Die No Va Real Estate Investment Group Corporation ( Novaland , Code NVL) hat gerade bekannt gegeben, dass sie mit einer Gruppe von Anleihegläubigern Gespräche über die Schulden einer Reihe internationaler Wandelanleihen im Wert von fast 300 Millionen USD geführt hat, die derzeit in Singapur notiert sind.
Aufgrund von Liquiditätsschwierigkeiten konnte Novaland seiner Zinszahlungsverpflichtung in Höhe von 7,8 Millionen US-Dollar nicht fristgerecht nachkommen. Die Unternehmensleitung erklärte, sie verhandele mit den Anleihegläubigern der Ad-hoc-Gruppe über einen Restrukturierungsplan, der ihren aktuellen Kapazitäten und ihrem Fahrplan zur Geschäftserholung gerecht wird. Internationale und nationale Beratungsunternehmen wie Deloitte, Sidley Austin LLP und YKVN begleiteten die Verhandlungen.
„Angesichts der begrenzten Ressourcen verpflichtet sich Novaland, stets Anstrengungen zu unternehmen, um in einem aufgeschlossenen Geist zu verhandeln und Lösungen zu finden, mit dem Wunsch, die optimale Lösung zu finden, um die Interessen der Anleihegläubigergruppe zu wahren“, heißt es in der Ankündigung von Novaland.
Im Finanzbericht ist Novaland eine der Einheiten, die an der Mobilisierung von Anleihen mit hohem Wert beteiligt sind. Der Gesamtnennwert der kurzfristigen Anleihen lag, obwohl er verringert wurde, am Ende des zweiten Quartals immer noch bei über 14.132 Milliarden VND (alle wurden an inländische Wertpapierfirmen und Banken ausgegeben).
Inzwischen stieg der Gesamtnennwert der langfristigen Anleihen rapide auf fast 28.993 Milliarden VND. Besonders hervorzuheben ist eine Reihe internationaler Anleihen (mit einem umgerechneten Wert von fast 7.092 Milliarden VND), die an ausländische Partner ausgegeben und von der Credit Suisse AG (Zweigstelle Singapur) arrangiert und emittiert wurden.
Diese internationale Anleihe wird voraussichtlich am 16. Juli 2026 fällig. Der Zinssatz, den Novaland den Anleihegläubigern zahlen muss, beträgt 5,25 % pro Jahr, alle sechs Monate. Die Anleihen sind unbesichert, können aber zu einem anfänglichen Umwandlungspreis von 135.700 VND pro Aktie (entspricht fast 33.916 Aktien pro Anleihe) in NVL-Aktien umgewandelt werden und werden an die Marktentwicklung angepasst.
Zuvor hatte laut Business Wire die Ad Hoc Group – die die Gruppe der Anleihegläubiger vertritt, die mehr als 75 % der über 300 Millionen US-Dollar schweren Anleihen halten – erklärt, dass es zu neuen Maßnahmen kommen werde, wenn Novaland nicht in gutem Glauben über eine Umschuldung verhandeln würde.
Auch die Bank of NY Mellon (USA) hat mehrere Zahlungsverzugsmitteilungen verschickt, zuletzt am 17. Juli, im Zusammenhang mit einer verspäteten Kuponzahlung, die am 16. Juli 2023 fällig wäre. Obwohl im Verhandlungsprozess Einigkeit über einen Schuldenaufschub erzielt wurde, gab die Gruppe an, bisher keine Kooperation auf Kulanzbasis erhalten zu haben.
Ein Vertreter von Novaland sagte, dass die schwierigen makroökonomischen Bedingungen die Einnahmen und die Fähigkeit zur Mobilisierung neuen Kapitals erheblich beeinträchtigen. Die Bargeldkonten in Projekten stehen zu Projektentwicklungszwecken stets unter strenger Aufsicht der Banken.
Infolgedessen hat Novaland Schwierigkeiten, seine Zahlungen an in- und ausländische Kreditgeber wie geplant zu leisten. Das Unternehmen bemüht sich derzeit um eine Umstrukturierung seiner Schulden und verhandelt geeignete Lösungen, um den Interessenausgleich mit Anleihegläubigern und Kreditgebern sicherzustellen.
Die Verantwortlichen des Immobilienunternehmens hoffen, dass ihnen mehr Zeit für die Erholung ihres Geschäfts bleibt. Gleichzeitig hoffen sie auf die Unterstützung der Gläubiger und Anleihegläubiger, um den Geschäftsbetrieb bald zu stabilisieren und ihren finanziellen Verpflichtungen gegenüber den Anleihegläubigern und verbundenen Parteien nachzukommen.
Nach einer Phase der Überwindung schwieriger Zeiten für die Immobilienbranche zeigt Novaland erste Anzeichen einer Erholung. Bei vielen Projekten wurden die rechtlichen und Investitionsverfahren abgeschlossen, und NovaWorld Ho Tram, Aqua City, NovaWorld Phan Thiet, The Grand Manhattan... wurden mit Unterstützung von Finanzpartnern wie TPBank, MBBank , VPBank und Bauunternehmen neu gestartet.
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