Globální konkurence o vzácné zeminy

(Dan Tri) - Globální konkurence o vzácné zeminy se stává jednou z nejdůležitějších geopolitických, ekonomických a bezpečnostních výzev 21. století.

Poznámka redakce: Svět je svědkem dramatického posunu, neboť velmoci, jako jsou Spojené státy, EU, Austrálie a Japonsko, podnikají kroky k opětovnému získání autonomie nad vzácnými zeminami. Závod se neomezuje jen na znovuotevření dolů nebo nalezení nových zdrojů dodávek, ale také na technologie recyklace, vývoj alternativních materiálů a budování strategických aliancí.

Článek Dr. Ha Huy Ngoca , ředitele Centra pro výzkum místní a územní hospodářské politiky a strategie (Vietnamský a světový ekonomický institut), poskytne komplexní pohled na konkurenci v oblasti této zásadní suroviny pro špičkové technologie.

Vzácné zeminy jsou nezbytné pro špičkové technologie a zejména pro přechod na zelenou energii, jako jsou baterie pro elektromobily, větrné turbíny a pokročilá elektronika.

Rychlé úsilí držet krok s tempem technologického pokroku učinilo z otázky stability a bezpečnosti dodavatelského řetězce vzácných zemin strategickou prioritu mnoha zemí.

Důležité budoucí technologie, jako je umělá inteligence (AI), kvantová technologie, obnovitelná zelená energie, elektromobily, výroba pokročilých čipů a moderní válčení, všechny různými způsoby závisí na vzácných zeminách.

Panorama trhu se vzácnými zeminami

Produkci a dodávky vzácných zemin na globálním trhu v současnosti z velké části kontroluje Čína, což představuje pro svět velkou výzvu.

Proaktivní politika a investice do sektoru vzácných zemin v průběhu desetiletí pomohly Číně prosadit si vedoucí postavení na světovém trhu v těžbě i zpracování vzácných zemin a především stát se přední zemí ve výzkumu a průmyslovém využití souvisejících „úzkých“ technologií.

Silná závislost světa na Číně, pokud jde o dodávky vzácných zemin, která představuje více než 80 % světového trhu, zvyšuje geopolitická rizika. Ústřední role země v těžbě i zpracování jí dává významný vliv na dodavatelské řetězce, ceny a formování mezinárodních technologických a ekonomických trendů.

Z těchto důvodů Evropská unie a další západní země v poslední době vynakládají zvláštní úsilí na snížení své závislosti na čínském dodavatelském řetězci vzácných zemin a podnikly kroky k hledání alternativních zdrojů, investicím do nových technologií a rozvoji strategických plánů hromadění zásob.

Světová „říše“ vzácných zemin číslo 1

Čína se do sektoru vzácných zemin zapojila poměrně brzy, a to již v 50. letech 20. století, ale zvláštní pozornost se tomuto sektoru dostalo až v 80. letech 20. století, kdy Teng Siao-pching, iniciátor čínských reforem a otevírání se světu, prosazoval ekonomické reformy pro rozvoj průmyslu a technologií a zdůrazňoval strategický význam vzácných zemin v krátkodobém i dlouhodobém horizontu.

Od 90. let 20. století Peking investuje značné prostředky do těžby vzácných zemin, související infrastruktury a technologií a modernizuje velké doly, jako je například důl Bayan Obo, který je jednou z největších světových zásob vzácných zemin.

Čína je v současnosti světovým lídrem v těžbě vzácných zemin a dodává přibližně 80 % světové produkce. Tato výhoda je ještě patrnější při těžbě těžkých prvků vzácných zemin, které jsou obtížně dostupné a vyžadují složitou technologii zpracování.

Kromě těžby hraje Čína klíčovou roli také ve zpracování a rafinaci vzácných zemin. V roce 2023 země vyprodukuje přibližně 140 000 tun, čímž výrazně překoná ostatní významné dodavatele, jako jsou Spojené státy a Austrálie.

