Bankgewinne verlangsamen sich

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Keine „riesigen“ Gewinne mehr

Obwohl es fast Ende Juli 2023 ist, haben viele Geschäftsbanken ihre Finanzberichte für das zweite Quartal noch nicht veröffentlicht. Ein Blick auf die Ergebnisse der kürzlich veröffentlichten Geschäftsbanken zeigt jedoch, dass die Gewinne nicht optimistisch sind.

Insbesondere erreichte der Vorsteuergewinn der Bac A Commercial Bank ( Bac A Bank ) im zweiten Quartal 2023 fast 139 Milliarden VND, ein Rückgang von 25 % im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2022. Dabei stiegen die Betriebskosten (Mitarbeiter, Zinszahlungen für Einlagen usw.) um 73 % und die uneinbringlichen Forderungen um fast 31,2 % auf 679 Milliarden VND (Satz von 0,55 % auf 0,71 %), was die Gewinne „erodierte“.

Auch die Tien Phong Commercial Bank (TPBank) verzeichnete trotz eines vorsichtigen Geschäftsplans am Ende des zweiten Quartals 2023 einen Vorsteuergewinn von fast 3.400 Milliarden VND, was einem Rückgang von 10,3 % gegenüber dem Vorjahr und weniger als 50 % des Jahresplans 2023 von 8.700 Milliarden VND entspricht. Die Lien Viet Post Commercial Bank ( LPBank ) verzeichnete im zweiten Quartal 2023 einen Gewinn von lediglich 880 Milliarden VND, was einem Rückgang von 51 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dementsprechend erreichte der kumulierte Gewinn der Bank in den ersten sechs Monaten des Jahres 2023 2.446 Milliarden VND, ein Rückgang von 32 %.

Der Hauptgrund dafür ist, dass die meisten Geschäftsbereiche weniger aktiv sind und der Nettozinsertrag sinkt. Die ABBank verzeichnete im zweiten Quartal 2023 zudem einen konsolidierten Nachsteuergewinn von nur 53 Milliarden VND, ein Rückgang von 94 % gegenüber dem gleichen Zeitraum. Der kumulierte Gewinn in den ersten sechs Monaten des Jahres 2023 erreichte nur 541 Milliarden VND, ein Rückgang von 59 %.

Obwohl bisher weniger als 10 Geschäftsbanken ihre Geschäftsergebnisse bekannt gegeben haben, werden nach Schätzungen der SSI Securities Company 4/11 der von SSI untersuchten börsennotierten Geschäftsbanken im zweiten Quartal 2023 im Vergleich zum gleichen Zeitraum einen Gewinnrückgang verzeichnen.

Konkret handelt es sich neben der TPBank um die drei anderen Banken Asia Commercial Bank (ACB ), Vietnam Technological and Commercial Bank (Techcombank) und Vietnam Prosperity Bank (VPBank). Einige Banken verzeichneten Gewinnsteigerungen, wie beispielsweise BIDV, VietinBank, Vietcombank, MB..., aber die Gewinnwachstumsrate war im Vergleich zum gleichen Zeitraum nicht allzu hoch oder blieb sogar gleich.

Laut SSI wachsen die Bankgewinne weiterhin, allerdings mit deutlicher Verlangsamung. Der Gewinn nach Steuern der börsennotierten Geschäftsbanken vom 27.11.2020 blieb im Vergleich zum Vorjahreszeitraum mit einem Plus von 3,5 % gewachsen, lag aber deutlich unter dem Plus von 11,6 % im ersten Quartal 2023.

"Den Schlag erleiden" aufgrund wirtschaftlicher Schwierigkeiten

Die Hauptgründe dafür, dass die Bankgewinne im zweiten Quartal 2023 nicht mehr „riesig“ ausfallen, liegen laut Experten im sinkenden Nettozinsertrag (NIM), dem geringen Kreditwachstum und dem starken Anstieg der Kreditrisikovorsorgen.

