Was können wir aus der Finanzlage der Eximbank lernen?

Das Kreditwachstum der Eximbank erreichte mit einem Anstieg von fast 20 % den höchsten Stand seit einem halben Jahrzehnt – ein hoher Wert im Vergleich zum gesamten Bankensektor im Jahr 2024 (15 %). Der Vorsteuergewinn erreichte 4.188 Milliarden VND und stellte damit nach 35 Jahren Geschäftstätigkeit einen Rekordwert dar.

Das Kreditwachstum erreichte den höchsten Stand seit einem halben Jahrzehnt.

Das Jahr 2024 präsentierte sich dem vietnamesischen Bankensektor mit beeindruckenden Zahlen und einem sehr positiven Geschäftsbild. Insbesondere die Vietnam Export Import Commercial Bank (Eximbank, Börsenkürzel: EIB) hinterließ mit zweistelligen Wachstumsraten in allen Finanzkennzahlen einen starken Eindruck.

Zum 31. Dezember 2024 stiegen die Bilanzsumme der Eximbank um 19 % auf 239.768 Milliarden VND, während die Einlagen 178.312 Milliarden VND erreichten, ein Plus von 12,6 % gegenüber dem Vorjahr. Das ausstehende Kreditvolumen verzeichnete mit über 168.230 Milliarden VND den höchsten Zuwachs seit fünf Jahren (im Vergleich zu 2019), ein Anstieg um 27.706 Milliarden VND bzw. 19,7 % gegenüber Jahresbeginn.

Die Kredite der Eximbank fließen weiterhin in wichtige Segmente und Sektoren, die die Bank priorisiert hat, darunter das Privatkundengeschäft, KMU, das Ökosystem großer Firmenkunden und FDI-Unternehmen, im Einklang mit der Ausrichtung der Regierung und der vietnamesischen Staatsbank auf die Bereitstellung von Kreditkapital für die Wirtschaft .

Die Finanzlage der Eximbank weist viele positive Anzeichen auf.

Der Vorsteuergewinn der Eximbank erreichte erstmals 4.188 Milliarden VND, ein Plus von 54 % gegenüber dem Vorjahr – ein Rekordwert in der 35-jährigen Geschichte der Bank. Obwohl der absolute Gewinn der Eximbank noch moderat ist, deuten die hohe Wachstumsrate und die rasch steigende Eigenkapitalrendite (ROE) auf eine zunehmend effiziente und nachhaltige Entwicklung der Bank hin.

Im Jahr 2024 erhielt die Eximbank von der vietnamesischen Staatsbank (SBV) die Genehmigung, ihr Stammkapital auf 18.688 Milliarden VND zu erhöhen. Dies ist ein wichtiger Schritt, der der Eximbank hilft, ihre Finanzkraft zu stärken, ihre Geschäftstätigkeit auszuweiten und ihre Fähigkeit zu verbessern, die Kapitaladäquanzstandards gemäß internationaler Standards zu erfüllen.

Die Eximbank hat ihre operativen Sicherheitsindikatoren gemäß den Vorschriften der vietnamesischen Staatsbank effektiv kontrolliert. Der Anteil kurzfristiger Mittel, der für mittel- und langfristige Kredite verwendet wird, lag konstant bei etwa 24–25 % und damit unter dem von der vietnamesischen Staatsbank festgelegten Höchstwert von 30 %. Die Kredit-Einlagen-Quote (LDR) der Eximbank lag bei etwa 82–84 % im Vergleich zu den von der vietnamesischen Staatsbank vorgeschriebenen 85 %. Die Eigenkapitalquote (CAR) schwankte um 12–13 % und lag damit über der von der vietnamesischen Staatsbank vorgeschriebenen 8 %.

Der Gesamtbetriebsgewinn überstieg erstmals 8.500 Milliarden VND, was auf zwei entscheidende Faktoren zurückzuführen ist.

Aus dem Finanzbericht geht hervor, dass die gesamten Betriebseinnahmen der Eximbank im Jahr 2024 dramatisch gestiegen sind und 8.556 Milliarden VND erreicht haben, was einem Anstieg von 30 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Konkret erreichten die Nettozinserträge 5.923 Milliarden VND, ein Anstieg von 28,8 % gegenüber dem Vorjahr. Zwei entscheidende Wachstumsfaktoren waren der Nettogewinn aus Dienstleistungen, der 1.080 Milliarden VND überstieg (ein Plus von 110,1 % gegenüber dem Vorjahr), und der Gewinn aus dem Devisenhandel, der um 38,7 % auf 674 Milliarden VND stieg. Darüber hinaus erreichte der Nettogewinn aus sonstigen Geschäftstätigkeiten 947 Milliarden VND, ein Wachstum von 13,4 % gegenüber dem Vorjahr.

