جمع الملياردير ستيف شوارزمان الجزء الأكبر من ثروته، والتي تقدر بنحو 39 مليار دولار، من خلال الراتب والأرباح من شركة بلاكستون، بحسب مجلة فوربس.

في عام 2023، بلغ إجمالي تعويضات ستيفن شوارزمان 896.7 مليون دولار، بما في ذلك 119.7 مليون دولار كراتب و777 مليون دولار أرباحًا. يملك ستيف شوارزمان حاليًا حوالي 231.9 مليون سهم من شركة بلاكستون.

لكي يصبح أحد الرؤساء التنفيذيين الأعلى أجراً في العالم ، ويصل إلى مرتبة الملياردير، التزم ستيفن شوارزمان دائمًا بعدد من مبادئ الاستثمار لتنمية محافظه الشخصية والشركاتية.

الاستثمار في الأصول البديلة

أثناء عمله في ليمان براذرز في ثمانينيات القرن العشرين، رأى ستيفن شوارزمان الإمكانات الهائلة التي يوفرها الاستثمار في الأسهم الخاصة. وقال في حديثه لمجلة فوربس: "أعتقد أننا قادرون على جمع المزيد من الأموال باعتبارنا واحدة من أكبر شركات الاستثمار في العالم".

"رفضت إدارة ليمان براذرز الدخول في هذا العمل، وهو ما أعتقد أنه كان قرارًا ضارًا جدًا بالنسبة لهم."

عندما أسس ستيفن شوارزمان الشركة، جعل الأصول البديلة (رأس المال) جزءًا أساسيًا من استراتيجيته الاستثمارية.

2880 بكسل 2019 مركز المسرح اليوم الأول d.jpg
أصبح ستيفن شوارزمان واحدًا من أغنى المليارديرات في أمريكا ببساطة عن طريق إدارة أموال الآخرين.

وقال إن شركته رائدة في دخول فئات الأصول البديلة الأخرى مثل العقارات وصناديق التحوط والائتمان. توصية للمستثمرين اليوم، قال إن الائتمان لا يزال قطاعًا جيدًا للغاية من حيث المخاطرة والعائد.

تنويع محفظتك الاستثمارية

بالنسبة لستيفن شوارزمان، فإن التنويع ليس استراتيجية لمرة واحدة، بل هو نهجه الاستثماري الافتراضي.

إن العالم المتغير يجعل من المهم تنويع محفظتك الاستثمارية وإضافة استراتيجيات جديدة. وقال "هناك مجالات مختلفة يتم التقليل من قيمتها دوريًا، حيث أن الدخول في تلك المنطقة من شأنه أن يساعد حقًا عملاءنا الأوائل الذين يستخدمون منتجات أخرى".

على استعداد لدفع مبلغ إضافي مقابل استثمار ذكي

على الرغم من أن ستيفن شوارزمان يبحث في كثير من الأحيان عن الأصول المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية، إلا أنه على استعداد لدفع سعر مرتفع للغاية إذا كان يعتقد أنها ستكون مربحة. وكان هذا هو الحال عندما استثمر في هيلتون في عام 2007.

وقال إن بلاكستون تدفع ثمناً باهظاً لهذا، لكنه يعتقد أن هناك على الأقل فرصتين محتملتين للغاية أمام هيلتون لزيادة الأرباح. وبفضل خططه العدوانية لافتتاح فنادق جديدة ودمج عقارات هيلتون الثلاثة، يعتقد أنه قادر على إضافة مليار دولار إلى أرباح الشركة.

قال: "عندما اشترينا الشركة، ورغم أن سعرها بدا مرتفعًا جدًا، إلا أنه كان مناسبًا تمامًا لأننا كنا نعلم ما يمكننا تحقيقه، وقد تحقق بالفعل. حققنا من خلال هذه الصفقة ربحًا إجماليًا قدره 14 مليار دولار، وهي نتيجة رائعة".

لا تتصرف بمفردك

بعد إجراء استثمار سيئ في شركة للصلب، أدرك ستيفن شوارزمان أنه سيستفيد من استشارة الآخرين قبل اتخاذ القرارات النهائية بشأن فرص الاستثمار.

لقد أعدنا تنظيم آلية اتخاذ القرارات في الشركة، بدلًا من الاعتماد كليًا على رأيي الشخصي. جميع القرارات المستقبلية ستُتخذ من قِبل جميع شركاء الشركة في عملية موحدة. يجب إدراج جميع عوامل الخطر ومناقشتها بدقة، كما صرح لمجلة فوربس.

وقد طبقت شركة بلاكستون هذه العملية على كل ما تفعله تقريباً، وأزالت الطابع الشخصي عن عملية اتخاذ القرار. ساعد طلب المساعدة من الخبراء الماليين ستيفن شوارزمان على اتخاذ قرارات استثمارية ذكية في وقت لاحق.

تحليل الاستثمار على المستويين الجزئي والكلي

قبل الاستثمار، من الضروري تقييم ليس فقط الشركة التي تنوي الاستثمار فيها، بل أيضًا الصناعة بأكملها. لقد اعتاد ستيفن شوارزمان دائمًا على مراعاة العوامل الرئيسية المعنية قبل اتخاذ القرار.

وفقًا لستيفن شوارزمان، فإنهم سوف ينظرون أولاً إلى الدافع العام للشركة المستهدفة لتحقيق النجاح. ابحث أيضًا عن فرص النمو في تلك الصناعة وتلك الشركة. وهناك أمر مهم آخر ينبغي مراعاته وهو مجال النمو على المستويين الجزئي والكلي.

أصبح ستيفن شوارزمان مليارديرًا من خلال إدارة أموال الآخرين، لذا فهو يتمتع دائمًا بعقلية "الذهاب إلى الكبير" ويبحث باستمرار عن فرص جديدة. وصلت أصول بلاكستون الآن إلى ما يقرب من 1100 مليار دولار، لكنه لا يزال يشعر بالحاجة إلى مواصلة توسيع أنشطته الاستثمارية وزيادة النطاق المالي لأعماله.

(وفقا لمجلة فوربس)