Die Bankgewinne sinken langsamer.

Báo Sài Gòn Giải phóng•27/07/2023

Keine Riesengewinne mehr.

Obwohl es fast Ende Juli 2023 ist, haben viele Geschäftsbanken ihre Finanzberichte für das zweite Quartal noch nicht veröffentlicht. Betrachtet man jedoch die Ergebnisse derjenigen Banken, die ihre Berichte bereits veröffentlicht haben, sind die Gewinne nicht vielversprechend.

Konkret erreichte der Vorsteuergewinn der Bac A Bank im zweiten Quartal 2023 knapp 139 Milliarden VND, ein Rückgang von 25 % gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2022. Die Betriebskosten (Mitarbeiter, Zinszahlungen auf Einlagen usw.) stiegen um 73 %, und die uneinbringlichen Forderungen erhöhten sich um fast 31,2 % auf 679 Milliarden VND (von 0,55 % auf 0,71 %), was den Gewinn erheblich schmälerte.

Trotz eines vorsichtigen Geschäftsplans erzielte die Tien Phong Commercial Bank (TPBank) Ende des zweiten Quartals 2023 einen Vorsteuergewinn von knapp 3,4 Billionen VND, was einem Rückgang von 10,3 % gegenüber dem Vorjahresquartal und weniger als 50 % des für das Gesamtjahr 2023 prognostizierten Gewinns von 8,7 Billionen VND entspricht. Die Lien Viet Post Commercial Bank ( LPBank ) verzeichnete im zweiten Quartal 2023 einen Gewinn von lediglich 880 Milliarden VND, ein Minus von 51 % gegenüber dem Vorjahresquartal. Demnach belief sich der kumulierte Gewinn für die ersten sechs Monate des Jahres 2023 auf 2,446 Billionen VND, ein Rückgang von 32 %.

Hauptgrund ist die schwache Performance der meisten Geschäftsbereiche, die zu einem Rückgang des Nettozinsertrags führte. Die ABBank verzeichnete im zweiten Quartal 2023 zudem einen konsolidierten Nachsteuergewinn von lediglich 53 Milliarden VND, ein Rückgang von 94 % gegenüber dem Vorjahresquartal. In den ersten sechs Monaten des Jahres 2023 belief sich der Gewinn auf nur 541 Milliarden VND, ein Minus von 59 %.

Obwohl bisher weniger als 10 Geschäftsbanken ihre Geschäftsergebnisse veröffentlicht haben, gehen Schätzungen der SSI Securities Company davon aus, dass 4 von 11 von SSI untersuchten börsennotierten Geschäftsbanken im zweiten Quartal 2023 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum einen Gewinnrückgang verzeichnen werden.

Neben der TPBank, die ihre Ergebnisse bereits veröffentlicht hat, haben drei weitere Banken – die Asia Commercial Bank (ACB ), die Vietnam Technological and Commercial Bank (Techcombank) und die Vietnam Prosperity Bank (VPBank) – ihre Ergebnisse bekannt gegeben. Mehrere Banken, darunter BIDV, VietinBank, Vietcombank und MB, verzeichneten zwar Gewinnsteigerungen, das Gewinnwachstum fiel jedoch im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gering aus oder stagnierte sogar.

Laut SSI-Analyse wuchsen die Bankgewinne zwar weiter, jedoch deutlich langsamer. Die Nachsteuergewinne von 11 der 27 börsennotierten Geschäftsbanken verzeichneten ein jährliches Wachstum von 3,5 %, was aber deutlich unter dem Anstieg von 11,6 % im ersten Quartal 2023 lag.

„Die Auswirkungen der wirtschaftlichen Schwierigkeiten deutlich spüren.“

Nach Ansicht von Experten waren die Hauptgründe dafür, dass die Bankgewinne im zweiten Quartal 2023 nicht mehr „riesig“ waren, die sinkende Nettozinsmarge, das geringe Kreditwachstum und der starke Anstieg der Rückstellungen für Kreditrisiken.

