Bankaların karları yavaşlıyor.

Báo Sài Gòn Giải phóng•27/07/2023

Artık devasa karlar yok.

Temmuz 2023'ün neredeyse sonuna gelmiş olmamıza rağmen, birçok ticari banka henüz ikinci çeyrek mali raporlarını yayınlamadı. Ancak, raporlarını yeni yayınlayan bankaların sonuçlarına baktığımızda, karlar pek de umut verici görünmüyor.

Özellikle, Bac A Bank'ın 2023 yılının ikinci çeyreğindeki vergi öncesi karı, 2022 yılının aynı dönemine göre %25 azalarak yaklaşık 139 milyar VND'ye ulaştı. Faaliyet giderleri (çalışanlar, mevduat faiz ödemeleri vb.) %73 artarken, karşılıksız alacaklar da yaklaşık %31,2 artarak 679 milyar VND'ye (0,55%'ten 0,71%'e) yükseldi ve bu da karları önemli ölçüde aşındırdı.

Benzer şekilde, ihtiyatlı bir iş planı sunmasına rağmen, Tien Phong Ticaret Bankası (TPBank), 2023 yılının ikinci çeyreğinin sonunda vergi öncesi karını yaklaşık 3.400 milyar VND olarak açıkladı; bu, aynı döneme göre %10,3'lük bir düşüş ve 2023 yılı için öngörülen 8.700 milyar VND'lik yıllık hedefin %50'sinden daha az bir rakamdır. Lien Viet Posta Ticaret Bankası ( LPBank ) ise 2023 yılının ikinci çeyreğinde sadece 880 milyar VND kar elde ederek aynı döneme göre %51'lik bir düşüş kaydetti. Buna göre, 2023 yılının ilk altı ayındaki kümülatif kar 2.446 milyar VND'ye ulaşarak %32'lik bir düşüş gösterdi.

Başlıca neden, çoğu iş segmentinin düşük performansı ve bunun sonucunda net faiz gelirinde yaşanan düşüştür. ABBank ayrıca 2023'ün ikinci çeyreğinde sadece 53 milyar VND tutarında konsolide vergi sonrası kar elde etti; bu da aynı döneme göre %94'lük bir düşüş anlamına geliyor. 2023'ün ilk altı ayında ise kar sadece 541 milyar VND'ye ulaşarak %59'luk bir düşüş gösterdi...

Şimdiye kadar 10'dan az ticari banka faaliyet sonuçlarını açıklamış olsa da, SSI Securities Company'nin tahminlerine göre, SSI tarafından incelenen 11 borsada işlem gören ticari bankadan 4'ü, 2023'ün ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre karlarında düşüş yaşayacak.

Özellikle, sonuçlarını zaten açıklamış olan TPBank'ın yanı sıra, diğer üç banka ise Asia Commercial Bank (ACB ), Vietnam Technological and Commercial Bank (Techcombank) ve Vietnam Prosperity Bank (VPBank) oldu. BIDV, VietinBank, Vietcombank ve MB gibi bazı bankalar karlarını artırdı... ancak kar artışı geçen yılın aynı dönemine kıyasla çok yüksek değildi, hatta aynı seviyede kaldı.

SSI'nin değerlendirmesine göre, banka karları büyümeye devam etti ancak önemli ölçüde yavaşladı. Listelenen 27 ticari bankadan 11'inin vergi sonrası karları yıllık bazda %3,5'lik bir büyüme gösterdi, ancak bu oran 2023'ün ilk çeyreğindeki %11,6'lık artıştan önemli ölçüde düşüktü.

Ekonomik zorluklar nedeniyle "sıkıntı çekiyoruz".

Uzmanlara göre, 2023'ün ikinci çeyreğinde banka karlarının artık "çok yüksek" olmamasının başlıca nedenleri, net faiz marjının (NIM) daralması, düşük kredi büyümesi ve kredi riski karşılıklarında keskin bir artış oldu.

