Фірма з цінними паперами з найбільшою часткою ринку розкриває свої плани щодо IPO.

VPS планує запропонувати максимум 202,31 мільйона акцій під час свого первинного публічного розміщення (IPO) за ціною не нижче 22 457 донгів за акцію.

Акціонерне товариство VPS Securities щойно оголосило про подачу заявки до Державної комісії з цінних паперів (SSC) на первинне публічне розміщення акцій (IPO), а також заявки на лістинг на Фондовій біржі міста Хошимін (HoSE).

VPS заявила, що майже одночасно з розміщенням своїх акцій на HoSE компанія планує провести незалежну операцію зі залучення коштів за участю іноземних інвесторів.

Щодо процесу IPO, нещодавні позачергові загальні збори VPS схвалили план пропозиції максимум 202,31 мільйона акцій, що еквівалентно максимум 35,49% від загальної кількості акцій, що перебувають в обігу на даний момент, та максимум 15,81% від загальної кількості акцій, що перебувають в обігу, на момент завершення запланованого збільшення капіталу.

Запитувана ціна ще не визначена, але вона не буде нижчою за балансову вартість, зазначену у перевіреній проміжній фінансовій звітності за 2025 рік. Ціна становить 22 457 донгів за акцію. Очікується, що період пропозиції триватиме з 4 кварталу 2025 року по 1 квартал 2026 року.

IPO буде запропоновано та розповсюджено через процес формування книги підписів безпосередньо VPS та кваліфікованими компаніями з цінних паперів, що діють як агенти з розповсюдження (включаючи SSI, MBS, FPTS, KIS Vietnam, SHS, DNSE, OCBS). Мінімальна сума підписки становить 100 акцій на інвестора.

При мінімальній ціні продажу акцій у 22 557 донгів, VPS залучить щонайменше 4 543 мільярди донгів від свого IPO. Згідно з планом використання капіталу, VPS використає 74% на позики для маржинальної торгівлі, а решту – на інвестиції в ІТ-інфраструктуру та розвиток людських ресурсів.

План використання залученого капіталу після IPO. Джерело: VPS

VPS завершить реєстрацію для лістингу своїх акцій на HSX після закінчення періоду розміщення. Якщо VPS не виконає вимоги, вона зобов'язується зареєструвати свої акції для торгівлі на UPCoM відповідно до чинного законодавства.

Поряд із цим планом IPO, позачергові загальні збори VPS також схвалили інші випуски акцій зі збільшення капіталу, включаючи випуск бонусних акцій існуючим акціонерам та приватне розміщення акцій.

Щодо плану випуску акцій для збільшення капіталу за рахунок власного капіталу для існуючих акціонерів, VPS планує випустити 710 мільйонів акцій з коефіцієнтом виконання 1:1,2456. Акції не підлягатимуть обмеженням на передачу та, як очікується, будуть випущені в четвертому кварталі цього та наступного року.

Для опціону приватного розміщення VPS планує запропонувати 161,85 мільйона акцій. Ціна пропозиції ще не визначена, але вона не буде нижчою за ринкову ціну на момент продажу або балансову вартість.

Розмір VPS в успішних/невдалих сценаріях після приватного розміщення.

Інвестори, обрані для приватного розміщення, повинні бути професійними інвесторами в цінні папери та здатні зробити внесок у розвиток компанії. Пропозиція запланована на 2025 або 2026 рік.

Якщо всі випуски будуть успішними, статутний капітал VPS збільшиться до 16 441 млрд донгів, що майже втричі перевищує його поточний статутний капітал (5 700 млрд донгів).

VPS наразі займає найбільшу частку ринку брокерських операцій з цінними паперами на всіх чотирьох біржах: HoSE, HNX, UPCoM та ринку деривативів. VPS постійно утримує цю позицію з 2021 року.

Джерело: https://baodautu.vn/cong-ty-chung-khoan-co-thi-phan-lon-nhat-he-lo-ke-hoach-ipo-d398850.html