Fat Race Group ดิ้นรนเพื่อชำระหนี้พันธบัตร

พันธบัตรที่ยังไม่ได้ชำระจำนวน 2 ชุด

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ออกคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษทางปกครองในด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ต่อบริษัท Dua Fat Group Joint Stock Company (รหัส DFF)

จากการละเมิดที่เกิดขึ้นหลายกรณี บริษัทนี้ถูกลงโทษฐานเผยแพร่ข้อมูลเท็จที่เกี่ยวข้องกับพันธบัตร

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เพิ่มหุ้น DFF จำนวน 720,000 หุ้น เป็นหลักประกันตามที่ได้ตกลงกันไว้ในมติผู้ถือพันธบัตรลงวันที่ 13 มิถุนายน 2565 อย่างไรก็ตาม ในรายงานการปฏิบัติตามข้อผูกพันต่อผู้ถือพันธบัตรสำหรับงวดครึ่งปี 2567 (เลขที่ 230829.04/CV-DF ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2567) 2566 (เลขที่ 240330.04/CV-DF ลงวันที่ 30 มีนาคม 2567) งวดครึ่งปี 2566 (เลขที่ 230829.04/CV-DF ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2566) และ 2565 (เลขที่ 230330.04/CV-DF ลงวันที่ 31 มีนาคม 2566) ที่ส่งไปยัง HNX บริษัทฯ ประกาศว่าได้ปฏิบัติตามข้อผูกพันเกี่ยวกับหลักประกันสำหรับพันธบัตรที่เข้ารหัสอย่างถูกต้องแล้ว DFFH2123001.

ระบบ HNX บันทึกว่า Dua Fat ได้ออกพันธบัตร 2 ล็อตในปี 2021 ล็อตพันธบัตร DFFH2123001 มูลค่า 150 พันล้านดอง ได้ออกในเดือนกันยายน 2021 โดยมีอายุ 18 เดือน ครบกำหนดในเดือนมีนาคม 2023 ล็อตพันธบัตร DFFH2124002 มูลค่า 300 พันล้านดอง ได้ออกในเดือนธันวาคม 2021 โดยมีอายุ 36 เดือน และครบกำหนดในเดือนธันวาคม 2024

Fat Race มีปัญหาหลายประการที่เกี่ยวข้องกับพันธบัตร 2 ชนิดนี้ และไม่สามารถชำระเงินต้นและดอกเบี้ยได้ตรงเวลา ในช่วงต้นปี 2567 กลุ่มบริษัทได้ประกาศว่าเจ้าของพันธบัตร DFFH2123001 อนุญาตให้ Dua Fat ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยที่ค้างชำระของพันธบัตรที่เหลือโดยไม่ต้องผ่านตัวแทนชำระเงิน

การประกาศสถานการณ์ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยของพันธบัตรของบริษัทระบุว่า ณ วันชำระเงินต้นตามแผนคือวันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ ยังไม่ได้ชำระเงินต้นคงเหลือมากกว่า 51,000 ล้านดองในล็อต DFFH2123001 และเงินต้น 300,000 ล้านดอง และดอกเบี้ยมากกว่า 51,200 ล้านดองของพันธบัตรล็อต DFFH2124002

เหตุผลที่ชำระเงินล่าช้าตามคำกล่าวของ Dua Fat ก็คือ เศรษฐกิจ โดยรวมและอุตสาหกรรมการก่อสร้างโดยเฉพาะ กำลังเผชิญกับความยากลำบากและข้อเสียเปรียบมากมาย บริษัทมีโครงการจำนวนน้อยและนักลงทุนไม่ชำระเงินตรงเวลา ทำให้เกิดปัญหาทางการเงินในการจัดเตรียมการชำระหนี้ที่ครบกำหนด บริษัทยังคงอยู่ในระหว่างเจรจากับผู้ถือพันธบัตรเพื่อขยายระยะเวลาชำระเงินต้นและดอกเบี้ยของพันธบัตร

จากรายงานทางการเงินล่าสุดของ Dua Fat ซึ่งเป็นรายงานทางการเงินไตรมาสแรกของปี 2568 แสดงให้เห็นว่าสินเชื่อพันธบัตรทั้งสองรายการนี้ยังอยู่ในระหว่างการบันทึก ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแม้ว่าระยะเวลาครบกำหนดชำระเบื้องต้นจะสิ้นสุดลงแล้ว แต่ Dua Fat ก็ยังไม่ได้ชำระหนี้พันธบัตร

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังมีพันธบัตรระยะสั้นคงค้างมูลค่า 341,000 ล้านดอง ประกอบด้วย พันธบัตร 41,000 ล้านดองกับ Bao Viet Securities Corporation และพันธบัตร 300,000 ล้านดองกับ Bao Viet Bank

