Die Gewinne der Banken sinken

Keine "riesigen" Gewinne mehr

Obwohl es fast Ende Juli 2023 ist, haben viele Geschäftsbanken ihre Finanzberichte für das zweite Quartal noch nicht veröffentlicht. Ein Blick auf die Ergebnisse der kürzlich veröffentlichten Geschäftsbanken zeigt jedoch, dass die Gewinnaussichten nicht optimistisch sind.

Die Bac A Commercial Bank ( Bac A Bank ) verzeichnete im zweiten Quartal 2023 einen Vorsteuergewinn von knapp 139 Milliarden VND, was einem Rückgang von 25 % gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht. Die Betriebskosten (Personal, Zinszahlungen für Einlagen usw.) stiegen um 73 % und die uneinbringlichen Forderungen erhöhten sich um fast 31,2 % auf 679 Milliarden VND (die Quote stieg von 0,55 % auf 0,71 %), was den Gewinn schmälerte.

Trotz eines vorsichtigen Geschäftsplans erzielte die Tien Phong Commercial Bank (TPBank) Ende des zweiten Quartals 2023 einen Vorsteuergewinn von knapp 3,4 Billionen VND, ein Rückgang von 10,3 % gegenüber dem Vorjahr und weniger als 50 % des für das Gesamtjahr 2023 geplanten Gewinns von 8,7 Billionen VND. Die Lien Viet Post Commercial Bank ( LPBank ) verzeichnete im zweiten Quartal 2023 einen Gewinn von lediglich 880 Milliarden VND, ein Minus von 51 % gegenüber dem Vorjahr. Demnach belief sich der kumulierte Gewinn der Bank in den ersten sechs Monaten des Jahres 2023 auf 2,446 Billionen VND, ein Rückgang von 32 %.

Der Hauptgrund liegt in der geringeren Aktivität der meisten Geschäftsbereiche und dem damit einhergehenden Rückgang des Nettozinsertrags. Die ABBank verzeichnete im zweiten Quartal 2023 zudem einen konsolidierten Nachsteuergewinn von lediglich 53 Milliarden VND, ein Rückgang von 94 % gegenüber dem Vorjahresquartal. Der kumulierte Gewinn in den ersten sechs Monaten des Jahres 2023 belief sich auf nur 541 Milliarden VND, ein Minus von 59 %.

Obwohl bisher weniger als 10 Geschäftsbanken ihre Geschäftsergebnisse veröffentlicht haben, gehen Schätzungen der SSI Securities Company davon aus, dass 4 von 11 von SSI untersuchten börsennotierten Geschäftsbanken im zweiten Quartal 2023 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum einen Gewinnrückgang verzeichnen werden.

Neben der TPBank handelt es sich bei den drei anderen Banken um die Asia Commercial Bank (ACB ), die Vietnam Technological and Commercial Bank (Techcombank) und die Vietnam Prosperity Bank (VPBank). Einige Banken wie die BIDV, die VietinBank, die Vietcombank und die MB verzeichneten zwar Gewinnsteigerungen, die Wachstumsrate war jedoch im Vergleich zum Vorjahreszeitraum nicht besonders hoch oder blieb sogar gleich.

Laut SSI wachsen die Bankgewinne zwar weiter, jedoch deutlich langsamer. Der Gewinn nach Steuern der 11/27 börsennotierten Geschäftsbanken verzeichnete im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ein Wachstum von 3,5 %, lag aber deutlich unter dem Anstieg von 11,6 % im ersten Quartal 2023.

„Die Auswirkungen wirtschaftlicher Schwierigkeiten erleiden“

Die Hauptgründe dafür, dass die Bankgewinne im zweiten Quartal 2023 nicht mehr „riesig“ sind, liegen laut Experten in der sinkenden Nettozinsmarge, dem geringen Kreditwachstum und dem starken Anstieg der Rückstellungen für Kreditrisiken.

