Kendi sahalarında 'dezavantajlı'

Ho Chi Minh Şehri 12. Bölgesi'ndeki Viet An Giyim Şirketi'nin (isteği üzerine adı değiştirilmiştir) üretim müdürü Bay Nguyen Cao Phuong, yaklaşık 30 yıl önce tekstil ve giyim sektörünün ilk günlerinden beri bu sektörde yer almasına rağmen, sektörün şimdiki kadar zor olduğunu hiç hissetmediğini söylüyor.

2020 yılında Çin'de pandemi patlak verdiğinde, tekstil ve giyim sektörü, doğuştan gelen bir zayıflığın sonuçlarını yaşadı: dış kaynak kullanımına aşırı bağımlılık ve hammadde için yabancı tedarik zincirlerine bağımlılık. O dönemde Vietnam, ihracat üretimi için kumaşının %89'unu ithal ediyordu ve bunun %55'i nüfus bakımından zengin komşusundan geliyordu. Daha önce sorunsuz işleyen tedarik zinciri, Çin'in pandemiyle mücadele için ticareti dondurmasıyla birlikte hammadde kıtlığı nedeniyle tamamen çöktü.

Bay Phuong bu "zaafı" yıllar önce fark etmişti, ancak başka seçeneği yoktu.

İhracat ortakları, tutkal, astar kumaşı ve düğmeler de dahil olmak üzere malzemeler belirlenmiş tedarikçilerden gelmediği takdirde taşeronluk işlerini kabul etmeyi reddediyor. Sonuç olarak, fiyat müzakereleri neredeyse imkansız hale geldiği için karlar azalıyor. Kar elde etmek isteyen işletmeler, işçilik maliyetlerinden ödün vermek zorunda kalıyor.

Viet An, Vietnam ekonomisinin ilk doğrudan yabancı yatırım dalgasını karşıladığı bir dönemde, 1994 yılında kuruldu. Bay Phuong, bu yabancı yatırım "misafirlerinin" verdiği siparişlerden yola çıkarak, Koreliler ve Çinlilerin başarıyla yaptığı gibi, iç pazara hakim olacak büyük bir işletme kurma hırsını besledi.

Vietnam'ın o dönemde doğrudan yabancı yatırımları çekme hedeflerinden biri, yerli işletmelerin "kartallar"ın yanında yükselişe geçmesi için bir basamak oluşturmaktı. Ancak otuz yıl sonra, şirket 1.000'den fazla çalışana ulaşmasına rağmen, Viet An tekstil ve giyim değer zincirindeki son sıradan kurtulmanın bir yolunu henüz bulamadı.

"Altın çember" kesildi ve dikildi

Tekstil ve giyim sektöründe artan karlılık sırasına göre üç ana üretim yöntemi şunlardır: girdilerin alıcı tarafından sağlandığı fason üretim (CMT); fabrikanın bağımsız olarak hammadde satın aldığı, ürettiği ve teslim ettiği fabrika yönlendirmeli üretim (FOB); ve fason üreticinin tasarım sürecine dahil olduğu özgün tasarım (ODM).

Son 30 yıldır, Bay Phuong'un şirketi ilk yöntemi izliyor: her zaman sipariş veren ortağın belirttiği kumaş, tutkal ve düğmeler de dahil olmak üzere hammaddeleri kullanıyor, aksi takdirde sipariş reddediliyor. FPTS Menkul Kıymetler Şirketi tarafından daha önce yayınlanan Vietnam tekstil ve giyim endüstrisi üzerine yapılan kapsamlı araştırmaya göre, bu yöntem, işleme birim fiyatı üzerinden ortalama %1-3'lük bir kar marjı sağlıyor ki bu da tüm değer zincirindeki en düşük oran.

Bay Phuong'un şirketinin durumu bir istisna değil. Vietnam'ın tekstil ve giyim ihracatının yaklaşık %65'i CMT (Kesme, Dikme, Terbiye) yöntemiyle yapılıyor. Daha karlı yöntem olan FOB (Serbest Teslim) siparişleri %30'luk bir paya sahipken, en karlı segment olan ODM (Orijinal Tasarım Üreticisi) siparişleri ise sadece %5'lik bir paya sahip.

