المنافسة على حصة سوق الخدمات اللوجستية: الشركات المحلية في وضع غير مؤات

"الإوزة التي تبيض البيض الذهبي"

وبحسب أحدث تقييم أجرته أجيليتي، احتلت فيتنام المرتبة الحادية عشرة في مجموعة الأسواق اللوجستية العالمية الناشئة الخمسين في عام 2022. يبلغ معدل النمو السنوي لصناعة الخدمات اللوجستية في فيتنام 14-16%، بحجم 40-42 مليار دولار أمريكي سنويًا.

تعتبر صناعة الخدمات اللوجستية في فيتنام بمثابة "الأوزة الذهبية" بالنسبة للمستثمرين الأجانب. الصورة: هاي ين

ليس هذا فحسب، بل إن عدد شركات الخدمات اللوجستية في فيتنام يتزايد بسرعة. وتظهر إحصاءات وزارة التخطيط والاستثمار أنه حتى الآن، يوجد في فيتنام أكثر من 3000 شركة نقل ولوجستيات محلية، إلى جانب حوالي 25 من شركات الشحن الرائدة في العالم، والتي تقدم بشكل أساسي الخدمات، من إجراءات مناولة البضائع إلى دفع الضرائب أو الدفع.

وبناء على الأرقام المذكورة أعلاه، يتوقع الخبراء الاقتصاديون أن تتمتع فيتنام في الفترة المقبلة بالعديد من الفرص لمواصلة تطوير صناعة الخدمات اللوجستية بفضل الميزات الجغرافية المواتية، والاستثمار القوي في البنية التحتية، وسلسلة من سياسات تشجيع الاستثمار من الحكومة؛ وفي الوقت نفسه، يمكن أن تصبح بمثابة "أوزة ذهبية" للمستثمرين ذوي الرؤية والإمكانات القوية.

في الواقع، برزت فيتنام في السنوات الأخيرة كواحدة من أكثر وجهات الاستثمار جاذبية في آسيا على مدار الثلاثين عامًا الماضية، بمعدل نمو في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بلغ 4100 دولار أمريكي في عام 2022. ووفقًا لوكالة الاستثمار الأجنبي، بلغ إجمالي رأس مال الاستثمار الأجنبي المسجل اعتبارًا من 20 سبتمبر 2023 ما يقرب من 20.21 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 7.7% عن نفس الفترة من عام 2022. وهذا يدل على أن فيتنام لا تزال "نجمًا ساطعًا" يجذب الاستثمار في جنوب شرق آسيا.

على وجه التحديد، افتتحت مجموعة FM اللوجستية (فرنسا) مؤخرًا مركز توزيع FM اللوجستي في باك تان أوين ( بينه دونج ). بإجمالي استثمار قدره 25 مليون دولار أمريكي، ومساحة تزيد عن 20 ألف متر مربع (قابلة للتوسع إلى 50 ألف متر مربع)، تقدم FM Logistic خدمات التخزين والتغليف والتوزيع والتجارة الإلكترونية.

في وقت سابق، في منتصف سبتمبر 2023، افتتحت شركة SPX - وهي شركة لوجستية يقع مقرها الرئيسي في سنغافورة - مركز فرز البضائع تلقائيًا في منطقة VSIP Bac Ninh الصناعية. يمكن لهذا المركز التعامل مع ما يصل إلى 2.5 مليون طرد يوميًا بعد المرحلة الأولى، ومن المتوقع أن يصل إلى 5 ملايين طرد يوميًا في المرحلة الثانية.

في عام 2022، ستستثمر شركة Best Express Vietnam مبلغ 20 مليون دولار أمريكي لبناء مركز تصنيف البضائع في باك نينه ومدينة هوشي منه؛ تستثمر شركة SEA Logistic Partners في مشروع SLP Park Xuyen A في لونغ آن؛ قامت شبكة كاينياو بتشغيل مركز كاينياو بات اللوجستي (110،000 متر مربع) في منطقة بن لوك (لونغ آن)...

افتتحت شركة الخدمات اللوجستية SPX مركز تصنيف البضائع الأوتوماتيكي في منطقة VSIP Bac Ninh الصناعية في سبتمبر الماضي. الصورة: SPX

بالإضافة إلى المشاريع المنجزة والتشغيلية، تتم الموافقة على العديد من المشاريع للاستثمار من خلال الاستثمار السريع وحقن رأس المال من قبل الشركات الكبرى، مما يجعل سوق الخدمات اللوجستية الفيتنامية "يسخن" كل يوم، وخاصة في المنطقة الجنوبية.

