Зростання кредитування стикається з труднощами?

Негативне зростання кредитів

Згідно з даними Державного банку В'єтнаму, відділення Нге Ан: на початку 2024 року економіка В'єтнаму стикається з багатьма труднощами та викликами. Економічне відновлення в перші місяці року все ще повільне. Крім того, перші два місяці року припадають на святковий сезон Місячного Нового року, настрої клієнтів та економічна активність ще не такі активні... що призводить до слабкого поглинання капіталу економікою та негативного зростання кредитування по всій країні в січні 2024 року.

Станом на 31 січня 2024 року кредитування всієї економіки зменшилося на 0,6% порівняно з 2023 роком, кредитування в Нгеані досягло 296 505 млрд донгів, що на 0,2% більше, ніж на початок року, за аналогічний період 2021, 2022 та 2023 років спад становив -0,7%; 2,1%; -0,4% відповідно.

В аналітичному звіті Rong Viet Securities Company (VDSC), посилаючись на звіт Державного банку, за перші два місяці 2024 року зростання кредитування всієї економіки було негативним. Зокрема, до кінця січня воно становило -0,6%, а до 16 лютого - -1,0%. У деяких великих банках зростання кредитування скоротилося різкіше, таких як Vietcombank -2,3% порівняно з кінцем 2023 року, BIDV -1,3% або Military Commercial Joint Stock Bank MB -0,7%.

Готівкові операції у відділенні HD Bank Nghe An. Фото надано BNA.

Причиною вищезгаданої ситуації на грошовому ринку є здатність економіки абсорбувати капітал, за якої потреби бізнесу та населення в позиках у перші місяці року дуже обмежені. Наразі, хоча процентна ставка за кредитами різко знизилася до найнижчого рівня 5,0 - 5,3%/рік, підприємства все ще не охоче позичають капітал для реалізації виробничих та бізнес-проектів.
Пан Тран Ань Сон, голова Асоціації видатних підприємств провінції Нгеан, поділився: «Через вплив світової економічної рецесії експортні замовлення скоротилися. Від текстилю до цементу, кам'яної плитки, деревини для витворів мистецтва... все, що виробляють місцеві підприємства, не може бути споживане. В останні роки відчувається, що всі виробничі та комерційні підприємства стикаються з труднощами, що знеохотило підприємців. Тому наразі, хоча процентні ставки за кредитами різко знизилися, багато підприємств не хочуть позичати капітал, оскільки вони нічого не зробили». Пан Сон також зазначив, що в нинішніх умовах, навіть якщо процентні ставки знизяться ще більше, не багато підприємств позичатимуть капітал».

Був час, коли вироблену продукцію не можна було споживати, через що склад акціонерного товариства Trung Do у комплексі Nghi Van був переповнений, що змусило компанію зупинити виробництво. Фото: Н. Хай

Тим часом, спілкуючись з нами, представник великого підприємства з виробництва будівельних матеріалів у цьому районі також сказав: «На відміну від попереднього часу, потужності заводу були невеликими, і хоча були часи, коли продажі були низькими, виробництво все ще можна було підтримувати, оскільки все ще було складське приміщення для зберігання. Зараз потужності великі, тому виробництво може тривати лише короткий проміжок часу, поки склад не заповниться». Серед рішень – компанія змушена зупинити виробництво та дозволити працівникам взяти неоплачувану відпустку, оскільки чим більше вони виробляють, тим більше втрачають. У цій складній ситуації банки готові надавати позики, але компанія не наважується позичати...»
З боку банків, хоча процентні ставки за депозитами та кредитами знизилися, через низький попит на кредити обсяг грошей, що застоюються в банках, є досить великим, і для збільшення зростання кредитування банки хочуть мати позичальників.

Стійка обробки транзакцій у відділенні банку BIDV у Нге Ан на початку 2024 року. Фото: Тху Хуєн

Представник Державного банку В'єтнаму, відділення Нгеан, також підтвердив: Майже рік тому було важко позичати гроші в банках, але зараз ліквідність комерційних банків у цьому регіоні значно покращилася, проте кількість позичальників все ще обмежена. Фактично, щоб зростати та задовольнити платоспроможність, у деякі моменти банки коригували міжбанківські процентні ставки; водночас коригували процентні ставки для деяких термінів кредитування. Однак це лише рішення для компенсації місцевого дефіциту ліквідності в деяких банках до та після Тет, тоді як загальна платоспроможність цілком гарантована.

Пан Чінь Дуонг Чінь, директор філії Nam A Bank у Нге Ан, додав: «Щороку кожна система встановлює цілі щодо зростання кредитування (включаючи позики та мобілізацію) для філій, але протягом перших двох місяців року вся галузь зазнала негативного зростання, що спричинило значний тиск на комерційні банки. Неефективна діяльність вплине на цілі щодо зростання кредитування всієї системи та економіки».