2023 yılının ilk altı ayında kârları azalan bir ticari bankanın yöneticisi, bankanın kârlarının sadece 2023 yılının ilk yarısında düşük kredi hacmi nedeniyle azalan faiz gelirinden değil, aynı zamanda zorlu piyasa koşullarında bankanın batık kredilerinin artması ve risk karşılıklarını artırmak zorunda kalmasından dolayı da "aşındığını" belirtti. Tüm bunlar bankanın kârlarını "aşındırdı". "Yavaşlamanın bir diğer nedeni de, donmuş gayrimenkul piyasası nedeniyle sermayeyi geri kazanmak için batık kredilerle başa çıkmanın zorlaşmasıdır. Bu arada, gayrimenkul çoğu kredinin ana teminatıdır," diye ekledi.

Vietcombank Securities (VCBS) analistleri, yakın zamanda yayınlanan bir raporda, bankacılık sektörünün tamamının bu yıl vergi öncesi karının geçen yıla kıyasla keskin bir düşüşle yalnızca yaklaşık %10'a ulaşmasının beklendiğini öngörüyor. Bu yılki düşük kredi büyümesinin yanı sıra, genel iş sonuçlarını etkileyen faktörler arasında, geçen yılın aynı dönemine kıyasla çoğu temel faaliyette faiz dışı gelirde yaşanan düşüş de yer alıyor. Özellikle, bankaların hizmet gelirlerinin yaklaşık %30'unu oluşturan çapraz satış sigortacılığından (bankassurance) elde edilen gelir, düzenleyici kurumlar tarafından sigorta satışlarına yönelik artan denetimler ve insanların gelirlerindeki düşüşten etkilenmiştir.

VCBS uzmanları, gayrimenkul piyasası ve küresel durumun kötüleşmesi, kredi büyümesinin yavaşlaması ve müşterilerin borçlarını geri ödeme yeteneklerinin toparlanmasında zorluklar yaşanması halinde, banka karlarının büyük ölçüde farklılık göstermeye devam edeceğini, bazı küçük bankaların ise yavaşlayabileceğini, hatta negatif büyüme yaşayabileceğini değerlendiriyor.

Ancak, bazı ticari bankalar, esas olarak iyi bir karşılıksız alacak yönetimi sayesinde artan kredi verme ve azalan karşılık ayırma oranları nedeniyle hala iyi iş sonuçları elde etmektedir.

Özellikle, 30 Haziran itibarıyla Sacombank'ın vergi öncesi karı, geçen yılın aynı dönemine göre %63,5 artışla 4.755 milyar VND'ye ulaştı. Bu artışın bir kısmı, Sacombank'ın tercihli kredi paketlerini aktif olarak uygulaması ve bunun sonucunda kredi bakiyesinin yaklaşık %5 artışla 460.000 milyar VND'nin üzerine çıkmasından kaynaklanmaktadır. Aynı zamanda, özellikle takipteki kredilerin etkin bir şekilde ele alınması ve kontrol edilmesi sayesinde işletme maliyetleri de azaldı. Vietnam Denizcilik Ticaret Bankası (MSB), 2023 yılının ilk altı ayında yıllık planın %56'sına denk gelen 3.548 milyar VND'lik kümülatif vergi öncesi konsolide kar elde etti. Güçlü kredi büyümesi, MSB'nin yılın ilk altı ayındaki net gelirinde %23,2'lik bir artışa katkıda bulundu.

Bunlar olumlu işaretler, ancak genel olarak, Vietnam Merkez Bankası'nın yakın zamanda bildirdiği gibi, birçok bankanın "bol miktarda nakit"e sahip olmasına rağmen zor durumda olması endişe verici. Birçok uzmana göre, idari prosedürlerde kararlı bir reform yapılması ve işletmelerin yatırım ve üretimde desteklenmesi, yalnızca bankaların iyi çalışmasına (devlete daha fazla vergi ödemesine) yardımcı olmakla kalmayacak, aynı zamanda ekonomiyi mevcut zorluklardan kurtarmaya da yardımcı olacak temel bir çözümdür.

[reklam_2]
Kaynak