على وجه التحديد، في نهاية أغسطس 2023، وافقت اللجنة الشعبية لمقاطعة دونج ناي على التخطيط التفصيلي بمقياس 1/500 لمركز BW اللوجستي في منطقة لونج ثانه. ويغطي المشروع مساحة قدرها 64.4 هكتارًا، على بعد حوالي 10 كيلومترات من مطار لونغ ثانه. تمت الموافقة على تقرير تقييم الأثر البيئي للمشروع من قبل لجنة الشعب الإقليمية لمقاطعة دونج ناي في نهاية سبتمبر. وفي دونج ناي أيضًا، تمت الموافقة على مشروع مركز كاينياو اللوجستي (ترانج بوم) من قبل لجنة الشعب الإقليمية في دونج ناي في الربع الأول من عام 2023. ويستثمر المشروع شركة كاينياو نتورك (التابعة لمجموعة علي بابا) على مساحة 16.8 هكتارًا.

وقال السيد جانج بوك سانج، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة الكورية، إن منطقة دونج ناي تحظى باهتمام العديد من المستثمرين في قطاع الخدمات اللوجستية، بما في ذلك الشركات الكورية. في الوقت الحالي، ترغب العديد من الشركات الكورية التي لديها مشاريع تعمل في دونج ناي في زيادة الاستثمار في البنية التحتية اللوجستية. إذا حصلت دونج ناي على ما يكفي من أموال الأراضي، وقامت بتبسيط الإجراءات، وتقصير الوقت اللازم لمعالجة الوثائق، فسوف تتلقى تدفقات رأسمالية كبيرة من كوريا.

وفي "العاصمة" الصناعية بينه دونج، يستهدف المستثمرون الأجانب أيضًا "فطيرة" الخدمات اللوجستية. في أوائل أغسطس 2023، جاء ممثلو مجموعة AP Moller Maersk (الدنمارك) إلى Binh Duong وعملوا مع اللجنة الشعبية لمقاطعة Binh Duong لمناقشة خطة الاستثمار لمركز لوجستي واسع النطاق لخدمة الأنشطة التجارية طويلة الأجل.

ولم يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل التقت مجموعة واربورغ بينكوس (الولايات المتحدة الأمريكية) أيضًا مع قادة هذه المقاطعة لمناقشة خطة الاستثمار لمشروع مركز التجارة الإلكترونية عبر الحدود. تم التخطيط لهذا المشروع من قبل شركة Warburg Pincus وشريك المشروع المشترك Becamex IDC ليتم بناؤه على نطاق 75 هكتارًا في مدينة Binh Duong الجديدة.

الشركات المحلية ضعيفة في الداخل

وبالإضافة إلى عمالقة الاستثمار الأجنبي المباشر الذين يضخون رؤوس الأموال في قطاع الخدمات اللوجستية، يسجل السوق أيضًا تواجد عدد من الشركات الفيتنامية. وفي الآونة الأخيرة، في 29 سبتمبر/أيلول، افتتحت شركة ترانزيمكس منشأة تخزين باردة في بن لوك (لونغ آن). تبلغ مساحة هذا المخزن البارد 29000 متر مربع، ويتم استثماره في نظام الطاقة الشمسية على السطح، بما يتوافق مع المعايير الدولية. وبالإضافة إلى ذلك، تستثمر شركة ترانسيمكس أيضًا في المراكز اللوجستية في مدينة هوشي منه وبينه دونغ.

مجموعة نينجا فان فيتنام توسع سوقها من خلال خدمات التوصيل الريفية. الصورة: NV

وفي المقاطعات الوسطى والشمالية، تشهد العديد من المشاريع اللوجستية أيضًا استثمارات كبيرة من قبل الشركات المحلية. وعلى وجه التحديد، تستثمر شركة ثاكو في سلسلة خدمات لوجستية في تشو لاي (كوانج نام)؛ استثمرت مجموعة T&T، بالشراكة مع YCH (سنغافورة)، في مركز Vinh Phuc ICD اللوجستي الذي تبلغ مساحته أكثر من 83 هكتارًا.

ومن الواضح أن الشركات المحلية حققت ارتفاعًا قويًا في السباق للاستثمار في البنية التحتية اللوجستية، ولكن وفقًا لتصور الشركات في هذا المجال، لا تزال هناك فجوة كبيرة بين الشركات المحلية وشركات الاستثمار الأجنبي المباشر. السبب الرئيسي هو أن مؤسسات الاستثمار الأجنبي المباشر تتمتع بالعديد من نقاط القوة في التمويل والتكنولوجيا والقدرة الإدارية. وفي الوقت نفسه، فإن الشركات الفيتنامية هي في الغالب شركات لوجستية صغيرة ومتوسطة الحجم.