"Vietnam'ın daha düşük fiyata üretebildiği astar kumaşını Çin'den ithal etmenin tamamen mantıksız olduğunu düşündüğümüz bir dönem oldu, bu yüzden yerli üretime geçmeye karar verdik," diye anlattı Viet An'ın yöneticisi, yaklaşık 10 yıl önce bir ortağının isteklerine karşı çıktıkları bir zamanı. Sadece hammaddeleri öneri olarak belirttiklerini, bu nedenle ürün kalitesinden ödün verilmediği sürece tedarikçiler konusunda esnek olabildiklerini açıkladı.

Bu riskli hamle Viet An'ı zor durumda bıraktı. Marka her şeyde kusur buldu ve ona göre astar kumaşı ürün kalitesini etkilemese bile ürünler iade edildi. Bundan sonra şirket, ortaklarının belirlediği hammaddelere bağımlı kalmaya devam etti.

Yabancı bir ortak bakış açısından, Japon bir moda şirketinde 5 yıllık fabrika müdürlüğü deneyimine sahip Bayan Hoang Linh, küresel markaların üretim işletmelerinin girdi tedarikçilerini özgürce seçmelerine neredeyse hiçbir zaman izin vermediğini açıklıyor.

Kalite ve fiyat gibi iki zorunlu kriterin yanı sıra, markalar risklerden kaçınmak için hammadde tedarik eden şirketlerin sosyal ve çevresel sorumluluklarını ihlal etmemelerini sağlamalıdır. Örneğin, ABD 2021 yılında Sincan pamuğu kullanılarak üretilen giysilerin ithalatını, oradaki çalışma koşullarının standartlara uymadığı gerekçesiyle yasakladı.

Linh, "Markalar fabrikalara hammadde satın alma hakkı verirse, kapsamlı bir değerlendirme yapacak bağımsız bir denetim firması tutmak için ortaklarının kim olduğunu da bilmeleri gerekir. Bu süreç en az birkaç ay sürerken, üretim programı zaten bir yıl önceden planlanmış oluyor," diye açıkladı.

Vietnam'ın tekstil ve giyim endüstrisi, hammadde konusunda hâlâ büyük ölçüde dış kaynaklara, özellikle de Çin'e bağımlı. Fotoğraf, Kasım 2023'te Viet Thang Jeans fabrikasının kumaş deposunun içini gösteriyor. Fotoğraf: Thanh Tung.

Geleneksel kesme ve dikme yönteminden kurtulamayan Bay Phuong'un şirketi, geçen yılın ortalarından itibaren tekstil ve giyim sektöründe sipariş krizinin yaşanmasıyla daha da büyük zorluklarla karşılaştı. Fabrikalar iş bulmakta zorlanırken, markalar fiyatları düşürüyor ve karlar hızla azalıyordu.

"Şirketin binlerce işçiyi istihdamda tutmak için siparişlere ihtiyacı var; para kaybetmek anlamına gelse bile devam etmeliyiz," dedi. Başka seçeneği olmadığı için birim fiyatı düşürmek zorunda kaldı, bu da işçilerin aynı gelir için daha çok çalışması anlamına geliyordu.

Düşük kar marjları nedeniyle, ağırlıklı olarak giyim üretimiyle uğraşan Viet An gibi yerli şirketler, piyasa şoklarına dayanacak veya genişleme için yeniden yatırım yapacak nakit akışından yoksun kalıyor.

Tekstil ve hazır giyim ihracatı istikrarlı bir şekilde büyümeye devam ediyor, ancak yerli işletmelerin katkısı son 10 yılda önemli ölçüde iyileşmedi. Yabancı işletmelerin payı sadece %24 olmasına rağmen, tekstil ve hazır giyim ihracat değerinin %60'ından fazlası doğrudan yabancı yatırımlardan (FDI) geliyor. Ayakkabı sektöründe de ihracat değerinin %80'inden fazlası doğrudan yabancı yatırımlardan kaynaklanıyor.

Tekstil, giyim ve ayakkabı ihracat değerinde yerli ve yabancı doğrudan yatırım işletmelerinin katkılarının oranı.

Kaynak: Gümrük Genel Müdürlüğü.

