المنافسة على حصة سوق الخدمات اللوجستية: الشركات المحلية في وضع غير مؤات

"الإوزة التي تضع البيض الذهبي"

وفقًا لأحدث تقييم أجرته أجيليتي، احتلت فيتنام المرتبة الحادية عشرة ضمن مجموعة أسواق اللوجستيات الخمسين الناشئة عالميًا في عام ٢٠٢٢. ويتراوح معدل النمو السنوي لقطاع اللوجستيات في فيتنام بين ١٤٪ و١٦٪، بحجم يتراوح بين ٤٠ و٤٢ مليار دولار أمريكي سنويًا.

يعتبر المستثمرون الأجانب قطاع الخدمات اللوجستية في فيتنام بمثابة "المصدر الذهبي". الصورة: هاي ين

ليس هذا فحسب، بل يشهد عدد شركات الخدمات اللوجستية في فيتنام تزايدًا متسارعًا. وتشير إحصاءات وزارة التخطيط والاستثمار إلى وجود حوالي 3000 شركة نقل ولوجستيات محلية تعمل في فيتنام حتى الآن، إلى جانب حوالي 25 من شركات الشحن الرائدة عالميًا، والتي تقدم خدماتها بشكل رئيسي، بدءًا من إجراءات نقل البضائع ووصولًا إلى دفع الضرائب.

وبناء على الأرقام المذكورة أعلاه، يتوقع الخبراء الاقتصاديون أنه في الفترة المقبلة، ستتاح لفيتنام العديد من الفرص لمواصلة تطوير صناعة الخدمات اللوجستية بفضل الميزات الجغرافية المواتية والبنية التحتية المستثمرة بقوة وسلسلة من سياسات تشجيع الاستثمار من الحكومة؛ وفي الوقت نفسه، من الممكن تمامًا أن تصبح "أوزة ذهبية" للمستثمرين ذوي الرؤية والإمكانات القوية.

في الواقع، برزت فيتنام في السنوات الأخيرة كواحدة من أكثر وجهات الاستثمار جاذبية في آسيا على مدار الثلاثين عامًا الماضية، بمعدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 4100 دولار أمريكي للفرد في عام 2022. ووفقًا لوكالة الاستثمار الأجنبي، بلغ إجمالي رأس مال الاستثمار الأجنبي المسجل اعتبارًا من 20 سبتمبر 2023 ما يقرب من 20.21 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 7.7% عن نفس الفترة من عام 2022. وهذا يدل على أن فيتنام لا تزال "نجمًا ساطعًا" يجذب الاستثمار في جنوب شرق آسيا.

على وجه التحديد، افتتحت مجموعة FM اللوجستية (فرنسا) مؤخرًا مركز توزيع FM اللوجستية في باك تان أوين ( بينه دونغ ). باستثمار إجمالي قدره 25 مليون دولار أمريكي، ومساحة تزيد عن 20,000 متر مربع (مع إمكانية التوسع إلى 50,000 متر مربع)، تقدم FM Logistic خدمات التخزين والتغليف والتوزيع والتجارة الإلكترونية.

في منتصف سبتمبر 2023، افتتحت شركة SPX، وهي شركة لوجستية مقرها سنغافورة، مركزًا آليًا لفرز البضائع في مجمع VSIP باك نينه الصناعي. يستطيع هذا المركز التعامل مع ما يصل إلى 2.5 مليون طرد يوميًا بعد المرحلة الأولى، ومن المتوقع أن يصل إلى 5 ملايين طرد يوميًا في المرحلة الثانية.

في عام 2022، ستستثمر شركة Best Express Vietnam مبلغ 20 مليون دولار أمريكي لبناء مركز تصنيف البضائع في باك نينه ومدينة هوشي منه؛ وستستثمر شركة SEA Logistic Partners في مشروع SLP Park Xuyen A في لونغ آن؛ وقد وضعت شركة Cainiao Network مركز Cainiao PAT اللوجستي (110.000 متر مربع) في منطقة بن لوك (لونغ آن) قيد التشغيل...

افتتحت شركة SPX للخدمات اللوجستية مركزًا آليًا لفرز البضائع في مجمع VSIP باك نينه الصناعي في سبتمبر الماضي. الصورة: SPX

بالإضافة إلى المشاريع المنجزة والتشغيلية، تتم الموافقة على العديد من المشاريع للاستثمار من خلال الاستثمار السريع وحقن رأس المال من قبل الشركات الكبرى، مما يجعل سوق الخدمات اللوجستية الفيتنامية "يسخن" كل يوم، وخاصة في المنطقة الجنوبية.

