جمع الملياردير ستيف شوارزمان الجزء الأكبر من ثروته، والتي تقدر بنحو 39 مليار دولار، من خلال الراتب والأرباح من شركة بلاكستون، بحسب مجلة فوربس.

في عام ٢٠٢٣، حصل ستيفن شوارزمان على ما مجموعه ٨٩٦.٧ مليون دولار، بما في ذلك راتب قدره ١١٩.٧ مليون دولار وتوزيع أرباح بقيمة ٧٧٧ مليون دولار. يمتلك ستيف شوارزمان حاليًا حوالي ٢٣١.٩ مليون سهم في بلاكستون.

لكي يصبح أحد الرؤساء التنفيذيين الأعلى أجراً في العالم ، ويصل إلى مرتبة الملياردير، التزم ستيفن شوارزمان دائمًا بعدد من مبادئ الاستثمار لتنمية محافظه الشخصية والشركاتية.

الاستثمار في الأصول البديلة

أثناء عمله في ليمان براذرز في ثمانينيات القرن الماضي، أدرك ستيفن شوارزمان إمكانات الاستثمار الخاص. وصرح لمجلة فوربس: "اعتقدتُ أننا قادرون على جمع أموال أكثر بكثير كواحدة من أكبر شركات الاستثمار في العالم".

"رفضت إدارة ليمان براذرز الدخول في هذا العمل، وهو ما أعتقد أنه كان قرارًا ضارًا جدًا بالنسبة لهم."

عندما أسس ستيفن شوارزمان الشركة، جعل الأصول البديلة (رأس المال) جزءًا أساسيًا من استراتيجيته الاستثمارية.

2880 بكسل 2019 مركز المسرح اليوم الأول d.jpg
أصبح ستيفن شوارزمان واحدًا من أغنى المليارديرات في أمريكا ببساطة عن طريق إدارة أموال الآخرين.

قال إن شركته كانت رائدة في دخول فئات أصول بديلة أخرى، مثل العقارات وصناديق التحوط والائتمان. ويوصي المستثمرين اليوم بأن الائتمان لا يزال قطاعًا ممتازًا من حيث المخاطر والعوائد.

تنويع محفظتك الاستثمارية

بالنسبة لستيفن شوارزمان، فإن التنويع ليس استراتيجية لمرة واحدة، بل هو نهجه الاستثماري الافتراضي.

إن العالم المتغير يجعل من تنويع الاستثمارات وإضافة استراتيجيات جديدة أكثر جدوى. وقال: "هناك قطاعات مختلفة تُقلل قيمتها دوريًا، والدخول في هذا القطاع سيساعد عملاءنا الأصليين الذين يستخدمون منتجات أخرى".

على استعداد لدفع مبلغ إضافي مقابل استثمار ذكي

بينما يبحث ستيفن شوارزمان غالبًا عن أصول منخفضة القيمة، إلا أنه مستعد لدفع مبلغ إضافي إذا اعتقد أنها ستؤتي ثمارها. هذا ما فعله عندما استثمر في هيلتون عام ٢٠٠٧.

قال بلاكستون إن الشركة تدفع ثمنًا باهظًا لهذا، لكنه يعتقد أن هناك على الأقل فرصتين واعدتين للغاية أمام هيلتون لزيادة أرباحها. ومع الخطة الطموحة لافتتاح فنادق جديدة ودمج مقرات هيلتون الثلاثة، يعتقد أنه يستطيع إضافة مليار دولار إلى أرباح الشركة.

قال: "عندما اشترينا الشركة، ورغم أن سعرها بدا مرتفعًا جدًا، إلا أنه كان مناسبًا تمامًا لأننا كنا نعلم ما يمكننا تحقيقه، وقد تحقق بالفعل. حققنا من خلال هذه الصفقة ربحًا إجماليًا قدره 14 مليار دولار، وهي نتيجة رائعة".

لا تتصرف بمفردك

بعد إجراء استثمار سيئ في شركة للصلب، أدرك ستيفن شوارزمان أنه سيستفيد من استشارة الآخرين قبل اتخاذ القرارات النهائية بشأن فرص الاستثمار.

لقد أعدنا تنظيم آلية اتخاذ القرارات في الشركة، بدلًا من الاعتماد على رأيي فقط. جميع القرارات المستقبلية ستُتخذ من قِبل جميع شركاء الشركة في عملية موحدة. يجب إدراج جميع عوامل الخطر ومناقشتها بدقة، كما صرح لفوربس.

طبّقت بلاكستون هذه العملية على كل ما فعلته تقريبًا، وجرّدت عملية اتخاذ القرار من طابعها الشخصي. ساعد اللجوء إلى الخبراء الماليين ستيفن شوارزمان على اتخاذ قرارات استثمارية ذكية لاحقًا.

تحليل الاستثمار على المستويين الجزئي والكلي

قبل الاستثمار، من المهم تقييم ليس فقط الشركة، بل أيضًا القطاع ككل. يحرص ستيفن شوارزمان على مراعاة العوامل الرئيسية قبل اتخاذ القرار.

وفقًا لستيفن شوارزمان، سينظرون أولًا إلى العوامل العامة المحفزة لنجاح الشركة المستهدفة. وفي الوقت نفسه، سيبحثون عن فرص النمو في كلٍّ من القطاع والشركة. ومن الأمور المهمة الأخرى التي يجب مراعاتها مجال النمو على المستويين الجزئي والكلي.

أصبح ستيفن شوارزمان مليارديرًا بفضل إدارته لأموال الآخرين، لذا فهو دائمًا ما يتمتع بعقلية "الضخامة" ويبحث باستمرار عن فرص جديدة. بلغت أصول بلاكستون ما يقارب 1.1 تريليون دولار، لكنه لا يزال يشعر بالحاجة إلى مواصلة توسيع أنشطته الاستثمارية وزيادة حجم أعماله.

(وفقا لمجلة فوربس)