Čínská vláda také zavedla regulační opatření, jako jsou kvóty a vývozní regulace, která významně ovlivnila nabídku a cenu vzácných zemin na mezinárodním trhu.

Výhradní kontrola

Klíčovým faktorem pro posílení pozice Číny v sektoru vzácných zemin je kontrola ústřední vlády.

Od 90. let 20. století považuje čínská vláda vzácné zeminy za strategický prvek, který je třeba chránit.

Státní ochrana znamená, že společnosti se zahraničními investicemi se nesmí podílet na těžbě a zpracování vzácných zemin. Od roku 2010 Čína zintenzivňuje rozvoj svého sektoru vzácných zemin a zlepšuje svůj národní právní rámec.

Vláda se zaměřila na omezení nelegální těžby a obchodu se vzácnými zeminami v Číně. Kromě toho byla na horniny i hotové výrobky uplatněna vývozní omezení, kvóty a cla.

Čína také začala budovat strategické rezervy vzácných zemin, aby si zajistila kontrolu nad globálním trhem. Tento přístup jí umožňuje udržet si konkurenční výhodu a ovlivňovat nabídku a cenu vzácných zemin na globálním trhu.

Vzácné zeminy hrají důležitou roli v high-tech průmyslu (ilustrace: DT).

Kromě toho jsou státní podniky obzvláště povzbuzovány k velkým investicím do výzkumu a vývoje s cílem zlepšit těžební technologie a zvýšit efektivitu výroby. Vládní intervence a schopnost poskytovat stabilní zdroje vytvořily technologickou výhodu oproti potenciálním konkurentům.

Čína navíc zavedla přísné právní předpisy upravující vzácné zeminy, které měly velký dopad na ostatní země.

V prosinci 2023 země vydala rozhodnutí o „Seznamu technologií zakázaných a omezených pro vývoz z Číny“, které jasně uvádí: Uplatňování omezení na vývoz technologií těžby a rafinace vzácných zemin; uplatňování přísných opatření pro kontrolu vývozu technologií syntézy vzácných zemin a těžebních procesů...

Následně v červnu 2024 schválila Státní rada Číny nové směrnice regulující průmysl vzácných zemin. Směrnice zdůrazňují mnoho aspektů, například: Zdroje vzácných zemin jsou ve vlastnictví státu; Ministerstvo průmyslu a informačních technologií je zodpovědné za rozvoj průmyslu vzácných zemin; těžit a zpracovávat vzácné zeminy mohou pouze společnosti schválené vládou;...

Národní politiky

Vzhledem k dominantní roli Číny v sektoru vzácných zemin západní země v poslední době zavedly řadu rozhodnutí a iniciativ k diverzifikaci svých dodavatelských řetězců. Mezi tato úsilí patří budování strategických rezerv, vývoj alternativních technologických řešení, investice do těžby a rafinace, posílení mezinárodní spolupráce ve výzkumu a hledání materiálů, které mohou nahradit vzácné zeminy v řadě aplikačních oblastí.

Aby se snížila závislost na Číně, Spojené státy se zaměřují na alternativní zdroje a technologie.

Jedním z prominentních příkladů oživení místního průmyslu je obnovení provozu dolu Mountain Pass v Kalifornii v roce 2017, který získala společnost MP Materials.

Byl to jediný fungující důl na vzácné zeminy ve Spojených státech, otevřený v roce 1952 a kdysi přední světový dodavatel vzácných zemin. Důl byl uzavřen v roce 2002 kvůli silné konkurenci nízkonákladových těžebních a zpracovatelských provozů v Číně.

Kromě tohoto dolu na vzácné zeminy investovala americká vláda finanční prostředky do otevření prvního závodu na zpracování vzácných zemin ve Spojených státech, což poprvé umožňuje zpracovávat část vytěžené produkce v tuzemsku, aniž by ji bylo nutné přepravovat do Číny.

Americká vláda a soukromý sektor také značně investují do výzkumu a vývoje recyklačních technologií.