على وجه التحديد، في نهاية أغسطس 2023، وافقت اللجنة الشعبية لمقاطعة دونغ ناي على التخطيط التفصيلي بمقياس 1/500 لمركز BW اللوجستي في منطقة لونغ ثانه. يغطي المشروع مساحة 64.4 هكتارًا، على بُعد حوالي 10 كيلومترات من مطار لونغ ثانه. وقد وافقت اللجنة الشعبية لمقاطعة دونغ ناي للتو على تقرير تقييم الأثر البيئي للمشروع في نهاية سبتمبر. وفي دونغ ناي أيضًا، وافقت اللجنة الشعبية لمقاطعة دونغ ناي على مشروع مركز كاينياو اللوجستي (ترانج بوم) في الربع الأول من عام 2023. ويستثمر المشروع شركة كاينياو نتورك (التابعة لمجموعة علي بابا) على مساحة 16.8 هكتارًا.

وفقًا للسيد جانغ بوك سانغ، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة الكورية، تحظى دونغ ناي باهتمام العديد من المستثمرين في قطاع الخدمات اللوجستية، بما في ذلك الشركات الكورية. حاليًا، ترغب العديد من الشركات الكورية التي لديها مشاريع في دونغ ناي في زيادة استثماراتها في البنية التحتية اللوجستية. إذا توافرت لدى دونغ ناي موارد كافية من الأراضي، وسهّلت الإجراءات، وقللت من وقت معالجة المستندات، فستحصل على تدفقات رأسمالية كبيرة من كوريا.

في العاصمة الصناعية بينه دونغ، يستهدف المستثمرون الأجانب أيضًا قطاع الخدمات اللوجستية. في أوائل أغسطس 2023، زار ممثلون عن مجموعة إيه بي مولر ميرسك (الدنمارك) بينه دونغ، وعملوا مع اللجنة الشعبية الإقليمية في بينه دونغ لمناقشة خطط الاستثمار في مركز لوجستي واسع النطاق لخدمة العمليات التجارية طويلة الأجل.

علاوة على ذلك، التقت مجموعة واربورغ بينكوس (الولايات المتحدة الأمريكية) بقادة المقاطعات لمناقشة خطة الاستثمار في مشروع مركز التجارة الإلكترونية العابر للحدود. وتخطط واربورغ بينكوس وشريكتها في المشروع المشترك بيكاميكس آي دي سي لبنائه على مساحة 75 هكتارًا في مدينة بينه دونغ الجديدة.

الشركات المحلية ضعيفة في الداخل

بالإضافة إلى استثمارات شركات الاستثمار الأجنبي المباشر العملاقة التي تستثمر في قطاع الخدمات اللوجستية، شهد السوق أيضًا حضورًا لعدد من الشركات الفيتنامية. ومؤخرًا، في 29 سبتمبر، افتتحت شركة ترانزيمكس منشأة تخزين بارد في بن لوك (لونغ آن). تبلغ مساحة هذه المنشأة 29,000 متر مربع، وقد تم استثمارها في نظام طاقة شمسية على السطح، مطابقًا للمعايير الدولية. كما استثمرت ترانزيمكس أيضًا في مراكز لوجستية في مدينتي هو تشي منه وبينه دونغ.

مجموعة نينجا فان فيتنام توسّع سوقها من خلال خدمات النقل الريفي. الصورة: NV

في المقاطعات الوسطى والشمالية، حظيت العديد من المشاريع اللوجستية باستثمارات قوية من الشركات المحلية. على وجه التحديد، استثمرت شركة ثاكو في سلسلة خدمات لوجستية في تشو لاي (كوانغ نام)؛ بينما استثمرت مجموعة تي آند تي، بالشراكة مع شركة واي سي إتش (سنغافورة)، في مركز فينه فوك للخدمات اللوجستية المتكاملة (ICD) الذي يمتد على مساحة تزيد عن 83 هكتارًا.

يتضح أن الشركات المحلية قد حققت تقدمًا ملحوظًا في سباق الاستثمار في البنية التحتية اللوجستية، ولكن وفقًا لتصورات الشركات في هذا المجال، لا تزال هناك فجوة كبيرة بين الشركات المحلية وشركات الاستثمار الأجنبي المباشر. والسبب الرئيسي هو تمتع شركات الاستثمار الأجنبي المباشر بمزايا عديدة في التمويل والتكنولوجيا والقدرة الإدارية. في حين أن الشركات الفيتنامية هي في الغالب شركات لوجستية صغيرة ومتوسطة الحجم.