30 yıllık düşüş

Tekstil, giyim ve ayakkabı sektörlerinin mevcut durumuna ilişkin olarak, destekleyici sektörler üzerine yaklaşık 20 yıllık araştırma deneyimine sahip uzman Bayan Nguyen Thi Xuan Thuy, "Vietnamlı işletmeler kendi ülkelerinde bile zarar ediyor" sonucuna vardı.

Bayan Thuy, Vietnam'ın bir zamanlar eksiksiz bir tekstil ve giyim tedarik zinciri sistemine sahip olmasına rağmen bugün geride kalmasının üzücü olduğunu düşünüyor. Eskiden tekstil ve giyim sektörü hem giyim eşyası hem de yerli üretim kumaşları ihraç ediyordu. Ancak ekonomik entegrasyon, sektörü yeni bir dönüm noktasına getirdi: en büyük karşılaştırmalı avantajına, yani düşük işçilik maliyetlerine dayanarak dış kaynak kullanımına yönelme.

Bayan Thuy, o dönemde yabancı doğrudan yatırımları çekmek için dışa açılmanın doğru bir tercih olduğunu, çünkü Vietnam'ın o zamanlar teknolojik olarak geri kalmış olduğunu ve iplik ve kumaş kalitesi açısından Japonya ve Güney Kore ile doğal olarak rekabet edemediğini analiz etti. Ancak sorun şu ki, hammadde alanındaki bu dezavantaj son 30 yıldır devam ediyor.

"Başlangıçta yabancı kumaşları kullanmayı kabul ettik, ancak yerli tekstil ve iplik endüstrisini desteklemeye, onlarla arayı kapatma hedefiyle teknoloji öğrenmeye devam etmeliydik," diyen Bayan Thuy, tekstil endüstrisinin kendi tedarik zincirindeki bağlantıları kopardığını savundu.

Tekstil ve ayakkabı ihracatındaki artışın yanı sıra kumaş ve aksesuar ithalatındaki eğilim, sektörün hammaddeye olan bağımlılığını göstermektedir.

Uzman Thuy'a göre, işletmelerin tedarik zincirlerindeki boşluklar, Vietnam'ın EVFTA ve CPTPP gibi yeni nesil serbest ticaret anlaşmalarına katılmasıyla gerçek sonuçlarını ortaya koyuyor. Tercihli ihracat tarifelerinden yararlanmak için, "Vietnam'da üretilen" giysilerin hammaddelerinin de yerli kaynaklı olması gerekiyor. Sadece giyim işleme yapan işletmeler ise tamamen yabancı kumaşlara bağımlı oldukları için şu anda "kayıp" yaşıyorlar.

Bayan Thuy, "Bu anlaşmaların nihai faydalanıcıları, büyük kaynaklara sahip oldukları ve kapsamlı ve eksiksiz bir iplik-tekstil-giyim zincirine yatırım yaptıkları için doğrudan yabancı yatırım (FDI) işletmeleridir" diye analiz etti. EVFTA ve CPTPP yürürlüğe girmeden hemen önce, 2015-2018 döneminde Vietnam, Güney Koreli, Tayvanlı ve Çinli tekstil ve giyim yatırımcılarından en fazla doğrudan yabancı yatırım alan ülkeydi.

Uzmanlara göre, bu durum sadece hükümetin değil, işletmelerin de hatasıdır.

Dünyanın önde gelen sanayileşmiş ülkelerinin tamamı tekstil endüstrisiyle başladı ve ardından değer zincirinde yukarı çıkmayı hedefledi. Örneğin, Almanya tekstil endüstrisinde kullanılmak üzere yeni malzemeler ve tekstil teknolojileri üzerinde araştırmalar yapmaya devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri on yıllardır dünyanın en büyük pamuk ve pamuk ipliği tedarikçisi konumunda olup, hükümet pamuk çiftçilerine sübvansiyon sağlıyor. Japonya ise uzun yıllardır ısı tutma, soğutma ve kırışıklık direnci gibi kumaş teknolojilerinde uzmanlaşmış olup, bu teknolojiler üst düzey moda ürünlerinde kullanılıyor.

Uzman Thuy, "Ülkeleri için en yüksek ve en temel değere sahip olan her şeyi korudular" diyerek sözlerini tamamladı.

