Η Vietcap Securities θα προσφέρει 143,63 εκατομμύρια μετοχές σε στρατηγικούς επενδυτές.
Η Vietcap θα προσφέρει 143,63 εκατομμύρια μετοχές σε στρατηγικούς επενδυτές, η αρχή του καθορισμού της τιμής προσφοράς δεν είναι χαμηλότερη από τη λογιστική αξία της Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2023, η οποία είναι 16.849 VND/μετοχή (βάσει των ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων του 2023).
Σύμφωνα με τα πρόσφατα ανακοινωθέντα έγγραφα της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Vietcap Securities Corporation (VCI), Ορισμένες επιχειρηματικές δραστηριότητες εταιρειών κινητών αξιών, όπως οι δανεισμοί μέσω margin trading, οι επενδύσεις κ.λπ. υπόκεινται σε κανονιστικούς περιορισμούς που βασίζονται στα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας, επομένως, προκειμένου να διατηρηθεί η αναπτυξιακή δυναμική και το μερίδιο αγοράς της Εταιρείας, είναι απαραίτητο να επεκταθεί το κεφάλαιο ίδρυσης για να προετοιμαστεί για τα επόμενα στάδια ανάπτυξης της αγοράς.
Συνεπώς, η εταιρεία θα εκδώσει μετοχές ESOP με σκοπό την αύξηση του κεφαλαίου από ίδια κεφάλαια και θα εκδώσει ιδιωτικά σε στρατηγικούς εταίρους.
Συγκεκριμένα, η εταιρεία σχεδιάζει να εκδώσει 4,4 εκατομμύρια μετοχές ESOP (που ισοδυναμούν με το 1% του καταστατικού κεφαλαίου), με τιμή έκδοσης 12.000 VND/μετοχή. Τα συνολικά έσοδα μετά την έκδοση μετοχών στους εργαζομένους αναμένεται να χρησιμοποιηθούν για την ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης της εταιρείας και τη μείωση του χρέους.
Μετά την ολοκλήρωση της έκδοσης ESOP, η εταιρεία θα εκδώσει επιπλέον 132,57 εκατομμύρια μετοχές για την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου από ίδια κεφάλαια, με συντελεστή 30%. Μετά την έκδοση, το αναμενόμενο ιδρυτικό κεφάλαιο θα ανέλθει σε 5.744,7 δισεκατομμύρια VND.
Μετά την ολοκλήρωση των 2 παραπάνω εκδόσεων, η εταιρεία σχεδιάζει να προσφέρει 143,63 εκατομμύρια μετοχές (που ισοδυναμούν με το 20% του νέου κεφαλαίου) σε επαγγελματίες/στρατηγικούς επενδυτές, η αρχή του καθορισμού της τιμής προσφοράς δεν είναι χαμηλότερη από τη λογιστική αξία της Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2023, η οποία είναι 16.849 VND/μετοχή (βάσει των ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων του 2023). Εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει βάσει των ανωτέρω Αρχών για τον καθορισμό της Τιμής Προσφοράς. Οι μετοχές υπόκεινται σε περιορισμούς μεταβίβασης για τουλάχιστον 1 έτος από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της προσφοράς.
Εάν η διαδικασία επιτύχει, το σύνολο των μετοχών σε κυκλοφορία της VCI θα ανέλθει σε 718,1 εκατομμύρια μετοχές, με καταστατικό κεφάλαιο 7.181 δισεκατομμυρίων VND.
Με βάση τη λογιστική αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2023, η λογιστική αξία της εταιρείας είναι 16.849 VND/μετοχή, το συνολικό ποσό που αναμένεται να εισπραχθεί από την ιδιωτική προσφορά είναι τουλάχιστον 2.420 δισεκατομμύρια VND. Η αναμενόμενη εκταμίευση είναι 2.120 δισεκατομμύρια VND για δραστηριότητες δανεισμού περιθωρίου και 300 δισεκατομμύρια VND για δραστηριότητες ιδιόκτητου εμπορίου. Ο αναμενόμενος χρόνος υλοποίησης είναι το 2024 και το πρώτο τρίμηνο του 2025.
Το 2024, η VCI σχεδιάζει να έχει λειτουργικά έσοδα 2.511 δισεκατομμυρίων VND και κέρδη προ φόρων 700 δισεκατομμυρίων VND. Μέρισμα 5-10%. Αυτό το σχέδιο βασίζεται στο γεγονός ότι η παγκόσμια και η μακροοικονομία του Βιετνάμ αναμένεται να παραμείνουν ασταθείς και να συνεχίσουν να είναι περίπλοκες, και ο δείκτης VN προβλέπεται να κυμανθεί γύρω στις 1.300 μονάδες μέχρι το τέλος του 2024.
[διαφήμιση_2]
Πηγή
Σχόλιο (0)