Írán, „ohnisko“ konfliktu, omezuje dodávky nerostných surovin a ohrožuje dodavatelský řetězec čipů pro umělou inteligenci.

Konflikt v Íránu ohrožuje dodavatelský řetězec základních minerálů pro globální polovodičový průmysl, zvyšuje ceny hliníku a hélia a vytváří značná rizika pro společnosti zabývající se umělou inteligencí a technologiemi.

Globální technologický průmysl by se mohl stát další obětí vleklého konfliktu na Blízkém východě, jelikož obnovený tlak na dodavatelské řetězce polovodičů hrozí udusením exploze umělé inteligence (AI). Konflikt zdůraznil klíčovou roli Blízkého východu v dodávkách základních minerálů – životně důležitých materiálů pro výrobu mikročipů pro velké technologické společnosti.

Neil Shearing, hlavní ekonom společnosti Capital Economics, k tomu uvedl: „Čím déle konflikt trvá, tím větší je riziko, že se základní materiály, které region vyrábí pro jiné dodavatelské řetězce – například hélium v ​​polovodičích – stanou velkým problémem.“

Jihokorejský zákonodárce varoval, že válka s Íránem by mohla narušit dodávky materiálů pro mikročipy a přímo ohrozit přední polovodičový průmysl v zemi. Akcie společností Samsung a SK Hynix dokonce klesly na indexu KOSPI o 20 % kvůli obavám z eskalace konfliktu a nadhodnocení technologií.

Tito dva giganti jsou spolu s Micronem třemi největšími dodavateli paměťových čipů na světě pro elektroniku a datová centra s umělou inteligencí. Mezi jejich zákazníky patří skupina Magnificent 7, jako je Nvidia, Microsoft a Apple. Tyto čipy se silně spoléhají na základní minerály, jako je hélium a hliník, přičemž velká část pochází z Blízkého východu.

Blízký východ: úzké hrdlo v zásobování esenciálními minerály.

Katar v současnosti představuje více než třetinu celosvětových dodávek hélia – nepostradatelného materiálu pro tepelný management při výrobě polovodičů a litografii desek plošných spojů. Hélium se vyrábí jako vedlejší produkt zkapalněného zemního plynu (LNG). Uzavření průmyslového parku Ras Laffan společnosti QatarEnergy po útoku íránského dronu tento měsíc však produkci hélia zcela zastavilo.

Izrael a Jordánsko se navíc podílejí na zhruba dvou třetinách celosvětové produkce bromu, dalšího důležitého materiálu pro výrobu polovodičů.

Hélium se nevyužívá jen pro balóny, je také klíčové pro další důležitá odvětví. Foto: Zuma Press

Blízký východ se podílí přibližně 8 % na světové produkci hliníku a pro dovoz a vývoz kovů je závislý na Hormuzském průlivu. Mnoho velkých producentů v regionu vyhlásilo „vyšší moc“, což znamená, že nejsou schopni plnit smlouvy.

Ceny hliníku dosáhly v březnu čtyřletého maxima 3 544 dolarů a ING předpovídá, že by ceny mohly dosáhnout 4 000 dolarů za tunu, pokud dojde k „vážným narušením“. Ewa Mantheyová, stratégka pro komodity v ING, uvedla, že narušení dodavatelského řetězce jsou již patrná v podobě zpoždění a odklonů dodávek.

Zničující dopad na technologický průmysl.

Riziko prasklin v nerostných surovinách se objevuje v době, kdy výrobci čipů čelí prudce rostoucí poptávce poháněné rozvojem infrastruktury umělé inteligence. Pokud budou narušení na Blízkém východě přetrvávat, bude to mít zničující dopad jak na technologický průmysl, tak na investory.

Dan Ives, ředitel globálního technologického výzkumu ve společnosti Wedbush Securities, k tomu uvedl: „‚Prodloužené‘ je slovo, které žádný technologický investor nechce slyšet. Pokud se situace v Íránu protáhne až do května, budeme čelit velkým problémům s dodavatelským řetězcem nerostů pro infrastrukturu umělé inteligence.“

Zásoby nerostných surovin by mohly zmírnit část bezprostředního dopadu. Jihokorejští výrobci čipů mají údajně dostatek zásob hélia na šest měsíců. Zatímco SK Hynix a Samsung se odmítly vyjádřit, výrobce čipů Global Foundries uvedl, že je v přímém kontaktu s regionálními dodavateli a má zavedený plán zmírnění rizik. Společnost TSMC rovněž uvedla, že „situaci pečlivě sleduje“.

David Oxley, ekonom společnosti Capital Economics, varoval: „Dlouhodobé narušení provozu v Hormuzském průlivu nebo trvalé poškození zařízení LNG v Kataru by bylo velmi velkým problémem.“

David Roche, prezident společnosti Quantum Strategy, uvedl, že i kdyby se výroba obnovila zítra, zotavení celého dodavatelského řetězce by trvalo další 4–6 měsíců. „Jedná se o kritickou a nenahraditelnou krizi surovin, která má dopad na technologický, zdravotní a vědecký sektor,“ zdůraznil Roche.

(Podle Morningstaru)

Íránský chytrý krok míří na americký technologický „hrdlo“ na Blízkém východě . Írán si na Blízkém východě vytyčil cíl na řadu amerických technologických společností. Začaly útoky dronů a kybernetické útoky, které způsobily škody společnostem Amazon a Stryker.

Zdroj: https://vietnamnet.vn/chao-lua-iran-bop-nghet-nguon-cung-khoang-san-de-doa-chuoi-cung-ung-chip-ai-2499696.html