Дослідження в місцевих комерційних банках, від Vietinbank, Vietcombank до Sacombank, Vietbank, Ban Viet Bank... підтвердили, що кількість клієнтів, кредитних договорів та мобілізації зменшилися порівняно з аналогічним періодом минулого року. Раніше клієнтам доводилося звертатися до банків, щоб подати заявку на отримання кредитів та їх виплату, але цього року банкам доводиться звертатися до банків, щоб шукати клієнтів та консультувати щодо кредитів.

Зростання кредитування не супроводжується збільшенням ризику

Представник акціонерного комерційного банку в місті Вінь також пояснив: Низькі та навіть негативні темпи зростання мобілізації та кредитування ставить банк у скрутне становище. Якщо умови кредитування занадто суворі, клієнти не позичатимуть кошти та не досягнуть цільового показника зростання, але якщо кредитування послаблено, а кредитування стало легким, існує ризик. Зростає безнадійна заборгованість . Ця людина проаналізувала, що так чи інакше непогашена заборгованість у секторі землі та будівництва нерухомості часто становить до 60% від загальної непогашеної заборгованості в комерційних банках. Тому наразі посилення кредитування нерухомості також допомагає забезпечити безпеку системи, але наслідки такі. Ринок нерухомості заморожений і менш активний.

В умовах негативного зростання кредитного ринку банки сподіваються, що ринок нерухомості поступово потеплішає, щоб поглинути капітал. На фото: Житловий комплекс Quang Trung B – Вінь-Сіті після реконструкції. Фото: Нгуєн Хай

Крім того, однією з причин, чому процентні ставки знизилися, але люди все ще обирають заощадження, є те, що інвестиційний канал в акції та облігації не був по-справжньому прозорим, що створювало довіру для інвесторів та ринку після нещодавніх невдач та шахрайств. У вищезазначеному контексті, за словами пана Чан Ань Сона - голови Провінційної асоціації видатних підприємств, безпечним рішенням для бізнесу є зайняти оборонну позицію, об'єднатися, щоб «зберегти свої сили» під час рецесії, і лише коли економіка покращиться, вони сміливо позичатимуть капітал для інвестування в бізнес.

Текстильний та швейний сектор знову отримав експортні замовлення. На фото: Текстильна та швейна промисловість компанії Minh Anh Company Limited повернулася до роботи після місячного Нового року Зяп Тхін. Фото: NH

Що стосується банків, то, наскільки нам відомо, з огляду на вищезгадану складну ситуацію, такі «великі хлопці», як Agribank, Vietcombank, Vietinbank або BIDV, зобов’язалися вжити конкретних заходів для зниження витрат, покращення якості кредитів, зниження процентних ставок за кредитами, спрощення процедур видачі кредитів, виплат... щоб ділитися, супроводжувати бізнес та підтримувати економіку...

Порівняно з аналогічним періодом минулого року, кількість клієнтів, які звертаються до банківських відділень для здійснення транзакцій, зменшилася. Фото: Нгуєн Хай

З боку бізнесу, деякі інвестори проектів, замість того, щоб чекати, реструктуризували свої інвестиційні плани, закликавши партнерів по спільному підприємству впроваджувати їх, як обмінюючись інвестиційними можливостями, так і зменшуючи ризики... Такі підприємства, як Song Lam Cement Joint Stock Company, Hoang Mai Cement Joint Company, Trung Do Joint Stock Company та підприємства з виробництва та обробки кам'яної плитки, обробки деревної тріски в районах Quy Hop та Nghia Dan, зіткнувшись з труднощами в експорті, прагнули продавати та споживати на внутрішньому ринку... Деякі підприємства та бізнес-асоціації сміливо налагодили та розширили відносини з партнерами та брокерами з просування торгівлі, щоб знайти нові ринки.

Потепління сегмента земельних аукціонів у перші місяці року є позитивним сигналом для стимулювання зростання кредитування в найближчому часі. Фото: NH

Для забезпечення постачання капіталу в економіку та підтримки бізнесу у подоланні труднощів, а також для впровадження рішень щодо забезпечення кредитної безпеки та управління безнадійною заборгованістю, Державний банк доручив комерційним банкам виконати цільові показники зростання кредитування, поставлені перед кожним банком з початку року; водночас заохочувати комерційні банки шукати та надавати достатній капітал, пов'язаний з місцевими цілями соціально-економічного розвитку; оперативно пропонувати рішення для Державного банку щодо усунення труднощів та перешкод у проектах, пріоритетних пакетах та підтримці процентних ставок; прагнути до зростання мобілізації понад 13% та непогашених кредитів понад 8,8% – цільовий показник 2023 року досягнуто.