إن إحدى المزايا التي تتمتع بها مؤسسات الاستثمار الأجنبي المباشر هي أنه وفقًا لالتزامات فيتنام المحددة بالخدمات عند الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، يُسمح للشركات الأجنبية في بعض مراحل سلسلة توريد الخدمات اللوجستية (مثل خدمات التخزين، وخدمات الشحن، وخدمات التوصيل، وما إلى ذلك)، بإنشاء شركات مملوكة للأجانب بنسبة 100٪ في فيتنام.

مع المزايا التي تتمتع بها شركات الاستثمار الأجنبي المباشر، تتخلف الشركات الفيتنامية تدريجيًا عن الركب في سباق الاستثمار في قطاع الخدمات اللوجستية محليًا. وصرحت السيدة فام ثي بيتش هيو، رئيسة مجلس إدارة مجموعة غرب المحيط الهادئ، بأن قطاع الخدمات اللوجستية لا يعاني من ضعف الإمكانات والتكنولوجيا والإدارة فحسب، بل يعاني أيضًا من عوائق أخرى، مثل التخطيط الذي لا يلبي الاحتياجات الفعلية للشركات بدقة، وارتفاع تكاليف الخدمات اللوجستية، وعدم وضوح المسار القانوني.

حاليًا، تُعدّ تكاليف النقل مُقارنةً بإجمالي تكاليف الخدمات اللوجستية في فيتنام مرتفعةً جدًا، حيث تتجاوز 60%، أي ما يُقارب ضعف مُعدلاتها في الدول الأخرى، حيث تُمثّل تكاليف النقل حوالي 30-40% فقط من إجمالي تكاليف الخدمات اللوجستية. في الوقت نفسه، نُركّز بشكلٍ مُفرط على مجالات البنية التحتية الرئيسية، مُتناسين توجه تطوير البنية التحتية الأساسية. من ناحية أخرى، فإن إدارة قطاع الخدمات اللوجستية ليست بالأمر الهيّن، فهو قطاعٌ مُتغيّرٌ يوميًا، شهريًا، وفصليًا... قد يكون من الصعب أحيانًا الالتزام بالقانون المُطبّق على هذا القطاع، ولكن على الأقل يجب أن تكون هناك استجابة مُناسبة للتغييرات في قطاع الخدمات اللوجستية،" قالت السيدة فام ثي بيتش هيو.

وفقًا للسيدة فام ثي بيتش هيو، فقد حان الوقت للحكومة لإعادة تعريف قطاع الخدمات اللوجستية، لأن مصطلح "الخدمات اللوجستية" واسع جدًا، إذ يشمل العديد من الصناعات والمهن والمجالات مثل البنية التحتية والخدمات والأفراد، إلخ. وعليه، فإن تقنين هذه الصناعة وتحديدها لا يساعد فقط في توضيح الإطار القانوني، مما يجعل الأعمال أكثر أمانًا، بل يدعم أيضًا جذب استثمارات رواد الخدمات اللوجستية حول العالم.

حاليًا، تكاليف النقل مُقارنةً بإجمالي تكاليف الخدمات اللوجستية في فيتنام مرتفعة جدًا. الصورة: هاي ين

بالإضافة إلى ذلك، تشير آراء عديدة إلى ضرورة تركيز فيتنام على الموانئ البحرية من النوعين الثاني والثالث، مثل كوانغ بينه، ولونغ آن، وفو ين، وكوانغ نام، وغيرها. فهذه كلها مناطق شهدت نموًا جديدًا. إلا أن شركات الشحن البحري لا ترغب حاليًا في الوصول إلى هذه المنطقة نظرًا لضعف البنية التحتية، على الرغم من وجود طلب كبير. حاليًا، لا تمر البضائع إلا عبر المناطق المركزية الرئيسية، مما يتطلب نقلها برًا لمسافات طويلة وبتكلفة باهظة، لعدم وجود خيار آخر. لذلك، ستكون الموانئ من النوعين الثاني والثالث الخيارين المُقترحين في المستقبل القريب.

رابط المصدر: https://congthuong.vn/canh-tranh-thi-phan-logistics-doanh-nghiep-noi-yeu-the-277738.html