অনেক ব্যাংক দ্রুত বর্ধনশীল খেলাপি ঋণের চাপের মধ্যে রয়েছে।

খারাপ ঋণের দ্রুত বৃদ্ধির কারণে ব্যাংকিং ব্যবস্থা সম্পদের মান নিয়ে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে, অন্যদিকে ঋণ পুনর্গঠন সংক্রান্ত সার্কুলার ০২ এর মেয়াদ ৩১ ডিসেম্বর শেষ হবে।

সম্পদের মান খারাপ হচ্ছে।

২০২৪ সালের তৃতীয় প্রান্তিকের শেষ নাগাদ, সমগ্র ঋণ প্রতিষ্ঠান ব্যবস্থায় অ-কার্যকর ঋণের পরিমাণ ছিল ২৫২,০০০ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং (গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ২০.৭% বৃদ্ধি এবং বছরের শুরুর তুলনায় ৩০.৩% বৃদ্ধি)।

খারাপ ঋণ কমার কোনও লক্ষণ না দেখানোর কারণ হল অর্থনীতি এবং রিয়েল এস্টেট বাজার এখনও পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়ায় অনেক সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। স্বল্প সময়ের মধ্যে ঋণ বিতরণ করা হয়, প্রধানত রিয়েল এস্টেট ব্যবসা খাতে তীব্র বৃদ্ধির সাথে - যা সহজাতভাবে খারাপ ঋণের উচ্চ ঝুঁকি বহন করে।

এদিকে, ছোট বেসরকারি ব্যাংকগুলির গ্রাহক নির্বাচনের ক্ষেত্রে খুব বেশি সুবিধা নেই, তাই তাদের গ্রাহক সংখ্যা প্রায়শই দুর্বল আর্থিক ক্ষমতা এবং অন্যান্য গোষ্ঠীর তুলনায় ধীর পুনরুদ্ধারের হারযুক্ত ব্যক্তিদের দ্বারা গঠিত হয়।

ব্যাংকগুলির তৃতীয় প্রান্তিকের প্রতিবেদন অনুসারে, দ্বিতীয় এবং চতুর্থ শ্রেণীর ঋণ আগের প্রান্তিকের তুলনায় কমেছে, যেখানে তৃতীয় এবং পঞ্চম শ্রেণী উভয়ের ঋণ ৮,০০০ বিলিয়ন ভিয়েতনামী ডং (আগের প্রান্তিকের তুলনায় ৬.৪% বৃদ্ধি) বৃদ্ধি পেয়েছে।

বছরের শুরুর তুলনায়, ২ থেকে ৪ ক্যাটাগরির ঋণ বেড়েছে, বিশেষ করে ৫ ক্যাটাগরির ঋণ, যা যথাক্রমে ০.৮%, ৪১.৭%, ৬.৯% এবং ৪০.৪% বৃদ্ধি পেয়েছে।

সাইগন - হ্যানয় সিকিউরিটিজ কোম্পানি (SHS) এর মতে, নন-পারফর্মিং লোন রেশিও বৃদ্ধি এবং লোন লস রিজার্ভ রেশিও (LLCR) হ্রাস সমগ্র সিস্টেমের সম্পদের মানের পতন নির্দেশ করে।

২০২৪ সালের তৃতীয় প্রান্তিকে অ-কার্যকর ঋণের কভারেজ অনুপাত ছিল ৮৩%, যা ২০২২ সালের তৃতীয় প্রান্তিকের সর্বোচ্চ (১৪৩.২%) থেকে অনেক দূরে।

SHS পূর্বাভাস দিয়েছে যে বছরের শেষের দিকে অ-কার্যকর ঋণ অনুপাত এবং LLCR আরও ইতিবাচক হবে, কারণ ব্যাংকগুলি সাধারণত খারাপ ঋণ মওকুফ করার জন্য প্রভিশন ব্যবহারের উপর মনোযোগ দেয়।