Vietnamlı tekstil ve giyim işçileri hâlâ ağırlıklı olarak işleme ve terbiye işlerine odaklanmış durumda ve değer zincirinde yukarı doğru ilerleyemiyorlar. Fotoğraf: Thanh Tung

Bu arada, Vietnam son 35 yıldır doğrudan yabancı yatırım çekme konusunda en verimli dönemini neredeyse boşa harcadı. 1995 yılında ABD ve Vietnam ilişkilerini normalleştirdiğinde, tekstil ve hazır giyim sektörü büyük bir ivme kazandı. Ancak son otuz yıldır sektör sadece hazır giyim işlemesine odaklandı ve araştırma ve geliştirme, kumaş üretimi vb. alanlara yatırım yapmayı ihmal etti.

Uzman, "Politikalar öngörüden yoksundu ve işletmeler kısa vadeli kazançlara çok fazla odaklanmıştı" dedi.

Başlangıçta, Vietnam'ın tekstil ve giyim endüstrisi zincirleme bir modeli izliyordu; yani işletmeler dokuma, iplik üretimi ve giyim imalatı için fabrikalara sahipti. Ancak ihracat siparişleri çok büyüdüğünde ve müşteriler sadece giyim işleme istediğinde, Vietnamlı işletmeler üretimin diğer aşamalarını terk etti. Sadece Thanh Cong ve Vietnam Tekstil ve Giyim Grubu (Vinatex) üyesi şirketler gibi, on yıllar önce kapsamlı yatırımlar yapmış birkaç devlet şirketi hala tedarik zincirini kontrol ediyor.

Bu durum, mevcut dengesizliğe yol açmıştır: Vietnam Tekstil ve Konfeksiyon Birliği'nin (VITAS) verilerine göre, iplik eğirme, dokuma, boyama ve ilgili destekleyici sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin toplam sayısı, konfeksiyon şirketlerinin sayısının ancak yarısından biraz fazlasını oluşturmaktadır.

Sektörün "balık kafası".

Thu Duc şehrindeki Viet Thang Jean Co., Ltd.'nin Genel Müdürü Bay Pham Van Viet, "Ho Chi Minh şehrinin sanayileri bir balık olarak düşünülseydi, tekstil ve giyim sektörü de her an kesilebilecek bir kafa gibi olurdu" diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

Ho Chi Minh Şehri'nin şu anda son halini verdiği 2023-2030 dönemi ihracat işleme bölgeleri ve sanayi parklarının geliştirilmesi planı ve 2050 vizyonuna göre, tekstil ve ayakkabı gibi emek yoğun sektörler yer değiştirme veya yenilik yapma baskısıyla karşı karşıya. Şehrin geleceğe yönelik yönelimi, çevre dostu, yüksek teknolojili sanayi parkları geliştirmeye odaklanmaktır.

"Günümüzde nereye gitsek yüksek teknolojiden bahsedildiğini duyuyoruz. Çok çekingen hissediyoruz ve emek yoğun ve çevreyi kirleten sektörler olarak etiketlendiğimiz için ayrımcılığa uğradığımızı düşünüyoruz," dedi.

Viet Thang Jean, kademeli bir dönüşüm için makinelerini otomatikleştirmiş ve lazer yıkama, ağartma ve püskürtme işlemlerinde teknoloji uygulayarak su ve kimyasal kullanımını %85'e kadar azaltmıştır. Ancak şirket, bu süreç boyunca esasen kendi başının çaresine bakmak zorunda kalmıştır.

Sayın Viet'e göre, şirketlerin yatırım için sermaye borç alabilmeleri için varlıklarını ipotek etmeleri gerekiyor. Bankalar genellikle gerçek değerin %70-80'ini değerlendirip %50-60'ını kredi olarak veriyorlar; teknoloji ve makineye yatırım yapmak ise çok pahalı.

"Sadece sektöre gerçekten önem veren işletme sahipleri yatırım yapmaya cesaret eder," dedi Bay Viet.

Sektörde otuz yılı aşkın deneyime sahip CEO Viet Thang Jean, bu sektörün değer zincirinde yukarıya doğru ilerlemesi için sorumluluğun sadece işletmelerde değil, politikalarda da olduğuna inanıyor. Örneğin, şehrin personel yetiştirmek, kumaş araştırması yapmak, hammadde tedarikini kontrol etmek ve ürünleri tanıtmak için bir moda merkezine yatırım yapması gerekiyor… Dernekler ve işletmeler birlikte katılacak.

