Sind die Kreditkapazitäten der Banken erschöpft?

Weder Privatpersonen noch Unternehmen können Kredite erhalten.

Hohe Zinssätze und Schwierigkeiten bei der Kreditaufnahme sind nach wie vor ein weit verbreitetes Problem für viele Privatpersonen und Unternehmen in allen Branchen.

Herr Minh Kien (wohnhaft im Bezirk Binh Thanh, Ho-Chi-Minh-Stadt) gab an, Ende 2022 einen Kredit bei der Lienviet Postbank beantragt zu haben. Sein Antrag sei jedoch noch immer unvollständig und er habe die Auszahlung noch nicht erhalten. Obwohl die Bank seine Immobilie relativ niedrig bewertet und nur 50 % des Schätzwertes für einen Kredit von über 2 Milliarden VND bewilligt habe, sei sein Antrag weiterhin ungeklärt. Anfang April habe er sich an einen Kreditsachbearbeiter einer anderen Bank gewandt. Dieser habe ihm mitgeteilt, dass sein Antrag beschleunigt bearbeitet werden könne, da das verfügbare Kreditlimit bald erreicht sei. Der Zinssatz liege jedoch bei fast 15 % pro Jahr.

Unternehmen haben weiterhin Schwierigkeiten, Kapital zu beschaffen; sind den Banken die Kredite ausgegangen?

„Die Bank behauptet zwar noch, Kredite zu vergeben, aber die Bedingungen sind deutlich strenger. Früher haben sie sogar Geld für den Grundstückskauf geliehen, jetzt nicht mehr. Außerdem sind die Kreditbedingungen strenger, die Kreditsummen geringer und die Zinsen extrem hoch. Selbst wenn man die Bedingungen erfüllt, ist die Auszahlung des Kredits alles andere als einfach. In meinem Fall sind schon mehrere Monate vergangen, und ich bin immer noch nicht so weit. Ich habe mit ziemlicher Sicherheit Pech gehabt, denn die Bank hat angekündigt, ihr Kreditlimit erreicht zu haben“, sagte Minh Kien.

Laut dem Geschäftsführer eines auf die Herstellung von Aluminiumtüren spezialisierten Unternehmens in Ho-Chi-Minh-Stadt wurde er seit Ende März von Kreditsachbearbeitern darüber informiert, dass die Lienviet Postbank die Vergabe neuer Kreditanträge gestoppt hat. Unternehmen dürfen lediglich noch Gelder auszahlen, Garantien ausstellen, Akkreditive eröffnen und Zahlungen bis zur Höhe des bereits eingezogenen Kapitals und maximal bis zum ausstehenden Kreditsaldo zum 24. März 2023 (ohne Überziehungskredite, Kreditkarten, Online-Sicherheiten und Zinseszinsen) zusagen. Andere Banken, mit denen das Unternehmen bisher zusammengearbeitet hat, akzeptieren Sicherheiten nur in Ho-Chi-Minh-Stadt und Binh Duong , nicht aber in anderen Provinzen. Dies macht es dem Unternehmen unmöglich, Kredite zu erhalten.

Herr Nguyen Tri Cong, Vorsitzender des Viehzuchtverbandes Dong Nai, erklärte offen, dass die Zahl der Mitglieder, die seit Jahresbeginn neue Kredite erhalten haben, sehr gering sei, obwohl es sich auch um einen vorrangigen Sektor in der Landwirtschaft handele.

„Laut der Erklärung der Bank sind Landwirte, die Verluste machen, nicht für neue Kredite berechtigt. Es gibt jedoch Schweinezuchtgenossenschaften, die trotz vorhandener Sicherheiten, profitabler Betriebsführung und vollständiger Finanzberichte sowie aller erforderlichen Unterlagen bereits vor Monaten Anträge gestellt haben, die immer noch nicht genehmigt wurden. Ihnen wird ständig vertröstet. Da ihnen das Geld fehlt, um den Betrieb aufrechtzuerhalten und ihre Höfe am Laufen zu halten, greifen sie auf Fremdkapital zurück, um Futter für Schweine und Hühner zu kaufen oder sogar Bankkredite zurückzuzahlen und so zu vermeiden, als säumige Zahler eingestuft zu werden und ihre Höfe beschlagnahmt zu bekommen…“, sagte Herr Cong verärgert.