ปัจจุบันพันธบัตร DFFH2124002 มูลค่า 150,000 ล้านดอง เหลืออยู่ 41,000 ล้านดอง โดย Dua Fat ได้จำนองหุ้น 15 ล้านหุ้นเป็นหลักประกัน พันธบัตรมูลค่า 300,000 ล้านดองที่เหลือได้ถูกออกให้แก่ธนาคาร Bao Viet Bank เพื่อลงทุนในการก่อสร้างท่าเรือ Ninh Binh และซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อรองรับกิจกรรมการผลิตและธุรกิจของบริษัท Fat Race ใช้สัญญาจำนองทรัพย์สิน สัญญาก่อสร้างเรือบรรทุกระหว่าง DFF และ 189 LLC สัญญาการขายระหว่าง Fat Racing และ TCE Equipment and Services JSC; สัญญาซื้อขายบริษัท Ponton Construction ระหว่าง Dua Fat และ Vietnam Construction Investment and Project Management JSC สัญญาเศรษฐกิจระหว่าง Dua Fat และบริษัท TMD Import Export จำกัด ทำหน้าที่เป็นหลักประกันสำหรับพันธบัตรล็อตนี้

ในไตรมาสแรกของปี 2025 Fat Race ยังคงขาดทุนอย่างต่อเนื่อง รายได้สุทธิในไตรมาสแรกของปีนี้อยู่ที่ 74,400 ล้านดอง เพิ่มขึ้น 55% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน อย่างไรก็ตาม รายได้ดังกล่าวต่ำกว่าต้นทุนสินค้าขาย (135 พันล้านดอง) มาก ทำให้บริษัทประสบภาวะขาดทุนสุทธิ บันทึกกำไรหลังหักภาษี 116.9 พันล้านดอง ขาดทุนหนักกว่าช่วงเดียวกันปี 2567 (ขาดทุน 21.2 พันล้านดอง ในไตรมาสแรกของปี 2567) นี่เป็นไตรมาสที่เจ็ดติดต่อกันที่ Fat Race พ่ายแพ้

ก่อนหน้านี้ในปี 2024 Fat Racing ขาดทุนถึง 462.5 พันล้านดอง ถือเป็นการขาดทุนระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ณ สิ้นไตรมาสแรกบริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสม 680 พันล้านดอง

มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดต่อเนื่องในกลุ่มหลักทรัพย์

การตัดสินใจลงโทษล่าสุดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ของรัฐได้ชี้ให้เห็นถึงการละเมิดหลายประการของ Dua Fat ในด้านหลักทรัพย์

ทั้งนี้ บริษัทดังกล่าวจึงต้องถูกปรับเป็นเงิน 92.5 ล้านดอง ฐานไม่เปิดเผยข้อมูลที่ต้องเปิดเผยตามกฎหมายที่กำหนดไว้ในข้อ ก. วรรค 4 มาตรา 42 แห่งพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 156/2020/ND-CP

บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลบนระบบการเปิดเผยข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฮานอย (HNX) และเอกสารของบริษัท รวมถึง: มติคณะกรรมการบริษัทอนุมัติแผนธุรกิจปี 2565-2566 และแผนสินเชื่อ ของธนาคารเกษตร มติคณะกรรมการบริษัทอนุมัติรายละเอียดการให้กู้ยืมเงินแก่ บริษัท วินห์ฮัว จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย มติคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการอนุมัติเนื้อหาการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง; การเปิดเผยข้อมูลก่อนช่วงซื้อคืนพันธบัตรก่อนกำหนดรหัส DFFH2123001 ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565

บริษัทได้เปิดเผยเอกสารชุดหนึ่งล่าช้า: คำอธิบายเกี่ยวกับรายงานทางการเงินสำหรับไตรมาสแรกของปี 2024 (ผลประกอบการทางธุรกิจขาดทุน) งบการเงินที่ตรวจสอบแล้วสำหรับปี 2022 และงบการเงินรวมสำหรับปี 2022 รายงานประจำปี 2565; งบการเงินแยกและรวมที่ผ่านการตรวจสอบประจำปี 2565; หนังสือรับรองการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาการจดทะเบียนธุรกิจ ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2567; กฎบัตรของบริษัทได้รับการอนุมัติจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2566 และได้รับการรับรองเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2567 รายงานการดำเนินการตามพันธกรณีในครึ่งปีแรกของปี 2567 : การใช้เงินรายได้จากการออกพันธบัตรที่ได้รับการตรวจสอบในครึ่งปีแรกของปี 2567 สถานการณ์การชำระเงินต้นและดอกเบี้ยครึ่งปีแรก พ.ศ. 2567...

