Чи стикається зростання кредитування з труднощами?

Негативне зростання кредитування

Згідно з даними відділення Державного банку В'єтнаму в Нгеані: на початку 2024 року в'єтнамська економіка стикається з багатьма труднощами та викликами. Економічне відновлення в перші місяці року було повільним. Крім того, перші два місяці збіглися зі святом Місячного Нового року, а настрої клієнтів та економічна активність ще не були активними... що призвело до слабкого поглинання капіталу економікою, що призвело до негативного зростання кредитування по всій країні в січні 2024 року.

Станом на 31 січня 2024 року кредитування національної економіки зменшилося на 0,6% порівняно з 2023 роком. Кредитування в провінції Нгеан досягло 296 505 млрд донгів, що на 0,2% більше, ніж на початок року. Відповідні показники за той самий період 2021, 2022 та 2023 років становили -0,7%, 2,1% та -0,4% відповідно.

Згідно з аналітичним звітом компанії Rong Viet Securities Company (VDSC), що посилався на звіт Державного банку В'єтнаму, зростання кредитування в усій економіці було негативним за перші два місяці 2024 року. Зокрема, воно становило -0,6% до кінця січня та -1,0% до 16 лютого. Деякі великі банки зазнали ще різкішого зниження темпів зростання кредитування, такі як Vietcombank (-2,3% порівняно з кінцем 2023 року), BIDV (-1,3%) та Military Commercial Bank (MB) (-0,7%).

Готівкова операція у відділенні HD Bank у Нге Ан. Фото: Архів BNA.

Поточний стан грошового ринку зумовлений обмеженою здатністю економіки абсорбувати капітал, зокрема дуже обмеженим попитом на позики з боку підприємств та населення на початку року. Навіть зараз, незважаючи на різке зниження процентних ставок до найнижчих рівнів 5,0-5,3% річних, підприємства все ще неохоче позичають капітал для реалізації виробничих та бізнес-проектів.
Пан Тран Ань Сон, голова Асоціації видатних підприємств провінції Нгеан, поділився: «Через вплив світової економічної рецесії експортні замовлення скоротилися. Від текстилю до цементу, бруківки та виробів з деревини образотворчого мистецтва, підприємства в цьому регіоні не можуть продавати свою продукцію. В останні роки, здається, кожне виробниче та комерційне підприємство стикається з труднощами, що відлякує підприємців. Тому, незважаючи на те, що процентні ставки за кредитами значно знизилися, багато підприємств неохоче позичають капітал, оскільки вони ще нічого не досягли». Пан Сон також вважає, що, враховуючи поточну ситуацію, навіть якби процентні ставки знизилися ще більше, не багато підприємств позичали б капітал».

Був час, коли вироблені товари не можна було продати, через що склади акціонерної компанії Trung Do в індустріальному парку Nghi Van були переповнені, що змусило компанію зупинити виробництво. Фото: Н. Хай

Тим часом, у розмові з нами, представник великої компанії з виробництва будівельних матеріалів у цьому районі також заявив: На відміну від минулого, коли потужності заводу були невеликими, навіть у періоди низьких продажів виробництво все ще можна було підтримувати, оскільки були складські приміщення. Тепер, за великих потужностей, виробництво може тривати лише короткий час, поки склади не заповняться. Серед рішень – компанія змушена зупинити виробництво та відправити працівників у неоплачувану відпустку, оскільки чим більше вони виробляють, тим більше збитків вони несуть. Зіткнувшись із цією складною ситуацією, банки готові надавати позики, але компанія вагається брати позики…
З точки зору банків, хоча процентні ставки за депозитами та кредитами знизилися, попит на кредити залишається низьким, що призводить до значної кількості вільних коштів. Щоб стимулювати зростання кредитування, банки прагнуть залучити позичальників.

Стійка обробки транзакцій у відділенні банку BIDV у Нге Ан на початку 2024 року. Фото: Тху Хуєн

Представники відділення Державного банку В'єтнаму в Нгеані також підтвердили: Майже рік тому отримання позик у банках було складним, але зараз ліквідність комерційних банків у цьому регіоні значно покращилася, хоча кількість позичальників залишається обмеженою. Фактично, щоб збільшити зростання та задовольнити потреби у погашенні боргів, банки коригували процентні ставки міжбанківського кредитування в певний час; та одночасно підвищували процентні ставки для деяких термінів кредитування. Однак це лише рішення для компенсації локального дефіциту ліквідності в деяких банках до та після Тет (місячного Нового року), тоді як загальна спроможність погашення боргів залишається досить стабільною.

Пан Чінь Дуонг Чінь, директор відділення банку Nam A у Нге Ан, додав: «Щороку кожна система встановлює цілі щодо зростання кредитування (включаючи як кредитування, так і депозити) для своїх відділень, але протягом перших двох місяців року вся галузь зазнала негативного зростання, що створило великий тиск на комерційні банки. Неефективна діяльність вплине на цілі зростання кредитування всієї системи та економіки».