Zuvor hatte der Verband einen Appell an die vietnamesische Staatsbank (SBV) gerichtet, da der Zugang zu Bankdienstleistungen nahezu unmöglich sei und die Mitglieder angesichts des drohenden Verhungerns ihres Viehs gezwungen seien, Kredite zu hohen Zinsen aufzunehmen, um Futter zu kaufen, was ihre Notlage noch verschärfe. In einer kürzlich erfolgten Antwort erklärte die SBV, dass 60 Kunden zinsgünstige Kredite erhalten hätten. Herr Cong kommentierte dies wie folgt: „Unser Verband hat über 1.000 Mitglieder, doch laut der Antwort der SBV haben bis Ende Februar 2022 lediglich 60 Mitglieder von der zinsgünstigen Kreditpolitik profitiert. Das ist viel zu wenig – ein Tropfen auf den heißen Stein.“

Wichtiger noch, so Herr Cong, prüfe der Verband auch, wer diese 60 Personen sind und ob sie Anspruch auf die festgelegten Vorzugszinsen haben...

Herr Tran Van Duc, Vorsitzender des Gewerbevereins Ben Tre , berichtete, dass einige Unternehmen des Vereins Kredite zu Zinssätzen von 11 bis 13 Prozent pro Jahr aufnehmen müssen. Noch tragischer ist, dass manche Firmen keinen Zugang zu Bankkrediten haben und sich daher Geld von externen Kreditgebern zu Zinssätzen von bis zu 17 bis 20 Prozent pro Jahr leihen müssen.

Auch Herr Lu Nguyen Xuan Vu, Generaldirektor der Xuan Nguyen Group Joint Stock Company, beklagte, dass die Landwirtschaft zwar ein prioritärer Sektor sei, der Zugang zu Krediten jedoch schwierig. Banken in Ho-Chi-Minh-Stadt akzeptierten landwirtschaftliche Flächen von außerhalb der Provinz nicht mehr als Sicherheiten. Sein Unternehmen könne lediglich Kredite in Höhe von etwa 10 Milliarden VND zu einem Zinssatz von 10,5 % pro Jahr aufnehmen, während der Kapitalbedarf deutlich höher liege. Daher müssten die Mitarbeiter des Unternehmens Kredite zu Zinssätzen von 13–14 % pro Jahr aufnehmen, was die Finanzierungskosten des Unternehmens weiter erhöhe.

„Der Geldfluss ist wie die Blutgefäße; wenn das Blut nicht fließt, stirbt der Körper.“

Die Schwierigkeiten, mit denen Unternehmen in letzter Zeit bei der Kreditaufnahme konfrontiert waren, wurden von Banken mit verschiedenen Gründen erklärt, von der Nichterfüllung regulatorischer Anforderungen bis hin zum geringen Kreditbedarf der Unternehmen. Tatsächlich stoßen jedoch neben der Verschärfung der Regulierungen viele Banken – ähnlich wie in der zweiten Jahreshälfte 2022 – an ihre Kreditgrenzen. Konkret bestätigten Kreditberater mehrerer Banken, die der Autor am vergangenen Wochenende befragte, dass die Kreditlimits erneut verschärft und nahezu ausgeschöpft seien.

In einer MSB-Filiale empfahl ein Kreditsachbearbeiter namens T. nach der Beratung zu Kreditanträgen, diese frühzeitig zu bearbeiten, um eine Wiederholung der Kreditlimit-Ausschöpfung von 2022 zu vermeiden. Ein Kreditsachbearbeiter der TPBank namens D. erklärte ähnlich, dass die Bank angesichts der hohen Wachstumsrate im ersten Quartal 2023 das Kreditwachstum wieder besser steuern könne. Die Auszahlung hänge vom Zeitpunkt der Antragsgenehmigung ab, doch wenn das Kreditlimit ausgeschöpft sei, werde sie schwierig.