Der Chef einer Geschäftsbank, deren Gewinne im ersten Halbjahr 2023 sanken, erklärte, die Gewinne seien nicht nur durch geringere Zinseinnahmen aufgrund der schwachen Kreditnachfrage im ersten Halbjahr 2023 geschmälert worden, sondern auch durch den Anstieg der notleidenden Kredite in einem schwierigen Marktumfeld, der höhere Risikovorsorgen erforderlich machte. All dies habe die Gewinne der Bank belastet. „Ein weiterer Grund für die Verlangsamung liegt in den Schwierigkeiten bei der Bewältigung notleidender Kredite zur Kapitalrückgewinnung aufgrund des eingefrorenen Immobilienmarktes. Immobilien dienen dabei als wichtigste Kreditsicherheit“, fügte er hinzu.

In einem kürzlich veröffentlichten Bericht prognostizieren Analysten von Vietcombank Securities (VCBS), dass der Vorsteuergewinn des gesamten Bankensektors in diesem Jahr lediglich etwa 10 % erreichen wird – ein deutlicher Rückgang gegenüber dem Vorjahr. Zu den Faktoren, die das Geschäftsergebnis insgesamt beeinflussen, zählen neben dem geringen Kreditwachstum auch ein Rückgang der Zinserträge in den meisten Kerngeschäften im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Insbesondere die Erträge aus dem Cross-Selling von Versicherungen (Bancassurance), die rund 30 % der Serviceerlöse der Banken ausmachen, wurden durch verstärkte Kontrollen des Versicherungsvertriebs durch Aufsichtsbehörden und sinkende Einkommen beeinträchtigt.

Die Experten von VCBS gehen davon aus, dass die Bankgewinne weiterhin stark voneinander abweichen werden. Bei einer Verschlechterung der Lage am Immobilienmarkt und der globalen Situation ist mit einem verlangsamten Kreditwachstum und Schwierigkeiten bei der Wiederherstellung der Fähigkeit der Kunden zur Schuldenrückzahlung zu rechnen, wobei einige kleinere Banken möglicherweise sogar ein negatives Wachstum verzeichnen werden.

Allerdings weisen einige Geschäftsbanken nach wie vor gute Geschäftsergebnisse auf, vor allem aufgrund einer verstärkten Kreditvergabe und reduzierter Rückstellungen für zweifelhafte Forderungen, die auf ein gutes Forderungsmanagement zurückzuführen sind.

Konkret erreichte der Vorsteuergewinn der Sacombank zum 30. Juni 4.755 Milliarden VND, ein Anstieg von 63,5 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Dieser Anstieg ist teilweise auf die aktive Umsetzung von Vorzugskreditprogrammen durch die Sacombank zurückzuführen, wodurch sich ein Kreditbestand von über 460.000 Milliarden VND, ein Plus von fast 5 %, ergab. Gleichzeitig sanken die Betriebskosten, insbesondere durch ein effektives Management und die Kontrolle notleidender Kredite. Die Vietnam Maritime Commercial Bank (MSB) verzeichnete in den ersten sechs Monaten des Jahres 2023 einen kumulierten konsolidierten Vorsteuergewinn von 3.548 Milliarden VND, was 56 % des Jahresplans entspricht. Das starke Kreditwachstum trug zu einem Anstieg des Nettogewinns der MSB um 23,2 % in den ersten sechs Monaten des Jahres bei.

Dies sind zwar positive Anzeichen, doch die Tatsache, dass viele Banken trotz „reichlicher Liquidität“, wie die vietnamesische Staatsbank kürzlich berichtete, Schwierigkeiten haben, ist insgesamt besorgniserregend. Laut Experten ist eine entschiedene Reform der Verwaltungsverfahren und die Unterstützung von Unternehmen bei Investitionen und Produktion eine grundlegende Lösung, die nicht nur den Banken zu einem reibungslosen Geschäftsbetrieb (und damit zu höheren Steuerzahlungen an den Staat) verhelfen, sondern auch die Wirtschaft in der aktuellen Krise ankurbeln wird.

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