สิ่งต่อไปที่จะมีราคาสูงขึ้นอย่างมากในยุคปัญญาประดิษฐ์ (AI)

การเติบโตอย่างรวดเร็วของปัญญาประดิษฐ์ (AI) ส่งผลให้ราคาของตัวเก็บประจุเซรามิกแบบหลายชั้นพุ่งสูงขึ้นอย่างมาก ทำให้ชิ้นส่วนขนาดเล็กจิ๋วเหล่านี้กลายเป็นจุดสนใจใหม่สำหรับนักลงทุนทั่วโลก

ตัวเก็บประจุแบบ MLCC ทำหน้าที่เป็น "แหล่งเก็บ" พลังงานและตัวกรองสัญญาณรบกวนในแผงวงจรไฟฟ้า ช่วยให้กระแสไฟฟ้าไหลได้อย่างเสถียรและปกป้องชิ้นส่วนต่างๆ ภาพ: SCMP

กระแสความนิยมปัญญาประดิษฐ์ (AI) ไม่เพียงแต่สร้างความร่ำรวยให้กับผู้ผลิตชิปอย่าง Nvidia เท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบอย่างมากต่ออุตสาหกรรมชิ้นส่วนพื้นฐานที่เกี่ยวข้องด้วย หนึ่งในนั้นคือ ตัวเก็บประจุเซรามิกหลายชั้น (MLCC) ซึ่งเป็นชิ้นส่วนขนาดเล็กที่ทำหน้าที่เป็นตัวกันแรงดันไฟบนแผงวงจร และกำลังกลายเป็นเป้าหมายใหม่สำหรับการลงทุน

สาเหตุหลักมาจากปริมาณการใช้พลังงานมหาศาลของระบบฮาร์ดแวร์ AI เซิร์ฟเวอร์ AI รุ่นใหม่นั้นอัดแน่นไปด้วยชิปประมวลผลกราฟิกประสิทธิภาพสูง (GPU) ซึ่งใช้พลังงานมากกว่าเซิร์ฟเวอร์แบบดั้งเดิมถึง 10 เท่า จึงจำเป็นต้องใช้ตัวเก็บประจุจำนวนมากในการจัดการ กรองสัญญาณรบกวน และรักษาเสถียรภาพของกระแสไฟฟ้า ป้องกันปัญหาการโอเวอร์โหลด

จากการวิจัยของ TrendForce พบว่า เซิร์ฟเวอร์ AI มาตรฐานต้องการตัวเก็บประจุ MLCC ประมาณ 28,000 ตัว ซึ่งมากกว่าการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ทั่วไปถึง 13 เท่า สำหรับสถาปัตยกรรมรุ่นต่อไปของ Nvidia คาดว่าจะต้องการตัวเก็บประจุ MLCC มากถึง 12,000 ตัว บนแผงวงจรแต่ละตัว ซึ่งเกือบสองเท่าของ 6,500 ตัวในแพลตฟอร์มที่มีอยู่ในปัจจุบัน การอัปเกรดการออกแบบนี้บังคับให้ผู้ผลิตระบบต้องจัดหาชิ้นส่วนในปริมาณที่ไม่เคยมีมาก่อน

นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า ราคา MLCC ทั่วโลกจะกลับตัวและเริ่มปรับตัวสูงขึ้นอีกครั้งในอนาคตอันใกล้นี้ ซึ่งเป็นการสิ้นสุดช่วงขาลงต่อเนื่องสามปีที่เกิดจากภาวะ เศรษฐกิจ ถดถอย

เซิร์ฟเวอร์ AI มาตรฐานแต่ละเครื่องต้องใช้ตัวเก็บประจุเหล่านี้ 28,000 ตัว ภาพ: SCMP

ตลาดหุ้นตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีนี้อย่างรวดเร็วและในเชิงบวก หุ้นของบริษัทชั้นนำในญี่ปุ่นและเกาหลีใต้มีการเติบโตอย่างโดดเด่น

บริษัท Murata Manufacturing ผู้นำตลาด คาดการณ์ว่ายอดขายตัวเก็บประจุที่เกี่ยวข้องกับเซิร์ฟเวอร์จะเพิ่มขึ้น 90% ในปีนี้ ราคาหุ้นของบริษัทพุ่งขึ้นเกือบ 90% ตั้งแต่ต้นปี ในขณะเดียวกัน Samsung Electro-Mechanics ก็มีราคาหุ้นพุ่งขึ้นอย่างน่าทึ่งถึง 265% และกำลังเจรจาเพื่อขึ้นราคากับลูกค้ารายใหญ่

ในตลาดจีน กระแสการลงทุนในห่วงโซ่อุปทานนี้ก็เฟื่องฟูเช่นกัน หุ้นของ Guangdong Fenghua Advanced Technology พุ่งขึ้นแตะระดับราคาสูงสุดติดต่อกันหลายวัน โดยเพิ่มขึ้น 10%, 9% และ 5% ตามลำดับในวันที่ 18-19-20 พฤษภาคม

ในทำนองเดียวกัน บริษัท Chaozhou Three-Circle ก็มีราคาหุ้นพุ่งขึ้น 10% เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม ราคาหุ้นของทั้งสองบริษัทในประเทศนี้เพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่าในช่วงปีที่ผ่านมา เนื่องมาจากกลยุทธ์การมุ่งเน้นไปที่กลุ่มผลิตภัณฑ์ตัวเก็บประจุระดับไฮเอนด์สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าและศูนย์ข้อมูลอย่างจริงจัง

นักวิเคราะห์ในประเทศจีนเชื่อว่าภาคอุตสาหกรรม MLCC มีศักยภาพที่จะเติบโตอย่างก้าวกระโดดเช่นเดียวกับอุตสาหกรรมโมดูลออปติคอลในอดีต

"แนวโน้มนี้สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในห่วงโซ่อุปทาน โดยที่ส่วนประกอบแบบพาสซีฟกำลังกลายเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดประสิทธิภาพของระบบ AI โดยรวม" นักวิเคราะห์จาก China Securities กล่าว

ที่มา: https://znews.vn/con-ga-de-trung-vang-moi-trong-thoi-ai-post1652948.html