Nvidia'ya meydan okunuyor mu?

Computex 2026'nın büyük olasılıkla yine küresel yapay zeka alanındaki gelişmeler ve zorluklar, özellikle de Nvidia'nın rakipleri için, etrafında döneceği tahmin ediliyor.

Nvidia CEO'su Jensen Huang, 27 Mayıs'ta Taipei'de bir etkinliğe katıldı. Fotoğraf: Bloomberg .

2 Haziran'da Tayvan'da başlaması planlanan Computex 2026, küresel ölçekteki en büyük teknoloji etkinliklerinden biri. Bu yıl Computex'in odak noktası yine yapay zeka, çip tedarik krizi gibi önemli konular ve Nvidia'nın hakimiyetine yönelik meydan okuma olacak.

Bir zamanlar büyük bilgisayar şirketlerinin merkezi olan Computex, artık birçok yeni yapay zeka trendinin vitrini haline geldi. Donanım şirketleri, Meta ve OpenAI gibi şirketlerden büyük yatırımlar alarak yeni nesil liderleri ve milyarderleri yaratıyor.

Olumlu etkilerine rağmen, yapay zekâ patlaması, karların küçük işletmelerde ve yüksek vasıflı işçilerde yoğunlaşacağı, sektörün geri kalanının ise geride kalabileceği endişelerini de beraberinde getirdi.

Nvidia'nın hegemonyasına meydan okuyor.

Intel, CEO Lip-Bu Tan yönetiminde yeniden yükselişe geçiyor. ABD Başkanı Donald Trump ile yakın bir ilişki kuran Tan, Intel'in Amerika Birleşik Devletleri'nde önde gelen çip üreticisi konumunu yeniden inşa etmesine yardımcı oldu. Şirketin hisse senedi fiyatı geçen yıl altı kat arttı.

Bloomberg'e göre, Intel'in geri dönüşü Nvidia'nın lider konumunu tehdit edebilir. Bu tek rakip değil; Qualcomm CEO'su Cristiano Amon da yapay zeka alanında yeni planlarını açıklayacak.

Daha önce Qualcomm, ByteDance'e veri merkezi çipleri tedarik etme konusunda bir anlaşmaya varmıştı. Bu, Qualcomm'un işini akıllı telefon çiplerinden yapay zeka altyapısına doğru genişletme yönündeki son hamlesidir.

Son 12 ayda Nvidia ve bazı rakiplerinin hisse senedi büyümesi. Fotoğraf: Bloomberg .

Arm da bu yarışa katılıyor ve CEO Rene Haas'ın şirket içinde geliştirilen çiplerin satışına yönelik planlarını açıklaması bekleniyor. Daha önce Qualcomm, Apple ve MediaTek için yarı iletken devre şemaları ve mimarileri tasarlayan Arm'ın kendi çiplerini üretme hamlesi, büyük müşterilerle doğrudan rekabet edeceğini gösteriyor.

Tedarik zinciri krizi sona erme belirtisi göstermiyor. Nvidia'nın en büyük sunucu üreticilerinden biri olan Wiwynn Corp'un Başkanı Emily Hong, 28 Mayıs'ta durumun 2027 yılının sonuna kadar sürebileceğini vurguladı. Veri merkezi donanımına olan talebin önümüzdeki 3-5 yıl boyunca çok yüksek kalacağını değerlendirdi.

Bloomberg'e konuşan Hong, üretimde henüz aksama yaşanmadığını ancak maliyetlerin hızla arttığını söyledi. Şirketin faaliyetlerini sürdürebilmesi için daha fazla sermayeye ihtiyacı var.

IDC verilerine göre, bellek çipi pazarının gelirlerinin bu yıl iki katına çıkarak 595 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Büyük ölçekli bulut hizmeti sağlayıcıları, tedariki güvence altına almak için yüksek fiyatlar ödemeye razı.

Bellek çiplerine olan yüksek talep sayesinde Micron, piyasa değeri 1 trilyon doları aşan şirketler arasına katıldı. Fotoğraf: Bloomberg .

