Die Einnahmen aus Versicherungen beliefen sich im ersten Quartal vieler Banken nach vielen Jahren kontinuierlich hohen Wachstums nur auf 50 % im Vergleich zum gleichen Zeitraum.
Das finanzielle Bild der Bankengruppe im ersten Quartal dieses Jahres, neben der sich verlangsamenden Gewinnrate, hohen Forderungsausfällen, auch dem Rückgang des Versicherungssegments – der Bereich gilt als das „goldene Ei“ des Bankensektors. den letzten Jahren.
In Bezug auf die Marge verzeichneten International Bank (VIB) und Tien Phong Bank (TPB) die größten Rückgänge. Im ersten Quartal dieses Jahres beliefen sich die Geschäfts-, Versicherungs- und Beratungsgebühren der TPBank auf mehr als 116 Milliarden VND, was einem Rückgang um die Hälfte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht. Ebenso sanken auch die Versicherungsprovisionseinnahmen von VIB um fast 50 %, von 214 Milliarden VND im ersten Quartal 2022 auf 118 Milliarden VND.
MB – die führende Bank im Versicherungsgeschäft ohne Exklusivitätsvereinbarung – verzeichnete im ersten Quartal dieses Jahres ebenfalls einen Umsatzrückgang von mehr als 10 %. Diese Bank besitzt direkt zwei Versicherungsgesellschaften, MIC (MB besitzt 68,37 %) und MB Ageas Life (61 %), sowohl im Lebens- als auch im Nichtlebenssegment.
In kleinerem Maßstab verzeichnete SeaBank jedoch auch in diesem Segment einen Rückgang von mehr als 50 %. Die Einnahmen aus Versicherungsvermittlungsdienstleistungen dieser Bank beliefen sich im ersten Quartal dieses Jahres auf knapp über 22 Milliarden Dong, verglichen mit fast 50 Milliarden Dong im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Einige andere Banken haben Exklusivvereinbarungen zum Versicherungsvertrieb, machten jedoch keine Angaben zu den Einnahmen dieses Segments im ersten Quartal.
Der Rückgang im Versicherungssegment ist mit ein Grund dafür, dass die Serviceerlöse vieler Banken niedriger ausfallen als im gleichen Zeitraum.
Von den 27 an der Börse notierten und gehandelten Banken verzeichneten 11 Banken im ersten Quartal dieses Jahres einen Rückgang des Nettogewinns aus Dienstleistungen, darunter MBB, SeaBank oder VIB – die Banken, die Einnahmen aus Bankdienstleistungen verzeichneten. Die Versicherungseinnahmen gingen zurück.
Der Nettogewinn von MB aus Serviceaktivitäten betrug in den ersten drei Monaten dieses Jahres nur knapp 700 Milliarden Dong, verglichen mit 1.100 Milliarden Dong im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Vietcombank, SeaBank und Sacombank belegten mit einem Rückgang von 47-57 % den ersten Platz. Allein NCB ist die einzige Bank mit einem Nettoverlust aus Dienstleistungsaktivitäten.
Trotz des starken Rückgangs im Versicherungssegment verzeichnete die TPBank im gleichen Zeitraum dank Einnahmen aus Zahlungsdiensten und anderen Aktivitäten immer noch einen Anstieg des Nettogewinns aus Dienstleistungen um 36 %. Ebenso haben einige andere Banken im ersten Quartal ihre Serviceaktivitäten verstärkt, beispielsweise VPBank, VietinBank, SHB, BIDV oder HDBank.
Bancassurance, eine Kombination aus den beiden Begriffen Banking und Insurance, gilt in den letzten Jahren als „Goldgrube“ für Banken. Diese Art von Cross-Selling hilft Versicherern, große Kundendateien von Banken zu nutzen und so die Expansionskosten zu minimieren; Während Banken ihre Einnahmen steigern, nutzen sie den Abschluss von Versicherungen durch Kunden, um für andere Dienstleistungen zu werben.
Im ersten Halbjahr 2022 machten die Versicherungsprämieneinnahmen allein über den Bancassurance-Kanal 41 % der gesamten Neueinnahmen der Versicherer aus. Es wird prognostiziert, dass dieses Verhältnis bald 50 % der gesamten neuen Bergbaueinnahmen erreichen wird, was dazu beitragen wird, dass die Bank die Agenten überholt und zum wichtigsten Einnahmekanal für Versicherungsunternehmen wird.
Allerdings offenbart das „goldene Ei“ der Banken auch viele Probleme.
Neben den vorausbezahlten Gebühren in Höhe von Billionen Dong ist der hohe Provisionssatz der Druck auf den Umsatz (KPI), auf den Banken gegenüber Versicherungsunternehmen reagieren müssen. Dieser Druck überträgt sich dann auf genau die Personen, die die Versicherungsberatung durchführen – den Kassierer oder den Kreditsachbearbeiter.
Letztes Jahr dachten viele Menschen darüber nach, dass Bankkredite mit einer Versicherung einhergehen müssten. Einige Kunden gaben außerdem an, unsachgemäß beraten worden zu sein, was dazu geführt habe, dass sie Geld ausgegeben hätten, um als „Anlagesparprodukte“ getarnte Versicherungen abzuschließen.
Anfang dieses Jahres, als der Verkauf von Versicherungen über Banken viele Probleme aufdeckte, entfernten einige Banken den Namen des KPI für Versicherungsverkäufe und nannten ihn stattdessen eine andere oder allgemeine Berechnung. in den Gebühren-KPI.
Bei einer der führenden Privatbanken am Markt wurde das Umsatzziel für Lebensversicherungen durch die „Nettoprämieneinnahmen“ ersetzt, die sich aus den Gebühren von Kreditprodukten, Geschäftskrediten, Konsumgütern und Dienstleistungen berechnen. Versicherungen nutzen und verkaufen. Bei einer anderen Privatbank wurde die Zielsetzung „Einziehung von Gebühren aus Versicherungsverkäufen“ in „Einziehung von Gebühren für Finanzberatung“ geändert.
Minh Sohn
