Nvidia знову руйнує світ технологій.

Цифри з фінансових звітів показують, що сегмент хмарних обчислень генерує величезні прибутки для Amazon, Microsoft та Google.

Однак ця «дійна корова» стикається з новою загрозою через зростання співпраці між експертами з хмарних обчислень на основі штучного інтелекту та новим «впливовим посередником» у галузі: Nvidia.

Загроза зростає.

У 2023 році Nvidia запустила власний сервіс хмарних обчислень під назвою DGX Cloud. Не зупиняючись на цьому, гігант чіпів також створив низку стартапів, щоб конкурувати з великими хмарними компаніями, а також інвестував у гравців хмарних обчислень зі штучним інтелектом, таких як CoreWeave та Lambda.

Ці кроки не мали значного впливу на той час, але зсув конкуренції був легко передбачуваним, якби попит на обчислювальну техніку продовжував рухатися в бік штучного інтелекту, а Nvidia залишалася основним постачальником обладнання в галузі.

Це занепокоєння нарешті стало реальністю, коли на Computex 2025 Nvidia офіційно представила програмне забезпечення DGX Cloud Lepton, яке допомагає постачальникам хмарних послуг автоматизувати процес підключення розробників до комп'ютерів, підтримуючи створення та роботу сервісів.

За даними WSJ , DGX Cloud стрімко зростає. На момент запуску аналітики UBS оцінювали, що компанія може перетворитися на бізнес з річним доходом понад 10 мільярдів доларів .

Nvidia, з власним сервісом хмарних обчислень під назвою DGX Cloud, викликає занепокоєння у основних гравців у галузі хмарних обчислень. Фото: Nvidia.

Тим часом CoreWeave, акції якої котирувалися на Nasdaq у березні, прогнозує дохід близько 5 мільярдів доларів у 2025 році.

Насправді, ці компанії все ще обмежені вузькою спеціалізацією на обчисленнях зі штучним інтелектом, і вони все ще значно відстають від понад 107 мільярдів доларів доходу, який провідний хмарний бізнес Amazon генеруватиме у 2024 році.

Однак будь-які проблеми у хмарних обчисленнях викликають занепокоєння у Amazon. Хоча хмарний сегмент становив лише 29% доходу в останньому кварталі, завдяки високій рентабельності він забезпечує понад 60% прибутку.

Microsoft та Google, що належить Alphabet, дві наступні за величиною хмарні компанії, також багато втратять, якщо ландшафт хмарних обчислень зміниться. Зростаючі макроекономічні побоювання підживлюють обережність щодо витрат на ІТ. Google перебуває під пильною увагою антимонопольних органів у США, тоді як його найбільша «дійна корова», пошукова система, стикається з проблемою OpenAI.

Складні стосунки та урок про залежність.

Згідно з незвичайною угодою DGX Cloud, гіганти хмарних обчислень придбають та керуватимуть обладнанням, включаючи чіпи Nvidia, яке становить основу сервісу.

Потім Nvidia здає ці пристрої в оренду корпоративним клієнтам. Крім того, компанія надає доступ до експертів та програмного забезпечення зі штучного інтелекту в рамках пакету послуг.

Видання WSJ зазначило, що це поставило гігантів хмарних обчислень у незручне становище. Хоча вони все ще можуть заробляти на цій угоді, їх також просять допомогти сервісу, який у майбутньому може стати їхнім головним конкурентом.

Це змусило багатьох гігантів галузі вагатися, зокрема, Google відсутній у списку компаній, що виходять на ринок оренди чіпів DGX Cloud, оголошеному у травні.

Рой Іллслі, головний аналітик дослідницької фірми Omdia, сказав, що приєднання до угоди з DGX Cloud мало б сенс для хмарних компаній кілька років тому, оскільки їхні власні сервіси штучного інтелекту ще не були добре розвинені.

«Їм потрібно було реагувати на ринок, коли розгорталася революція штучного інтелекту, і Nvidia запропонувала їм рішення, коли вони самі ще не вирішили проблему», – сказав Іллслі.

Оскільки Nvidia не розкриває інформацію про дохід чи прибутки, залишається незрозумілим, наскільки виріс DGX Cloud.

Серверна установка з графічним процесором Nvidia. Фото: Bloomberg.

Тим не менш, згідно з аналізом WSJ , у останньому фінансовому році гігант чіпів повідомив, що зараз має багаторічні угоди на хмарні послуги на суму 10,9 мільярда доларів , порівняно з 3,5 мільярда доларів у 2024 році, і значна частина цієї суми спрямована на підтримку DGX Cloud.

Якщо цей сервіс стане прибутковим — цілком правдоподібний сценарій, враховуючи типово високу норму прибутку в секторі хмарних обчислень — він уже буде важливим гравцем у галузі.

Nvidia наполягає, що не намагається перехитрити гігантів хмарних обчислень за допомогою DGX Cloud. За словами компанії, цей сервіс просто призначений для того, щоб допомогти клієнтам отримати доступ до обчислювальної потужності та досвіду Nvidia у сфері штучного інтелекту способами, які раніше були неможливі.

Можливо, на даний момент це правда, але було б наївно думати, що у Nvidia немає жодних подальших планів.

Як мінімум, DGX Cloud може дати Nvidia майбутню можливість для розвитку великого хмарного підприємства та використання своїх поточних можливостей для формування методів розробки штучного інтелекту.

Джерело: https://znews.vn/nvidia-lai-pha-binh-gioi-cong-nghe-post1563771.html