Kâr artışı, Micron ve SK Hynix'in Samsung Electronics ile birlikte 1 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşmasına yardımcı oldu, ancak aynı zamanda ikramiyelerinin büyüme oranıyla orantılı olmadığını düşünen çalışanlar arasında önemli bir anlaşmazlığa da yol açtı.

Bellek kapasitesinin ötesinde, sektör liderleri, veri iletimi için kullanılan ağ çiplerine ek olarak, çıkarımsal yapay zeka ve ajan platformlarının yaygınlaşması nedeniyle ortaya çıkabilecek işlemci (CPU) kıtlığı konusunda da endişeli.

Optik bağlantı, piyasada yeni bir trend haline geliyor. Nvidia'nın yakında piyasaya süreceği Vera Rubin platformu, yüksek hızlı veri iletimine olan talebi artırabilir. Bu durum, daha önce yapay zeka altyapısıyla ilgisi olmayan Nokia gibi bazı şirketlerin hisse senedi fiyatlarının yükselmesine neden oldu.

Moor Insights & Strategy analisti Anshel Sag, "Yapay zeka altyapısı ve fiziksel yapay zekanın ön plana çıkacağını göreceğiz. Bu, çeşitlendirme ve hızla büyüyen yapay zeka pazarını ele geçirme arzusunun birleşimidir" yorumunu yaptı.

Bilgisayar üreticileri için sorun

Sergide jeopolitik de bir "alt akım" haline geldi, ancak sahnedeki liderler tarafından dile getirilmesi pek olası değildi.

Bloomberg'e göre, Çin'in gelecekteki rolü belirsizliğini koruyor. Dünyanın en kalabalık ülkesinin yapay zeka ve çip üretimindeki hedefleri, artan jeopolitik gerilimler arasında ABD yönetimi içinde endişeye yol açıyor.

26 Mayıs'ta Huawei, TSMC ile arasındaki farkı kapatmaya yönelik bir yol haritası açıklayarak dikkatleri üzerine çekti. Bu başarı, ABD'nin Çin'in gelişmiş çip üretim ekipmanlarına erişimini kısıtlamasına rağmen elde edildi.

Bu, fuarda büyük ilgi görecek bir konu olacak ve soruların büyük olasılıkla Huawei'nin TSMC ve Nvidia ile rekabet edebilme yeteneği etrafında döneceği tahmin ediliyor.

Yapay zekâ dalgası, bilgisayar şirketlerinin büyümesine de yardımcı oldu. Altyapıya yönelik genişleme sayesinde Dell'in hisseleri, Aralık 2018'de borsaya geri döndüğünden bu yana en güçlü kazancını kaydetti.

MacBook Neo, PC sektörü için bir sorun haline geldi. Fotoğraf: Bloomberg .

Mayıs ayında Lenovo'nun hisse senedi fiyatı %105 oranında artarak 1999'dan bu yana en büyük aylık artışını kaydetti. Bu büyüme, artan bileşen maliyetlerinin yarattığı baskıyı dengeleyen güçlü yapay zeka gelirlerinden kaynaklandı.

Geleneksel kişisel bilgisayar pazarı, Apple'ın beklenmedik bir şekilde uygun fiyatlı dizüstü bilgisayar segmentine girmesiyle dikkat çekiyor. 600 dolarlık MacBook Neo başlangıçta iyi satış rakamlarına ulaşarak, düşük maliyetli ürünler için kar marjlarının oldukça düşük olduğu bir ortamda rakipler üzerinde baskı oluşturdu.

inSpectrum'dan elde edilen veriler, bazı bellek ürünlerinin spot fiyatının geçen yıl %600'den fazla arttığını gösteriyor. Sadece Apple veya Lenovo gibi birkaç büyük şirket maliyetleri kontrol altında tutmayı ve fiyatları istikrarlı tutmayı başardı.

IDC araştırma direktörü Bryan Ma, "MacBook Neo, PC sektörü için büyük bir sorun. PC üreticilerinin fuarda buna yanıt vermesi bekleniyor" dedi.

Kaynak: https://znews.vn/cho-doi-gi-tai-computex-2026-post1655460.html