Auftragslage erholt sich leicht, Schwierigkeiten sind noch nicht überwunden

Abwärtstrend verengt sich, positives Signal erwartet

Die soeben von S&P Global veröffentlichten Ergebnisse des Einkaufsmanagerindex (PMI) zeigen, dass die vietnamesische Fertigungsindustrie im November auf den niedrigsten Stand der letzten fünf Monate gefallen ist – von 49,6 Punkten im Oktober auf 47,3 Punkte. Dies deutet auf einen erneuten Rückgang der Neuaufträge vietnamesischer Hersteller hin, was zu einem deutlicheren Produktionsrückgang geführt hat. Darüber hinaus zeigt der Bericht, dass vietnamesische Unternehmen weiterhin Stellen abbauen und ihre Einkaufsaktivitäten reduzieren und zögern, Lagerbestände aufzubauen.

Đơn hàng phục hồi nhẹ, khó khăn chưa hết - Ảnh 1. — Überstunden wurden geleistet, um Waren rechtzeitig für den Export nach Malaysia herzustellen (Foto aufgenommen in einer Fabrik Ende November 2023).

Darüber hinaus zeigte der Bericht des Statistischen Zentralamts Mitte November, dass der Exportumsatz einiger Warengruppen mit einem Wert von über 10 Milliarden US-Dollar zweistellig zurückging. So sanken beispielsweise die Exporte von Telefonen und deren Komponenten um 12,4 %, von Schuhen um 17,7 %, von Textilien und Bekleidung um 12,7 %, von Holz und Holzprodukten um 18,4 % und von Meeresfrüchten um 19 %. Auch die Exporte von Maschinen, Ausrüstungen und anderen Werkzeugen gingen um 7 % zurück. Im Gegensatz dazu sanken die Importe von Waren mit einem Wert von über 10 Milliarden US-Dollar, wie beispielsweise Maschinen, Ausrüstungen, Ersatzteile und Textilien, um etwa 10 bis 14 %.

Einige Unternehmen sehen jedoch weiterhin positive Anzeichen im letzten Monat des Jahres und im ersten Quartal des nächsten Jahres. Am Nachmittag des 1. Dezember erklärte Nguyen Chanh Phuong, Vizepräsident und Generalsekretär des Verbandes für Kunsthandwerk und Holzverarbeitung von Ho-Chi-Minh-Stadt (HAWA), gegenüber Thanh Nien , dass der Umsatzrückgang laut Statistik der letzten elf Monate zwar korrekt sei, sich die Anzahl der Exportaufträge von Holzindustrieunternehmen seit November jedoch deutlich verbessert habe. Konkret belief sich der Exportumsatz im November auf schätzungsweise 1,3 Milliarden US-Dollar. Die Aufträge im November lagen damit über dem Wert vom November 2022 und deutlich über dem Wert vom Oktober. Nachdem die Exporte im Oktober um fast 20 % zurückgegangen waren, betrug der Rückgang nun 18,4 %. Diese Rate zeigt, dass sich der Rückgang zwar verringert hat, aber insgesamt negativ ist.

Herr Phuong räumte jedoch ein: Die Wachstumsrate dieser Produkte ist aufgrund des hohen Inflationsdrucks, der schwachen Konsumnachfrage und der in vielen Märkten weiterhin anhaltenden Sparmaßnahmen gering. Neuaufträge sind nur vereinzelt in einigen Unternehmen zu verzeichnen. Die weltweite Inflation zeigt zwar Anzeichen eines Rückgangs, ist aber nach wie vor hoch, und die wirtschaftliche Lage bleibt schwierig, was sich weiterhin sehr negativ auf vietnamesische Unternehmen auswirkt. Berechnungen zufolge wird das Wachstum bis Ende des Jahres im Vergleich zum Vorjahr weiter sinken. Hinzu kommt, dass die Exporte von Holzspänen aufgrund von Veränderungen bei den Kunden in diesem Jahr stark zurückgegangen sind; lediglich die Exporte von Holzmöbeln haben zugenommen. Der Umsatz der gesamten Branche gleicht diesen Verlust zwar aus, führt aber dennoch zu einem deutlichen Rückgang.

Herr Le Duy Toan, Direktor von Duy Anh Foods, äußerte sich ebenfalls ungeduldig über den Rückgang oder die Ausfälle der erwarteten Aufträge in den Märkten. Selbst Aufträge, die im Nahen Osten gut liefen, wurden aufgrund der dortigen Konflikte ausgesetzt. Auch der Markt für getrocknete Fadennudeln und getrocknete Pho-Nudeln, die in Ländern mit asiatischen und vietnamesischen Gemeinschaften wie Frankreich, den USA und Japan beliebt sind, ging deutlich zurück und erholte sich zwar bis November, erreichte aber nicht die Erwartungen. „Letztes Jahr haben wir weltweit an vielen großen Messen teilgenommen, um neue Aufträge zu akquirieren. Einige Unternehmen haben bereits begonnen, Muster zu bewerten und Bestellungen aufzugeben. Optimistische Signale erwarten wir daher erst im ersten Quartal des Jahres“, so Herr Duy Toan.

