า ยอดสินเชื่อของลูกค้า PVcomBank ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 มีมูลค่าถึง 103,836 พันล้านดอง เพิ่มขึ้น 5.54% เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2566

หนี้เสียลดลงจาก 4% ณ สิ้นปี 2023 เหลือ 3% ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2024 อย่างไรก็ตาม สินเชื่อกลุ่มที่ 5 (สินเชื่อที่มีความเสี่ยงสูงต่อการผิดนัดชำระหนี้) เพิ่มขึ้นเกือบ 17% เป็น 2,840,000 ล้านดอง

จากการวิเคราะห์ยอดคงเหลือสินเชื่อแยกตามภาคส่วน พบว่า PVcomBank ให้ความสำคัญกับการจัดสรรเงินทุนไปยังภาคอสังหาริมทรัพย์ โดยมีสินเชื่อคงค้างประมาณ 30,000 ล้านดอง คิดเป็น 28.8% ของยอดคงเหลือสินเชื่อทั้งหมด (สัดส่วนสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ ณ สิ้นปี 2566 อยู่ที่ 15.6%)

ในขณะที่การเติบโตของสินเชื่ออยู่ที่เพียง 5.54% การระดมเงินฝากจากลูกค้าของ PVcomBank ลดลง 1.45% เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2023 เหลือ 175,583 พันล้านดอง โดยในจำนวนนี้ อัตราส่วน CASA แม้จะเพิ่มขึ้น 17% แต่คิดเป็นเพียง 6% ของเงินฝากลูกค้าทั้งหมด อัตราส่วน CASA ที่ต่ำนี้ทำให้ PVcomBank เสียเปรียบคู่แข่งในการลดต้นทุนทางการเงิน

PVcomBank เป็นหนึ่งในธนาคารพาณิชย์ที่ก่อตั้งขึ้นใหม่ที่สุดในเวียดนาม โดยก่อตั้งขึ้นในปี 2556 จากการควบรวมกิจการระหว่าง Vietnam Petroleum Finance Corporation (PVFC) และ Western Bank

ปัจจุบัน PVcomBank มีทุนจดทะเบียน 9,000 พันล้านด่อง โดยกลุ่มบริษัทปิโตรเลียมแห่งชาติเวียดนาม (PVN) ถือหุ้น 52% และผู้ถือหุ้นเชิงกลยุทธ์อย่าง Morgan Stanley ถือหุ้น 7% ของทุนจดทะเบียนของธนาคาร

ธนาคารมีบริษัทย่อย 3 แห่ง ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ปิโตรเวียดนาม จำกัด (PVcomBank ถือหุ้น 51%) บริษัทบริหารกองทุนจำกัด (PVcomBank Fund Management จำกัด) (99.97%) และบริษัทบริหารหนี้และแสวงหาประโยชน์จากสินทรัพย์จำกัด (PVcomBank Debt Management and Asset Exploitation Company Limited) (100%)