Například Centrum pro inovace v oblasti kritických materiálů (dříve Institut pro kritické materiály, CMI), financované Ministerstvem energetiky, vede vývoj ekonomicky a environmentálně udržitelných metod těžby vzácných zemin, jako je získávání vzácných zemin z elektronického odpadu a hledání alternativních zdrojů, které by mohly snížit potřebu dovozu z Číny v určitých technologických oblastech.

Starý uhelný důl ve Wyomingu (USA) obsahuje obrovské množství vzácných zemin v hodnotě přibližně 37 miliard USD (Foto: Wall Street Journal).

V září 2024 americké ministerstvo obrany oznámilo grant ve výši 4,22 milionu dolarů společnosti Rare Earth Salts, která se zabývá získáváním kovů vzácných zemin, jako je terbium, recyklací zářivek.

Vzhledem ke geopolitickým rizikům a potenciálu budoucích narušení dodavatelského řetězce si Spojené státy také budují své strategické zásoby, včetně zásob vzácných zemin. Národní obranné zásoby (NDS), spravované Agenturou pro obrannou logistiku (DLA), hromadí kritické nerosty považované za nezbytné pro národní bezpečnost.

Austrálie investuje do těžebních technologií

Australská vláda, jedna z předních světových zemí v oblasti zdrojů vzácných zemin, se zaměřuje na rozvoj těžebních a zpracovatelských kapacit, aby se stala „významným hráčem“ na globálním trhu se vzácnými zeminami.

Protože Austrálie má bohaté zdroje a dobře rozvinutý těžební průmysl.

Zásoby oxidů vzácných zemin v Austrálii se odhadují na přibližně 3,2 milionu tun, což z ní činí stále důležitějšího hráče na globálním trhu jakožto předního vývozce, ale stále se ani zdaleka neblíží rozsahu čínského průmyslu.

Austrálie má řadu globálně působících společností, které stojí v popředí rozvoje národního nerostného průmyslu.

Jednou z nich je společnost Lynas, která se zabývá vzácnými zeminami a je největším producentem vzácných zemin a má doly a zpracovatelská zařízení v zahraničí.

Další společnost, Iluka Resources, aktivně rozvíjí zpracovatelské projekty s cílem posílit svou pozici v odvětví vzácných zemin. Společnost Strategic Materials Australia také rychle rozšiřuje své aktivity a věnuje zvláštní pozornost zdokonalování souvisejících technologií.

Australská vláda si uvědomuje důležitost kritických materiálů pro ekonomickou a národní bezpečnost a zahájila řadu politických opatření na podporu rozvoje tohoto odvětví.

V roce 2023 Austrálie revidovala svou Strategii pro kritické minerály na období 2023–2030 a nastínila prioritní oblasti pro zvýšení národní konkurenceschopnosti na globálních trzích.

Strategie zahrnuje také rozvoj infrastruktury a větší podíl partnerství veřejného a soukromého sektoru s cílem zvýšit kapacitu země v oblasti kritických nerostů. Společnost Lynas Rare Earths, která provozuje důl Mt. Weld, by měla do roku 2023 vyprodukovat 19 000 tun oxidů vzácných zemin.

Aby australská vláda uspokojila rostoucí poptávku, vyčlenila na strategii další 2 miliardy dolarů, čímž se celková částka zvýšila na 6 miliard dolarů.

Předpokládá se, že Ukrajina disponuje bohatými zdroji vzácných zemin (Foto: Getty).

Evropská unie snižuje závislost na dodávkách z Číny

Navzdory technologickému pokroku a obrovskému počátečnímu úsilí v oblasti zelených technologií se EU nemůže chlubit zásobami vzácných zemin ani silnou průmyslovou základnou.

EU aktivně vyvíjí strategie ke snížení své závislosti na Číně. Podle Evropské komise Čína dodává 100 % těžkých prvků vzácných zemin do EU. Rizika spojená s dodávkami mnoha dalších důležitých surovin do EU se značně liší.

Aliance si poměrně brzy uvědomila důležitost a budoucí význam vzácných zemin.

