Internationale Anleihegläubiger fordern „riesige“ Schulden, was sagt Novaland?

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Die No Va Real Estate Investment Group Corporation (Novaland, Code NVL) hat gerade bekannt gegeben, dass sie Gespräche mit einer Gruppe von Anleihegläubigern über die Schulden einer Reihe internationaler Wandelanleihen im Wert von fast 300 Millionen USD geführt hat, die derzeit in Singapur notiert sind.

Aufgrund von Liquiditätsschwierigkeiten konnte Novaland seiner Zinszahlungsverpflichtung in Höhe von 7,8 Millionen USD nicht fristgerecht nachkommen. Die Unternehmensleitung erklärte, sie verhandele derzeit mit den Anleihegläubigern der Ad-Hoc-Gruppe über einen Umstrukturierungsplan, der den aktuellen Möglichkeiten entspreche und einen Fahrplan für die Geschäftserholung darstelle. Der Verhandlungsprozess wurde von internationalen und nationalen Beratungsunternehmen wie Deloitte, Sidley Austin LLP und YKVN beraten.

„Angesichts der begrenzten Ressourcen verpflichtet sich Novaland, stets Anstrengungen zu unternehmen, um in einem aufgeschlossenen Geist zu verhandeln und Lösungen zu finden, mit dem Wunsch, die optimale Lösung zu finden, um die Interessen der Anleihegläubigergruppe zu wahren“, heißt es in der Ankündigung von Novaland.

Laut Finanzbericht ist Novaland eine der Einheiten, die an der Mobilisierung von Anleihen mit hohem Wert beteiligt sind. Der Gesamtnennwert der kurzfristigen Anleihen lag trotz der Verringerung am Ende des zweiten Quartals immer noch bei über 14.132 Milliarden VND (alle an inländische Wertpapierfirmen und Banken ausgegeben).

Novaland hat Probleme mit vielen Anleihen. (Foto: Duy Anh)

In der Zwischenzeit stieg der Gesamtnennwert der langfristigen Anleihen schnell auf fast 28.993 Milliarden VND. Insbesondere gibt es eine Reihe internationaler Anleihen (mit einem umgerechneten Wert von fast 7.092 Milliarden VND), die an ausländische Partner ausgegeben und von der Credit Suisse AG (Niederlassung Singapur) arrangiert und ausgegeben wurden.

Die Laufzeit dieser internationalen Anleihe ist für den 16. Juli 2026 vorgesehen. Der Zinssatz, den Novaland den Anleihegläubigern zahlen muss, beträgt 5,25 % pro Jahr alle 6 Monate. Die Anleihen sind unbesichert, können aber zu einem anfänglichen Umwandlungspreis von 135.700 VND/Aktie (entspricht fast 33.916 Aktien/Anleihe) in NVL-Aktien umgewandelt werden und werden entsprechend der Marktentwicklung angepasst.

Zuvor hatte laut Business Wire die Ad Hoc Group – die die Gruppe der Anleihegläubiger vertritt, die mehr als 75 % der über 300 Millionen US-Dollar schweren Anleihen hält – erklärt, dass es zu neuen Schritten kommen werde, wenn Novaland nicht in gutem Glauben über eine Umschuldung verhandeln würde.

Auch die Bank of NY Mellon (USA) hat mehrere Zahlungsverzugsmitteilungen verschickt, zuletzt am 17. Juli, bezüglich einer verspäteten Kuponzahlung, die am 16. Juli 2023 fällig war. Obwohl im Verhandlungsprozess Einigkeit über einen Schuldenaufschub erzielt wurde, gab die Gruppe an, bisher keine Kooperation auf gutem Wege erhalten zu haben.

Ein Vertreter von Novaland sagte, dass die schwierigen makroökonomischen Bedingungen die Einnahmen und die Fähigkeit zur Mobilisierung neuen Kapitals erheblich beeinträchtigten. Bargeldkonten in Projekten stehen zu Zwecken der Projektentwicklung immer unter strenger Aufsicht der Bank.

Infolgedessen geriet Novaland in Schwierigkeiten, seine Zahlungen an in- und ausländische Kreditgeber wie geplant zu leisten. Das Unternehmen bemüht sich derzeit um eine Umstrukturierung seiner Schulden und verhandelt geeignete Lösungen, um einen Interessenausgleich mit Anleihegläubigern und Kreditgebern sicherzustellen.

Die Verantwortlichen des Immobilienunternehmens wollen der Geschäftsentwicklung mehr Zeit zur Erholung geben. Gleichzeitig erwarten wir Unterstützung von Gläubigern und Anleihegläubigern, um den Geschäftsbetrieb bald zu stabilisieren und unseren finanziellen Verpflichtungen gegenüber Anleihegläubigern und verbundenen Parteien nachzukommen.

Nachdem die Immobilienbranche eine Zeit lang Schwierigkeiten überwunden hat, zeigt Novaland nun erste Anzeichen einer Erholung. Bei vielen Projekten wurden die rechtlichen und investitionsbezogenen Hürden überwunden und NovaWorld Ho Tram, Aqua City, NovaWorld Phan Thiet, The Grand Manhattan usw. konnten mit der Unterstützung von Finanzpartnern wie TPBank, MBBank, VPBank und Bauunternehmern neu gestartet werden.

Novaland erläutert den Gewinnrückgang und Zweifel an seiner Fähigkeit, den Betrieb fortzuführen . Novaland, dessen Vorsitzender Herr Bui Thanh Nhon ist, hat gerade im halbjährlichen konsolidierten Finanzbericht die Differenz beim Gewinn nach Steuern und die Zweifel an seiner Fähigkeit, den Betrieb fortzuführen, erläutert.

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