Компанія з цінними паперами з найбільшою часткою ринку розкриває план IPO

VPS планує здійснити первинне публічне розміщення акцій (IPO) на суму до 202,31 мільйона акцій за ціною не нижче 22 457 донгів за акцію.

Корпорація VPS Securities щойно оголосила про подачу документів до Державної комісії з цінних паперів (SSC) для первинного публічного розміщення акцій (IPO) та подала документи для реєстрації для лістингу на Фондовій біржі міста Хошимін (HoSE).

VPS повідомила, що майже одночасно з розміщенням акцій на HoSE, компанія планує проводити самостійні операції з мобілізації капіталу за участю іноземних інвесторів.

Щодо процесу IPO, нещодавні позачергові загальні збори акціонерів VPS схвалили план розміщення максимум 202,31 мільйона акцій, що еквівалентно максимуму 35,49% від загальної кількості акцій, що наразі перебувають в обігу, що дорівнює максимуму 15,81% від загальної кількості акцій, що перебувають в обігу на момент завершення очікуваного збільшення капіталу.

Ціна пропозиції ще не визначена, але вона не буде нижчою за балансову вартість згідно з перевіреним проміжним фінансовим звітом за 2025 рік. становить 22 457 донгів за акцію. Очікуваний час розміщення – з четвертого кварталу 2025 року по перший квартал 2026 року.

IPO буде запропоновано та розповсюджено у формі формування книги акцій безпосередньо через VPS та компанії з цінних паперів, кваліфіковані для надання послуг агента з дистрибуції (включаючи SSI, MBS, FPTS, KIS Vietnam, SHS, DNSE, OCBS). Мінімальна сума підписки становить 100 акцій/інвестор.

При мінімальній ціні продажу 22 557 донгів за акцію мінімальна сума, яку VPS отримає від IPO, становитиме 4 543 млрд донгів. Згідно з планом використання капіталу, VPS використає 74% на позики для маржинальної торгівлі, решту - на інвестування в інфраструктуру інформаційних технологій та розвиток людських ресурсів.

План використання капіталу, залученого після IPO. Джерело: VPS

VPS завершить реєстрацію для лістингу акцій на HSX після завершення розміщення. Якщо умови не будуть виконані, VPS зобов'язується зареєструватися для торгівлі акціями на UPCoM відповідно до правил.

Поряд із цим планом IPO, позачергові загальні збори акціонерів VPS також схвалили інші випуски акцій зі збільшення капіталу, включаючи випуск бонусних акцій для існуючих акціонерів та випуск індивідуальних акцій.

Щодо плану випуску акцій для збільшення капіталу за рахунок власного капіталу для існуючих акціонерів, VPS планує випустити 710 мільйонів акцій з коефіцієнтом виконання 1:1,2456. Акції не підлягають обмеженням на передачу та очікуються у четвертому кварталі цього та наступного року.

Для плану приватного розміщення VPS планує запропонувати 161,85 мільйона акцій. Ціна пропозиції ще не визначена, але не буде нижчою за ринкову ціну на момент продажу або балансову вартість.

Розмір VPS в успішних/невдалих приватних розміщеннях

Інвестори, обрані для приватного розміщення, повинні бути професійними інвесторами в цінні папери та мати можливість зробити внесок у розвиток компанії. Термін реалізації – 2025 або 2026 рік.

Якщо всі випуски будуть успішними, статутний капітал VPS збільшиться до 16 441 млрд донгів, що майже втричі перевищує поточний статутний капітал (5 700 млрд донгів).

VPS наразі є компанією з цінних паперів з найбільшою часткою ринку брокерських операцій з цінними паперами на всіх 4 форумах: HoSE, HNX, UPCoM та ринку деривативів, і VPS безперервно утримує цю позицію з 2021 року і дотепер.

Джерело: https://baodautu.vn/cong-ty-chung-khoan-co-thi-phan-lon-nhat-he-lo-ke-hoach-ipo-d398850.html