Vytváří šílenství kolem umělé inteligence krizi dodávek paměťových čipů?

Vážný celosvětový nedostatek paměťových čipů nutí společnosti zabývající se umělou inteligencí (AI) a spotřební elektronikou soutěžit o ubývající zásoby, protože ceny těchto neatraktivních, ale nezbytných komponent, které umožňují zařízením ukládat data, prudce rostou.

Stánek v e-commerce centru Huaqiangbei v Šen-čenu v provincii Kuang-tung v Číně. Zdroj: Reuters.

Rozsah dopadu je široký.

Agentura Reuters s odvoláním na zdroje obeznámené s touto záležitostí uvedla, že japonští prodejci elektroniky začali omezovat počet pevných disků, které si zákazníci mohou koupit. Čínští výrobci chytrých telefonů varují před zvyšováním cen. Technologičtí giganti jako Microsoft, Google a ByteDance soupeří o dodávky od výrobců paměťových čipů, jako jsou Micron, Samsung Electronics a SK Hynix.

Tento nedostatek se týká téměř všech typů pamětí, od flash čipů používaných v USB discích a chytrých telefonech až po pokročilé paměti s vysokou šířkou pásma (HBM) pohánějící čipy umělé inteligence v datových centrech. Podle průzkumné firmy TrendForce se ceny v některých segmentech od února více než zdvojnásobily, což vede obchodníky k vsazení na to, že nárůst cen bude pokračovat.

Důsledky by se mohly dostat i mimo technologický sektor. Mnoho ekonomů a manažerů varuje, že dlouhodobý nedostatek riskuje zpomalení růstu produktivity založené na umělé inteligenci a oddálení investic do digitální infrastruktury v hodnotě stovek miliard dolarů. Mohl by také zvýšit inflační tlaky v době, kdy se mnoho ekonomik snaží omezit rostoucí ceny a vyhnout se americkým clům.

„Nedostatek paměti se nyní posunul z obav na úrovni komponent na makroekonomické riziko,“ řekl Sanchit Vir Gogia, generální ředitel technologické poradenské firmy Greyhound Research. Vývoj umělé inteligence „se střetává s dodavatelským řetězcem, který nedokáže uspokojit její fyzické nároky.“

To ukazuje, že snaha odvětví uspokojit masivní poptávku po pokročilých čipech – poháněná společností Nvidia a technologickými giganty jako Google, Microsoft a Alibaba – vytvořila dilema: Výrobci čipů stále nejsou schopni vyrobit dostatek špičkových polovodičů pro závod umělé inteligence, ale jejich odklon od tradičních paměťových produktů brzdí dodavatelský řetězec pro chytré telefony, osobní počítače a spotřební elektroniku. Některé společnosti se nyní snaží změnit svůj směr.

Podle společnosti TrendForce se průměrná úroveň zásob u dodavatelů dynamické paměti s náhodným přístupem (DRAM) – primárního typu používaného v počítačích a telefonech – snížila v říjnu na 2 až 4 týdny ze 3 na 8 týdnů v červenci a do konce roku 2024 se předpokládá, že dosáhne 13 až 17 týdnů.

Krize se rozvíjí v době, kdy investoři pochybují, zda miliardy dolarů investované do infrastruktury umělé inteligence nafouknou bublinu. Někteří analytici předpovídají zásadní posun, kdy nárůst cen odolají pouze největší a finančně nejsilnější společnosti.

Výkonný ředitel společnosti pro paměťové čipy uvedl, že nedostatek zpozdí budoucí projekty datových center. Výstavba nové kapacity trvá nejméně dva roky, ale výrobci paměťových čipů jsou opatrní ohledně nadměrné výstavby z obavy, že by se mohla zastavit, jakmile prudký nárůst poptávky opadne.

Podle SK Hynix bude nedostatek pamětí trvat až do konce roku 2027, uvedla Citi v listopadu.

„V současné době dostáváme žádosti o paměti od tolika společností. Je jich tolik, že se obáváme, jak budeme schopni zvládnout všechny objednávky. Pokud jim nebudeme moci dodávat, mohou se ocitnout v situaci, kdy již nebudou moci podnikat,“ řekl Chey Tae-won, předseda SK Hynix Group, mateřské společnosti SK Hynix, na oborovém fóru v Soulu minulý měsíc.

Po spuštění ChatGPT v listopadu 2022, které vyvolalo boom umělé inteligence, vedla vlna výstavby datových center s umělou inteligencí po celém světě výrobce pamětí k tomu, aby více své produkce alokovali na HBM, používaný ve výkonných procesorech s umělou inteligencí od Nvidie.

Konkurence čínských rivalů vyrábějících DRAM nižší třídy, jako je ChangXin Memory Technologies, také přiměla společnosti Samsung a SK Hynix k urychlení přechodu na produkty s vyšší marží. Korejské společnosti drží dvě třetiny trhu s DRAM.

Výhody pro trh s použitým zbožím

V tokijské čtvrti elektroniky Akihabara obchody omezují nákup paměťových produktů, aby omezily hromadění. Cedule před obchodem PC Ark uvádí, že od 1. listopadu budou zákazníci omezeni na celkem osm produktů, včetně pevných disků, SSD disků a systémové paměti. Zaměstnanci pěti obchodů uvedli, že nedostatek zboží v posledních týdnech prudce zvýšil ceny. V některých obchodech je již třetina produktů vyprodána.

Produkty jako 32gigabajtové paměti DDR5 – oblíbené u hráčů – se prodávají za více než 47 000 jenů, což je nárůst z přibližně 17 000 jenů v polovině října. Cena dražších 128gigabajtových paměťových modulů se více než zdvojnásobila na přibližně 180 000 jenů.

Rostoucí ceny vedou zákazníky k trhu s použitým zbožím – z čehož profitují lidé, jako je Roman Yamashita (majitel společnosti iCON v Akihabara).   Yamashita uvedl, že jeho podnikání s prodejem použitých počítačových (PC) komponentů vzkvétá.

Eva Wu, obchodní ředitelka společnosti Polaris Mobility, která se zabývá obchodem s komponenty v čínském Šen-čenu, uvedla, že ceny se mění tak rychle, že distributoři je stanovují na základě makléřských cen, přičemž ceny končí denně – a v některých případech i každou hodinu – spíše než měsíčně, než ceny prudce vzrostou.

V Pekingu prodejkyně pamětí DDR4 uvedla, že si naskladnila 20 000 kusů v očekávání dalšího růstu cen.

Paul Coronado, který se nachází asi 9 600 kilometrů odtud v Kalifornii, uvádí, že měsíční tržby jeho společnosti Caramon, která prodává recyklované paměťové čipy nižší třídy získané z vyřazených serverů datových center, od září prudce vzrostly. Tvrdí, že většinu produktů jeho společnosti nyní nakupují zprostředkovatelé v Hongkongu a dále je prodávají čínským zákazníkům.

„Dříve jsme vydělávali kolem 500 000 dolarů měsíčně, ale teď se toto číslo zvýšilo na 800 000 až 900 000 dolarů,“ řekl Coronado.

Ha Anh

Zdroj: https://daidoanket.vn/con-sot-ai-dang-tao-ra-khung-hoang-nguon-cung-chip-nho.html