Der Chef einer Geschäftsbank, deren Gewinne in den ersten sechs Monaten des Jahres 2023 zurückgingen, erklärte, die Gewinne der Bank seien nicht nur durch geringere Zinserträge aufgrund geringer Kredite im ersten Halbjahr 2023 „erodiert“, sondern auch durch die schwierige Marktlage. Auch die Zahl der uneinbringlichen Forderungen sei gestiegen, was die Bank zu höheren Risikovorsorgen gezwungen habe. All dies habe die Gewinne der Bank „gefressen“. „Ein weiterer Grund für die Verlangsamung ist die Schwierigkeit, uneinbringliche Forderungen zu bearbeiten, um Kapital zurückzugewinnen, da der Immobilienmarkt eingefroren ist. Gleichzeitig sind Immobilien die Hauptsicherheit für die meisten Kredite“, sagte er.

In einem kürzlich veröffentlichten Bericht prognostizierten Analysten der Vietcombank Securities Company (VCBS), dass der Vorsteuergewinn der gesamten Bankenbranche in diesem Jahr voraussichtlich nur etwa 10 % erreichen wird, was einem deutlichen Rückgang gegenüber dem Vorjahr entspricht. Neben der geringen Kreditvergabe in diesem Jahr beeinflussten Faktoren die Geschäftsergebnisse der Branche auch einen Rückgang der zinsunabhängigen Erträge in den meisten wichtigen Geschäftsbereichen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Insbesondere die Erträge aus dem Cross-Selling von Versicherungen (Bancassurance), die rund 30 % der Dienstleistungserträge der Banken ausmachen, sind betroffen, da die Aufsichtsbehörden die Kontrollen des Versicherungsverkaufs intensiviert haben und die Einkommen der Verbraucher gesunken sind.

Die Experten von VCBS gehen davon aus, dass die Gewinne der Banken auch weiterhin stark differenziert sein werden. Bei einigen kleinen Banken wird das Wachstum weiter nachlassen, und sie werden sogar ein negatives Wachstum verzeichnen, falls sich der Immobilienmarkt und die Weltlage verschlechtern. Dies wird zu einer Verlangsamung der Kreditvergabe führen und die Fähigkeit der Kunden zur Rückzahlung ihrer Schulden wird sich nur schwer wiederherstellen lassen.

Dennoch gibt es noch einige wenige Geschäftsbanken mit guten Geschäftsergebnissen, was vor allem auf eine erhöhte Kreditvergabe und eine geringere Risikovorsorge aufgrund einer guten Kontrolle uneinbringlicher Forderungen zurückzuführen ist.

Der Vorsteuergewinn der Saigon Thuong Tin Commercial Bank (Sacombank) erreichte zum 30. Juni 4.755 Milliarden VND, ein Anstieg von 63,5 % gegenüber dem gleichen Zeitraum. Sacombank setzte insbesondere aktiv Sonderkreditpakete um, sodass sich das Guthaben auf über 460.000 Milliarden VND erhöhte, ein Plus von fast 5 %. Gleichzeitig sanken die Betriebskosten, insbesondere durch die gute Handhabung und Kontrolle uneinbringlicher Forderungen. Die Vietnam Maritime Commercial Joint Stock Bank (MSB) erzielte in den ersten sechs Monaten des Jahres 2023 einen konsolidierten Vorsteuergewinn von 3.548 Milliarden VND, was 56 % des Jahresplans entspricht. Insbesondere das starke Kreditwachstum trug dazu bei, dass der Nettoumsatz der MSB in den ersten sechs Monaten des Jahres um 23,2 % stieg.

Dies sind positive Signale, doch insgesamt haben viele Banken Schwierigkeiten, Geschäfte zu machen, da sie „über viel Geld verfügen“, wie die Führung der Staatsbank gerade mitteilte, was beunruhigend ist. Eine entscheidende Reform der Verwaltungsverfahren und die Unterstützung von Unternehmen bei Investitionen und Produktion ist nach Ansicht vieler Experten eine grundlegende Lösung, die nicht nur den Banken hilft, gute Geschäfte zu machen (mehr Steuern an den Staat zu zahlen), sondern auch dazu beiträgt, die Wirtschaft anzukurbeln und die aktuellen Schwierigkeiten zu überwinden.

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