Způsobuje horečka umělé inteligence krizi dodávek paměťových čipů?

Vážný celosvětový nedostatek paměťových čipů nutí společnosti zabývající se umělou inteligencí (AI) a spotřební elektronikou soutěžit o ubývající zásoby, protože ceny neatraktivních, ale nezbytných komponent, které umožňují zařízením ukládat data, prudce rostou.

Stánek v e-commerce centru Huaqiangbei v Šen-čenu v provincii Kuang-tung v Číně. Zdroj: Reuters.

Rozsáhlý vliv

Japonské obchody s elektronikou začaly omezovat počet pevných disků, které si kupující mohou koupit, informovala agentura Reuters s odvoláním na zdroje obeznámené s touto záležitostí. Čínští výrobci chytrých telefonů varují před zvyšováním cen. Technologičtí giganti jako Microsoft, Google a ByteDance se snaží zajistit si dodávky od výrobců paměťových čipů, jako jsou Micron, Samsung Electronics a SK Hynix.

Nedostatek se týká téměř všech typů pamětí, od flash čipů používaných v USB discích a chytrých telefonech až po pokročilé paměti s vysokou šířkou pásma (HBM), které pohánějí čipy umělé inteligence v datových centrech. Ceny v některých segmentech se od února více než zdvojnásobily, což láká obchodníky, kteří sázejí na pokračování růstu, uvádí průzkumná společnost TrendForce.

Důsledky by se mohly rozšířit i mimo technologický sektor. Mnoho ekonomů a manažerů varuje, že dlouhodobý nedostatek může zpomalit růst produktivity poháněný umělou inteligencí a oddálit investice do digitální infrastruktury ve výši stovek miliard dolarů. Mohl by také zvýšit inflační tlaky v době, kdy se mnoho ekonomik snaží omezit růst cen a vyhnout se americkým clům.

„Nedostatek paměti se nyní z problému na úrovni komponent přesunul do makroekonomického rizika,“ řekl Sanchit Vir Gogia, generální ředitel technologické poradenské společnosti Greyhound Research. Vývoj umělé inteligence „koliduje s dodavatelským řetězcem, který nedokáže splnit jeho fyzické požadavky.“

To ilustruje, jak úsilí odvětví uspokojit obrovskou poptávku po pokročilých čipech – poháněné společností Nvidia a technologickými giganty jako Google, Microsoft a Alibaba – vytvořilo dilema: Výrobci čipů stále nedokážou vyrobit dostatek špičkových polovodičů pro závod umělé inteligence, ale jejich odklon od tradičních paměťových produktů brzdí dodávky pro chytré telefony, počítače a spotřební elektroniku. Některé společnosti nyní spěchají s úpravou kurzu.

Průměrná úroveň zásob u dodavatelů dynamické paměti s náhodným přístupem (DRAM) – hlavního typu používaného v počítačích a telefonech – klesla v říjnu na dva až čtyři týdny, v červenci ze tří na osm týdnů a do konce roku 2024 ze 13 na 17 týdnů, uvádí TrendForce.

Krize se rozvíjí v době, kdy investoři pochybují, zda miliardy dolarů investované do infrastruktury umělé inteligence nepodporují vznik bubliny. Někteří analytici předpovídají velký otřes, kdy růst cen zvládnou pouze ty největší a finančně nejsilnější společnosti.

Nedostatek zpozdí budoucí projekty datových center, uvedl jeden z vedoucích pracovníků v oblasti paměťových čipů. Výstavba nových kapacit trvá nejméně dva roky, ale výrobci paměťových čipů se obávají nadměrné výstavby, protože se obávají, že by se mohla zastavit, pokud prudký nárůst poptávky pomine.

Nedostatek pamětí potrvá až do konce roku 2027, uvedla v listopadu skupina SK Hynix, kterou Citi uvedla.

„Nyní dostáváme žádosti o paměti od tolika společností, že se obáváme, jak budeme schopni zvládnout všechny objednávky. Pokud jim nebudeme moci dodávat, mohou se ocitnout v situaci, kdy už nebudou moci podnikat,“ řekl minulý měsíc na oborovém fóru v Soulu Chey Tae-won, předseda SK Hynix Group, mateřské společnosti SK Hynix.

Poté, co byl v listopadu 2022 spuštěn ChatGPT, který vyvolal boom umělé inteligence, vedla globální vlna výstavby datových center s umělou inteligencí výrobce pamětí k tomu, aby více produkce alokovali na HBM, který se používá ve výkonných procesorech s umělou inteligencí od Nvidie.

Konkurence čínských konkurentů vyrábějících DRAM nižší třídy, jako je ChangXin Memory Technologies, také přiměla společnosti Samsung a SK Hynix k urychlení přechodu na produkty s vyšší marží. Tyto jihokorejské společnosti tvoří dvě třetiny trhu s DRAM.

Výhody pro trh s ojetými vozy

V tokijském centru elektroniky Akihabara obchody omezují nákup paměťových produktů, aby omezily hromadění. Cedule před obchodem PC Ark uvádí, že od 1. listopadu budou zákazníci omezeni na osm produktů, včetně pevných disků, SSD disků a systémové paměti. Zaměstnanci pěti obchodů uvedli, že nedostatek v posledních týdnech prudce zvýšil ceny. V některých obchodech je vyprodaná třetina produktů.

Produkty jako 32gigabajtové paměti DDR5 – oblíbené u hráčů – stojí více než 47 000 jenů, oproti zhruba 17 000 jenům v polovině října. Cena dražších 128gigabajtových paměťových sad se více než zdvojnásobila na zhruba 180 000 jenů.

Zvýšení cen tlačí zákazníky na trh s použitým zbožím – z čehož profitují lidé, jako je Roman Yamashita, majitel iCONu v Akihabara.   Yamashita říká, že jeho podnikání s prodejem použitých počítačových (PC) komponentů vzkvétá.

Ceny se mění tak rychle, že distributoři nabízejí cenové nabídky ve stylu makléřů, které vyprší několik dní – a v některých případech i hodin – místo měsíců před prudkým nárůstem cen, uvedla Eva Wu, obchodní ředitelka prodejce autodílů Polaris Mobility v čínském Šen-čenu.

V Pekingu prodejkyně pamětí DDR4 uvedla, že si nashromáždila 20 000 produktů v očekávání dalšího zvyšování cen.

Paul Coronado, který se nachází asi 9 600 kilometrů odtud v Kalifornii, uvedl, že měsíční tržby jeho společnosti Caramon, která prodává recyklované paměťové čipy nižší třídy z vyřazených serverů datových center, od září prudce vzrostly. Řekl, že většinu produktů jeho společnosti nyní nakupují zprostředkovatelé v Hongkongu a dále je prodávají čínským zákazníkům.

„Dříve jsme vydělávali asi 500 000 dolarů měsíčně, nyní se toto číslo zvýšilo na 800 000 až 900 000 dolarů,“ řekl pan Coronado.

Ha Anh

Zdroj: https://daidoanket.vn/con-sot-ai-dang-tao-ra-khung-hoang-nguon-cung-chip-nho.html