Auf unsere Nachfrage, warum die Informationen darauf hindeuteten, dass Banken nicht in der Lage seien, Kredite zu vergeben, obwohl ihre Kreditlimits fast ausgeschöpft seien, erklärte D.: „Neben der Kreditvergabe wird ein Teil des aktuellen Kreditlimits gemäß den Vorschriften für die Abwicklung von Anleihen verwendet.“

Die meisten Unternehmen, denen Banken Anleihen zurückkaufen oder hohe Kreditlinien gewähren, sind im Wesentlichen Tochtergesellschaften dieser Banken. Dies erklärt das rasante Kreditwachstum in den ersten Monaten des Jahres. Zudem wurden im zweiten Quartal 2023 zahlreiche Unternehmensanleihen fällig, weshalb Banken wahrscheinlich Kreditlinien für die Abwicklung dieser Anleihen reservieren mussten.

Dr. Nguyen Huu Huan

Ende Februar, nachdem die vietnamesische Staatsbank ihr Kreditwachstumsziel für 2023 auf 14–15 % festgelegt hatte, wurden den einzelnen Banken offiziell Kreditlimits zugewiesen. Ein Bericht der VNDirect Securities Company über den Bankensektor listete damals eine Reihe von Geschäftsbanken mit spezifischen Kreditlimits auf, darunter HDBank (11 %), ACB (9,8 %), Vietcombank (9,6 %), TPBank (9,1 %), VPBank und MBBank (jeweils 9 %), BIDV (8,3 %) und MSB mit dem höchsten Kreditlimit dieser ersten Überprüfung (13,5 %). Tatsächlich stieg die Kreditwachstumsrate einiger Banken bereits in den ersten drei Monaten des Jahres rasant an, beispielsweise bei MSB (13 %), Techcombank (fast 10,7 %), HDBank (9 %) sowie TPBank, Nam A Bank und VietABank (jeweils 7 %). Somit haben einige Banken die in der ersten Runde dieses Jahres zugewiesenen Kreditlimits fast vollständig ausgeschöpft.

Ob dieses Kapital jedoch tatsächlich in die Wirtschaft fließen wird, bleibt fraglich, da Unternehmen nur schwer an Finanzmittel gelangen. Nguyen Huu Huan, Leiter des Finanzdepartments der Wirtschaftsuniversität Ho-Chi-Minh-Stadt, erklärte, dass einige Banken in letzter Zeit verstärkt mit Unternehmensanleihen gehandelt haben, darunter auch solche mit Rückkaufverpflichtungen, und daher nun Kreditlinien reservieren müssen, um diese Verpflichtungen zu erfüllen. Angesichts des derzeit hohen Kreditwachstums einiger Banken und der Schwierigkeiten bei der Abwicklung von Unternehmensanleihen besteht die Möglichkeit, dass einigen Banken die Kreditlinien ausgehen, ähnlich wie im Jahr 2022.

Bei der Sitzung des Ständigen Ausschusses der Nationalversammlung am Morgen des 9. Mai erklärte Planungs- und Investitionsminister Nguyen Chi Dung, dass Unternehmen vor erheblichen Schwierigkeiten stünden. Neben der Marktstimmung, dem schwindenden Vertrauen in der Bevölkerung und der Verantwortungsscheu von Beamten auf allen Ebenen habe die übermäßig restriktive Geldpolitik vielen Unternehmen den Zugang zu Kapital erschwert. Das Kreditwachstum sei in letzter Zeit deutlich geringer als üblich gewesen. Der Minister argumentierte, die Kreditlimits für die Wirtschaft müssten gelockert werden, denn „der Geldfluss ist wie Blut; wenn das Blut nicht mehr fließt, stirbt die Wirtschaft.“

Quellenlink: https://thanhnien.vn/lai-suat-giam-nhung-ai-duoc-vay-ngan-hang-het-room-tin-dung-185230515211956906.htm