Розслідування, проведені в комерційних банках регіону, від Vietinbank та Vietcombank до Sacombank, Vietbank та Ban Viet Bank, підтвердили, що кількість клієнтів, кредитних угод та депозитів зменшилася порівняно з аналогічним періодом минулого року. Раніше клієнтам доводилося звертатися безпосередньо до банків, щоб подати заявку на отримання кредиту та його виплату; цього року банки повинні проводити опитування на місцях, щоб знаходити клієнтів та надавати консультації щодо кредитів.

Зростання кредитування не обов'язково супроводжується збільшенням ризику.

Представник акціонерного комерційного банку в місті Вінь також пояснив: «Низькі, або навіть негативні, темпи зростання як депозитів, так і кредитів ставить банки в дилему. Якщо умови кредитування занадто суворі, клієнти не позичатимуть кошти, і цільові показники зростання не будуть досягнуті; з іншого боку, послаблення умов кредитування та надмірне спрощення кредитування ризикує збитками». Кількість непрацюючих кредитів зростає . Цей експерт проаналізував, що так чи інакше непогашені кредити в секторі землі та будівництва нерухомості часто становлять до 60% від загальної кількості непогашених кредитів у комерційних банках. Тому, хоча посилення кредитування нерухомості наразі допомагає забезпечити безпеку системи, наслідки такі... Ринок нерухомості заморожений і значно менш активний.

На тлі негативного зростання кредитування банки сподіваються на потепління ринку нерухомості, щоб поглинути капітал. (На фото: Блок B житлового комплексу Quang Trung, Вінь-Сіті, після реконструкції. Фото: Нгуєн Хай)

Крім того, однією з причин, чому люди все ще обирають ощадні рахунки, незважаючи на падіння процентних ставок, є те, що інвестиційні канали, такі як акції та облігації, не мають прозорості, не в змозі зміцнити довіру інвесторів та довіру ринку після нещодавніх невдач та шахрайства. У цьому контексті, за словами пана Тран Ань Сона, голови Асоціації видатних підприємств провінції, найбезпечнішим рішенням для підприємств є прийняття захисної, консолідуючої стратегії, щоб «зберегти свої ресурси» під час рецесії. Тільки коли економіка відновиться, вони повинні впевнено позичати капітал для інвестицій та ведення бізнесу.

У текстильній та швейній галузі спостерігається відновлення експортних замовлень. На фото: Компанія Minh Anh Textile and Garment Company Limited відновлює діяльність після місячного Нового року (року Дракона). Фото: NH

З точки зору банків, наскільки нам відомо, з огляду на поточні труднощі, такі великі гравці, як Agribank, Vietcombank, Vietinbank та BIDV, зобов'язалися впровадити конкретні заходи для скорочення витрат, покращення якості кредитів, зниження процентних ставок, спрощення процедур видачі кредитів та пришвидшення їх виплат... щоб розділити тягар з бізнесом та підтримати економіку.

Порівняно з аналогічним періодом минулого року, кількість клієнтів, які відвідують відділення банків, зменшилася. Фото: Нгуєн Хай

Що стосується бізнесу, деякі інвестори проектів, замість того, щоб чекати, реструктуризували свої інвестиційні плани, залучивши партнерів до спільних підприємств для реалізації проектів, обміну інвестиційними можливостями та зниження ризиків. Такі підприємства, як акціонерне товариство Song Lam Cement, Hoang Mai Cement, Trung Do, а також підприємства з виробництва та обробки бруківки та деревної тріски в районах Quy Hop та Nghia Dan, зіткнувшись з труднощами в експорті, прагнули продавати та споживати свою продукцію на внутрішньому ринку. Деякі підприємства та бізнес-асоціації сміливо налагодили та розширили відносини з партнерами та брокерами з просування торгівлі, щоб знайти нові ринки.

Потепління сегмента земельних аукціонів у перші кілька місяців року є позитивним знаком для стимулювання зростання кредитування в наступний період. Фото: Банк

Для забезпечення постачання капіталу в економіку та підтримки бізнесу у подоланні труднощів, а також для впровадження рішень щодо забезпечення кредитної безпеки та управління безнадійною заборгованістю, Державний банк В'єтнаму доручив комерційним банкам виконати цільові показники зростання кредитування, поставлені перед кожним банком на початку року; водночас він заохочує комерційні банки шукати та надавати достатній капітал, пов'язаний з місцевими цілями соціально-економічного розвитку; оперативно пропонувати рішення для Державного банку В'єтнаму щодо розгляду питань вирішення труднощів та перешкод за допомогою пріоритетних проектів та пакетів, а також надавати підтримку процентних ставок; прагнучи зростання депозитів понад 13% та зростання непогашених кредитів понад 8,8% - ціль на 2023 рік досягнута.