Die Aufschlüsselung der Einnahmen aus Dienstleistungen offenbart einen wichtigen Faktor. Im Jahr 2024 beliefen sich die Einnahmen aus Dienstleistungen auf insgesamt 2.165 Milliarden VND, ein Anstieg von 55,4 % gegenüber dem Vorjahr. Davon entfielen 1.026 Milliarden VND (plus 13 %) auf Kartendienstleistungen, 754 Milliarden VND (plus 399 %) auf Versicherungsagenturdienstleistungen und damit verbundene Gebühren, 261 Milliarden VND auf Zahlungs- und Treasury-Dienstleistungen und 122 Milliarden VND auf sonstige Dienstleistungen. Das starke Wachstum im Versicherungsvertrieb trug maßgeblich zum Gewinnwachstum der Bank im Jahr 2024 bei.

Die gesamten Betriebseinnahmen der Eximbank erreichten einen Rekordwert.

Neben einem starken Kreditwachstum verbesserte sich die Nettozinsmarge (NIM) der Bank leicht. Um die NIM zu steigern, erhöhte die Eximbank nicht die Kreditzinsen, sondern restrukturierte proaktiv ihre Vermögens- und Kapitalstruktur und senkte so effektiv die Kapitalkosten. Dadurch verbesserte sich die NIM der Eximbank Quartal für Quartal und erreichte bis Ende 2024 2,8 %.

Im Laufe des Jahres stellte die Eximbank zudem Rückstellungen für Kreditrisiken in Höhe von bis zu 969 Milliarden VND bereit und nutzte diese Rückstellungen zur Bewältigung von Risiken in Höhe von insgesamt 729 Milliarden VND.

Die Qualität der notleidenden Kredite hat sich verbessert, die Quote notleidender Kredite sank auf 2,53 %, ein Rückgang um 12 % gegenüber dem Vorjahr. Auch die notleidenden Kredite der Kategorie 2 blieben mit rund 1 % stabil. Dank der kontinuierlichen Bemühungen der letzten Jahre, die Rückstellungen zu erhöhen und notleidende Kredite zu sanieren, erwartet das Management der Eximbank, dass die Quote notleidender Kredite der Bank bis 2025 auf 1,99 % sinken wird.

Die durchschnittliche CASA-Größe stieg um 24,8 %.

Um die Kapitalkosten effektiv zu kontrollieren, hat die Eximbank die Regulierung des mobilisierten Kapitals über verschiedene Laufzeiten hinweg verstärkt und gleichzeitig den Anteil der Sichteinlagen (CASA) deutlich erhöht.

Laut Statistik verfügt die Eximbank über Sichteinlagen in VND und Fremdwährungen in Höhe von insgesamt 22,7 Billionen VND, was 13,6 % der gesamten Kundeneinlagen der Eximbank entspricht. Die durchschnittliche Größe der Girokonten (CASA) stieg im Vergleich zu 2023 um 24,8 %.

Im Jahr 2025 wird die Steigerung des Wachstums der Girokonto-Sparkonten (CASA) und des Anteils der CASA am gesamten mobilisierten Kapital eine der wichtigsten Prioritäten der Eximbank sein.

Die Betriebskosten effektiv kontrollieren.

Einer der größten Erfolge der Eximbank im Jahr 2024 war die effektive Kontrolle der Betriebskosten. Diese ermöglichte es der Bank, die Zinssätze für Unternehmen und Privatkunden zu senken. Während der Gewinn um 54 % stieg, erhöhten sich die Betriebskosten der Eximbank im Jahr 2024 im Vergleich zum Vorjahr lediglich um 8,2 %. Durch diese effektive Kostenkontrolle sank die Kostenquote (Betriebskosten/Gesamtertrag) auf 31,79 %, ein deutlicher Rückgang gegenüber über 40 % im Jahr 2023.

Um die Betriebskosten effektiv zu kontrollieren, hat die Eximbank stark in die digitale Transformation investiert und dabei Technologie sowohl für den Betrieb digitaler Bankdienstleistungen als auch für das Bankmanagement eingesetzt, um die Arbeitsproduktivität zu steigern und die Ressourcen zu optimieren.

Finanzkennzahlen der Eximbank für 2024-2025.

Die Eximbank hat sich für 2025 eine Strategie zum Ziel gesetzt, um ihren Umfang zu vergrößern und die Effizienz ihrer Bankgeschäfte auf nachhaltige, sichere und effektive Weise zu verbessern.

In den Unterlagen zur Hauptversammlung 2025 präsentierte der Verwaltungsrat der Eximbank den Aktionären seinen Geschäftsplan für das Jahr 2025. Die Eximbank strebt einen Anstieg der Bilanzsumme um 10,7 % auf 265,5 Billionen VND und der Kapitalmobilisierung auf 206,0 Billionen VND an, was einem Plus von 15,5 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das ausstehende Kreditvolumen soll um 16,2 % auf 195,5 Billionen VND steigen. Der angestrebte Vorsteuergewinn der Eximbank liegt bei 5,188 Billionen VND, ein Plus von 23,8 % gegenüber 2024.

Quelle: https://hanoimoi.vn/thay-gi-tu-buc-tranh-tai-chinh-cua-eximbank-700561.html