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังถูกปรับเป็นเงิน 65 ล้านดอง จากการเปิดเผยข้อมูลที่มีเนื้อหาไม่ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดในข้อ b วรรค 3 มาตรา 42 แห่งพระราชกฤษฎีกาหมายเลข 156/2020/ND-CP

ด้วยเหตุนี้ Dua Fat จึงไม่ได้นำเสนอเนื้อหาอย่างครบถ้วนตามแบบฟอร์มที่กำหนดไว้ในภาคผนวก V บนแบบรายงานการกำกับดูแลกิจการที่ออกโดยหนังสือเวียนที่ 96/2020/TT-BTC ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2020 ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเกี่ยวกับแนวทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์

โดยเฉพาะ: ไม่นำเสนอเนื้อหาสรุปมติคณะกรรมการบริษัทแต่ละฉบับอย่างครบถ้วนในหมวด 5 ส่วนที่ 2 ของรายงานสถานการณ์การกำกับดูแลกิจการ ปี 2565 6 เดือนแรกของปี 2566 2566 และ 6 เดือนแรกของปี 2567 รายงานการกำกับดูแลกิจการประจำปี 2565 ไม่ได้กล่าวถึงมติคณะกรรมการบริษัทหมายเลข 21.3/2022/QD-HDQT/DFF ลงวันที่ 21 มีนาคม 2565 เกี่ยวกับการอนุมัติกฎบัตรของบริษัท และมติคณะกรรมการบริษัทหมายเลข 220830/2022/NQ-HDQT ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2565 เกี่ยวกับการโอนสิทธิการใช้ที่ดิน กรรมสิทธิ์บ้าน และสินทรัพย์อื่นๆ ที่ติดอยู่กับที่ดิน ไม่ได้นำเสนอธุรกรรมการล่วงหน้าและการคืนเงินกับบุคคลภายใน (นางสาวเหงียน ถิ ถวี ลินห์ - กรรมการบริหาร) ในส่วนที่ 2 ส่วนที่ VII รายงานการกำกับดูแลกิจการใน 6 เดือนแรกของปี 2566 และธุรกรรมกับนางสาวทราน ถิ ฮ่อง ญุง - บุคคลที่เกี่ยวข้องกับนายเล ดุย หุง (ประธานกรรมการบริหาร) ในส่วนที่ 2 ส่วนที่ VII รายงานการกำกับดูแลกิจการใน 6 เดือนแรกของปี 2567

ขณะเดียวกัน เนื่องจากการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จ ทำให้ Dua Fat ต้องถูกปรับเป็นเงิน 175 ล้านดอง นอกจากการดำเนินการเสริมหลักประกันพันธบัตรไม่เพียงพอดังที่กล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ยังประกาศเป้าหมายกำไรหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลในปี 2564, 2565, 2566 และ 6 เดือนแรกของปี 2567 ไม่ถูกต้องในงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมไตรมาสที่ 4 ปี 2564 ไตรมาสที่ 4 ปี 2565 ไตรมาสที่ 4 ปี 2566 และงบการเงินกึ่งปี 2567 เปรียบเทียบกับงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบแล้วของปี 2564, 2565, 2566 และงบการเงินที่ผ่านการสอบทาน 6 เดือนแรกของปี 2567 อีกด้วย

ในรายงานการกำกับดูแลกิจการบริษัท ส่วนที่ 2 ประจำปี 2565 และ 2566 บริษัทระบุว่าจำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัทตลอดทั้งปีคือ 25 ครั้ง และ 11 ครั้ง ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม ตามเอกสารที่บริษัทจัดทำมา จำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดในปี 2565 คือ 26 ครั้ง และปี 2566 คือ 12 ครั้ง

เมื่อมีข้อมูลอันเป็นเท็จเผยแพร่ออกไป Dua Fat ถูกบังคับให้ยกเลิกข้อมูลหรือแก้ไขข้อมูลเพื่อกระทำการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จ ตามบทบัญญัติของข้อ 6 มาตรา 42 แห่งพระราชกฤษฎีกาหมายเลข 156/2020/ND-CP แก้ไขและเพิ่มเติมตามบทบัญญัติของข้อ d มาตรา 33 มาตรา 1 แห่งพระราชกฤษฎีกาหมายเลข 128/2021/ND-CP

นอกจากนี้ บริษัทถูกปรับเพิ่มเติมอีก 137.5 ล้านดอง เนื่องด้วยละเมิดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้น ผู้บริหารธุรกิจ และบุคคลที่เกี่ยวข้องในเรื่องเหล่านี้ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ c ข้อ 6 มาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาหมายเลข 156/2020/ND-CP แก้ไขและเพิ่มเติมตามที่กำหนดในข้อ 13 มาตรา 1 แห่งพระราชกฤษฎีกาหมายเลข 128/2021/ND-CP

โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทได้ให้สินเชื่อแก่บริษัท Vinh Hoa Company Limited (องค์กรที่เกี่ยวข้องกับนาย Le Van Thinh ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท) และ Le Gia Logistics Joint Stock Company (องค์กรที่เกี่ยวข้องกับนาย Hoang Hiep ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท)

ยอดเงินค่าปรับรวมที่ DFF ถูกปรับจากการละเมิดชุดข้างต้นคือ 470 ล้านดอง

ที่มา: https://baodautu.vn/tap-doan-dua-fat-chat-vat-tra-no-trai-phieu-d283697.html