ANTD.VN - Lavrentekapitalmobilisering hjælper banker med at reducere kapitalomkostninger og forbedrer dermed nettorentemarginalerne. Misligholdte lån fortsætter med at stige, men andelen af lån i kategori 2 falder gradvist, hvilket indikerer, at dannelsen af misligholdte lån aftager.
Statsejede banker oplevede lav kreditvækst.
VNDirect Securities Company har netop offentliggjort forretningsresultatrapporten for banksektoren i tredje kvartal af 2023.
Derfor nåede kreditvæksten på tværs af hele systemet 7,0 % ved udgangen af tredje kvartal af 2023 sammenlignet med begyndelsen af året - meget lavere end de 11,0 % i samme periode sidste år, men en betydelig stigning fra 4,48 % ved udgangen af august 2023.
De statsejede banker Vietcombank og BIDV registrerede en beskeden kreditvækst på henholdsvis 1,0 % og 1,4 % sammenlignet med det foregående kvartal, hvilket er betydeligt lavere end den gennemsnitlige kreditvækst på 2,4 % for de 25 største børsnoterede banker. Ifølge eksperter er den svage kreditvækst et resultat af en svag kreditefterspørgsel på grund af, at økonomien endnu ikke er fuldt ud i bedring, og disse bankers lave risikoappetit på udlån.
I mellemtiden oplevede nogle aktiebanker (JSCB'er) stærk kreditvækst med fokus på udlån til erhvervskunder. Bemærkelsesværdige eksempler inkluderer VPBank med en stigning på 6,4 % i forhold til det foregående kvartal, VIB med 4,6 % og LPBank med 4,0 % i forhold til kvartalet før.
VNDirect mener, at banker med en stor andel af lån til erhvervskunder og store kreditvækstgrænser (VPBank, MB, HDBank ) i fjerde kvartal vil fastholde deres førende position inden for kreditvækst i branchen.
"Vi fastholder vores prognose for kreditvækst på 10 % år-til-år for 2023, en stigning fra 7,0 % ved udgangen af 3. kvartal, men stadig lavere end målet på 14 %, som Vietnams statsbank har sat," fremgår det af rapporten.
 |
Lave renter på indlån hjælper bankerne med at reducere deres kapitalomkostninger. |
Lave renter på indlån er med til at reducere kapitalomkostningerne.
Ifølge dataene faldt den samlede NIM (nettorentemargin) for 25 børsnoterede banker med 47 basispoint til 3,32 % i tredje kvartal, hvor 22 ud af 25 banker oplevede et fald i NIM i forhold til året før på grund af den langsommere stigningstakt i udlånsrenterne sammenlignet med stigningstakten i finansieringsomkostningerne til at støtte disse bankers kunder.
Blandt mellemstore og store kommercielle banker var det kun Sacombank, VIB og VietinBank, der var i stand til at opretholde en stabil eller højere nettorentemargin (NIM) sammenlignet med samme periode sidste år. Især VIB og VietinBank udnyttede interbankudlån med en høj andel sammenlignet med samme periode sidste år (disse banker har haft den laveste interbankudlånsrate siden 2022) i deres kapitalstruktur for at reducere kapitalomkostningerne.
For Sacombank har fraværet af pres fra påløbne renter drevet en stærk NIM-vækst i 2023.
I mellemtiden fortsatte nettorentemarginalen (NIM) for banker med en høj andel af virksomhedsobligationer, såsom VPBank og Techcombank, med at falde mest.
Der er dog et positivt tegn, da branchens kapitalomkostninger faldt med 33 basispoint sammenlignet med det foregående kvartal, hvilket markerer det første kvartalsvise (kvartal-til-kvartal) fald siden begyndelsen af 2022.
Dette skyldes primært, at de billige finansieringskilder er blevet effektive, og at CASA-forholdet er steget (fra 18,1 % ved udgangen af 2. kvartal 2022 til 18,9 % ved udgangen af 3. kvartal 2023).
"I fjerde kvartal forventer vi, at kapitalomkostningerne vil falde yderligere takket være, at lavrenteindlån udgør en højere andel af bankernes finansieringskilder (indlånsrenterne faldt betydeligt med 40-100 basispoint på tværs af alle løbetider i tredje kvartal)."
NIM forbedres dog muligvis ikke med det samme i betragtning af den nuværende svage kreditefterspørgsel. Vi mener, at nogle banker med en høj andel af personlige lån og en lav andel af USD-indskud vil have en bedre chance for at forbedre NIM sammenlignet med andre banker,” forudsiger VNDirect-eksperter.
I 2024 mener VNDirect, at NIM sandsynligvis vil komme sig takket være en genopretning af kreditefterspørgslen sammen med økonomisk vækst.
Dannelsen af dårlig gæld er aftaget.
Andelen af misligholdte lån (NPL) for de 25 største børsnoterede banker fortsatte sin opadgående tendens og nåede 2,24 % ved udgangen af tredje kvartal, det højeste niveau siden 2017. Dækningsgraden for NPL'er faldt dog kun en smule til 94 % ved udgangen af tredje kvartal sammenlignet med 98 % ved udgangen af andet kvartal og lig med niveauet ved udgangen af 2020. Dette indikerer en bedre buffer af hensættelser for branchen i de seneste år.
Derudover er det et positivt tegn, at den samlede procentdel af Gruppe 2-gæld (gæld, der kræver opmærksomhed) er faldet til 2,3 % fra 2,5 % ved udgangen af 2. kvartal, hvilket indikerer, at dannelsen af dårlig gæld aftager.
I lyset af de igangværende økonomiske vanskeligheder forudsiger eksperter dog, at hensættelsesomkostningerne fortsat vil undergrave bankernes overskud i de kommende kvartaler. Banker med høje hensættelsesbuffere (Vietcombank 270 %, VietinBank 172 %, BIDV 158 %) vil opleve et mindre pres for at foretage hensættelser sammenlignet med andre banker.
[annonce_2]
Kildelink
![[Video] Solnedgang ved Lap An-lagunen – Hvor solen går ned over fiskenetene](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2026/05/31/1780192137701_beach-landscape-sea-water-nature-grass-745871-pxhere-com.jpeg)
Kommentar (0)