ভিয়েটকমব্যাংক সিকিউরিটিজ কোম্পানি (ভিসিবিএস) এর সাম্প্রতিক এক প্রতিবেদন অনুসারে, বছরের প্রথমার্ধে সমগ্র ব্যাংকিং খাতের সংকুচিত বাফার ভবিষ্যতে খারাপ ঋণ পরিচালনার ক্ষমতা সীমিত করেছে, বিশেষ করে উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ গ্রাহক ভিত্তি এবং মোট বকেয়া ঋণের সাথে পুনর্গঠিত ঋণের উচ্চ অনুপাতযুক্ত ব্যাংকগুলির জন্য।

যেসব ব্যাংকের গ্রাহক সংখ্যা বৈচিত্র্যপূর্ণ, শক্তিশালী রিজার্ভ বাফার এবং মোট ঋণ পোর্টফোলিওতে রিয়েল এস্টেট এবং কর্পোরেট বন্ড ঋণের একটি মাঝারি অনুপাত রয়েছে, তারা ঋণ খরচ আরও ভালোভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হবে।

"২০২২ সালের শুরু থেকে ঋণ ঝুঁকি প্রভিশনিং খরচ/ঋণ ব্যালেন্স গড় স্তরে রয়ে গেছে, যেখানে পাতলা প্রভিশনিং বাফার পরবর্তী প্রান্তিকে, বিশেষ করে নিম্নমানের সম্পদের মান সম্পন্ন ব্যাংকগুলিতে প্রভিশন করার চাপ বাড়িয়ে দেয়," ভিসিবিএস বিশ্লেষণ করেছে।

এছাড়াও, বেসরকারি ব্যাংকিং খাতে, বিশেষ করে কিছু খুচরা ঋণদানকারী ব্যাংকগুলিতে, উচ্চ অনাদায়ী ঋণের অনুপাত কেন্দ্রীভূত।

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলির মধ্যে, BIDV বছরের শুরুর তুলনায় তাদের অ-কর্মক্ষম ঋণের অনুপাত তীব্র বৃদ্ধি পেয়েছে (১.২৬% থেকে ১.৭১%)।

ভিপিবি, এসএইচবি, এমএসবি, বিভিবি, এবিবি এবং পিজিবির মতো ব্যাংকগুলির নয় মাস পরে অনাদায়ী ঋণের অনুপাত ৩% এর বেশি।

অ-কার্যকর ঋণ কভারেজ অনুপাতের ক্ষেত্রে, রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংকগুলির মধ্যে, শুধুমাত্র টেককমব্যাংক ১০০% এর বেশি প্রভিশন আলাদা করে রেখেছে, যেখানে ছোট এবং মাঝারি আকারের ব্যাংকগুলির প্রভিশন বাফার কম রয়েছে যেখানে LLCR ৪০-৭০% এর মধ্যে রয়েছে।

ঋণ পুনর্গঠনের উপর সার্কুলার ০২ এর মেয়াদ শেষ হওয়ার প্রভাব

ইতিমধ্যে, ঋণ পুনর্গঠন সংক্রান্ত সার্কুলার ০২-এর মেয়াদ ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে শেষ হবে। পরিকল্পনা অনুযায়ী সার্কুলার ০২-এর আবেদনের মেয়াদ বাড়ানো বা বন্ধ করার বিষয়ে বর্তমানে স্টেট ব্যাংক অফ ভিয়েতনাম (SBV) থেকে কোনও তথ্য নেই।

২০২৪ সালের দ্বিতীয় প্রান্তিকের শেষ নাগাদ, সার্কুলার ০২ এর অধীনে পুনর্গঠিত ঋণের পরিমাণ ছিল ২৩০,০০০ বিলিয়ন ভিয়েতনামী ডং, যা বছরের শুরুর তুলনায় ২৫.৬% বেশি। নিয়ম অনুসারে, ব্যাংকগুলিকে ঋণের শ্রেণিবিন্যাস অনুসারে সার্কুলার ০২ এর অধীনে পুনর্গঠিত ঋণের জন্য বিধান আলাদা করে রাখতে হবে। বর্তমান ঋণের শ্রেণিবিন্যাসের তুলনায় পার্থক্য বার্ষিক ৫০% হারে আলাদা করে রাখা হয়েছে, যা ২০২৪ সালের শেষ নাগাদ ১০০% এ পৌঁছে যাবে।

