Vietcap Securities, stratejik yatırımcılara 143,63 milyon hisse sunacak.

Vietcap, stratejik yatırımcılara 143,63 milyon hisse teklif edecek, teklif fiyatının belirlenme ilkesi, Şirketin 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla 16.849 VND/hisseden (2023 yılı denetlenmiş mali tablolarına göre) oluşan defter değerinden düşük olmayacaktır.

Vietcap Securities Corporation (VCI) Genel Kurul Toplantısı'nın yeni açıklanan belgelerine göre; Menkul kıymet şirketlerinin marj ticareti, kredilendirme, yatırım vb. gibi bazı iş faaliyetleri, Şirket'in öz sermayesine dayalı düzenleyici kısıtlamalara tabidir, bu nedenle Şirket'in büyüme ivmesini ve pazar payını sürdürmeye devam etmek için, pazar büyümesinin sonraki aşamalarına hazırlanmak amacıyla tüzük sermayesini genişletmek gerekmektedir.

Buna göre şirket, ESOP hisselerini sırasıyla ihraç edecek, sermayeyi öz sermayeden artırmak amacıyla ihraç edecek ve stratejik ortaklarına özel olarak ihraç edecek.

Şirket, hisse başına 12.000 VND ihraç fiyatıyla 4,4 milyon ESOP hissesi (kuruluş sermayesinin %1'ine eşdeğer) ihraç etmeyi planlıyor. Çalışanlara hisse ihraç edildikten sonra elde edilecek toplam gelirin, şirketin işletme sermayesini desteklemek ve borçları azaltmak için kullanılması bekleniyor.

ESOP ihracının tamamlanmasının ardından şirket, öz sermayesini %30 oranında artırmak için 132,57 milyon hisse daha ihraç edecek. İhraç sonrasında beklenen tüzük sermayesi 5.744,7 milyar VND olacak.

Yukarıdaki 2 ihracın tamamlanması üzerine, Şirket, profesyonel/stratejik yatırımcılara 143,63 milyon hisse (yeni sermayenin %20'sine eşdeğer) arz etmeyi planlamaktadır. Arz fiyatının belirlenme ilkesi, Şirket'in 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla defter değeri olan 16.849 VND/hisseden (2023 yılı denetlenmiş mali tablolarına göre) düşük olmayacaktır. Yönetim Kurulu'na, Arz Fiyatını belirlemek için yukarıdaki İlkeler temelinde karar verme yetkisi verilmektedir. Hisseler, arzın tamamlanma tarihinden itibaren en az 1 yıl süreyle devredilemez.

Başarılı olması halinde VCI'nin toplam dolaşımdaki hisse sayısı 718,1 milyona, kuruluş sermayesi ise 7,181 milyar VND'ye ulaşacak.

Şirketin 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla defter değeri 16.849 VND/hisse olup, halka arzdan tahsil edilmesi beklenen toplam tutar en az 2.420 milyar VND'dir. Teminatlı kredi faaliyetleri için beklenen ödeme 2.120 milyar VND, özel alım satım faaliyetleri için ise 300 milyar VND'dir. Uygulamanın 2024 ve 2025'in ilk çeyreğinde gerçekleşmesi beklenmektedir.

VCI, 2024 yılında 2.511 milyar VND işletme geliri ve 700 milyar VND vergi öncesi kâr elde etmeyi planlıyor. %5-10 temettü dağıtılacak. Bu plan, dünya ve Vietnam'ın makroekonomisinin dalgalı ve karmaşık olmaya devam etmesinin beklendiği ve VN Endeksi'nin 2024 yılı sonuna kadar yaklaşık 1.300 puan dalgalanmasının öngörüldüğü gerçeğine dayanıyor.

[reklam_2]
Kaynak