5 شركات تأمين على الحياة في فيتنام: AIA، Prudential، Dai-ichi Life، Manulife، Bao Viet – من هي الشركات التي تحقق أعلى ربح؟

هناك شركتان للتأمين على الحياة أعلنتا عن أرباح استثنائية في العام الماضي.

وفقًا لإحصاءات شركة Mirae Asset Vietnam Securities Company (MASVN)، في الفترة من 2015 إلى 2022، ظلت حصة سوق الإيرادات لأكبر 5 شركات تأمين على الحياة مستقرة تمامًا، بما في ذلك Bao Viet Life و Dai-ichi و Prudential و Manulife و AIA، وقد حافظت هذه المجموعة على مسافة كبيرة من البقية. يُظهر التقرير المالي لعام 2022 أن Prudential لا تزال شركة التأمين على الحياة التي تتمتع بثاني أكبر حصة سوقية في السوق الفيتنامية، بعد Bao Viet Life. بلغت إيرادات أقساط التأمين للشركة أكثر من 31000 مليار دونج في عام 2022، بزيادة قدرها 8.3٪ مقارنة بعام 2021. تليها شركة Manulife بإيرادات أقساط تأمين بلغت 26835 مليار دونج، بزيادة قدرها 9.5٪ مقارنة بالعام السابق. حققت شركة Dai-ichi Life أعلى معدل نمو (17.2٪)، حيث سجلت إيرادات أقساط بلغت 21825 مليار دونج، لتحتل المرتبة الرابعة في السوق. حققت شركة AIA إيرادات أقساط بقيمة 18,490 مليار دونج، بزيادة قدرها 12.3% وهي الشركة التي تمتلك خامس أكبر حصة سوقية في قطاع التأمين على الحياة في فيتنام.

فيما يتعلق بالأرباح، قالت شركة باو فيت لايف إن أرباحها بعد الضريبة في عام 2022 بلغت 975 مليار دونج، بزيادة قدرها 11.4٪ مقارنة بعام 2021. بينما أعلنت شركتا برودينشال ومانولايف عن أرباح استثنائية، تقلبت شركتا داي-إيتشي وآيه آي إيه قليلاً مقارنة بالعام السابق. على وجه التحديد، حققت شركة برودينشال فيتنام أعلى ربح في السوق، حيث بلغ الربح قبل الضريبة في عام 2022 4,504 مليار دونج، أي أعلى بمقدار 8.7 مرة من عام 2021؛ وبلغ الربح بعد الضريبة 3,637 مليار دونج. وبناءً على ذلك، بلغ الربح المتراكم غير الموزع بعد الضريبة بنهاية عام 2022 لهذه الشركة التأمينية 12,377 مليار دونج. وكان الأمر أكثر إثارة للدهشة بالنسبة لشركة مانولايف فيتنام عندما حققت في عام 2022 ربحًا قبل الضريبة قدره 3,251 مليار دونج وربحًا بعد الضريبة قدره 2,562 مليار دونج. في غضون ذلك، في عام 2021، أعلنت الشركة عن خسارة قبل الضريبة قدرها 5,927 مليار دونج فيتنامي، وخسارة بعد الضريبة قدرها 4,742 مليار دونج فيتنامي. أما بالنسبة لشركة AIA، فقد بلغ صافي الربح قبل الضريبة 1,380 مليار دونج فيتنامي في العام الماضي، بزيادة قدرها 280 مليار دونج فيتنامي مقارنة بعام 2021. وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 1,110 مليار دونج فيتنامي. أما شركة داي-إيتشي لايف فيتنام، فقد حققت نتائج أعمال أقل إيجابية، حيث بلغ صافي الربح قبل الضريبة 3,304 مليار دونج فيتنامي في عام 2022، بانخفاض قدره 200 مليار دونج فيتنامي مقارنة بالعام السابق. وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 2,646 مليار دونج فيتنامي.

كان التعاون مع البنوك لتوزيع التأمين (التأمين المصرفي) في السنوات الأخيرة أحد العوامل التي دفعت النمو القوي في نتائج أعمال شركات التأمين على الحياة. ومن المعروف أن شركة Prudential هي حاليًا الشريك الحصري لتوزيع التأمين من خلال بنوك مثل MSB و SeABank و VIB. وفي الوقت نفسه، تتعاون شركة Dai-ichi Life مع SHB و Sacombank. كما أبرمت Manulife اتفاقيات مع Techcombank و VietinBank. AIA شريك لـ VPBank و OCB. وللحصول على مصافحة مع البنوك الكبيرة، كان على العديد من شركات التأمين دفع آلاف المليارات من VND كرسوم دفع مسبق قبل توقيع العقود. وهذا هو أيضًا سبب تقلب أرباح العديد من شركات التأمين على الحياة بشدة في السنوات الأخيرة، ويمكن أن تتغير من الخسارة إلى الربح بعد بضع سنوات فقط. بالإضافة إلى ذلك، تعمل شركات التأمين أيضًا على تعزيز التحول الرقمي، والتعاون مع شركات التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا المالية، ... مما يساعد على زيادة الإيرادات بشكل حاد في الآونة الأخيرة. وفقًا للخبراء، لا تزال إمكانات سوق التأمين على الحياة كبيرة جدًا على المدى الطويل، حيث أن معدل السكان المشاركين في التأمين في فيتنام منخفض نسبيًا مقارنةً بالدول الأخرى. ومع ذلك، يجب أن يكون تطوير هذا السوق أكثر جودة واحترافية، نظرًا لوجود العديد من التعليقات السلبية من المستهلكين حول هذه الصناعة في الماضي. في الآونة الأخيرة، طلبت إدارة إدارة التأمين والإشراف عليها من شركات التأمين على الحياة تعزيز التفتيش والإشراف على تنفيذ عقود وكالات التأمين، وتقييم جودة الاستشارات، وتقديم وبيع منتجات التأمين التي يقدمها وكلاء التأمين. في الوقت نفسه، تشترط شركات التأمين على الحياة على الوكلاء تقديم معلومات كاملة ودقيقة حول منتجات التأمين التي تقدمها الشركة إلى مشتري التأمين. عند ظهور شكاوى العملاء، يجب على شركات التأمين العمل بشكل استباقي وحل شكاوى العملاء.

نبض السوق