Der Chef einer Geschäftsbank, deren Gewinne im ersten Halbjahr 2023 sanken, erklärte, die Gewinne seien nicht nur durch rückläufige Zinseinnahmen aufgrund der geringen Kreditnachfrage im ersten Halbjahr 2023 geschmälert worden, sondern auch durch die schwierige Marktlage. Hinzu kamen gestiegene Kreditausfälle, die die Bank zu höheren Risikovorsorgen zwangen. All dies habe die Gewinne der Bank belastet. „Ein weiterer Grund für die Verlangsamung liegt in den Schwierigkeiten bei der Abwicklung notleidender Kredite zur Kapitalrückgewinnung aufgrund des eingefrorenen Immobilienmarktes. Immobilien dienen dabei als wichtigste Kreditsicherheit“, sagte er.

In einem kürzlich veröffentlichten Bericht prognostizierten Analysten der Vietcombank Securities Company (VCBS), dass der Vorsteuergewinn des gesamten Bankensektors in diesem Jahr voraussichtlich nur etwa 10 % erreichen wird – ein deutlicher Rückgang gegenüber dem Vorjahr. Zu den Faktoren, die die Geschäftsergebnisse der Branche belasten, zählen neben der geringen Kreditvergabe in diesem Jahr auch ein Rückgang der zinsunabhängigen Erträge in den meisten wichtigen Geschäftsbereichen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Insbesondere die Erträge aus dem Cross-Selling von Versicherungen (Bancassurance), die etwa 30 % der Serviceerlöse der Banken ausmachen, sind betroffen, da die Aufsichtsbehörden die Kontrollen im Versicherungsvertrieb verstärkt haben und die Einkommen der Bevölkerung gesunken sind.

Die Experten von VCBS gehen davon aus, dass die Bankgewinne weiterhin stark differenziert bleiben werden, dass einige kleinere Banken weiterhin an Wachstum einbüßen und im Falle einer Verschlechterung des Immobilienmarktes und der Weltlage sogar ein negatives Wachstum verzeichnen werden, was zu einer Verlangsamung der Kreditvergabe und einer nur schwer erholbaren Fähigkeit der Kunden zur Schuldentilgung führen wird.

Allerdings gibt es immer noch einige Geschäftsbanken mit guten Geschäftsergebnissen, vor allem aufgrund erhöhter Kreditvergabe und reduzierter Rückstellungen dank guter Kontrolle von Forderungsausfällen.

Konkret erreichte der Vorsteuergewinn der Saigon Thuong Tin Commercial Bank (Sacombank) zum 30. Juni 4.755 Milliarden VND, ein Plus von 63,5 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Sacombank setzte insbesondere aktiv Vorzugskreditprogramme um, wodurch das Kreditvolumen auf über 460 Billionen VND anstieg, ein Plus von fast 5 %. Gleichzeitig sanken die Betriebskosten, insbesondere durch ein effektives Management und die Kontrolle notleidender Kredite. Die Vietnam Maritime Commercial Joint Stock Bank (MSB) erzielte in den ersten sechs Monaten des Jahres 2023 einen konsolidierten Vorsteuergewinn von 3.548 Milliarden VND, was 56 % des Jahresplans entspricht. Insbesondere das starke Kreditwachstum trug dazu bei, dass der Nettogewinn der MSB in den ersten sechs Monaten des Jahres um 23,2 % stieg.

Dies sind zwar positive Signale, doch generell haben viele Banken Schwierigkeiten, angesichts ihrer hohen Kapitalreserven – wie die Führung der Staatsbank gerade mitgeteilt hat – erfolgreich zu arbeiten. Dies ist besorgniserregend. Laut Experten ist eine entschiedene Reform der Verwaltungsverfahren und die Unterstützung von Unternehmen bei Investitionen und Produktion eine grundlegende Lösung. Sie hilft den Banken nicht nur, ihre Geschäfte zu verbessern (und somit höhere Steuereinnahmen zu erzielen), sondern kurbelt auch die Wirtschaft an und hilft, die aktuellen Schwierigkeiten zu überwinden.

Quelle: https://www.sggp.org.vn/loi-nhuan-ngan-hang-giam-toc-post699161.html