إن إحدى المزايا التي تتمتع بها مؤسسات الاستثمار الأجنبي المباشر هي أنه وفقًا لالتزامات فيتنام المحددة بالخدمات عند الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، يُسمح للشركات الأجنبية في بعض مراحل سلسلة توريد الخدمات اللوجستية (مثل خدمات التخزين، وخدمات الشحن، وخدمات التوصيل، وما إلى ذلك)، بإنشاء شركات مملوكة للأجانب بنسبة 100٪ في فيتنام.

وبفضل المزايا التي تتمتع بها مؤسسات الاستثمار الأجنبي المباشر، تتخلف الشركات الفيتنامية تدريجيا عن الركب في "السباق" نحو الاستثمار في الخدمات اللوجستية في وطنها. وقالت السيدة فام ثي بيتش هيو، رئيسة مجلس إدارة مجموعة غرب المحيط الهادئ، إن صناعة الخدمات اللوجستية لا تعاني من الحرمان من حيث الإمكانات والتكنولوجيا والإدارة فحسب، بل تعاني أيضًا من الحرمان من اختناقات أخرى مثل التخطيط الذي لا يتبع عن كثب الاحتياجات الفعلية للشركات، وتكاليف الخدمات اللوجستية مرتفعة للغاية والممر القانوني غير واضح.

حاليًا، تُعدّ تكاليف النقل مُقارنةً بإجمالي تكاليف الخدمات اللوجستية في فيتنام مرتفعةً جدًا، حيث تتجاوز 60%، أي ما يُقارب ضعف مُعدلاتها في الدول الأخرى، حيث تُمثّل تكاليف النقل حوالي 30-40% فقط من إجمالي تكاليف الخدمات اللوجستية. في الوقت نفسه، نُركّز بشكلٍ مُفرط على مجالات البنية التحتية الرئيسية، مُتناسين توجه تطوير البنية التحتية الأساسية. من ناحية أخرى، فإن إدارة قطاع الخدمات اللوجستية ليست بالأمر الهيّن، فهو قطاعٌ مُتغيّرٌ يوميًا، شهريًا، وفصليًا... قد يكون من الصعب أحيانًا الالتزام بالقانون المُطبّق على هذا القطاع، ولكن على الأقل يجب أن تكون هناك استجابة مُناسبة للتغييرات في قطاع الخدمات اللوجستية،" قالت السيدة فام ثي بيتش هيو.

وفقًا للسيدة فام ثي بيتش هيو، فقد حان الوقت للحكومة لإعادة تعريف قطاع الخدمات اللوجستية، لأن مصطلح "الخدمات اللوجستية" واسع جدًا، إذ يشمل العديد من الصناعات والمهن والمجالات مثل البنية التحتية والخدمات والأفراد، إلخ. وعليه، فإن تقنين هذه الصناعة وتحديدها لا يساعد فقط في توضيح الإطار القانوني، مما يجعل الأعمال أكثر أمانًا، بل يدعم أيضًا جذب استثمارات رواد الخدمات اللوجستية حول العالم.

في الوقت الحالي، تكاليف النقل مقارنة بإجمالي تكاليف الخدمات اللوجستية في فيتنام مرتفعة للغاية. الصورة: هاي ين

وبالإضافة إلى ذلك، تقول آراء كثيرة أيضاً إن فيتنام بحاجة إلى التركيز على الموانئ البحرية من النوع الثاني والثالث مثل كوانج بينه، ولونج آن، وفو ين، وكوانج نام... وهذه كلها مناطق سجلت نمواً جديداً. لكن شركات الشحن لا ترغب حاليا في القدوم إلى هذه المنطقة لأن البنية التحتية غير كافية، على الرغم من وجود الطلب. في الوقت الحاضر، تمر البضائع فقط عبر المناطق المركزية الكبرى، لذا يتعين نقلها بالطرق البرية لمسافات طويلة، وهو أمر مكلف للغاية... لأنه لا يوجد خيار آخر. لذلك، فإن المنافذ من النوع 2 والنوع 3 ستكون الخيارات في الفترة القادمة.

رابط المصدر: https://congthuong.vn/canh-tranh-thi-phan-logistics-doanh-nghiep-noi-yeu-the-277738.html