Yer değiştirme mümkün olmadığında, işletmeler şehri terk etmeyi veya küçülmeyi seçmek zorundadır. Her iki durumda da, sonuçta zarar görenler çalışanlardır.

Kasım 2023'te Viet Thang Jeans fabrikasında dikiş işçileri. Fotoğraf: Thanh Tung

Belgede belirtildiği üzere, politika geleneksel sektörlerdeki işletmeleri göz ardı etmemektedir. Politbüro'nun 2030 yılına kadar ulusal sanayi politikası geliştirme yönlendirmesi ve 2045 vizyonuna ilişkin kararı, tekstil, giyim ve ayakkabı sektörlerinin geliştirilmesine devam edilmesi gerekliliğini ortaya koymakla birlikte, akıllı ve otomatik üretim süreçleriyle bağlantılı yüksek katma değerli aşamalara odaklanmayı önceliklendirmektedir.

Ancak Vietnam Tekstil ve Konfeksiyon Derneği (VITAS) Başkan Yardımcısı Tran Nhu Tung'a göre, gerçekte kumaş üretimine yatırım yapmak isteyen yerli işletmeler hâlâ engellerle karşılaşıyor.

"Birçok yerel yönetim, tekstil boyama işleminin hâlâ kirliliğe yol açtığını düşünüyor ve bu nedenle, gelişmiş teknolojilerle güvenli bir şekilde yapılabilmesine rağmen, izin vermeyi reddediyor," dedi Bay Tung.

VITAS Başkan Yardımcısı, yeşil üretimin artık dünya çapında zorunlu bir gereklilik olduğunu, bu nedenle işletmelerin ürünlerini satmak istiyorlarsa sürdürülebilir kalkınmanın farkında olmaları gerektiğini vurguladı. Ancak, birçok yerel yönetim hâlâ önyargılarını sürdürürse, Vietnam'ın tekstil ve giyim tedarik zinciri yetersiz kalmaya devam edecektir.

Vietnam henüz hammadde tedarikinde ustalaşamamış olsa da, yıllar içindeki en büyük avantajı, Bangladeş ve Kamboçya gibi gelişmekte olan ülkelere kıyasla giderek düşen işçilik maliyetleri olmuştur.

Vietnam'ın tekstil endüstrisini diğer bazı ülkelerinkiyle karşılaştırmak.

Ekonomi, sadece "trendleri takip edemez".

Sosyal Yaşam Araştırmaları Enstitüsü Direktörü Doçent Dr. Nguyen Duc Loc'a göre, Vietnam genel olarak ve Ho Chi Minh Şehri özelinde yarı iletkenler, yeşil ekonomi ve döngüsel ekonomi gibi "yeni nesil" endüstrilere büyük umutlar bağlıyor.

"Bunda yanlış bir şey yok çünkü bu küresel bir trend, ancak mevcut koşullar göz önüne alındığında, dikkatli bir şekilde değerlendirilmesi gerekiyor. İki ucu keskin bir kılıç olabilir. Ekonomi sadece trendleri takip edemez," dedi.

Örneğin, yarı iletken endüstrisinin 50.000 işçiye ihtiyaç duyacağı tahmin ediliyor, ancak yerli iş gücünün bu ihtiyacın yalnızca %20'sini karşılayacağı öngörülüyor. İki senaryo ortaya çıkabilir: Yatırımcılar gelebilir ancak Vietnam gerekli iş gücüne sahip olmayabilir ve bu da onları yurt dışından personel getirmeye zorlayabilir; ya da yatırımdan tamamen vazgeçebilirler.

"Her iki durumda da kaybedeceğiz. Eğer yatırım yapıp kendi insanlarını getirirlerse, Vietnam sadece başkalarının keyif alması için yemeği sunmuş olacak. Ama eğer işletmeler geri çekilirse, planımız mahvolacak," dedi Bay Loc.

Bu bağlamda, Vietnam için ihracat değeri getiren geleneksel sektörleri ihmal ederken, sadece yarı iletken veya yüksek teknoloji sektörlerindeki "trendleri takip etmeye" odaklanmamamız gerektiğini savundu. Örneğin, tekstil ve giyim sektörü yıllık milyarlarca ABD doları gelir sağlıyor. Otuz yıllık gelişmeyle, işletmeler en azından bir miktar deneyime sahip; şimdi yapılması gereken, onların değer zincirinde yukarıya çıkmalarına yardımcı olmaktır.

