جمع الملياردير ستيف شوارزمان الجزء الأكبر من ثروته، المقدرة بنحو 39 مليار دولار، من خلال الراتب والأرباح من شركة بلاكستون، بحسب مجلة فوربس.

في عام ٢٠٢٣، حصل ستيفن شوارزمان على ما مجموعه ٨٩٦.٧ مليون دولار، بما في ذلك راتب قدره ١١٩.٧ مليون دولار وتوزيع أرباح بقيمة ٧٧٧ مليون دولار. يمتلك ستيف شوارزمان حاليًا حوالي ٢٣١.٩ مليون سهم في بلاكستون.

لكي يصبح أحد الرؤساء التنفيذيين الأعلى أجراً في العالم ، ويصل إلى وضع الملياردير، التزم ستيفن شوارزمان دائمًا بعدد من مبادئ الاستثمار لتنمية محافظه الشخصية والشركية.

الاستثمار في الأصول البديلة

أثناء عمله في ليمان براذرز في ثمانينيات القرن الماضي، أدرك ستيفن شوارزمان إمكانات الاستثمار في الأسهم الخاصة. وصرح لمجلة فوربس: "اعتقدتُ أننا قادرون على جمع أموال أكثر بكثير كواحدة من أكبر شركات الاستثمار في العالم".

"رفضت إدارة ليمان براذرز الدخول في هذا العمل، وهو ما أعتقد أنه كان قرارًا ضارًا جدًا بالنسبة لهم."

عندما أسس ستيفن شوارزمان الشركة، جعل الأصول البديلة (رأس المال) جزءًا أساسيًا من استراتيجيته الاستثمارية.

2880 بكسل 2019 مركز المسرح اليوم الأول d.jpg
أصبح ستيفن شوارزمان واحدًا من أغنى المليارديرات في أمريكا ببساطة عن طريق إدارة أموال الآخرين.

قال إن شركته كانت رائدة في دخول فئات أصول بديلة أخرى، مثل العقارات وصناديق التحوط والائتمان. ويوصي المستثمرين اليوم بأن الائتمان لا يزال قطاعًا ممتازًا من حيث المخاطر والعوائد.

تنويع محفظتك الاستثمارية

بالنسبة لستيفن شوارزمان، فإن التنويع ليس مجرد استراتيجية عابرة، بل هو نهجه الاستثماري الافتراضي.

إن العالم المتغير يجعل من الأجدى تنويع الاستثمارات وإضافة استراتيجيات جديدة. وقال: "هناك قطاعات مختلفة تُقلل قيمتها دوريًا، والدخول في هذا القطاع سيساعد عملاءنا الأصليين الذين يستخدمون منتجات أخرى".

على استعداد لدفع مبلغ إضافي مقابل استثمار ذكي

في حين يبحث ستيفن شوارزمان في كثير من الأحيان عن الأصول المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية، فإنه على استعداد لدفع مبلغ إضافي إذا كان يعتقد أنها ستؤتي ثمارها، كما كانت الحال عندما استثمر في هيلتون في عام 2007.

قال إن بلاكستون تدفع ثمنًا باهظًا لهذا، لكنه يعتقد أن هناك على الأقل فرصتين واعدتين للغاية أمام هيلتون لزيادة أرباحها. ومع الخطة الطموحة لافتتاح فنادق جديدة ودمج مقرات هيلتون الثلاثة، يعتقد أنه يستطيع إضافة مليار دولار إلى أرباح الشركة.

قال: "عندما اشترينا الشركة، ورغم أننا دفعنا ثمنًا بدا مرتفعًا للغاية، إلا أنه كان مناسبًا تمامًا لأننا كنا نعلم ما يمكننا تحقيقه، وقد تحقق بالفعل. حققنا من خلال هذه الصفقة ربحًا إجماليًا قدره 14 مليار دولار أمريكي، وهي نتيجة رائعة".

لا تتصرف بمفردك

بعد استثمار سيئ في شركة للصلب، أدرك ستيفن شوارزمان أنه سيستفيد من استشارة الآخرين قبل اتخاذ القرارات النهائية بشأن فرص الاستثمار.

لقد أعدنا تنظيم آلية اتخاذ القرارات في الشركة، بدلًا من الاعتماد كليًا على رأيي الشخصي. جميع القرارات المستقبلية ستُتخذ من قِبل جميع شركاء الشركة في عملية موحدة. يجب إدراج جميع عوامل الخطر ومناقشتها بدقة، كما صرح لمجلة فوربس.

طبّقت بلاكستون هذه العملية على كل ما فعلته تقريبًا، وجرّدت عملية اتخاذ القرار من طابعها الشخصي. ساعد اللجوء إلى الخبراء الماليين ستيفن شوارزمان على اتخاذ قرارات استثمارية ذكية لاحقًا.

تحليل الاستثمار على المستويين الجزئي والكلي

قبل الاستثمار، من الضروري تقييم ليس فقط الشركة، بل القطاع بأكمله. يحرص ستيفن شوارزمان دائمًا على مراعاة العوامل الرئيسية المتعلقة به قبل اتخاذ القرار.

وفقًا لستيفن شوارزمان، سينظرون أولًا إلى العوامل العامة المحفزة لنجاح الشركة المستهدفة. كما سينظرون إلى فرص النمو المتاحة لكلٍّ من القطاع والشركة. ومن الأمور المهمة الأخرى التي يجب مراعاتها مجال النمو على المستويين الجزئي والكلي.

أصبح ستيفن شوارزمان مليارديرًا بفضل إدارته لأموال الآخرين، لذا فهو دائمًا ما يتمتع بعقلية "الطموح" ويبحث باستمرار عن فرص جديدة. بلغت أصول بلاكستون ما يقارب 1.1 تريليون دولار، لكنه لا يزال يشعر بالحاجة إلى مواصلة توسيع أنشطته الاستثمارية وزيادة حجم أعماله.

(وفقا لمجلة فوربس)