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S&P Global wies zudem darauf hin, dass der Auftragsrückgang in den letzten Monaten des Jahres teilweise auf gestiegene Verkaufspreise zurückzuführen sei. Viele Kunden wollten die höheren Preise nicht zahlen und stellten daher ihre Käufe ein. Die Experten von S&P Global kommentierten: „Angesichts steigender Inputkosten für Unternehmen dürfte es für Hersteller in den kommenden Monaten schwierig werden, preislich wettbewerbsfähig zu bleiben. Die Fertigungsindustrie blickt daher eher düster auf das Jahr 2024 und hofft auf eine baldige Nachfrageerholung.“

Frau Dao My Linh, Vertriebsleiterin der Dony International Joint Stock Company, erklärte, dass das Unternehmen eine möglichst geringe Gewinnspanne anstrebt, um eine große Produktpalette zu verkaufen und insbesondere durch Qualität und Design zu konkurrieren. Daher gebe es erfreulicherweise weiterhin neue Aufträge. Das Unternehmen versucht, Kunden mit geografischen Vorteilen zu finden, um Kosten zu senken. Beispielsweise liegt das Werk in der südlichen Region, was auch zu einem deutlichen Anstieg der Großhandelsbestellungen aus Kambodscha führt.

„Wir sind nach Kambodscha gereist, um großen Exporteuren unsere Produkte anzubieten. Diese Länder verarbeiten auch Waren, aber mittlerweile exportiert unser Unternehmen wöchentlich Lieferungen auf dem Landweg nach Kambodscha. Da die Hauptstraßen schwer befahrbar sind, weichen wir auf Gassen und Wege aus, um die Märkte zu erreichen“, erklärte Frau Linh und rühmte sich damit, dass sie mit Hochdruck daran arbeite, bis Ende des Monats zwei Exportaufträge in die USA und einen nach Malaysia abzuschließen. Vor unserem Besuch in der Fabrik Ende November berichtete Frau Linh, dass sie gerade einen 40-Fuß-Container mit Uniformen in den Nahen Osten exportiert habe.

In der Maschinenbauindustrie entscheiden sich einige Unternehmen bei schwierigen Marktbedingungen für den Direktexport. Am Morgen des 2. Dezember eröffnete die Duy Khanh Mechanical Company ihr Präzisionsmaschinenwerk im Hightech-Industriepark Ho-Chi-Minh-Stadt. Herr Do Phuoc Tong, Vorstandsvorsitzender der Duy Khanh Company, betonte stolz, dass es sich um das erste vietnamesische Unternehmen handele, das in eine Produktionslinie für industrielle Zulieferprodukte investiere und damit die Voraussetzungen für den Eintritt in die globale Lieferkette schaffe.

„Die Maschinenbauindustrie verzeichnete im vergangenen Jahr einen Auftragsrückgang, doch aufgrund unserer Kapazitäten und unserer Größe konnten wir unsere Investitionen erhöhen, um die globale Produktionskette vollständig abzudecken, insbesondere den Export für ausländische Direktinvestitionsunternehmen in Vietnam. Unser Werk verfügt über Pulverpress- und Sintertechnologie, die sich durch kostengünstige und umweltfreundliche Massenproduktion mit einer sehr hohen Rohstoffausnutzung (95 %) im Vergleich zu herkömmlichen Metallbearbeitungsverfahren (45 %) auszeichnet“, erklärte Herr Tong und fügte hinzu: „Wir investieren, um zahlreiche Branchen zu unterstützen, beispielsweise die Herstellung von Komponenten für Steuerungssysteme, Getriebesystemen für Handwerkzeuge, elektrischen Geräten sowie Komponenten für Motorräder, Autos usw. Derzeit beziehen ausländische Direktinvestitionsunternehmen und inländische Unternehmen diese Komponenten hauptsächlich aus China, Korea, Taiwan und Japan. Warum können wir exportieren, aber nicht an lokale Unternehmen liefern?“

Viele Unternehmen suchen noch immer nach Marktnischen, um Schwierigkeiten zu überwinden, die Produktion aufrechtzuerhalten und ihre Mitarbeiter zu beschäftigen, während sie auf zukünftige Chancen hoffen.