সূত্র: এসএইচএস রিসার্চ।

SHS-এর মতে, স্টেট ব্যাংক অফ ভিয়েতনামের সার্কুলার ০২ সম্প্রসারণ না করার সিদ্ধান্ত অ-কার্যকর ঋণের স্কেল বৃদ্ধি করতে পারে এবং অ-কার্যকর ঋণের কভারেজ অনুপাত হ্রাস করতে পারে, তবে ব্যাংকগুলির প্রভিশনিংকে প্রভাবিত করবে না।

সার্কুলার ০২ এর মেয়াদ শেষ হওয়ার ফলে প্রতিটি ব্যাংকের উপর ভিন্ন ভিন্ন প্রভাব পড়বে। BIDV, Vietcombank, VietinBank, Techcombank, ACB ইত্যাদির মতো ভালো সম্পদের মান সম্পন্ন ব্যাংকগুলি তাদের শক্তিশালী রিজার্ভ বাফার এবং ভালো আর্থিক স্বাস্থ্যের কারণে কম প্রভাবিত হবে।

যেসব ব্যাংকের অনাদায়ী ঋণের (এনপিএল) অনুপাত বেশি এবং খেলাপি ঋণের (এনপিএল) আওতা কম, তাদের উপর আরও মারাত্মক প্রভাব পড়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে।

তা সত্ত্বেও, VCBS বিশ্বাস করে যে 2024 সালের দ্বিতীয়ার্ধে খারাপ ঋণের চাপ খুব বেশি হবে না, যেমন: সামগ্রিকভাবে অর্থনীতির পুনরুদ্ধারের সাথে সাথে খারাপ ঋণ কমে আসছে; টাইফুন ইয়াগির প্রভাব থেকে উদ্ভূত খারাপ ঋণ বর্তমানে খুব বেশি নয়, তবে সেগুলি মূল্যায়ন করার জন্য আরও সময় প্রয়োজন।

২০শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ভিয়েতনামের স্টেট ব্যাংকের প্রাথমিক পরিসংখ্যান অনুসারে, ক্ষতিগ্রস্ত প্রদেশ এবং শহরগুলিতে আনুমানিক ১১৬ ট্রিলিয়ন ভিয়েতনাম ডং বকেয়া ঋণের প্রভাব পড়বে বলে অনুমান করা হচ্ছে। মোট ক্ষতিগ্রস্ত ঋণের তুলনায় খারাপ ঋণের শতাংশ কম থাকবে এবং পরের বছরও তা প্রতিফলিত হবে, কারণ স্টেট ব্যাংক অফ ভিয়েতনাম বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলিকে ঋণ সংগ্রহে নমনীয়তা সম্পর্কে নির্দেশ দিয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে সাময়িকভাবে স্থগিতকরণ, পরিশোধ স্থগিত/বর্ধিতকরণ এবং বকেয়া বা বকেয়া ঋণের সুদের হার হ্রাস করা।

ব্যাংকভেদে অনাদায়ী ঋণও ভিন্ন হবে। ভালো সম্পদের মানসম্পন্ন ব্যাংকগুলোতে অনাদায়ী ঋণ এবং পুনর্গঠিত ঋণের পরিমাণ মাঝারি মাত্রায় রেকর্ড করা হবে। কর্পোরেট ঋণের (কর্পোরেট বন্ড সহ) উচ্চ অনুপাত এবং অনাদায়ী ঋণের কভারেজ অনুপাত কম থাকা ব্যাংকগুলোতে ২০২৪-২০২৫ সালে অনাদায়ী ঋণের ঝুঁকি বৃদ্ধি এবং প্রভিশন তৈরির চাপের সম্মুখীন হতে পারে।

সূত্র: https://vietnamnet.vn/nhieu-ngan-hang-chiu-ap-luc-no-xau-tang-nhanh-2352250.html