Bay Loc, "Trenin 30-30-30-10 prensibine göre çalışmaya devam etmesini sağlayalım" diye önerdi. Bu prensip, geleneksel sektörlerin %30'unu, uyum sağlaması gereken sektörlerin %30'unu, "trend" sektörlere yapılan yatırımların %30'unu ve çığır açan sektörlere yapılan yatırımların %10'unu korumayı içeriyor.

Uzmanlar bu yaklaşımı birbirini koruyan bir kuş sürüsüne benzetiyor. Yeni nesil endüstriler ön saflarda uçarken, geleneksel, yaşlanan endüstriler arkalarından takip ederek ileriye doğru hareket eden bir ok ucu şekli oluşturuyor. Bu yöntem sadece tüm sürünün daha hızlı uçmasına yardımcı olmakla kalmıyor, daha da önemlisi, geleneksel endüstrilerdeki iş gücünü koruyarak geride kalan ve sosyal güvenlik ağına yük olan yeni bir neslin oluşmasını engelliyor.

Giyim sanayisi şu anda 2,6 milyondan fazla işçi istihdam ediyor; bu sayı tüm sanayi sektörleri arasında en yüksek rakam. Fotoğrafta Binh Tan bölgesindeki bir giyim fabrikasında işten çıkan işçiler görülüyor. Fotoğraf: Quynh Tran

Devlet, geleneksel endüstrileri desteklemenin yanı sıra, bu göç süreci nedeniyle tamamlanmamış kalan işçi kuşağına rehberlik etme ve yardım etme sorumluluğunu da üstlenmelidir. Doçent Dr. Nguyen Duc Loc, Vietnam'ın Güney Kore'nin yaklaşımından ders alarak, işçiler için mesleki eğitim, sağlık hizmetleri, mali danışmanlık vb. destek sağlayacak bir İşçi Fonu kurmasını önerdi.

Uzman Nguyen Thi Xuan Thuy, Vietnam'ın işgücü maliyetleri konusunda rekabet edebilme yeteneğinin yakında ortadan kalkacağını açıkça kabul etmenin gerekli olduğunu savunuyor. Bu nedenle, politika yapıcıların yakın gelecekte iki göreve hazırlanmaları gerekiyor: vasıfsız işçilerin diğer sektörlere geçişini desteklemek ve Vietnam'ı değer zinciri içinde yeniden konumlandırmak.

İlk bölümde, Singapur'un yaklaşımını örnek gösterdi; bu yaklaşımda hükümet, işçileri kariyer değişikliği düşünmeye teşvik etmek için sanayi bölgelerinde kariyer danışmanlığı ve rehberlik merkezleri kuruyor. Bu merkezler, işçilerin düşüncelerini ve isteklerini kaydediyor, ardından onlara tavsiyelerde bulunuyor ve aralarından seçim yapabilecekleri seçenekler sunuyor. İhtiyaçlara bağlı olarak, hükümet işçilerin bağımsız olarak yeni beceriler öğrenmeleri için eğitim kursları sunuyor veya maliyetleri sübvanse ediyor.

İkinci görevle ilgili olarak, uzmanlar Vietnam'ın üç avantaj sayesinde doğrudan yabancı yatırımların akışı açısından hala birçok fırsata sahip olduğuna inanıyor: 100 milyonluk büyük bir pazar büyüklüğü, elverişli jeopolitik durum; tedarik zincirlerinin Çin'den kayması; ve işletmeleri tedarik zincirlerini yeniden yapılandırmaya zorlayan Avrupa Birliği'nin (AB) yeşilleşme eğilimi.

"Çok zaman kaybettik. Ancak doğru yönlendirmeyle, Vietnamlı işletmeler hâlâ doğrudan yabancı yatırım yapan şirketlere yetişebilir," dedi Bayan Thuy.

İçerik: Le Tuyet - Viet Duc

Veri: Viet Duc

Grafikler: Hoang Khanh - Thanh Ha

4. Ders: "Kartal" Misafir Olarak Kalıyor

[reklam_2]
Kaynak bağlantısı