V roce 2008 zahájila EU Iniciativu pro suroviny (RMI), aby zajistila udržitelné dodávky surovin pro ekonomiku EU.

Tato iniciativa přichází v reakci na rostoucí obavy ohledně silné závislosti evropského průmyslu na dovozu surovin ze třetích zemí, jako je Čína.

Iniciativa o surovinách zavádí komplexní opatření k posílení bezpečnosti dodavatelských řetězců surovin, konsolidaci zdrojů dodávek v rámci EU a rozšíření mezinárodní spolupráce.

Evropská komise (EK) společně s Iniciativou pro suroviny vypracovala seznam kritických surovin.

První seznam kritických surovin, zveřejněný v roce 2011, obsahuje 14 položek, které pokrývají skupinu prvků vzácných zemin, se zvláštním důrazem na rizika vyplývající z vysoké úrovně závislosti na dodávkách, jelikož většina celosvětové produkce vzácných zemin pochází z Číny.

Několik zemí EU, jako je Švédsko, Dánsko, Finsko a Řecko, má vyhlídky na bohaté zdroje vzácných zemin.

Grónsko je také považováno za stát s velkými zásobami důležitých surovin, včetně uranu a thoria, ale místní úřady zavedly přísná omezení jak na těžbu, tak na geologický průzkum.

Švédsko by mohlo pomoci EU snížit její závislost na externích dodavatelích. Důl Norra Kärr má vysoký obsah vzácných zemin a podle prohlášení společnosti Leading Edge Materials Corp. společnost požádala Evropskou komisi, aby projekt Norra Kärr byl považován za „strategický a schopný přispět k bezpečnosti dodávek vzácných zemin v Evropě v nadcházejících desetiletích“.

Čína dominuje v oblasti vzácných zemin (Foto: AFP).

Kromě toho byly ve švédském regionu Kiruna učiněny nové geologické objevy. Mezitím v červnu loňského roku Norsko také oznámilo objev největšího evropského dolu na vzácné zeminy.

Japonsko hledá alternativní materiály

Na rozdíl od zemí bohatých na zdroje, jako jsou Spojené státy, Japonsko nemá velké zásoby vzácných zemin.

Místo toho se země spoléhá na inovace, alternativní materiály a strategická mezinárodní partnerství, aby ochránila svá průmyslová odvětví. Navzdory své pověsti inovativního a technologicky vyspělého národa se Japonsko nemůže chlubit zásobami vzácných zemin a je zcela závislé na dovozu.

Japonsko dováží až 90 % svých celkových potřeb vzácných zemin z Číny.

V reakci na to japonská vláda spustila finanční balíček ve výši 100 miliard jenů a další opatření na rozvoj technologií a podporu investic do zařízení ke snížení používání vzácných zemin, vývoj technologií pro využití alternativních materiálů, podporu recyklace vzácných zemin prostřednictvím podpory investic do recyklačních zařízení a také vývoj efektivnějších recyklačních technologií.

Balíček zahrnuje také část na rozvoj dolů a akvizice akcií v dolech na vzácné zeminy v Austrálii a dalších zemích. Výrazně se zvýšila schopnost vládních institucí poskytovat záruky za úvěry a investice do akcií.

Tokio rovněž pokračuje ve svém úsilí o diverzifikaci dodavatelského řetězce. Klíčovým prvkem této strategie jsou investice v zemích jihovýchodní Asie, jako je Vietnam, kde Japonsko spolupracuje s místními samosprávami a společnostmi na rozvoji odvětví vzácných zemin.

Japonsko navíc podporuje také infrastrukturní projekty v zemích jihovýchodní Asie s cílem optimalizovat technologie těžby a zpracování nerostných surovin.

Japonsko také podepsalo dlouhodobé smlouvy s dalšími zeměmi, jako je Austrálie, na dodávky vzácných zemin s cílem maximalizovat bezpečnost, odolnost a spolehlivost dodavatelského řetězce.

Zdroj: https://dantri.com.vn/khoa-hoc/cuoc-canh-tranh-dat-hiem-tren-toan-cau-20250925151603671.htm